Kolik stojí stavba ropné rafinerie. Malá rafinerie: mýty a realita. Potřeba projektu investovat

Federální stát autonomní
vzdělávací instituce
vyšší odborné vzdělání
„SIBÍRSKÁ FEDERÁLNÍ UNIVERZITA“
Institute of Business Process Management and Economics
Katedra ekonomiky a organizace podniků energetických a dopravních komplexů

KURZ PRÁCE

Vypracování návrhu obchodního plánu na vytvoření malé rafinerie "Sibiř - ropa" Vedoucí ___________ M.V. Zubova
datum podpisu
Student UB13-03
datum podpisu

Krasnojarsk 2016

Obsah
úvod 3
1 Memorandum o důvěrnosti 4
2 Shrnutí 4
3 Popis podniku 5
4 Analýza trhu a marketingová strategie 6
5 Organizační struktura 7
6 Výrobní plán 8
7 Hlavní vlastnosti instalace 12
8 Finanční plán 14
9 Posouzení účinnosti investičního projektu 16
10 Analýza rentability 18
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 22

Úvod

Projekt plánovaného podnikání ropné rafinerie bude určitě žádaný a zajímavý. Vzhledem k neustálé poptávce po ropných produktech existuje vysoká pravděpodobnost, že nový podnik zaujme stabilní postavení na trhu.
Relevance tématu této práce v kurzu je následující: každý podnikatel usiluje o úspěšný rozvoj svého podnikání, bez ohledu na to, zda je začátečník nebo již na trhu působí. K dosažení udržitelného rozvoje potřebuje jasnou představu o budoucí perspektivě a možných rizicích. Proto je nutné naplánovat své aktivity, efektivně využívat dostupné zdroje, umět si vybrat spolehlivé zdroje a kompetentně organizovat nákladovou politiku v procesu výrobních a ekonomických aktivit podniku.
Tématem této práce je vypracování návrhu obchodního plánu pro vytvoření ropné rafinerie s cílem upevnění a prohloubení teoretických znalostí a získání praktických dovedností při plánování provozních činností ropných a plynárenských podniků. Předmětem výzkumu je analýza podmínek „Vypracování obchodního plánu pro ropnou rafinérii“. Předmětem výzkumu je zvážení jednotlivých otázek formulovaných jako cíle tohoto výzkumu.

1 Memorandum o ochraně osobních údajů

Údaje uvedené v tomto obchodním plánu „Vytvoření malé ropné rafinerie„ Sibiř - ropa ““ jsou obchodním tajemstvím.
Je zakázáno:
- šířit informace obsažené v obchodním plánu bez souhlasu autora.
- zkopírujte podnikatelský plán i jeho jednotlivé části.
- převést obchodní plán na třetí strany bez souhlasu autora.

V případě odmítnutí investice do implementace musí být podnikatelský plán vrácen autorovi.

Cílem tohoto projektu je vytvoření minikomplexu pro rafinaci ropy, který bude instalován na poli Vankor v Turukhanské oblasti Krasnojarského území. Obchodní plán počítá s výstavbou závodu třetí třídy - průmyslových rafinérií s nízkou tonáží. Jeho kapacita je 50 000 tun ropy ročně. Instalační náklady od 300 000 USD.
Instalace této třídy se provádějí v souladu se všemi průmyslovými bezpečnostními normami a mají příslušná povolení k uvolnění a použití vydaná federálním Gosgortechnadzorem v Rusku.
Taková zařízení jsou vybavena skutečnými usměrňovacími kolonami, které umožňují získávání vysoce kvalitních palivových frakcí (přímý benzín, motorová nafta, topný olej). Všechna zařízení a potrubí jsou vyrobeny ze speciálních ocelí, které procházejí všemi typy řízení. To zaručuje bezpečnou práci za všech podmínek.
Životnost hlavního zařízení je 10 let nebo více. Instalace jsou doplněny certifikovaným vybavením, automatizačními systémy a nouzovou ochranou.

3 Popis podniku

Malá rafinerie vyrábí palivo: motorová nafta, benzín. V této práci je podnikatelský plán pro ...

Rafinérské podnikání zůstává zajímavé a ziskové. Udržitelnost je způsobena neustálou poptávkou po ropných produktech a také nízkou mírou rafinace bez velkého nárůstu oktanového čísla. Existují odvětví, která spotřebovávají topný olej (lodě v malých přístavech, kotelny ve městech), topný olej a motorová nafta (motorová nafta), která je v zemědělství žádaná. Pokud máte stabilní zdroj ropy od nezávislého producenta a přístup k železnici, která vám umožní dodávat tento zdroj do rafinerie, můžete nabídnout trhu dobré ceny a mít stálého zákazníka.

Investice: finanční část podnikatelského plánu

Abyste pochopili, zda byste měli zahájit podnikání v oblasti rafinace ropy, musíte pochopit vzorec, z něhož je financován, a tento vzorec je následující: dostupnost ropy, logistika na místě (potrubí nebo železnice) a prodej. Pokud se tyto tři složky spojí v jednom bodě, investoři učiní kladné rozhodnutí vybudovat ropnou rafinérii.

Rafinované investice se vrátí do tří let od zahájení investice, včetně jeden a půl roku investičního plánování, průzkumu a výstavby. Vizuálně lze představit schéma rozhodování o investování do tohoto projektu pro banky a investory, jak je znázorněno na obrázku. Pokud se všechny tři části sbíhají kolem bodu zvaného rafinerie, je rozhodnuto investovat a stavět.

Mini rafinerie ropy

Většina malých rafinérií se nachází v oblastech, kde velké ropné společnosti nejsou ziskové z důvodu objemu, ale to nesnižuje poptávku spotřebitelů. Ropné produkty jsou potřeba vždy a všude. Ziskovost malé rafinerie je asi 50-60% ročně, tj. při vypočítaných objemech se investice vracejí za tři roky, s přihlédnutím k investičnímu období jednoho roku a dvou let výstavby.

Malá ropná rafinerie nejen produkuje palivo: topný olej, topný olej, motorovou naftu, benzín, ale může také poskytovat služby producentům ropy, kteří nemají vlastní destilační zařízení, ale čerpají 2–5 tisíc tun ropy měsíčně. Poté se podnik stává spotřební daní z důvodu výroby surovin dodaných zákazníkem. V Rusku stále existuje docela dost takových malých producentů ropy, kteří často pracují na starých polích.

