Поради щодо торгівлі на біржі. Біржова торгівля для початківців. Що робити, якщо перед новинами у вас немає відкритих угод


Варто лише інвестору або трейдеру-початківцю задуматися над тим, що робити зі своїми заощадженнями, як перед ним неминуче постає питання: "З чого ж почати?"

Справді, не класти гроші під сміховинні відсотки в банк. Відсотки ці потім ще й не отримаєш. Якщо врахувати також і цілком реальну перспективу втратити в тому самому банку взагалі всю суму, то вигода від такого розпорядження грошима стає цілком очевидною. Приблизно такі думки мучили автора, коли він задумався про незавидну долю інвесторів, які довіряють гроші шахраям. Напевно, це і послужило поштовхом до того, щоб піти тернистим шляхом біржового гравця. Природно, перш за все, автор зіткнувся з тим самим питанням. "З чого почати?".

Торгівля на біржі для початківців

Простота питання розчулювала, але легше від цього не ставало. Не варто тут відтворювати весь той шлях, який довелося пройти автору, перш ніж він зрозумів, що треба робити, коли виникає намір торгувати на біржових ринках.
Маючи за плечима чимало помилок, скоєних виключно через відсутність досвіду та знань, він вирішив викласти тут свої основні міркування про те, з чого ж, власне, слід починати. Отже, перше питання, яке слід вирішити, виглядає досить просто.

1 Він звучить приблизно так: «На яких ринках я торгуватиму?»
Але це питання здається простим лише на перший погляд. Насправді він таїть у собі небезпеку, оскільки, не приділивши йому належної уваги, можна цілком реально опинитися в безвиході. Вся справа в тому, що у кожного ринку свої особливості. Вони при цьому неминуче породжують певні «плюси» та «мінуси», які у свою чергу для кожної конкретної людини мають вагу більшу чи меншу — залежно від її особистих уподобань.
Щоб легше було розібратися з цим питанням, спробуємо розглянути всі його складові. Це дозволить привести думки до системи. Насамперед, слід з'ясувати географічне положення торгівлі. Іншими словами, на якому ринку за територіальною ознакою, швидше за все, вестимуться торгові операції? Для російських інвесторів і трейдерів таких пунктів переважно три: Росія, Європа, США.
Деякі, щоправда, можуть звернутися до інших ринків — Австралії, Індії, Азії загалом тощо. — але все ж таки це швидше екзотика. У кожному випадку процедура майже однакова: треба вибрати брокерську фірму, відкрити рахунок, а потім можна торгувати, не забувши, звичайно, своєчасно переказати гроші. Але робити це варто аж ніяк не насамперед, а як мінімум лише після того, як ви прочитаєте цю статтю.
Друга проблема пов'язана з першою і може вимагати ще раз обміркувати вже прийняте рішення. Проблема у тому, щоб з'ясувати, чим торгувати. Це питання не пусте. Інформаційне агентство Bloomberg на початку 2000 року повідомило, що воно транслює ринкові дані приблизно про 2,5 млн. фінансових продуктів. Щоб переглянути всі ці дані, витративши на кожний продукт лише по одній секунді, потрібно рівно місяць безперервної роботи. Навряд чи хтось захоче відчути таке задоволення на собі.

Реально для вирішення цієї проблеми звертаються до так званої "сегментації ринку". Говорячи простими словами, кожен тип фінансових інструментів відноситься до певного сегменту. Існує ринок власності (equity). Тут найактивнішим є ринок корпоративних акцій (stock). Також є ринок бондів (облігацій), який зазвичай поділяють на ринок корпоративних облігацій та державних боргових паперів.
Також найбільш відомим вважається ринок товарних ф'ючерсів (commodity), де здійснюються операції з ф'ючерсів не лише на товари, а й на валюту та індекси. І, зрештою, слід назвати ринок готівкових валютно-обмінних операцій — ринок Forex. Є й інші, дрібніші, але в даному випадку це не так важливо.

