Скільки коштує побудувати нафтопереробний завод. Малотоннажний НПЗ: міфи і реальність. Потреба проекту в інвестиціях

Федеральне державне автономне
освітня установа
вищої професійної освіти
«Сибірський федеральний університет»
Інститут управління бізнес-процесами та економіки
Кафедра Економіки і організації підприємств енергетичного і транспортного комплексів

КУРСОВА РОБОТА

Розробка проекту бізнес-плану створення міні НПЗ «Сибір - нафта» Керівник ___________ М.В.Зубова
підпис, дата
студент УБ13-03
підпис, дата

Красноярськ 2016

зміст
введення 3
1 Меморандум про конфіденційність 4
2 Резюме 4
3 Опис підприємства 5
4 Аналіз ринку та маркетингова стратегія 6
5 Організаціоннаяструктура 7
6 Виробничий план 8
7 Основні характеристики установки 12
8 Фінансовий план 14
9 Оцінка ефективності інвестиційного проекту 16
10 Аналіз беззбитковості 18
Список використаної літератури 22

Вступ

Проект, планованого бізнесу нафтопереробного заводу, буде безумовно затребуваний і цікавий. Завдяки постійному попиту на нафтопродукти, є велика ймовірність того, що нове підприємство займе стійке положення на ринку.
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в наступному: кожен підприємець прагне до успішного розвитку свого бізнесу, не залежно від того початківець він чи вже функціонує на ринку. Щоб досягти стабільного розвитку йому необхідно мати чітке уявлення про подальшу перспективу, а також можливі ризики. Поетомунеобходімо планувати свою діяльність, ефективно використовувати наявні ресурси, вміти вибирати надійні джерела і грамотно організувати політику витрат в процесі виробничої і господарської діяльності підприємства.
Темою даної курсової роботи є розробка проекту бізнес-плану створення нафтопереробного підприємства, з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, іпріобретенія практичних навичок з планування операційної діяльності підприємств нафтогазового комплексу. Об'єктом дослідження є аналіз умов "Розробка бізнес-плану нафтопереробного заводу". Предметом дослідження є розгляд окремих питань, сформульованих в якості завдань даного дослідження.

1 Меморандум про конфіденційність

Дані, представлені в данномбізнес-плані «Створення міні НПЗ« Сибір - нафта »» є комерційною таємницею.
забороняється:
- поширювати міститься в бізнес-плані інформацію без згоди автора.
- копіювати бізнес-план, а також окремі його частини.
- передавати бізнес-план третім особам без згоди автора.

У разі відмови від інвестування в реалізацію, бізнес-план має бути повернуто авторові.

Мета даного проектасостоіт в створенні міні комплексу з нафтопереробки, яке буде встановлено на Ванкорському родовищі в Туруханском районі Красноярського краю. Бізнес - план передбачає будова установки третього класу - промислові малотоннажні нафтопереробні установки. Її продуктивність становить 50 000 тонн нафти в рік. Вартість установки від 300.000 USD.
Установки цього класу виконуються всоответствии з усіма нормами промислової безпеки та мають відповідні дозволи на випуск і застосування, що видаються Федеральним Держнаглядохоронпраці України.
Такі установки оснащені справжніми колони ректифікації, що дозволяють отримувати якісні паливні фракції (прямогонний бензин, дизпаливо, мазут). Всі апарати і трубопроводи виконуються зі спеціальних сталей, що проходять всевіди контролю. Це гарантує безпеку роботи в будь-яких умовах.
Термін служби основного обладнання 10 і більше років. Установки комплектуються сертифікованим обладнанням, системами автоматики та протиаварійного захисту.

3 Опис підприємства

Малий нафтоперегонний завод виробляє паливо: дизпаливо, бензини. У даній роботі буде розроблено бізнес - план для ...

Бізнес нафтопереробки залишається цікавим і рентабельним. Стійкість викликана постійним попитом на нафтопродукти, а також низьким ступенем переробки, без великого підвищення октанового числа. Є сектора, які споживають топковий мазут (судна в невеликих портах, котельні в містах), пічне паливо, і солярку (дизельне паливо), затребуване сільським господарством. Якщо ви маєте стійкий джерело нафти від незалежного виробника і доступ до залізниці, що дозволяє доставити цей ресурс до місця переробки, то ви зможете запропонувати ринку хороші ціни і мати постійного покупця.

Інвестиції: фінансовий розділ бізнес-плану

Щоб зрозуміти чи варто вам зайнятися нафтопереробним бізнесом, потрібно зрозуміти формулу за якою він фінансується, а формула ця така: наявність нафти, логістика до місця (труба або залізниця) і збут. Якщо ці три складові зійшлися в одній точці, то інвестори приймають позитивне рішення про будівництво нафтопереробного заводу.

Інвестиції в нафтопереробку повертаються протягом трьох років після початку інвестування, включаючи півторарічної інвестиційний період планування, досліджень і будівництва. Візуально схему прийняття рішення про інвестування в даний проект для банків та інвесторів можна змалювати таку картину, як показано на малюнку. Якщо всі три частини сходяться навколо точки під назву НПЗ, то приймається рішення про інвестування та будівництво.

Міні нафтопереробні заводи

Більшість НПЗ малої переробки знаходиться в районах, де великим нафтовим компаніям невигідно працювати через обсягів, але це не знижує споживчого попиту. Нафтопродукти потрібні завжди і скрізь. Прибутковість малого НПЗ становить близько 50-60% річних, тобто при розрахованих обсягах, інвестиції повертаються через три роки, з урахуванням інвестиційного періоду в один рік і два роки будівництва.

Малий нафтоперегонний завод не тільки виробляє паливо: мазут, пічне паливо, дизпаливо, бензини, але і може надавати сервісні послуги нафтовидобувникам, які не мають власних потужностей для перегонки, але які качають 2-5 тис. Тонн нафти в місяць. Тоді бізнес стає акцизним в зв'язку з виробництвом на давальницькій сировині. У Росії ще досить багато таких дрібних нафтовидобувальників, які працюють нерідко на старих родовищах.