Cena za vypracování obchodního plánu pro ropnou rafinérii

Kombinace rafinace a produkce ropy

Pokud stavíte ropnou rafinérii, pak naše zkušenosti ukazují nevýhodu kombinace tohoto podnikání s těžbou ropy a prodejem - čerpacími stanicemi. To nevytváří další příjem, ale způsobí, že rafinérské podnikání bude méně udržitelné a závislé na dodatečné regulaci. Vaším vzorcem úspěchu je najít staré skladiště ropy, obnovit do něj komunikační trasy (železnici), najít nezávislé producenty ropy (nebo nakupovat malé objemy v nabídkových řízeních ropných společností, ale obvykle jich je velké množství) a uzavřít kupní smlouvy. Zásilka hotových produktů probíhá prostřednictvím vlastního vyzvednutí se 100% platbou předem. Marketingová strategie vychází ze specifikace vašeho závodu.

Zkušenosti ukazují, že za účelem minimalizace rizik environmentálních požadavků, které mohou vést k uzavření podniku, jehož investice začínají na 15 milionech dolarů, je nejlepší jej postavit na základě starého skladu ropy. Kromě dostupnosti železnice pro dodávku ropných produktů na základnu a řady starých nadjezdů má základna také kapacity pro skladování hotových ropných produktů.

Zdroj ropy: logistický plán

Zdroj ropy je klíčovou a jednou z nejobtížnějších částí celého plánu výstavby a následného provozu rafinérie. Existují dvě možnosti, jak dodávat ropu na místo budoucí výstavby podniku:

železniční doprava;
potrubní doprava.

Dodávka ropy potrubní dopravou

Existují projekty, kde se ropa dodává potrubím systémem Transneft. Můžete však čelit situaci, kdy je vše smluvně uzavřeno a neexistují žádné svazky. Takové projekty začínají od 1 milionu tun ročně, je téměř nemožné získat objemy a schválení. Obvykle pro získání těchto schválení musíte požádat společnost Transneft o připojení k systému hlavních ropovodů, ale společnost vyrábějící ropu.

Dodávka oleje po železnici

Využívání železniční dopravy je jedním z nejvíce dosažitelných schémat v ruské rafinaci ropy, i když to vyžaduje výstavbu další odbočky železnice k vašemu objektu. Nejlepší je však vyhnout se dalším investicím do dopravní logistiky a založit závod na místě, které již má železniční spojení.

Dodávka po železnici má zjevná omezení. Je třeba mít na paměti, že jeden cisternový vůz je 50-60 tun oleje a vlak je až 50 vozů tohoto typu. Najednou tedy budete moci dodat asi 2,5–3,0 tisíce tun ropy na rafinaci. Maximum takové rafinerie vyprodukuje až 50 tisíc tun paliva měsíčně, respektive asi 500-600 tisíc tun ročně. Je realistické dodávat ji pouze s řádně vybudovanou a promyšlenou logistikou z polí do rafinerie. Otázkou zůstává: kdo vám takové objemy prodá?

Obchodní plán rafinérie vypočítejte pouze na základě skutečných objemů ropy, které lze dodat do konkrétního bodu.

Projekt rafinerie

Pokud jste se rozhodli pro objemy ropy a dodavatelů, se kterými musíte podepsat protokoly o záměru prodat dohodnuté objemy, musíte připravit projekt ropné rafinerie, včetně obchodního plánu a studie proveditelnosti. Projekt bude založen na objemech, které můžete dodat do konstrukčního bodu. Pokud studii proveditelnosti rafinerie vytvoří známá rafinérská společnost, například jedna z divizí Shell, bude to mít pozitivní dopad na banky a investory, i když nemáte dostatečný obrat od iniciující společnosti.

Rafinérské projekty se často realizují na bývalých územích ropných základen, protože zaprvé existují menší požadavky na ochranu životního prostředí (vše je již znečištěné), zadruhé již mají železniční větev a za třetí se používají k dodávce ropy z vklady. Přítomnost ropné základny, i když nefunkční, ale ve skutečnosti existující, má pozitivní vliv na investiční rozhodnutí o financování projektu.

Marketingový plán a prodej

Jedna z nejjednodušších částí vašeho rafinérského projektu. Protože vycházíte z tankové farmy, znamená to, že o tom vědí místní prodejní oddělení. Nemusí to nutně být čerpací stanice, které neustále potřebují dobré palivo, a kvůli malým objemům jej nemohou získat od velkých producentů kvůli nedostatku kontejnerů a nízkému obratu, stejně jako nedostatku běžného krátkodobého financování. Může se jednat o smlouvy (nebo předběžné smlouvy) s obcemi o dodávkách topného oleje M-100 jako paliva pro kotelny. Dalšími klienty mohou být sklady ropy, které se dosud nestaly rafinériemi - mohou nakupovat hromadně.

Doba vývoje obchodních plánů je v průměru 4 až 20 pracovních dnů.

Hotový podnikatelský plán na výstavbu ropné rafinerie (rafinerie) s kapacitou 5 milionů tun ročně vyvinut v srpnu 2018 speciálně pro ropný rafinérský průmysl podle autorových metod ECC „Invest-Project“ s přihlédnutím k mezinárodním doporučením UNIDO, proto jej lze použít jak pro interní účely, tak pro prezentaci ruským a zahraničním bankám, investorům, partnerům, orgánům.

Datum vypořádání: 22.08.2018.

Měna vypořádání: rubl.

Plánovací období: 12 let po letech.

Technika plánování: mezinárodní doporučení UNIDO, vlastní metody.

Účel podnikatelského plánu: budování finančního modelu a výpočet klíčových finančních, ekonomických a marketingových parametrů projektu výstavby rafinérie k potvrzení jeho ekonomické efektivity a přilákání investic.

Podnikatelský plán obsahuje rozšířená data o projektu, odráží koncepci založení podniku a je technickým úkolem pro další rozvoj projektové a stavební dokumentace, koordinace s dodavateli, investory, úřady.