Як у всьому цьому розібратися і чому віддати перевагу? Зазвичай це особиста справа кожного, тому радити тут дуже важко. Як правило, інвестори та трейдери, які турбуються про свої капітали, віддають перевагу ринку акцій та ф'ючерсів. Деяких тягне до торгівлі валютою. Тут потрібно звернути увагу на одну обставину: обраний сегмент ринку дуже тісно пов'язаний з тим, якій території ви віддали перевагу для торгівлі.
Якщо ви зібралися торгувати ф'ючерсами, то в Росії вам навряд чи буде десь розвернутися, якщо тільки ви не збираєтеся спеціалізуватися на одному-двох фінансових інструментах. Найбільш розвиненим ринком ф'ючерсів зараз є Америка, де можна знайти навіть торгові контракти на температуру. Те саме можна сказати і про ринок акцій.

Після того як ви хоча б попередньо вирішили, чим торгувати, слід задуматись над тим, яким чином отримувати дані з ринку і скільки це буде коштувати. Питання важливе, і його в жодному разі не варто скидати з рахунків, оскільки він запросто може позначитися і на прийнятому раніше рішенні. Щоб стало зрозуміло, про що йдеться, уявіть собі таку картину.
Ви маєте намір торгувати на європейському ринку акцій. Скільки ви зможете знайти інформаційних джерел? А скільки вам вдасться знайти програм, які можна розглянути як альтернативні варіанти? Принаймні зусиль буде витрачено багато. У той же час про американський ринок інформації більш ніж достатньо — від неї навіть нелегко втекти!

Відповідно, найбільш насиченою є пропозиція програмних продуктів, які забезпечують проведення аналізу саме американського ринку по всьому спектру фінансових інструментів. Те саме можна сказати і про постачальників даних. Це важливий момент, оскільки від нього залежить вибір прийнятної величини неминучих витрат. Крім того, рядові інвестори та трейдери для підключення до потоку даних зараз використовують, як правило, Інтернет. Як показує практика, легше отримати дані з Америки, ніж із сусідньої Німеччини.

Тепер настав час задуматися над тим, навіщо, власне кажучи, все це робиться. Питання з явною «підколупкою». Дев'яносто п'ять відсотків трейдерів, а, можливо, і більше, відповідають на нього приблизно так: «Щоб робити гроші». На жаль, це відповідь неправильна. Якщо починати з таких міркувань, то краще, справді, віднести гроші до банку, хай навіть із сумнівними перспективами отримати їх назад. Адже грошові втрати стають у цьому випадку майже неминучими. Вірні відповіді можуть звучати приблизно так: "щоб успішно вкладати гроші", "щоб покращити управління власними коштами", "щоб в обмін на деякий ризик отримувати додаткові доходи" і т.д. Різниця у відповідях вам, очевидно, видається зовсім незначною. Насправді вона величезна. Щоб це зрозуміти, слід звернутися до вирішення проблеми, як аналіз ринку.

Таким чином, на наступному етапі необхідно зрозуміти принципи проведення аналізу ринку. В даний час з цього приводу існує безліч теорій і найрізноманітніших думок. Одним із найпоширеніших способів є технічний аналіз. Що це таке? Цей підхід ґрунтується на припущенні про те, що використання різних індикаторів, а також дослідження конфігурацій цінових барів допоможуть прогнозувати ситуацію на ринку в майбутньому. Прихильники фундаментального аналізу називають це помилкою і дотримуються думки, що, досліджуючи економічне середовище, можна досягти більш вагомих результатів.

На практиці й ті й інші виявляються ідеалістами, тому що жоден із підходів не гарантує повного успіху та не здатний уберегти від серйозних помилок. Єдиний шлях — це поєднання обох підходів у вигляді власного здорового глузду. При вивченні того, яким чином проводити дослідження ринку, що передують важливим для трейдера рішенням, слід звернутися до видань, присвячених саме цій темі — технічному та фундаментальному аналізу. Тепер читач може ознайомитися з таким надзвичайно корисним журналом, як «Технічний аналіз: Акції & Ф'ючерси».