Ціна на розробку бізнес-плану нафтопереробного заводу

Поєднання нафтопереробки і нафтовидобутку

Якщо ви будуєте НПЗ, то наш досвід показує невигідність сполучення даного бізнесу з нафтовидобутком і зі збутових бізнесом - автозаправними комплексами. Це не дає додаткового доходу, але зробить нафтопереробний бізнес менш стійким і залежним від додаткового регулювання. Ваша формула успіху це знайти стару нафтобазу, відновити до неї шляхи сполучення (залізницю), знайти незалежних нафтовидобувальників (або купувати невеликі обсяги на конкурсах нафтових компаній, але там зазвичай великі лоти), укласти договори на збут. Відвантаження готової продукції відбувається за допомогою самовивозу по 100% передоплаті. Маркетингова стратегія буде виходити з специфікації вашого заводу.

Як показує досвід, щоб мінімізувати ризики екологічних вимог, які можуть привести до закриття підприємства, інвестиції в яке починають від 15 млн. Дол., Найкраще будувати його на основі старої нафтобази. Окрім наявності залізниці для підвозу нафтопродуктів на базу і ряду старих естакад, база має також потужностями зі зберігання готових нафтопродуктів.

Джерело нафти: план логістики

Джерело нафти ключовий і один з найбільш складних частин у всьому плані будівництва та подальшої експлуатації НПЗ. Є два варіанти доставки нафти на місце майбутнього будівництва підприємства:

залізничний транспорт;
трубопровідний транспорт.

Доставка нафти трубопровідним транспортом

Існують проекти, де доставка нафти здійснюється трубопровідним транспортом по системі Транснафти. Однак можна зіткнутися з ситуацією, коли все законтрактовано і обсягів немає. Такі проекти починаються від 1 млн. Тонн на рік, отримати обсяги і узгодження почтіневозможно. Зазвичай, щоб отримати ці узгодження, потрібно звертатися не в Транснефть за підключенням до системи магістральних нафтопроводів, а в нафтовидобувну компанію.

Доставка нафти залізно-дорожнім транспортом

Використання ж / д транспорту є однією з найбільш досяжною схемою в російській нафтопереробці, навіть якщо для цього буде потрібно побудувати додаткову гілку залізниці до вашого об'єкта. Проте, краще уникати додаткових інвестицій в транспортну логістику і засновувати свій завод на місці, яке вже має залізничну гілку.

Доставка залізничним транспортом має очевидні обмеження. Слід враховувати, що одна цистерна це 50-60 тонн нафти, а склад - це до 50 вагонів такого типу. Таким чином, за один раз ви зможете доставити порядку 2,5-3,0 тис. Тонн нафти для переробки. Максимум такого НПЗ виробляє в місяць до 50 тис. Тонн палива, відповідно в рік - близько 500-600 тис. Тонн. Це реально доставити тільки при правильно вибудуваної і продуманої логістики від родовищ до НПЗ. Залишається питання: хто продасть вам такі обсяги?

Розраховуйте бізнес-план НПЗ тільки виходячи з реальних обсягів нафти, яка може бути доставлена \u200b\u200bв певну точку.

Проект нафтопереробного заводу

Коли ви визначилися з обсягами нафти і постачальниками, з якими потрібно підписати протоколи про наміри реалізації узгоджених обсягів, потрібно підготувати проект НПЗ, що включає бізнес-план і ТЕО. Проект буде виходити з тих обсягів, які ви зможете доставити на точку будівництва. Якщо проект ТЕО НПЗ буде створений відомою компанією в області нафтопереробки, наприклад, одним з підрозділів компанії «Шелл», це позитивно вплине на банки та інвесторів, навіть якщо у вас не вистачає достатніх обертів у компанії-ініціатора проекту.

Нерідко проекти НПЗ реалізуються на колишніх територіях нафтових баз, оскільки, по-перше там менше вимоги по екологічним підставах (вже все забруднено), по-друге, до них вже є залізнична гілка, і по-третє, до них звикли доставляти сиру нафту з родовищ. Наявність нафтової бази, нехай і непрацюючої, але реально існуючої позитивно впливає на прийняття інвестиційного рішення про фінансування проекту.

Маркетинговий план та збут

Одна з найпростіших частин вашого проекту НПЗ. Оскільки ви стартуєте з нафтобази, це означає, що її знають місцеві збутові підрозділи. Не обов'язково це можуть бути бензоколонки, які постійно мають потребу в гарному паливі, а через малі обсяги не можуть отримати його у великих виробників через відсутність ємностей і малої оборотності, а також відсутність нормального короткострокового фінансування. Це можуть бути договори (або попередні договори) з муніципалітетами на поставку топкового мазуту М-100 як палива для котелень. Іншими клієнтами можуть бути нафтобази, які ще не стали НПЗ - вони можуть брати оптовими партіями.

Терміни розробки бізнес-планів в середньому становлять від 4 до 20 робочих днів.

Готовий бізнес-план будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ) потужністю 5 млн. тонн на рік розроблений в серпні 2018 м спеціально для нафтопереробної галузі за авторськими методиками ЕКЦ «Інвест-Проект» з урахуванням міжнародних рекомендацій UNIDO, Тому може бути використаний як для внутрішніх цілей, так і для подання в російські і зарубіжні банки, інвесторам, партнерам, органам влади.

Дата розрахунків: 22.08.2018.

Валюта розрахунків: рубль.

Період планування: 12 років по роках.

Методика планування: міжнародні рекомендації UNIDO, власні методики.

Мета бізнес-плану: побудова фінансової моделі і розрахунок ключових фінансових, економічних та маркетингових параметрів проекту будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ) для підтвердження його економічної ефективності та залучення інвестицій.

Бізнес-план містить укрупнені дані по проекту, відображає концепцію створення підприємства і є технічним завданням для подальшої розробки проектної та будівельної документації, узгодження з підрядниками, інвестором, органами влади.