Výrobní kapacita podniku: před 5 milionů tun surovin ročně.

Struktura výstupu

Potřeba investice do rafinerie ropy

K realizaci projektu musíte investovat *** miliard rublůze dvou zdrojů:

*** miliard rublů na náklady vlastníka projektu ( ** % investic),

*** miliard rublů ve formě bankovní půjčky se sazbou 14,0 % ročně ( ** % investic), návratnost úvěrového subjektu - od ** do ** roku včetně, výplata úroků - od okamžiku obdržení tranše.

Celkový doba používání půjčené peníze - ** roku.

Z půjčky bude účtován úrok *** milion rublů

Potřeba ropné rafinerie (rafinerie) pro půdní zdroje

Velikost areálu, s přihlédnutím k požárním přestávkám pro stavbu rafinérie jako celku, s přihlédnutím ke komoditnímu parku a zařízením mimo lokalitu, se odhaduje na *** ha.

Podmínky realizace projektu:

zahájení implementace: I čtvrtletí. 2019,

fáze návrhu a výstavby rafinerie: ** roky,

uvedení do provozu a zahájení zpracování surovin: ***,

dosažení konstrukční kapacity: ***.

Recenze průmyslového marketingu

V roce 2017 se produkce ropy s plynným kondenzátem v Rusku snížila o 0,1 % a činil 546,8 milionů tun. Od 1. 1. 2018 byla v Ruské federaci prováděna výroba kondenzátu ropy a zemního plynu (ropy) 288 organizace, které mají licenci k využívání podloží.

V roce 2017 Rusko zvýšilo vývoz ropy o 1,1 %, před *** milion tun. V roce 2017 byla průměrná roční cena ruské ropy na světovém trhu stanovena na 53,1 dolary / barel Podle Rosstatu byla průměrná roční cena producentů ropy na ruském trhu v roce 2017 *** tisíc rublů / t

Podle Rosstatu *** milion tun ropy jde na rafinaci - to je ** % veškerého vyrobeného oleje.

Podle ministerstva energetiky Ruské federace v roce 2017 ruské ropné rafinerie (rafinerie) vyráběly hlavní typy ropných produktů:

motorový benzín - *** milion tun;
nafta - *** milion tun;
letecký petrolej - *** milion tun;
topný olej - *** milion tun

V roce 2017 dosáhla poprvé hloubka rafinace ropy 81,0 %.

V Rusku se v roce 2017 zvýšily ceny výrobců motorových benzinů o 12 % (*** tis. rublů / t), u motorové nafty - o 20 % (*** tisíc rublů / tunu). Ceny topného oleje a silničních bitumenů se zvýšily o 59 % a 68 %. Průměrná roční cena topného oleje činila *** tisíc rublů / tunu, náklady na bitumen *** tisíc rublů / t

Průměrná maloobchodní cena benzinu AI-92 v roce 2017 byla stanovena na *** rub / litr, náklady na benzín AI-95 *** rub / l., motorová nafta - *** třít. / l.

Daňová složka v konečné ceně každého litru automobilového paliva prodaného v zemi je přibližně 60 %.

Vývoz ropných produktů v roce 2017 činil 148 milion tun

Technické a ekonomické ukazatele ropné rafinerie (rafinerie)

Ceny produktů společnosti

produkty	základní cena, rub. / t	sleva,%	velkoobchod cena, rub. / t	výnosy, rub. / rok
Nafta

Silniční asfalt
Ztráty z výroby energie
Celkový:				*** miliard rublů

Průměrný roční příjem podniku tedy bude *** miliard rublů.

Spotřební daně z ropných produktů

* Podle čl. 193 část 2 daňového zákoníku Ruské federace ze dne 3. 8. 2018.

Klíčové ukazatele projektu

Index	Hodnota
Výrobní kapacita, t / rok
Výrobní kapacita, t / měsíc
Výnosy, RUB / Měsíc
Výnosy, RUB / rok
Výrobní náklady, rub. / t
Průměrná cena prodaných produktů, rublů / t
Náklady na zpracování,%

Při plnění produkčních a ekonomických parametrů obchodního plánu projektu bude dosaženo následujících výkonnostních ukazatelů.

Ukazatele výkonnosti projektu

Název indikátoru	Hodnota	Dimenze
Obecné ukazatele projektu
Celkové výnosy za plánovací období		rUB bln
Úbytky aktuálních operací		rUB bln
Zůstatek z hlavní činnosti		rUB bln
Čistý zisk projektu		rUB bln
Výše investice		rUB bln
Aktiva v rovnováze na konci plánovacího horizontu		rUB bln
Návratnost prodeje pro celý projekt
Čistý zisk marže
Čistý měsíční zisk na konci prognózovaného období		rUB bln / Měsíc
Tržby na konci prognózovaného období		rUB bln / Měsíc
Věřitel / indikátory věřitele
Vlastní prostředky		milion rublů
Výše vypůjčených prostředků		rUB bln
Celkové financování	*******	rUB bln
Poměr vlastního kapitálu k dluhu (D / E)
Sazba půjčky (v nominálních cenách)
Nahromaděný úrok z půjček		milion rublů
Doba splácení subjektu poskytujícího úvěr		měsíce
Podmínky půjčky		interval, roky
Investiční ukazatele projektu
Diskontní sazba, roční
Diskontní sazba, měsíčně
NPV projektu v době jeho zahájení		rUB bln
PI projekt		čas
IRR projekt
Doba návratnosti (nezlevněná)		interval, roky
Doba návratnosti (zlevněná)		interval, roky

Čistá současná hodnota (Čistá současná hodnota, NPV) projektu pro prognózované období je *** rUB bln za diskontní sazbu 14,0 % za rok (1,10% za měsíc). Při hodnocení hodnoty NPV je důležité vzít v úvahu, že projekt je realizován i po plánovacím horizontu.

Index ziskovosti projektunebo míra návratnosti investičních fondů (Payback Investments, PI) \u003d ***. To znamená, že pro každý investovaný rubl bude projekt generován pro prognózované období *** třít. (včetně diskontování).

Vnitřní míra návratnosti (Vnitřní míra návratnosti, IRR) - ***%. Tento indikátor ukazuje stabilitu projektu ve vztahu k možnému zvýšení diskontních sazeb, stavebních a instalačních prací a rizik.