Принаймні вивчення основ аналізу, зазвичай, відбувається переосмислення ринку. Це призводить до потреби переглянути своє уявлення про засоби, що використовуються при аналізі. Глибше проникнувши в специфіку аналізу ринку, можливо, Ви зрозумієте, що потребуєте зовсім іншого програмного продукту, що забезпечує проведення аналізу. Навіть якщо такого відчуття не виникає, на цьому етапі все ж таки рекомендується подумати над питанням: "Як проводити аналіз ринку?"Іншими словами, на якому пакеті технічного аналізу слід припинити свій вибір?

На цьому етапі слід хоча б заздалегідь визначитися, торгові операції якого типу ви маєте намір проводити. Це вкрай важливе питання, оскільки основні альтернативи чотири: дейтрейдинг (торгівля великою кількістю паперів з фіксацією малих величин курсових змін у межах 1/8 або близько того), інтрадей-внутрішньоденна торгівля (передбачає відкриття та закриття торгових позицій у межах торговельного дня), короткострокова торгівля (Short-Term, — зазвичай розуміється як торгівля, довжиною кілька днів), і, нарешті, Довгострокова торгівля (Long-Term, — до такої зазвичай відносять торгівлю, що триває від 30-40 днів). Як ви розумієте, в залежності від інвестиційних горизонтів, які ви віддаєте перевагу, знаходиться і вибір вищезгаданих типів торгівлі.

І лише тепер доводиться вирішувати питання: "Через якого брокера торгувати?"Зрозуміло, що вибір брокера та запропонованих ним умов залежить від типу торгової поведінки. Якщо ви маєте намір торгувати всередині дня, слід звернутися до фірми, що забезпечує прямий доступ в «торговельний простір». Короткострокова торгівля не така вимоглива, тут цілком можна обмежитися звичайним он-лайн брокером. При довгостроковій торгівлі досить часто й телефону. Звичайно, все це не потрібно сприймати як догму, але прийняти за основу все ж таки слід. Комісійні; якість програмного продукту, що забезпечує введення ордерів у систему (якщо це робиться через Web-браузер); надійність з'єднання із сервером брокера; швидкість і якість виконання ордерів, що вводяться, — все це ті дуже важливі дрібниці, які слід ретельно зважити, перш ніж віддати перевагу тій чи іншій фірмі. І тут не завадить з'ясувати, через яку клірингову компанію працює брокерська фірма, що вас зацікавила, як здійснюється маршрутизація клієнтських ордерів, які відгуки про цю фірму. У ресурсах сайту NASDAQ представлені координати, якими можна дізнатися, наприклад, чи зустрічалися негативні моменти в історії тієї чи іншої фірми. І зробити це рекомендується! Іноді важливо і те, наскільки широке коло фінансових інструментів, якими можна торгувати. Це особливо актуально на ринку товарних ф'ючерсів.

Слід лише нагадати: індустрія надання послуг на ринку як акцій, так і ф'ючерсів у США та в ряді розвинених країн світу, працює настільки стійко і настільки жорстко контролюється, що багатьом брокерським фірмам просто не спаде на думку оформляти два екземпляри договору. Комусь це здається обманом, але, як одного разу популярно висловився один інвестиційний менеджер, «вкрасти тут набагато важче, ніж у банку». Саме тому договір на брокерське обслуговування - це договір публічної оферти, що має вигляд односторонньої угоди. Це схоже на угоду, яку ви робите, купуючи журнал: віддавши гроші, ви практично погодилися на умови протилежної сторони. Що стосується брокером згоду виражається наявністю вашого підпису. Так що якщо у Вас є бажання мати контракт у себе в шухляді столу, то не забудьте зробити копію, перш ніж відправляти екземпляр до брокерської фірми. Якщо ж справа стосується американської чи британської компанії, це, тим більше, необхідно.