Виробнича потужність підприємства: до 5 млн. тонн по сировині в рік.

Структура виходу продукції

Потреба нафтопереробного заводу (НПЗ) в інвестиціях

Для реалізації проекту потрібно інвестувати *** млрд. Руб.з двох джерел:

*** млрд. Руб. за рахунок власних коштів власника проекту ( ** % Інвестицій),

*** млрд. Руб. у вигляді банківського кредиту за ставкою 14,0 % Річних ( ** % Інвестицій), повернення тіла кредиту - с ** - го по ** - й рік включно, сплата відсотків - з моменту отримання траншу.

Разом термін використання позикових коштів - ** року.

За кредитом буде нараховано відсотків *** млн. руб.

Потреба нафтопереробного заводу (НПЗ) в земельних ресурсах

Розмір майданчика з урахуванням протипожежних розривів під будівництво НПЗ в цілому з урахуванням товаросирьевого парку і об'єктів ОЗХ оцінюється в *** га.

Терміни реалізації проекту:

початок реалізації: I кв. 2019 р

стадія проектування і будівництва НПЗ: ** року,

введення в експлуатацію та початок переробки сировини: ***,

вихід на проектну потужність: ***.

Маркетинговий огляд галузі

У 2017 році видобуток нафти з газовим конденсатом в Росії знизилася на 0,1 % І склала 546,8 млн т. Станом на 01.01.2018, видобуток нафти і газового конденсату (нафтової сировини) на території Російської Федерації здійснювали 288 організацій, що мають ліцензії на право користування надрами.

У 2017 році Росія збільшила експорт нафти на 1,1 %, До *** млн тонн. У 2017 році середньорічна ціна на російську нафту на світовому ринку встановилася на позначці 53,1 дол. / бар. За даними Росстат, середньорічна ціна виробників нафти на російському ринку в 2017 році склала *** тис. руб. / т.

За даними Росстату, *** млн. тонн нафти надходить на переробку - це ** % Всієї видобутої нафти.

За даними Міненерго РФ, всього на нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії за 2017 р вироблено основних видів нафтопродуктів:

автомобільних бензинів - *** млн. т;
дизельного палива - *** млн. т;
авіаційного гасу - *** млн. т;
мазуту топкового - *** млн. т.

У 2017 р глибина переробки нафти вперше досягла 81,0 %.

У Росії в 2017 році ціни виробників на бензини автомобільні збільшилися на 12 % (*** тис. руб. / т), на дизельне паливо - на 20 % (*** тис. руб. / т). Ціни на мазут топковий і бітуми нафтові дорожні збільшилися на 59 % і 68 %. Середньорічна ціна на мазут склала *** тис. руб. / т, бітуми коштували *** тис. руб. / т.

Середня роздрібна ціна на бензин марки Аі-92 в 2017 році встановилася на позначці *** руб. / л., бензин марки Аі-95 коштував *** руб. / л., дизельне паливо - *** руб. / Л.

Складова податків в кінцевій ціні кожного проданого в країні літра автомобільного палива становить близько 60 %.

Експорт нафтопродуктів в 2017 р склав 148 млн т.

Техніко-економічні показники нафтопереробного заводу (НПЗ)

Ціни на продукцію підприємства

Продукція	ціна базова, руб. / т	дисконт,%	опт. Ціна, руб. / т	виручка, руб. / рік
диз.паливо

бітум дорожній
На вироблення електроенергії, втрати
Разом:				*** млрд. Руб.

Таким чином, середньорічна виручка підприємства складе *** млрд. Руб.

Акцизи на нафтопродукти

* Згідно ст. 193 ч. 2 НК РФ з 03.08.2018.

Ключові показники проекту

показник	значення
Виробнича потужність, т / рік
Виробнича потужність, т / міс
Виручка, руб. / міс
Виручка, руб. / рік
Собівартість виробництва, руб. / т
Середня ціна продукції, що продається, руб. / т
Собівартість переробки,%

При виконанні виробничих і економічних параметрів бізнес-плану за проектом будуть досягнуті наступні показники ефективності.

Показники ефективності проекту

найменування показника	значення	розмірність
Загальні показники проекту
Сумарна виручка за період планування		млрд. руб.
Вибуття на поточну діяльність		млрд. руб.
Сальдо від основної діяльності		млрд. руб.
Чистий прибуток проекту		млрд. руб.
Сума інвестиційних вкладень		млрд. руб.
Майно на балансі в кінці горизонту планування		млрд. руб.
Рентабельність продажів в цілому по проекту
Рентабельність за чистим прибутком
Чистий прибуток в місяць в кінці прогнозного періоду		млрд. руб. / Міс.
Продажі в кінці прогнозного періоду		млрд. руб. / Міс.
Показники для кредитора / займодателя
Сума власних коштів		млн. руб.
Сума позикових коштів		млрд. руб.
Загальний розмір фінансування	*******	млрд. руб.
Відношення власного капіталу до позикового (D / E)
Ставка кредиту (в номінальних цінах)
Нарахована сума відсотків по кредитах		млн. руб.
Тривалість повернення тіла кредиту		місяців
термін кредитування		інтервал, років
Інвестиційні показники проекту
Ставка дисконтування, річна
Ставка дисконтування, місячна
NPV проекту на момент його початку		млрд. руб.
PI проекту		раз
IRR проекту
Термін окупності (недисконтований)		інтервал, років
Термін окупності (дисконтований)		інтервал, років

Чиста поточна вартість (Net Present Value, NPV) Проекту за прогнозний період становить *** млрд. руб. при ставці дисконтування 14,0 % В рік (1,10% на місяць). При оцінці значення NPV важливо враховувати, що проект реалізується і за межами горизонту планування.

Індекс рентабельності проекту, Або коефіцієнт повернення інвестиційних коштів (Payback Investments, PI) \u003d ***. Це означає, що на кожен інвестований рубль проект згенерує за прогнозний період *** руб. (З урахуванням дисконтування).

Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return, IRR) - ***%. Даний показник демонструє стійкість проекту щодо можливого зростання ставок дисконтування, СМР і ризиків.

Готовий бізнес-план нафтопереробного заводу (НПЗ) 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм і 6 малюнків.

Купити готовий або замовити індивідуальний бізнес-план будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.

Готовий бізнес-план може бути модифікованийпід проект:

по потужності(1, 2, 3 або 10 млн. Тонн на рік);
по місцярозміщення заводу (Брянська, Волгоградська, Самарська, Оренбурзька, Іркутська обл., Красноярський, Краснодарський або Пермський краю, Татарстан, Башкирія, ЯНАО, Казахстан, Киргизія);
за структурою виходу продукції;
за вартістю закупівлі сирої нафти;
за джерелом і умов фінансування і т.д.

2. МАРКЕТИНГОВИЙ ОГЛЯД РИНКУ

2.1. Інфляція і ВВП Росії, 2003-2020 рр.

2.2. Аналіз ринку нафти в РФ

2.2.1. Видобуток нафти в РФ

2.2.2. Основні регіони нафтовидобутку в РФ

2.2.3. Виробничі потужності з видобутку нафти

2.2.4. Нафтові ресурси РФ

2.2.5. Експорт сирої нафти

2.2.6. Ціни на нафту

2.3. Класифікація нафтопродуктів

2.4. Ринок нафтопродуктів в РФ

2.4.1. виробництво нафтопродуктів

2.4.2. Ціни виробників на нафтопродукти

2.4.3. Роздрібні ціни на нафтопродукти

2.4.4. експорт нафтопродуктів

2.5. Нафтопереробні заводи в РФ

2.6. ТОП-10 НПЗ РФ

2.7. Реєстр НПЗ РФ

2.8. Модернізація НПЗ в РФ

2.9. Модернізація НПЗ «Роснефть»

2.9.1. АТ «Куйбишевський НПЗ»

2.9.2. «РН-Туапсинський НПЗ»

2.9.3. «Ачинський НПЗ ВНК»

2.9.4. «РН-Комсомольський НПЗ»

2.9.5. «Саратовський НПЗ»

2.9.6. «Рязанська нафтопереробна компанія»

2.10. НПЗ будуються і введені в експлуатацію після 2000-го року

2.10.1. АТ «ТАНЕКО»

2.10.2. Антіпінскій НПЗ

2.10.3. Ільський нафтопереробний завод

2.10.4. Новошахтинський завод нафтопродуктів

2.10.5. Анжерская нафтогазова компанія

2.10.6. Волховський нафтопереробний завод

2.10.7. ТОВ «Єнісей» (Усинський НПЗ)

2.10.8. ТОВ «ВПК-Ойл» (Коченевській НПЗ)

2.11. Структура нафтопереробного заводу

3. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

3.1. Виробничі параметри проекту

3.2. План переробки нафти

3.3. план виручки

3.4. Параметри поточних витрат

3.5. Параметри прямих витрат на виробництво

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТУ

4.1. Потреба в персоналі та фонд оплати праці

5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

5.1. Структура і обсяг необхідних інвестицій

5.2. Календарний план фінансування і реалізації проекту

6. ОЦІНКА РИЗИКІВ І ШЛЯХІВ ЇХ СКОРОЧЕННЯ

6.1. Якісний аналіз ризиків

6.2. Точка беззбитковості

6.3. Аналіз чутливості NPV

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ

7.1. Основні припущення до розрахунків

7.2. План руху грошових коштів (cash flow)

7.3. План прибутків і збитків (ОПУ)

7.4. Акцизи на нафтопродукти

7.5. оподаткування НПЗ

7.6. Прогноз доходів інвестора

7.7. Прогноз доходів власника проекту

7.8. Фінансовий аналіз проекту

8. Про розробників БІЗНЕС-ПЛАНУ

Разом 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм і 6 малюнків.

СПИСОК ТАБЛИЦЬ, графіків, діаграм

список таблиць

Таблиця 1. Структура виходу продукції.

Таблиця 2. Ціни на продукцію підприємства.

Таблиця 3. Акцизи на нафтопродукти.

Таблиця 4. Ключові показники проекту.

Таблиця 5. Переробка сировини і вихід продукції (т / рік.).

Таблиця 6. Структура інвестицій.

Таблиця 7. Розподіл податкових відрахувань за рівнями бюджету.

Таблиця 8. Показники ефективності проекту.

Таблиця 9. Найбільші компанії з видобутку нафти в РФ 2017, млн. Тонн.

Таблиця 10. Основні показники по нафтових ресурсів РФ.

Таблиця 11. Список нафтових і конденсатних родовищ Росії.

Таблиця 12. Експорт сирої нафти в вартісному і натуральному вираженні, 2010-2017.

Таблиця 13. Світові ціни на нафту і природний газ в 2010-2017 рр., Дол. / Бар.

Таблиця 14. Середні ціни виробників на нафту по федеральних округах, 2013-2018, руб. / Т.

Таблиця 15. Виробництво і переробка нафти в Росії в 2010-2017 рр.

Таблиця 16. Виробництво основних нафтопродуктів в РФ, 2012-2017, тис. Тонн.

Таблиця 17. Середньорічні ціни виробників на основні нафтопродукти, руб. / Тн.

Таблиця 18. Середні ціни виробників на продукти нафтопереробки в РФ, 2012-2017, руб. / Т.

Таблиця 19. Роздрібні ціни на паливо, 2012-2018, руб. / Л.

Таблиця 20. Експорт нафтопродуктів у вартісному і натуральному вираженні, 2010-2017 рр.

Таблиця 21. ТОП-10 НПЗ РФ в 2017 році.

Таблиця 22. Реєстр проектованих, споруджуваних і введених в експлуатацію нафтопереробних заводів в РФ за станом на 01.01.2017г.

Таблиця 23. Програма модернізації НПЗ компанії «НК Роснефть».