Hotový obchodní plán pro ropnou rafinérii 153 stránky, 44 stoly, 34 grafika, 14 grafy a 6 výkresy.

Kupte si ready-made nebo si objednejte individuální obchodní plán pro stavbu ropné rafinerie (rafinerie): +7 (495) 617.39.02.

Hotový obchodní plán může být upravenopro projekt:

podle napájení(1, 2, 3 nebo 10 milionů tun ročně);
podle místoumístění závodu (Brjansk, Volgograd, Samara, Orenburg, Irkutská oblast, Krasnojarsk, Krasnodarská nebo Permská oblast, Tatarstán, Baškirie, Autonomní okruh Yamalo-Nenets, Kazachstán, Kyrgyzstán);
podle struktury výstupu produkty;
za cenu nákupu surového olej;
podle zdroje a podmínek financování atd.

2. PŘEHLED MARKETINGOVÉHO TRHU

2.1. Inflace a HDP v Rusku, 2003–2020

2.2. Analýza trhu s ropou v Ruské federaci

2.2.1. Produkce ropy v Rusku

2.2.2. Hlavní regiony těžby ropy v Ruské federaci

2.2.3. Zařízení na těžbu ropy

2.2.4. Ropné zdroje Ruské federace

2.2.5. Vývoz ropy

2.2.6. Ceny ropy

2.3. Klasifikace ropných produktů

2.4. Trh ropných produktů v Ruské federaci

2.4.1. Výroba ropných produktů

2.4.2. Výrobní ceny ropných produktů

2.4.3. Maloobchodní ceny ropných produktů

2.4.4. Vývoz ropných produktů

2.5. Ropné rafinerie v Ruské federaci

2.6. TOP 10 ruských rafinérií

2.7. RF Refinery Register

2.8. Modernizace rafinerie v Ruské federaci

2.9. Modernizace rafinérie ROSNEFT

2.9.1. Kuibyshevsky Oil Refinery JSC

2.9.2. RN-Tuapse Refinery

2.9.3. „Achinská ropná rafinerie VNK“

2.9.4. Ropná rafinerie RN-Komsomolsk

2.9.5. Saratovská ropná rafinerie

2.9.6. Ryazanská rafinérská společnost

2.10. Rafinérie ve výstavbě a uváděné do provozu po roce 2000

2.10.1. JSC "Taneco"

2.10.2. Antipinská rafinerie

2.10.3. Rafinérie ropy v Ilsku

2.10.4. Novoshakhtinsky rafinérie

2.10.5. Anzherská ropná a plynárenská společnost

2.10.6. Volchovova ropná rafinerie

2.10.7. LLC „Enisey“ (rafinerie v Usinsku)

2.10.8. LLC "VPK-Oil" (Kochenevsky Refinery)

2.11. Struktura rafinerie

3. PLÁN VÝROBY

3.1. Parametry produkce projektu

3.2. Plán rafinace ropy

3.3. Plán příjmů

3.4. Aktuální parametry nákladů

3.5. Parametry přímých výrobních nákladů

4. ZAMĚSTNANCI PROJEKTU

4.1. Požadavky na zaměstnance a mzdy

5. INVESTIČNÍ PLÁN

5.1. Struktura a objem požadovaných investic

5.2. Harmonogram financování a realizace projektu

6. POSOUZENÍ RIZIK A ZPŮSOBY JE JEJICH OMEZENÍ

6.1. Kvalitativní analýza rizik

6.2. Bod zlomu

6.3. Analýza citlivosti NPV

7. FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU

7.1. Základní předpoklady pro výpočty

7.2. Plán peněžních toků

7.3. Plán zisku a ztráty (P&L)

7.4. Spotřební daně z ropných produktů

7.5. Zdanění rafinérie

7.6. Předpověď příjmů investorů

7.7. Předpověď příjmů vlastníka projektu

7.8. Finanční analýza projektu

8. O VÝVOJI OBCHODNÍHO PLÁNU

Celkový 153 stránky, 44 stoly, 34 grafika, 14 grafy a 6 výkresy.

SEZNAM TABULEK, GRAFŮ, SCHÉMAT

Seznam tabulek

Tabulka 1. Struktura výstupu.

Tabulka 2. Ceny produktů společnosti.

Tabulka 3. Spotřební daně z ropných produktů.

Tabulka 4. Klíčové ukazatele projektu.

Tabulka 5. Zpracování surovin a produkce (t / rok).

Tabulka 6. Struktura investic.

Tabulka 7. Rozdělení odpočtů daně podle úrovní rozpočtu.

Tabulka 8. Ukazatele efektivity projektu.

Tabulka 9. Největší společnosti na těžbu ropy v Ruské federaci, 2017, miliony tun.

Tabulka 10. Klíčové ukazatele pro ropné zdroje Ruské federace.

Tabulka 11. Seznam ropných a kondenzátových polí v Rusku.

Tabulka 12. Hodnotový a reálný vývoz ropy, 2010–2017.

Tabulka 13. Světové ceny ropy a zemního plynu v letech 2010–2017, USD / barel.

Tabulka 14. Průměrné ceny producentů ropy podle federálních okresů, 2013–2018, rublů / tuna.

Tabulka 15. Produkce a rafinace ropy v Rusku v letech 2010–2017.

Tabulka 16. Produkce základních ropných produktů v Ruské federaci, 2012–2017, tisíc tun.

Tabulka 17. Průměrné roční ceny výrobců základních ropných produktů, rublů / t.

Tabulka 18. Průměrné ceny výrobců rafinérských produktů v Ruské federaci, 2012–2017, rublů. / t.

Tabulka 19. Maloobchodní ceny pohonných hmot, 2012–2018, rublů. / l.

Tabulka 20. Vývoz ropných produktů v hodnotovém a reálném vyjádření, 2010–2017

Tabulka 21. TOP-10 rafinérií Ruské federace v roce 2017.

Tabulka 22. Registr předpokládaných, ve výstavbě a uvedených do provozu ropných rafinérií v Ruské federaci k 1. 1. 2017.

Tabulka 23. Program modernizace ropné rafinerie NK Rosnefť.