Коли вибір зроблено, вже не залишається нічого іншого, як кинутися в біржову безодню. Щоправда, найбільш прискіпливі та обережні інвестори не поспішають, а попрацюють над складанням правил менеджменту портфелем. У всякому разі, «фундаменталісти» (ті, хто дотримуються фундаментального аналізу) присвячують цьому чимало часу. Затяті прихильники технічного аналізу займаються конструюванням та тестуванням торгових систем. На протилежних позиціях стоять ті, хто схиляється до науки управління капіталом (money management). Вони схильні розглядати все через призму ймовірнісних процесів і статистичних рядів, або оперувати математичними формулами, що дозволяють обчислювати всі необхідні параметри ризику та прибутковості. Як би там не було, насправді жоден із типів підходу до торгівлі не може гарантувати успіх на всі 100 відсотків. Ринок просто не терпить певності - будь-яку визначеність він негайно відкидає. Зрозуміти це допоможе вам видовище кориди. Як поведеться на арені бик, перед носом якого махають червоною ганчіркою?

Ніколи не варто забувати про те, що все у цьому світі змінюється. Те, що вам ще вчора здавалося заслуговує на повагу, назавтра може вже всерйоз не сприйматися. Тоді Ви обов'язково перегляньте свої погляди на ринок, можливо навіть зміните ритм торгівлі. Ось чому інвестори та трейдери постійно «кочують» від одного брокера до іншого. Саме з цієї причини до відповіді на питання про те, через кого торгувати, не варто ставитися як до непорушної та незмінної істини в останній інстанції. Пам'ятайте: все у світі змінюється, і ринок теж! Тому ми зобов'язані змінюватись разом з ним, якщо хочемо успішно торгувати!

- 3 види бірж
— На якій біржі краще торгувати?
— Чим краще торгувати на біржах новачкові?
- Московська біржа
- Висновок

Залежно від виду товару, біржі поділяються на ф'ючерсні, фондові та валютні. А за способом ведення, біржові торги бувають питними та електронними.

1) Біржа акцій (фондова біржа).
Це біржа, де ведуться торги цінними паперами — акціями. Акція є офіційним сертифікатом про володіння частиною компанії. Коли люди вважають, що певна компанія має хороші перспективи, то вони купують її акції, що підштовхує ціни вгору.

Котирування акцій та формування думки про їхню перспективність безпосередньо залежить від рівня доходів компанії, її звітів, величини дивідендів. Ринок у разі відображає суму думок всіх учасників щодо цінності тій чи іншій компанії.

Падіння вартості акцій часто означає, що власники великих пакетів починають їх розпродувати. Тому, як кажуть професійні фондові спекулянти, «дешево купити – добре, але недобре купити те, що дешевшає». Стрімке падіння чи гранична дешевизна акцій – привід задуматися про доцільність покупки. Потенційний фондовий спекулянт має виробити свою систему відбору найперспективніших акцій, використовуючи як технічний аналіз, і економічні дані про компанії.

2) Біржа ф'ючерсів.
Ф'ючерсні біржі називають ще товарними, бо тут торгують цілком матеріальними речами: зерном, металами, нафтою, м'ясом тощо. При укладанні угоди фіксується ф'ючерсний контракт, згідно з яким покупець готовий придбати в майбутньому певну кількість товару за фіксованою ціною. При цьому він вносить брокеру (посереднику на біржі) певний страховий депозит, який називається маржа.

Отже, покупець гарантує проведення угоди. Таку ж маржу вносить продавець. Кожен ф'ючерсний контракт має свій розрахунковий період: найчастіше це один, три чи чотири місяці. За цей час ціна може значно вагатися, приносячи значні прибутки покупцям чи продавцям.

До фізичної поставки товару зараз справа доходить лише у 5% всіх угод, та й то за умови, що контракт укладався не для спекуляції. Ф'ючерсні угоди можуть давати прибуток набагато швидше, ніж угоди з акціями. Але й ризики в таких операціях є набагато вищими, оскільки потрібно передбачити рух ціни за обмежений період часу.

3) Біржа валют
Валютний ринок Форекс, по суті, не є біржею, оскільки в ньому немає централізованого управління чи єдиних цін на виконання. Це великий ринок, де торгують великі банки і дилінгові центри. Тому махінації з котируваннями тут справа звичайна. Але все ж таки біржа валют існує.