Таблиця 24. Параметри проекту.

Таблиця 25. План виробництва нафтопродуктів, 2019-2030, т.

Таблиця 26. План виручки по роках.

Таблиця 27. Параметри поточних витрат.

Таблиця 28. План поточних витрат по роках.

Таблиця 29. Параметри прямих витрат.

Таблиця 30. План прямих витрат по роках.

Таблиця 31. Персонал НПЗ і ФОП.

Таблиця 32. Структура інвестицій.

Таблиця 33. Календарний план фінансування і реалізації проекту.

Таблиця 35. Розрахунок точки беззбитковості.

Таблиця 36. Чутливість NPV до змін ключових параметрів проекту.

Таблиця 37. План руху грошових коштів по роках.

Таблиця 38. План прибутків і збитків по роках.

Таблиця 39. Ставки акцизів на нафтопродукти.

Таблиця 40. Оподаткування на період планування по роках.

Таблиця 41. План отримання і повернення фінансування.

Таблиця 42. Показники ефективності інвестицій.

Таблиця 43. Розрахунок NPV проекту.

Таблиця 44. Фінансовий аналіз проекту (12-й рік).

список графіків

Графік 1. План виробництва продукції (т / рік).

Графік 2. Динаміка надходження виручки (руб. / Рік).

Графік 3. Динаміка поточних витрат.

Графік 4. Динаміка прямих витрат.

Графік 5. Динаміка чистого прибутку.

Графік 6. Отримання і погашення боргу.

Графік 7. NPV проекту і недисконтований грошовий потік.

Графік 8. Динаміка інфляції та ВВП Росії, 2003-2020 (прогноз),%.

Графік 9. Видобуток нафти в РФ, млн. Т.

Графік 10. Динаміка експорту сирої нафти в натуральному вираженні 2010 - 2016, т.

Графік 11. Динаміка середніх цін на сиру нафту в РФ, 2013-2018, руб. / Т.

Графік 12. Динаміка первинної переробки нафти в РФ, 2010-2017, млн. Т.

Графік 13. Глибина переробки нафтової сировини в РФ, 2010-2016,%.

Графік 14. Зміна середньорічних цін виробників на основні нафтопродукти, руб. / Тн.

Графік 15. Динаміка середніх цін виробників на основні нафтопродукти, 2012-2017, рублів за тонну.

Графік 16. Динаміка роздрібних цін на паливо в РФ квiтня, 2012 - 2018, руб. / Л.

Графік 17. Динаміка експорту нафтопродуктів в натуральному вираженні, 2010-2017, т.

Графік 18. Динаміка експорту нафтопродуктів у вартісному вираженні, 2010-2017, млн. Дол.

Графік 19. Капітальні витрати на модернізацію провідних нафтопереробних компаній.

Графік 20. План введення установок, що впливають на глибину переробки, 2014-2020.

Графік 21. Динаміка виробництва продукції (т / рік).

Графік 22. Динаміка надходження виручки.

Графік 23. Динаміка поточних витрат, руб.

Графік 24. Динаміка прямих витрат, руб.

Графік 25. Розрахунок точки беззбитковості.

Графік 26. Чутливість NPV до змін ключових параметрів проекту.

Графік 27. Виручка, витрати, прибуток.

Графік 28. Динаміка чистого прибутку.

Графік 29. Фінансові результати.

Графік 30. Отримання і погашення боргу.

Графік 31. Обслуговування боргу.

Графік 32. Чутливість NPV до ставки дисконтування.

Графік 33. NPV проекту і недисконтований грошовий потік.

Графік 34. Виплати інвестору наростаючим підсумком.

список діаграм

Діаграма 1. Структура виручки.

Діаграма 2. Розподіл обсягу видобутку сирої нафти між нафтовидобувними компаніями Росії 2017,%.

Діаграма 3. Розподіл видобутку нафти по федеральних округах 2017,%.

Діаграма 4. Структура виробництва основних нафтопродуктів в РФ 2017,%.

Діаграма 5. Динаміка чисельності автотранспортних засобів в РФ, 2010-2017, од.

Діаграма 6. Структура виходу нафтопродуктів за кількістю виробників.

Діаграма 7. Структура виходу продукції (тн).

Діаграма 8. Обсяги виходу продукції (т / рік).

Діаграма 9. Структура виручки НПЗ, руб.

Діаграма 10. Структура поточних витрат.

Діаграма 11. Структура прямих витрат.

Діаграма 12. Структура початкових інвестицій.

Діаграма 13. Структура податкових відрахувань.

Діаграма 14. Структура витрат в 12-му році реалізації проекту.

список малюнків

Малюнок 1. Блок-схема НПЗ.

Малюнок 2. Запаси нафти в Росії.

Малюнок 3. Розвиток нафтової галузі в 2017 році.

Малюнок 4. Сира нафта і продукти її переробки.

Малюнок 5. Карта російської нафтопереробки.

Малюнок 6. Блок-схема комплексу нафтопереробних і нафтохімічних заводів АТ «ТАНЕКО».

Разом 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм і 6 малюнків.

опис

ОПИС

Розробка бізнес-плану міні НПЗ проведена на основі одного з реально здійснених проектів аналітичної групи Intesco Research Group . Бізнес-план підготовлений за міжнародним стандартом UNIDO.

До даного бізнес-плану додаються автоматизована фінансова модель в форматі Excel.

Для того щоб зробити перерахунки під новий проект, досить змінити базові показники у фінансовій моделі.

Сервіс, який використовується в моделі, настільки простий і зручний, що дозволяє будь-якій людині без фінансової освіти успішно провести розрахунки під власний проект.

Фінансова модель побудована таким чином, що дозволяє моментально спостерігати зміну показників ефективності проекту.

Завдяки гнучкості фінансової моделі, можлива адаптація даного бізнес-плану під новий проект в будь-якому регіоні Росії.