Tabulka 24. Parametry projektu.

Tabulka 25. Plán výroby ropných produktů, 2019–2030, tn.

Tabulka 26. Plán příjmů podle let.

Tabulka 27. Parametry běžných nákladů.

Tabulka 28. Plán běžných nákladů podle roku.

Tabulka 29. Parametry přímých nákladů.

Tabulka 30. Plán přímých nákladů podle roku.

Tabulka 31. Personál rafinérií a mezd.

Tabulka 32. Struktura investic.

Tabulka 33. Harmonogram financování a realizace projektu.

Tabulka 35. Výpočet bodu zlomu.

Tabulka 36. Citlivost NPV na změny klíčových parametrů projektu.

Tabulka 37. Plán peněžních toků podle roku.

Tabulka 38. Plán zisku a ztráty podle roku.

Tabulka 39. Sazby spotřebních daní z ropných produktů.

Tabulka 40. Zdanění plánovacího období podle roku.

Tabulka 41. Plán pro získání a vrácení financování.

Tabulka 42. Ukazatele efektivity investic.

Tabulka 43. Výpočet NPV projektu.

Tabulka 44. Finanční analýza projektu (12. rok).

Seznam grafů

Časový plán 1. Výrobní plán (t / rok).

Graf 2. Dynamika příjmů (rublů / rok).

Příloha 3. Dynamika současných nákladů.

Graf 4. Dynamika přímých nákladů.

Graf 5. Dynamika čistého zisku.

Příloha 6. Příjem a splacení dluhu.

Časový plán 7. NPV projektu a nediskontovaný peněžní tok.

Graf 8. Dynamika inflace a HDP v Rusku, 2003–2020 (prognóza),%.

Časový plán 9. Produkce ropy v RF, miliony tun

Harmonogram 10. Dynamika vývozu ropy ve fyzickém vyjádření, 2010 - 2016, t.

Graf 11. Dynamika průměrných cen ropy v Ruské federaci, 2013–2018, rublů / tuna.

Rozvrh 12. Dynamika rafinace primární ropy v Ruské federaci, 2010–2017, miliony tun.

Harmonogram 13. Hloubka rafinace ropy v Ruské federaci, 2010–2016,%.

Příloha 14. Změna průměrných ročních cen výrobců základních ropných produktů, rub. / tn.

Příloha 15. Dynamika průměrných cen výrobců hlavních ropných produktů, 2012–2017, rublů za tunu.

Plán 16. Dynamika maloobchodních cen pohonných hmot v Ruské federaci, 2012–2018, rublů. / l.

Harmonogram 17. Dynamika vývozu ropných produktů ve fyzickém vyjádření, 2010–2017, tuny.

Příloha 18. Dynamika vývozu ropných produktů v hodnotovém vyjádření, 2010–2017, mil. USD

Graf 19. Investiční výdaje na modernizaci předních ropných rafinérií.

Příloha 20. Plán uvedení zařízení do provozu ovlivňující hloubku rafinace, 2014–2020.

Rozvrh 21. Dynamika výroby (t / rok).

Příloha 22. Dynamika příjmů.

Rozvrh 23. Dynamika současných nákladů, rub.

Rozvrh 24. Dynamika přímých nákladů, rub.

Graf 25. Výpočet bodu zlomu.

Obrázek 26. Citlivost NPV na změny klíčových parametrů projektu.

Plán 27. Výnosy, náklady, zisk.

Graf 28. Dynamika čistého zisku.

Graf 29. Finanční výsledky.

Příloha 30. Příjem a splácení dluhu.

Příloha 31. Dluhová služba.

Graf 32. Citlivost NPV na diskontní sazbu.

Časový plán 33. NPV projektu a nediskontovaný peněžní tok.

Příloha 34. Platby pro investory na akruální bázi.

Seznam grafů

Diagram 1. Struktura příjmů.

Graf 2. Distribuce produkce ropy mezi ruské společnosti produkující ropu, 2017,%.

Graf 3. Distribuce produkce ropy podle federálních okresů, 2017,%.

Graf 4. Struktura výroby základních ropných produktů v Ruské federaci, 2017,%.

Graf 5. Dynamika počtu vozidel v Ruské federaci, 2010–2017, jednotky.

Graf 6. Struktura produkce ropných produktů podle počtu producentů.

Diagram 7. Struktura výstupu (tn).

Graf 8. Objemy produkční produkce (t / rok).

Graf 9. Struktura výnosů rafinérií, rub.

Graf 10. Struktura běžných nákladů.

Diagram 11. Struktura přímých nákladů.

Graf 12. Struktura počátečních investic.

Diagram 13. Struktura odpočtů daně.

Obrázek 14. Struktura nákladů ve 12. roce projektu.

Seznam obrázků

Obrázek 1. Blokové schéma rafinerie.

Obrázek 2. Zásoby ropy v Rusku.

Obrázek 3. Vývoj ropného průmyslu v roce 2017.

Obrázek 4. Ropa a produkty jejího zpracování.

Obrázek 5. Mapa rafinace ruské ropy.

Obrázek 6. Blokové schéma komplexu ropných rafinérií a petrochemických závodů společnosti JSC TANECO.

Celkový 153 stránky, 44 stoly, 34 grafika, 14 grafy a 6 výkresy.

Popis

POPIS

Vypracování obchodního plánu pro mini rafinérii bylo provedeno na základě jednoho ze skutečně realizovaných projektů analytické skupiny Intesco Research Group ... Podnikatelský plán byl vypracován podle mezinárodního standardu UNIDO.

K tomuto obchodnímu plánu je připojen automatizovaný finanční model ve formátu Excel.

Aby bylo možné provést přepočty pro nový projekt, stačí změnit základní ukazatele ve finančním modelu.

Služba použitá v modelu je tak jednoduchá a pohodlná, že umožňuje komukoli bez finančního vzdělání úspěšně provádět výpočty pro svůj vlastní projekt.

Finanční model je postaven takovým způsobem, který vám umožní okamžitě sledovat změnu ukazatelů výkonnosti projektu.

Vzhledem k flexibilitě finančního modelu je možné přizpůsobit tento obchodní plán pro nový projekt v jakékoli oblasti Ruska.