Наприклад, найбільша чиказька біржа СМЕ пропонує своїм клієнтам можливість централізовано торгувати найбільшими світовими валютами, користуючись при цьому всіма гарантіями та перевагами біржових торгів.
Який інструмент для торгівлі віддати перевагу – залежить від рівня професіоналізму, стартового капіталу та схильності до ризиків конкретної людини.

Наприклад, фондовий ринок – найбільший капіталомісткий, але водночас найменш ризикований, якщо купувати акції з метою довгострокового інвестування. На другому місці за рівнем ризиків йде ринок ф'ючерсів, оскільки початковий депозит там набагато менший, але можливість втратити його набагато вище через користування так званим «плечем», яке надає брокер.

Найбільш ризикований – валютний ринок, оскільки коливання котирувань валют, цілодобовість зміни ціни та високий рівень «плеча» підвищують ймовірність втрат до 95-97%. Найважливіше, починаючи біржові спекуляції, пам'ятайте, що вкладати у біржові торги можна лише ті гроші, які ви готові втратити, не знизивши при цьому рівень життя – свій та своїх близьких.

— На якій біржі краще торгувати?

Приступаючи до торгівлі акціями на фондовому ринку, кожен трейдер замислюється на якій біржі краще торгувати, як вибрати торгову платформу, як вибрати час для торгівлі, та багато інших питань, які постійно крутяться в голові та не дають спокійно працювати.

Новачки - трейдера часто боятися, що не впораються з цим усім, і цей вид заробітку можливий не для них. Якщо не панікувати і розбиратися в усьому поступово, вся інформація добре засвоїтиметься і знання розкладуться за своїми поличками.

Щоб зрозуміти, на якій біржі краще торгувати, перш за все, потрібно:

1) Виписати цікаві для Вас торгові платформи.
2) Дізнатися всю інформацію про них. Пам'ятайте: у кожної торгової платформи свої особливості та нюанси, їх потрібно знати до початку торгів, щоб «сюрпризи» не вилізли в невідповідний момент.

З популяризацією інтернет – Без рубрики, різновидів торгових бірж побільшало, але це не повинно впливати на Ваш вибір, на якій біржі краще торгувати. Віддайте свою перевагу найбільшим і найвідомішим світовим біржам, такі як NYSE, NASDAQ АМЕХ, РТС та ММВБ.

Почитайте в інтернеті відгуки про біржі, дізнайтеся у своїх знайомих інвесторів, яким біржам вони віддають перевагу. Однак, пам'ятайте: тільки Вам вирішувати, на якій біржі краще торгувати Вам.

Можливо вас зацікавить стаття.

— Чим краще торгувати на біржах новачкові?

А тепер щодо конкретних інструментів. Отже, спершу візьмемо ф'ючерси. Найпопулярніші інструменти, вони ж одні з найволатильніших, це долар/рубль, газпром, ощадбанк, золото, євро/долар, нафта brent. Ці інструменти цілком підійдуть для початківців. Євро/долар найрідше дає точки входу та гірше відпрацьовує рівні. Тому спочатку можна їм не торгувати.

Золото - непоганий інструмент, який відмінно тримає рівні і часто дає точки входу з коротким стопом при великому потенціалі руху. Хоча потрібно бути уважнішими, торгуючи золотом та євро/доларом, оскільки ці інструменти іноді показують дуже різкі рухи і на них сильно впливають багато економічних новин. Тож потрібно уважно стежити за важливими новинами та не відкривати позицію перед ними.

Тепер щодо ринку акцій. Торгувати можна будь-якими паперами 1 ешелону. Малоліквідними паперами 2 та 3 ешелони новачкам я торгувати не рекомендую. Торгуйте акціями великих компаній, які показують добрий плавний тренд.

- Московська біржа

У Росії її всі угоди з акціями відбуваються на біржі ММВБ-РТС, тут ви можете придбати цінні папери російських компаній. Якщо ви хочете торгувати паперами західними компаніями, потрібно відкрити додатковий рахунок у вашого брокера для Європи або США. Крім того, деякі брокери вже зробили доступною торгівлю з єдиного рахунку на біржах Росії та Європи.