Цілі проекту:

залучення інвестиційних коштів для відкриття міні НПЗ;

обгрунтування економічної ефективності відкриття міні НПЗ;

розробка поетапного плану створення та розвитку міні НПЗ.

Опис проекту:

місце розташування - один з регіонів РФ;

призначеного земельної ділянки для зведення промислових об'єктів;

близькість по відношенню до потенційних споживачів вироблених нафтопродуктів;

транспортна доступність;

придатність майданчика для будівництва і розміщення передбачуваних об'єктів майбутнього нафтопереробного заводу;

оренда ділянки землі промислового призначення площею 2,5 Га;

*** співробітників з фондом заробітної плати в *** тис. Руб. у місяць.

Основні завдання проекту

Підбір ділянки;

Укладання договорів оренди, реєстрація підприємства, отримання дозвільних документів;

Проведення будівельно-монтажних робіт, включаючи благоустрій території і прокладання дороги;

Купівля та монтаж обладнання для міні НПЗ;

Підбір і найм персоналу;

Пуско-налагоджувальні роботи;

ліцензування;

Сертифікація продукції;

Початок виробництва нафтопродуктів.

Види вироблених нафтопродуктів

Бензин автомобільний «Нормаль-80»;

Дизельне паливо;

Паливо пічне;

Мазут.

Обсяги виробництва в день

*** тонну нафтопродуктів в день

бензину «Нормаль-80» - *** тонн,

дизельного палива - *** тонн,

пічного палива - *** тонн,

мазуту - *** тонн в день.

устаткування

Резервуари для нафтопродуктів;

Резервуари вертикальні сталеві 2000 м3,

Резервуари вертикальні сталеві 400 м3,

Резервуари вертикальні сталеві 200 м3,

Резервуари вертикальні сталеві 100 м3.

Нафтопереробні установки;

Установка нафтопереробна Н-150,

Установка нафтопереробна Т-60.

Насоси для нафтопродуктів;

Устаткування для сировинної насосної;

Устаткування для продуктової насосної.

Устаткування зливу-наливу нафтопродуктів в автоцистерни;

Пристрій нижнього зливу вагон-цистерн;

Автоматизована система наливу автоцистерн.

Лабораторні прилади;

Устаткування для котельні.

Таблиця. Ціни на нафтопродукти міні НПЗ з ПДВ

Найменування продукції, що випускається продукцііСтоімость за тонну, тис. Руб.

Бензин автомобільний "Нормаль-80" ***

Дизельне паливо***

Паливо пічне ***

мазут ***

Фінансові показники проекту:

Обсяг первинних вкладень - 100,6 млн. Руб.

Чистий дохід (NCF) - *** млн руб.

Чиста поточна вартість (NPV) - *** млн руб.

Простий термін окупності (PB) - *** кварталів

Дисконтований термін окупності (DPB) - 3,15 року

Індекс прибутковості (PI) - *** од.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) - ***%

Точка беззбитковості (BEP) - *** млн руб / квартал

Витяги з дослідження:

У 2011 році російськими виробниками було випущено на ринок*** млн. тонн бензину, що на*** % Більше ніж за рік до цього. Поступово стагнувати в попередні роки темп зростання змінилося невеликим зростанням вітчизняного виробництва.

Найбільшим регіоном з виробництва бензину в Росії протягом 2006-2011 рр. була ***. Тут в 2011 році було вироблено *** млн. Т продукту. Другим за величиною була Омська область (*** млн. Т.). Третє місце належало виробникам бензину *** області (*** млн. Т).

Деяке скорочення виробництва дизельного палива в 2009 році змінилося відновленням зростання в 2010 році. Всього за 2007-2011 роки виробництво зросло на *** млн. Т або на ***%.

У 2012 році більше третини підприємств нафтопереробної галузі зосереджено в Центральному федеральному окрузі -***%. підприємства *** федерального округу оформили*** % В даній структурі. порядку*** % Підприємств припало на***, Уральський, і *** федеральні округи. Згідно з даними за 2012 рік у Південному ФО знаходяться*** % Виробників продуктів нафтопереробки.

Середня відпускна ціна на бензин в Росії в 2011 році зросла на*** % І досягла рівня*** тис.руб / т. За рік середня вартість 1 т продукту збільшилася на*** %.

Протягом 2010-2012 рр. середні ціни виробників дизельного палива демонстрували безперервне зростання. У липні 2012 року ціна на дизельне паливо склала*** тис. руб / т, в той час як два роки тому в цьому ж місяці ціна була на***% нижче.

Найбільших витрат зажадає покупка обладнання для міні НПЗ (***%). На будівельно-монтажні роботи (адміністративно-побутова будівля, насосна, склад, котельня і т.д.) припадає ***% всіх витрат. На поповнення оборотного капіталу і пуско-налагоджувальні роботи доводиться по ***%, а на інші статті витрат відводиться ***% від суми всіх інвестицій.

додаток

ДОДАТОК

Список графіків:

1. Динаміка виробництва бензину по роках в РФ в 2006-2011 рр., Тис. Т

2. Динаміка виробництва дизельного палива по роках в РФ в 2007-2011 рр., Тис. Т

3. Динаміка виробництва мазуту топкового по роках в РФ в 2006-2011 рр., Тис. Т

4. Динаміка виробництва побутового пічного палива по роках в РФ в 2007-2011 рр., Тис. Т

5. Динаміка середніх цін виробників на бензин в РФ в 2010-2011 рр., Руб. / Т

6. Динаміка середніх цін виробників на дизельне паливо в РФ в 2010-2011 рр., Руб. / Т

7. Динаміка середніх цін виробників на мазут в РФ в 2010-2011 рр., Руб. / Т

8. Динаміка середніх цін виробників на пічне паливо в РФ в 2010-2011 рр., Руб. / Т

9. Динаміка середніх споживчих цін на бензин автомобільний в РФ 2009-2011 рр., Руб / л

10. Динаміка середніх споживчих цін на бензин автомобільний по місяцях в РФ в 2009 - липень 2012 рр., Руб /

11. Динаміка середніх споживчих цін на дизельне паливо в РФ в 2009-2011 рр., Руб / л

12. Динаміка середніх споживчих цін на дизельне паливо по місяцях в РФ 2009 - липень 2012 рр., Руб / л

13. Динаміка завантаження міні НПЗ,%

14. Динаміка витрат за проектом, тис. Руб.