Cíle projektu:

přilákání investičních fondů k otevření mini rafinerie;

odůvodnění ekonomické účinnosti otevření mini rafinerie;

vývoj fázovaného plánu pro vytvoření a vývoj mini rafinerie.

Popis projektu:

umístění - jeden z regionů Ruské federace;

účel pozemku k výstavbě průmyslových zařízení;

blízkost potenciálních spotřebitelů vyprodukovaných ropných produktů;

dopravní dostupnost;

vhodnost místa pro stavbu a umístění navrhovaných zařízení budoucí ropné rafinerie;

pronájem pozemku k průmyslovému využití 2,5 ha;

*** zaměstnanci s mezdami *** tisíc rublů. za měsíc.

Hlavní úkoly projektu

Výběr stránek;

Uzavírání nájemních smluv, registrace podniku, získávání povolení;

Stavební a instalační práce, včetně terénních úprav a výstavby silnic;

Nákup a instalace zařízení pro malou rafinérii;

Výběr a nábor pracovníků;

Uvedení do provozu;

Licencování;

Certifikace produktu;

Zahájení výroby ropných produktů.

Druhy vyráběných ropných produktů

Motorový benzín "Normal-80";

Nafta;

Palivo do pece;

Topný olej.

Objemy výroby za den

*** tuna ropných produktů denně

benzín "Normal-80" - *** tun,

motorová nafta - *** tun,

topný olej - *** tun,

topný olej - *** tun denně.

Zařízení

Nádrže na ropné produkty;

Vertikální ocelové nádrže 2000 m3,

Vertikální ocelové nádrže 400 m3,

Vertikální ocelové nádrže 200 m3,

Vertikální ocelové nádrže 100 m3.

Ropné rafinerie;

Jednotka rafinace oleje N-150,

Jednotka rafinace oleje T-60.

Čerpadla na ropné produkty;

Zařízení na čerpání surovin;

Zařízení pro čerpací stanici produktů.

Zařízení pro nakládku a vykládku ropných produktů do cisternových vozidel;

Zařízení pro vypouštění dna cisternového vozu;

Automatizovaný systém plnění cisteren.

Laboratorní nástroje;

Zařízení kotelny.

Stůl. Ceny za minifinerie ropných produktů s DPH

Název produktu Cena za tunu, tisíc rublů

Motorový benzín "Normal-80" ***

Nafta***

Palivo do pece ***

Topný olej ***

Finanční ukazatele projektu:

Výše počáteční investice - 100,6 milionu RUB

Čistý příjem (NCF) - *** milionů rublů

Čistá současná hodnota (NPV) - *** milionů rublů.

Jednoduché období návratnosti (PB) - *** čtvrtletí

Zvýhodněné období návratnosti (DPB) - 3,15 let

Index ziskovosti (PI) - *** jednotek

Interní míra návratnosti (IRR) - ***%

Bod zvratu (BEP) - *** milionů rublů / čtvrtletí

Výňatky ze studie:

V roce 2011 uvedli ruští výrobci na trh*** milion tun benzínu, což je*** % více než před rokem. Tempo růstu, které v předchozích letech postupně stagnovalo, vystřídal mírný nárůst domácí produkce.

Největší region pro výrobu benzínu v Rusku v letech 2006-2011. byl ***. Zde se v roce 2011 vyrobilo *** milion tun produktu. Druhým největším byl region Omsk (*** milionů tun). Třetí místo patřilo producentům benzínu v *** regionu (*** mil. Tun).

Mírný pokles výroby motorové nafty v roce 2009 vystřídal obnovený růst v roce 2010. Celkově se v letech 2007–2011 zvýšila produkce o *** miliony tun nebo o ***%.

V roce 2012 je více než třetina podniků v odvětví rafinace ropy soustředěna v centrálním federálním okruhu -***%. Podniky *** federální okres vydán*** % v této struktuře. Objednat*** % podniků představovalo***, Uralsky a *** federální okresy. Podle údajů za rok 2012 v jižním FD existují*** % výrobců rafinovaných produktů.

Průměrná prodejní cena benzinu v Rusku v roce 2011 vzrostla o*** % a dosáhl úrovně*** tisíc rublů / t. V průběhu roku se průměrné náklady na 1 tunu produktu zvýšily o*** %.

V letech 2010–2012. průměrné ceny výrobců motorové nafty vykazovaly nepřetržitý růst. V červenci 2012 byla cena motorové nafty*** tis. rub / t, zatímco před dvěma lety ve stejném měsíci byla cena***% dolní.

Největší náklady budou vyžadovány na nákup vybavení pro mini rafinérii (***%). Stavební a instalační práce (administrativní budova, čerpací stanice, sklad, kotelna atd.) Tvoří ***% všech nákladů. Doplnění provozního kapitálu a uvedení do provozu tvoří ***% a zbytek nákladových položek je přidělen *** *** z celkové investice.

aplikace

SLEPÉ STŘEVO

Seznam grafů:

1. Dynamika výroby benzinu podle let v Ruské federaci v letech 2006–2011, tisíc tun

2. Dynamika výroby motorové nafty podle let v Ruské federaci v letech 2007–2011, tisíc tun

3. Dynamika výroby topného oleje podle let v Ruské federaci v letech 2006–2011, tisíc tun

4. Dynamika výroby topného oleje pro domácnost podle let v Ruské federaci v letech 2007–2011, tisíc tun

5. Dynamika průměrných výrobních cen benzinu v Ruské federaci v letech 2010–2011, rublů / t

6. Dynamika průměrných cen výrobců motorové nafty v Ruské federaci v letech 2010–2011, rublů / t

7. Dynamika průměrných cen výrobců topného oleje v Ruské federaci v letech 2010–2011, rublů / t

8. Dynamika průměrných cen výrobců topného oleje v Ruské federaci v letech 2010–2011, rublů / t

9. Dynamika průměrných spotřebitelských cen motorového benzínu v Ruské federaci v letech 2009–2011, rublů / l

10. Dynamika průměrných spotřebitelských cen motorových benzinů podle měsíců v Ruské federaci v letech 2009 - červenec 2012, rublů /

11. Dynamika průměrných spotřebitelských cen nafty v Ruské federaci v letech 2009–2011, rublů / l

12. Dynamika průměrných spotřebitelských cen motorové nafty podle měsíců v Ruské federaci v letech 2009 - červenec 2012, rublů / l

13. Dynamika nakládání mini rafinérií,%

14. Dynamika nákladů projektu, tisíc rublů.

15. Dynamika výnosů mini rafinérií, tisíc rublů.

16. Dynamika výnosů, hrubý zisk a zisk před zdaněním v malých rafinériích, tisíc rublů.

17. Dynamika čistého zisku mini rafinérií, tisíc rublů.

19. Zůstatek prostředků na účtu mini rafinerie, tisíc rublů.

20. Čistý příjem (NCF) mini rafinérií, tisíc rublů.