Після злиття двох найбільших бірж Росії – ММВБ та РТС – 19 грудня 2011 року на їх основі була утворена нова організаційна структура ВАТ «Московська Біржа», яка відразу стала лідером, як за кількістю клієнтів, так і за обсягом торгів серед усіх бірж на території Східної Європи. Новий статут об'єднаної біржі ММВБ-РТС набув чинності 29 червня 2012 року, що дозволяє найменувати її Moscow Exchange або Московська Біржа.

1) Фондовий ринок.
Сьогодні Moscow Exchange дозволяє торгувати фінансовими інструментами на всіх типах ринків: фондовому, терміновому, валютному, грошовому, товарному та позабіржовому. Фондовий ринок Московської Біржі - трисекторний, і складається з:

a) Сектор основного ринку з Центральним контрагентом, що складається з найліквідніших біржових інструментів: акцій, облігацій, депозитарних розписок та інвестиційних паїв, в якому можна працювати за наявності 100% попереднього депонування коштів у багатьох режимах: від анонімних безадресних угод з розрахунками «Т +0» до режимів переговорних та операцій РЕПО, а також з іншими вузькоспеціалізованими режимами.

b) Сектор ринку «Стандарт» з Центральним контрагентом, що складається з акцій та інвестиційних паїв ПІФів, в якому можна працювати без повного попереднього депонування, укладаючи угоди РЕПО та купівлі-продажу з розрахунками від «Т+0» до «Т+4». Особливістю цього сектора є надійність інфраструктури, системи гарантійного забезпечення та зниження ризиків, а також найдовша торгова сесія в Росії, що дозволяє приймати рішення з урахуванням актуальних світових фінансових новин та створює умови для ефективних угод.

c) Сектор ринку «Класика», створений для адресної торгівлі вітчизняними акціями, що дозволяє працювати без попереднього депонування цінних паперів та коштів, з можливістю вибору дати та способів розрахунків, які можуть здійснюватися в американській валюті. Працювати у цьому секторі можуть лише професійні учасники ринку.

2) Терміновий ринок.
Ринок деривативів FORTS призначений для торгівлі такими похідними інструментами, як опціони та ф'ючерси на території Росії та країн Східної Європи. На сьогоднішній день на ньому звертаються ф'ючерси та опціони, як базові активи яких використовуються:

1) Індекс RTS;
2) Індекс MICEX;
3) Ставка тримісячного кредиту MosPrime;
4) Російський індекс волатильності;
5) Зарубіжна валюта;
6) Державні облігації федеральної позики;
7) Акції;
8) Товари;
9) Галузеві індекси.

Ринок опціонів та ф'ючерсів хоч і є більш ризикованим по відношенню, наприклад, до основного фондового ринку, але надає широкі можливості для заробітку. Він відрізняється нижчими витратами: біржовими зборами, відсутністю плати кредитні кошти, обслуговування розрахунків і депозитарію. На терміновому ринку можуть працювати учасники всіх категорій – від розрахункових фірм та брокерів до приватних інвесторів за наявності відповідного інтернет-терміналу для торгів на ньому.

3) Валютний ринок.
Валютний ринок Московської Біржі характеризується значними обсягами торгів - майже 3 трильйони доларів за 2011 рік, або третина біржового обороту Moscow Exchange. Близько шестисот кредитних установ складають пул учасників торгів, при цьому доступ до майданчика надається як кредитним організаціям, що не належать до учасників торгів, так і не кредитним компаніям та приватним особам.

Серед угод на електронних валютних торгах Московської біржі беруть участь:

1) американський долар;
2) євро;
3) білоруський рубль;
4) українська гривня;
5) казахський тенге;
6) китайський юань;
7) короткі та довгі свопи за валютною парою USD/RUB;
8) операції з будь-якою з валютних пар USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, з вибором у вигляді інструменту забезпечення як будь-яку із зазначених валют, так і будь-яке їх поєднання.