15. Динаміка виручки міні НПЗ, тис. Руб.

16. Динаміка виручки, валового прибутку і прибутку до оподаткування міні НПЗ, тис. Руб.

17. Динаміка чистого прибутку міні НПЗ, тис. Руб.

19. Залишок коштів на рахунку міні НПЗ, тис. Руб.

20. Чистий дохід (NCF) міні НПЗ, тис. Руб.

21. Чиста поточна вартість (NPV) міні НПЗ, тис. Руб.

22. Вплив рівня цін на NCF,% від рівня цін

23. Вплив рівня цін на NPV,% від рівня цін

24. Вплив рівня цін на PB,% від рівня цін

25. Вплив рівня цін на DPB,% від рівня цін

26. Вплив рівня цін на PI,% від рівня цін

27. Вплив рівня цін на IRR,% від рівня цін

28. Точка беззбитковості міні НПЗ,%

Список діаграм:

1. Зміна структури виробництва бензину по федеральних округах РФВ 2007-2011 рр.,%

2. Зміна регіональної структури виробництва бензину в РФ в 2007-2011 роках,%

3. Зміна структури виробництва дизельного палива по федеральних округах РФ в 2007-2011 рр.,%

4. Зміна регіональної структури виробництва дизельного палива в РФ 2007-2011 роках,%

5. Зміна структури виробництва мазуту топкового по федеральних округах РФ в 2006-2011 рр.,%

6. Зміна регіональної структури виробництва мазуту топкового в РФ 2006-2011 році,%

7. Зміна структури виробництва побутового пічного палива по федеральних округах РФ в 2007-2011 рр.,%

8. Регіональна структура виробництва побутового пічного палива в РФ в 2011 році,%

9. Розподіл підприємств нафтопереробної галузі по федеральних округах РФ в 2012 році,%

10. Частки найбільших виробників бензину в РФ в 2009 році,%

11. Частки найбільших виробників дизельного палива в РФ в 2009 році,%

12. Частки найбільших підприємств в структурі загальноросійського виробництва мазуту в 2009 році,%

13. Частки найбільших підприємств в структурі виробництва пічного топлівав 2009 році,%

14. Структура ФОП персоналу міні НПЗ,%

15. Структура використання площ міні НПЗ,%

16. Структура інвестиційних витрат в проект міні НПЗ,%

17. Структура виручки за видами нафтопродуктів міні НПЗ,%

18. Структура поточних витрат міні НПЗ,%

19. Структура собівартості нафтопродуктів на міні НПЗ,%

20. Структура податкових виплат міні НПЗ,%

Список таблиць:

1. Ціни на нафтопродукти міні НПЗ з ПДВ

3. Обсяги вироблених нафтопродуктів в грошовому вираженні, тис. Руб.

4. Показники ефективності проекту

5. Обсяги вироблених нафтопродуктів в номінальному вираженні

6. Динаміка виробництва бензину в федеральних округах РФ в 2006-2011 рр., Тис. Т

7. Обсяг виробництва бензину в регіонах РФ в 2006-2011 рр., Тис. Т

8. Виробництво дизельного палива в федеральних округах РФ в 2006-2011 рр., Тис. Т

9. Обсяг виробництва дизельного палива в регіонах РФ в 2007-2011 рр., Тис. Т

10. Динаміка виробництва мазуту в найбільших федеральних округах РФ в 2006-2011 рр., Тис. Т

11. Обсяг виробництва мазуту в регіонах РФ в 2006-2011 рр., Тис. Т

12. Динаміка виробництва пічного палива в найбільших федеральних округах РФ в 2007-2011 рр., Тис. Т

13. Обсяг виробництва пічного палива в регіонах РФ в 2007-2011 рр., Тис. Т

14. Обсяг виробництва бензину за російськими проізводітелямв 2006-2009 рр., Тис. Т

15. Обсяг виробництва дизельного палива за російськими проізводітелямв 2006-2009 рр., Тис. Т

16. Обсяг виробництва мазуту по російським виробникам в 2006-2009 рр., Тис. Т

17. Обсяг виробництва пічного палива за російськими проізводітелямв 2006-2009 рр., Тис. Т

18. Російські виробники світлих нафтопродуктів (в т.ч. бензин, дизельне паливо, пічне паливо) по виручці в 2009-2011 рр., Тис. Руб

19. Найбільші російські виробники мазуту по виручці в 2009-2011 рр., Тис. Руб

20. Середні ціни виробників на бензин в РФ по місяцях в 2010 - липень 2012 рр., Руб. / Т

21. Середні ціни виробників на дизельне паливо в РФ по місяцях в 2010 - липень 2012 рр., Руб. / Т

22. Середні ціни виробників на мазут в РФ по місяцях в 2010 - липень 2012 рр., Руб. / Т

23. Середні ціни виробників на пічне паливо в РФ по місяцях в 2010 - липень 2012 рр., Руб. / Т

26. Персонал міні НПЗ, чол.

27. Варіанти стратегій ціноутворення в залежності від співвідношення ціна / якість вироблених товарів

28. Ціни на нафтопродукти міні НПЗ

30. Площі приміщень міні НПЗ, кв.м.

31. Витрати на обладнання для міні НПЗ

32. Обсяги вироблених нафтопродуктів в номінальному вираженні

33. Обсяги вироблених нафтопродуктів в грошовому вираженні, тис. Руб.

34. Інвестиційні витрати за проектом, тис. Руб.

35. Динаміка доходів від продажів, тис. Руб.

36. Параметри поточних витрат міні НПЗ

37. Ставка страхових внесків на доходи персоналу для організацій застосовують загальний режим оподаткування

38. Податкові виплати міні НПЗ, тис. Руб.