21. Čistá současná hodnota (NPV) mini rafinérií, tisíc rublů.

22. Vliv cenové hladiny na NCF,% z cenové hladiny

23. Vliv cenové hladiny na NPV,% z cenové hladiny

24. Vliv cenové hladiny na PB,% z cenové hladiny

25. Vliv cenové hladiny na DPB,% z cenové hladiny

26. Vliv cenové hladiny na PI,% z cenové hladiny

27. Vliv cenové hladiny na IRR,% z cenové hladiny

28. Bod zlomu mini rafinerie,%

Seznam grafů:

1. Změna struktury výroby benzinu ve federálních okresech Ruské federace v letech 2007–2011,%

2. Změna regionální struktury výroby benzinu v Ruské federaci v letech 2007–2011,%

3. Změna struktury výroby motorové nafty ve federálních okresech Ruské federace v letech 2007–2011,%

4. Změna regionální struktury výroby motorové nafty v Ruské federaci v letech 2007–2011,%

5. Změny ve struktuře produkce topného oleje podle federálních okresů Ruské federace v letech 2006–2011,%

6. Změna regionální struktury produkce topného oleje v Ruské federaci v letech 2006–2011,%

7. Změna ve struktuře výroby paliva pro domácnost ve federálních okresech Ruské federace v letech 2007–2011,%

8. Regionální struktura produkce topného oleje pro domácnost v Ruské federaci v roce 2011,%

9. Distribuce podniků ropného rafinérského průmyslu podle federálních okresů Ruské federace v roce 2012,%

10. Akcie největších výrobců benzinu v Ruské federaci v roce 2009,%

11. Akcie největších výrobců motorové nafty v Ruské federaci v roce 2009,%

12. Akcie největších podniků ve struktuře celoruské produkce topného oleje v roce 2009,%

13. Podíly největších podniků ve struktuře výroby paliv do pecí v roce 2009,%

14. Struktura mezd pro zaměstnance mini rafinérií,%

15. Struktura využití prostoru v mini rafinériích,%

16. Struktura investičních nákladů v projektu malé rafinerie,%

17. Struktura výnosů podle typů rafinérií ropných produktů,%

18. Struktura provozních nákladů mini rafinérií,%

19. Struktura nákladů na ropné produkty v mini rafinériích,%

20. Struktura plateb daní v malých rafinériích,%

Seznam tabulek:

1. Ceny ropných produktů mini rafinérií s DPH

3. Objemy ropných produktů vyráběných v peněžním vyjádření, tisíc rublů.

4. Ukazatele výkonnosti projektu

5. Objemy vyprodukovaných ropných produktů v nominálních hodnotách

6. Dynamika výroby benzinu ve federálních okresech Ruské federace v letech 2006–2011, tisíc tun

7. Objem výroby benzinu v regionech Ruské federace v letech 2006–2011, tisíc tun

8. Výroba motorové nafty ve federálních okresech Ruské federace v letech 2006–2011, tisíc tun

9. Objem výroby motorové nafty v regionech Ruské federace v letech 2007–2011, tisíc tun

10. Dynamika výroby topného oleje v největších federálních okresech Ruské federace v letech 2006–2011, tisíc tun

11. Objem produkce topného oleje v regionech Ruské federace v letech 2006–2011, tisíc tun

12. Dynamika výroby topného oleje v největších federálních okresech Ruské federace v letech 2007–2011, tisíc tun

13. Objem výroby topného oleje v regionech Ruské federace v letech 2007–2011, tisíc tun

14. Objem výroby benzinu ruskými výrobci v letech 2006-2009, tisíc tun

15. Objem výroby motorové nafty ruskými producenty v letech 2006-2009, tisíc tun

16. Objem produkce topného oleje ruskými producenty v letech 2006-2009, tisíc tun

17. Objem výroby topného oleje ruskými výrobci v letech 2006-2009, tisíc tun

18. Ruští výrobci lehkých ropných produktů (včetně benzinu, motorové nafty, topného oleje) podle výnosů v letech 2009–2011, tisíc rublů

19. Největší ruští producenti topného oleje podle příjmů v letech 2009–2011, tisíc rublů

20. Průměrné ceny výrobců benzinu v Ruské federaci podle měsíců v letech 2010 - červenec 2012, rublů / t

21. Průměrné ceny výrobců motorové nafty v Ruské federaci podle měsíců v letech 2010 - červenec 2012, rublů / t

22. Průměrné ceny výrobců topného oleje v Ruské federaci podle měsíců v letech 2010 - červenec 2012, rublů / t

23. Průměrné ceny výrobců topného oleje v Ruské federaci podle měsíců v letech 2010 - červenec 2012, rublů / t

26. Zaměstnanci mini rafinerie, lidi.

27. Možnosti cenových strategií v závislosti na poměru cena / kvalita vyráběného zboží

28. Ceny za malé rafinerie pro ropné produkty

30. Plocha areálu mini rafinerie, m2

31. Náklady na vybavení pro malou rafinérii

32. Objemy vyprodukovaných ropných produktů v nominálním vyjádření

33. Objemy vyprodukovaných ropných produktů v peněžním vyjádření, tisíc rublů.

34. Investiční náklady projektu, tisíc rublů.

35. Dynamika příjmů z prodeje, tisíc rublů.

36. Parametry provozních nákladů mini rafinérií

37. Sazba pojistného na příjem zaměstnanců pro organizace uplatňující obecný daňový režim

38. Daňové platby v malých rafinériích, tisíc rublů.

39. Výkaz zisku a ztráty pro malé rafinerie, tis.

40. Výkaz peněžních toků v malé rafinérii, tis.

41. Rozvaha mini rafinérií, tisíc rublů.

42. Výpočet efektivity investičního projektu, tisíc rublů.

43. Ukazatele výkonnosti projektu

44. Výpočet bodu zlomu mini rafinerie,%

Minirafinérie je docela lukrativní záležitost. Ne každý může takovou produkci organizovat vlastními rukama. Ale pokud vynaložíte veškeré úsilí, všechno určitě vyjde.

O co jde?

Mini-rafinerie jsou malá rafinerie, která zpracovává ne více než 1 milion tun surovin ročně. Tato produkce je docela atraktivní, protože při relativně nízkých nákladech (pro toto odvětví) můžete hodně vydělat. V závislosti na typu zařízení a požadované kapacitě musíte investovat od 3 do 30 milionů dolarů.

Proces sběru a přípravy oleje

Malá minifinerie je zcela legální podnikání, které si můžete sami zorganizovat nebo do toho zapojit partnery. Pro potřeby rafinerie lze snadno zajistit nepřerušovanou dodávku ropy.

Obchodní výhody

Mini-rafinerie mají následující výhody:

maximální optimalizace procesu, která vede ke snížení provozních a kapitálových nákladů;
malé rozměry zařízení na zpracování surovin usnadňují jejich přepravu a snižují náklady na instalaci;
snadná údržba všech zařízení;
možnost úpravy technologických parametrů zařízení;
efektivní výroba nevyžaduje vodu, páru ani jiné dodatečné zdroje;
existuje možnost úplné automatizace celého výrobního procesu;
plné dodržování norem požární bezpečnosti a ochrany práce.

Nezbytné vybavení

Uspořádat závod na výrobu různých paliv je především nutné zakoupit drahé zařízení.

„Čečenská“ možnost

Toto zařízení je nejlevnější na trhu, ale je také považováno za nelegální. Jeho cena se pohybuje od 25 do 40 tisíc dolarů. Kvalita získaného produktu je velmi nízká, což je spojeno s nedostatečnou životností těchto zařízení.

Tyto instalace představují destilační kostku. Během provozu se do zařízení nalije další část surovin a poté se zahřeje otevřeným ohněm. Páry lehkých frakcí jsou odstraňovány speciální dlouhou trubkou. Současně jsou produkty ochlazovány na optimální teplotu. V procesu této destilace se nejprve získává benzín, poté motorová nafta. Zbytky ze zpracování surovin jsou topný olej, který je považován za nevhodný pro další použití. Musí být zlikvidován jakýmkoli dostupným způsobem.

Kontinuální rostliny

Toto zařízení představuje druhou generaci jednotek, které pracují na principu frakcionace oleje. Je schopen zpracovat asi 10-20 tisíc tun surovin ročně. Cena takového vybavení je poměrně vysoká - od 80 do 150 tisíc dolarů. Chcete-li snížit jeho náklady, použijte následující techniky:

tato zařízení jsou vyrobena z levné oceli, jejíž životnost je 1-2 roky;
používání vodou chlazených ledniček;
nepoužívejte díly, které automaticky opravují rafinérii.

Toto zařízení představuje kostky, ve kterých dochází k odpařování a kondenzaci ropných produktů několikrát. Mohou být dodatečně vybaveny čerpadly, chladicími jednotkami. Surovina se ohřívá pomocí hořáku na topný olej nebo naftu.

Nejčastěji po zakoupení tohoto typu zařízení můžete čelit mnoha problémům:

nedostatek potrubí a armatur;
přítomnost nekvalitních trubek - svařovaný šev;
instalační balíček obsahuje vodovodní armatury, které jsou pro tato zařízení přísně zakázány z důvodu jejich nejistoty;
toto zařízení je částečně legální. Je nereálné plně legalizovat jeho použití;
kvalita vyráběného benzínu a nafty je špatná. Nesplňuje vládní standardy.

Drobné ropné rafinerie

Patří do třetí třídy zařízení, která lze použít k vybavení závodu na výrobu benzinu a jiných paliv. Jejich náklady se pohybují od 400 tisíc do několika milionů dolarů. Toto zařízení může zpracovat až 150 tisíc tun ropy ročně.

Taková zařízení jsou zcela legální a mají všechny potřebné certifikáty, které potvrzují kvalitu paliva získaného po destilaci. Toto zařízení je vybaveno moderními usměrňovacími kolonami. Rozděluje surovinu na různé frakce, z nichž každá má požadované výkonnostní charakteristiky. Vzhledem k tomu, že všechny konstrukční prvky těchto zařízení jsou vyrobeny z legovaných ocelí, jejich životnost je nejméně 10 let.

Podnikatelský plán výroby

Mini-rafinerie pro výrobu různých druhů paliv může mít za následek:

15-25% benzínu z celkového objemu surovin;
25-35% motorové nafty;
35-55% topný olej;
uhlovodíkový plyn - 3%.

Rovněž dochází ke ztrátám při zpracování surovin. Při použití účinného vybavení netvoří více než 2%.

Na vhodném místě by měla být umístěna ropná rafinerie, jejíž plocha je:

300 čtverečních m s výrobní kapacitou 20-30 tisíc tun výrobků ročně;
600 čtverečních m s produktivitou 50-65 tisíc tun ročně;
1200 čtverečních m s kapacitou 100-120 tisíc tun ročně;
2400 čtverečních m s produktivitou 200-250 tisíc tun ročně.

Aby fungovala malá továrna na výrobu benzínu, je nutné přilákat servisní personál - ne více než 6 lidí.

Abychom ušetřili peníze při organizaci ropné rafinerie, můžete použít improvizované kontejnery pro přepravu, skladování benzínu a jiných hořlavých materiálů - kovové sudy různých velikostí, cisternové vozy a další. Doporučuje se také zakoupit jednotku na likvidaci odpadu z topného oleje, což je výhodnější alternativa než organizace speciálních stodol a skladů.

Ropná rafinerie se vyplatí v průměru za 1–1,5 roku, v závislosti na použitém zařízení a objemech prodeje.