39. Звіт про фінансові результати міні НПЗ, тис. Руб.

40. Звіт про рух грошових коштів міні НПЗ, тис. Руб.

41. Бухгалтерський баланс міні НПЗ, тис. Руб.

42. Розрахунок ефективності інвестиційного проекту, тис. Руб.

43. Показники ефективності проекту

44. Розрахунок точки беззбитковості міні НПЗ,%

Міні-завод по переробці нафти є досить прибутковою справою. Своїми руками організувати таке виробництво під силу не кожному. Але якщо докласти максимум зусиль, все обов'язково вийде.

Що собою являє цей бізнес?

Міні-НПЗ є невеликий завод, який переробляє в рік не більше 1 млн. Тонн сировини. Дане виробництво є досить привабливим, оскільки при відносно невеликих витратах (для цієї галузі) можна багато заробити. Залежно від типу обладнання і від необхідної потужності, потрібно інвестувати від 3 до 30 млн доларів.

Процес збору та підготовки нафти

Міні-НПЗ невеликих розмірів - цілком легальний бізнес, який можна організувати самостійно або залучити до цього партнерів. Для потреб заводу можна легко організувати безперебійні поставки нафти.

переваги бізнесу

Міні-НПЗ мають наступні переваги:

максимальна оптимізація процесу, що веде до зниження поточних і капітальних витрат;
невеликі габарити установок з переробки сировини полегшує їх транспортування і знижує вартість монтажу;
нескладне обслуговування всіх пристроїв;
наявність можливості коригування технологічних параметрів заводу;
для ефективного виробництва не потрібна вода, пар або інші додаткові ресурси;
існує можливість повної автоматизації всього процесу виробництва;
повну відповідність нормативам пожежної безпеки та охорони праці.

Необхідне обладнання

Щоб організувати завод з виробництва різного палива, в першу чергу необхідно закупити дороге обладнання.

«Чеченський» варіант

Дане обладнання є найдешевшим на ринку, але воно також вважається нелегальним. Його вартість коливається від 25 до 40 тисяч доларів. Якість отриманого продукту дуже низька, що поєднується з недостатньою довговічністю таких пристроїв.

Дані установки представляють собою перегінний куб. Під час його експлуатації чергову порцію сировини заливають всередину обладнання, після чого нагрівають за допомогою відкритого вогню. Пари світлих фракцій відводять за спеціальною довгою трубі. В цей же час відбувається охолодження продуктів до оптимальної температури. У процесі даної перегонки спочатку отримують бензин, потім дизпаливо. Залишками переробки сировини є мазут, який вважається непридатним для подальшого використання. Його необхідно утилізувати будь-яким доступним методом.

Установки безперервної дії

Дане обладнання є друге покоління установок, які працюють за принципом фракціонування нафти. Воно здатне переробити за рік близько 10-20 тисяч тонн сировини. Вартість такого обладнання досить висока - від 80 до 150 тисяч доларів. Щоб здешевити його, застосовують такі прийоми:

дані прилади виготовляють з дешевої сталі, термін служби якої становить 1-2 роки;
застосування водоохолоджуваних холодильників;
не використовують деталі, які дозволяють з автоматичною обробкою НПЗ.

Дане обладнання є куби, в яких кілька разів відбувається випаровування і конденсація нафтопродуктів. Вони можуть додатково оснащуватися насосами, холодильними установками. Нагрівання сировини відбувається за допомогою мазутної або дизельного пальника.

Найчастіше після покупки устаткування такого типу можна зіткнутися з безліччю проблем:

відсутність трубопроводів і арматури;
наявність неякісних труб - зварних шовних;
в комплектацію установки включена водопровідна арматура, яка категорично заборонена для такого обладнання через свою небезпечність;
це обладнання є напівлегальним. Повністю узаконити його використання неможливо;
якість отриманого бензину і дизельного палива низька. Воно не відповідає державним стандартам.

Малотоннажне нафтоперегінного обладнання

Відноситься до третього класу установок, які можна використовувати для облаштування заводу з виробництва бензину та іншого палива. Їх вартість становить від 400 тисяч до декількох мільйонів доларів. За допомогою даного устаткування можна переробити до 150 тисяч тонн нафти за рік.

Такі установки є цілком легальними і мають всі необхідні сертифікати, які підтверджують якість отриманого після перегонки палива. Це обладнання оснащене сучасними колони ректифікації. Воно розділяє сировину на різні фракції, кожна з яких володіє необхідними робочими характеристиками. Через те, що всі конструктивні елементи таких пристроїв виконуються з легованих сталей, їх термін служби складає не менше 10 років.

Бізнес-план виробництва

Міні-НПЗ з виробництва різних типів палива здатний дати в результаті:

15-25% бензину від загального обсягу сировини;
25-35% дизельного палива;
35-55% мазуту;
вуглеводневого газу - 3%.

При переробці сировини також існують втрати. Вони становлять не більше 2% при застосуванні ефективного обладнання.

Завод з переробки нафти потрібно розмістити на відповідному ділянці, площа якого становить:

300 кв. м при потужності виробництва 20-30 тис. т продукції на рік;
600 кв. м при продуктивності 50-65 тис. т на рік;
1200 кв. м при потужності 100-120 тис. т на рік;
2400 кв. м при продуктивності 200-250 тис. т на рік.

Щоб міні-завод для виробництва бензину зміг функціонувати, необхідно залучити обслуговуючий персонал - не більш 6 чоловік.

Щоб заощадити при організації НПЗ, можна використовувати для транспортування, зберігання бензину та інших горючих матеріалів підручні ємності - металеві бочки різного об'єму, вантажні автоцистерни та інші. Також рекомендується купити утилізатор відходів мазуту, який є більш вигідним варіантом, ніж організація спеціальних комор і сховищ.

Завод з переробки нафти окупляется в середньому за 1-1,5 роки залежно від використаного обладнання та обсягів збуту продукції.