Гарантії своєчасного виконання взаєморозрахунків забезпечуються автоматичною системою управління ризиками і, зокрема, її елементом, як принцип PVP (Pay Vs Pay) – «платіж проти платежу». Він означає, що учасник торгів на єдиній торговій сесії (ЄТС) після укладення угоди несе відповідальність за всіма своїми зобов'язаннями щодо угоди, і поки його зобов'язання щодо угоди не будуть погашені, він не зможе розрахуватися.

Людині, далекій від торгівлі на біржі, дуже важко буває зробити перші кроки. Запитань виникає безліч, відповіді на них доводиться збирати в Мережі по крихтах, якщо тільки відразу не знайти хорошого провідника у світ фінансів. Трейдер, що вже відбувся, може скоротити цей шлях у десятки разів. Але як його знайти? Хто справді може навчити тому, як торгувати на біржі постійно плюс, щоб регулярно збільшувати свій депозит? Деякі моменти будуть прояснені у цій статті

З чого почати новачкові у торгівлі?

Буквально звідусіль на нас сипеться реклама "Форексу" - її набагато частіше можна зустріти, аніж пропозиції брокерів для торгівлі ф'ючерсами та акціями на фондовій біржі. Чому так відбувається. Справа в тому, що торгівля валютними парами на міжнародному валютному ринку "Форекс" доступна практично всім людям. Її можна розпочати із мінімальною кількістю грошей. А для того щоб навчитися взагалі гроші не потрібні - дуже багато брокерів пропонують відкриття демонстраційного рахунку безстроково. Так само скачується платформа для торгівлі і котирування в ній такі ж, як на реальному рахунку і всі функції такі самі, просто рахунок віртуальний, справжніх грошей на ньому немає. Тому, якщо людина не знає, як торгувати на біржі, вона може спробувати свої сили, не боячись втратити заощадження.

Скільки часу навчатись на деморахунку і коли переходити на реальний?

Думки досвідчених трейдерів із цього приводу трохи відрізняються. Але всі радять не засиджуватися на деморахунку, оскільки торгівля на ньому все ж таки відрізняється від торгівлі в реалі. Чи не функціями платформи і не котируваннями, між реальним і деморахунком стоїть куди більша відмінність - психологічна складова. Як правило, вивчити правила торгів на біржі і навчитися користуватися двома-трьома популярними індикаторами не важко. Багато трейдерів-початківців практично відразу починають показувати хороші результати на деморахунку, а в реалі починають зливати. Не варто звинувачувати у цьому брокера. Головною перешкодою по дорозі стабільного заробітку стає саме психологічний аспект. На загальну думку, робота над психологією не закінчується ніколи.

Відкриття деморахунку нас ні до чого не зобов'язує. Тому особливо замислюватись на цьому етапі над вибором брокера не варто. Але згодом цей вибір стає дуже важливим. У Мережі можна знайти безліч порад трейдерам-початківцям, величезна кількість оглядів, де перераховані основні моменти умов торгівлі у різних брокерських компаній. Вони різняться, наприклад, за величиною початкового депозиту. Найдемократичніші пропонують відкрити центовий рахунок на 10 доларів. Гроші цілком реальні, торгівля ведеться центами чи навіть частками центів. Говорити тут про суттєвий прибуток, звичайно, не доводиться, але центовий рахунок може стати містком під час переходу з демонстраційного рахунку на реальну торгівлю.

Найкращі ринки для торгівлі

Коли перший досвід торгівлі вже отримано і графіки ціни не здаються абракадаброю з незрозумілими сплесками то вгору, то вниз, можна подумати про кращі активи та більш ретельний вибір брокера та біржі. Серйозним інвесторам, які шукають найкращі способи вкладення та множення свого капіталу, надається вибір із трьох варіантів: торгівля на російському, європейському та американському ринках. Є й екзотичніші варіанти: Індія, Азія, Австралія. Насправді мало хто всерйоз розглядає ці ринки. Причина криється у волатильності, адже чим волатильніший ринок, тим вигідніше на ньому працювати. У цьому сенсі найкращими вважаються європейський та американський ринки. Хоча торгівля акціями та ф'ючерсами на Московській біржі також користується великою популярністю у вітчизняних трейдерів. Про те, з чого розпочати торгівлю на біржі ММВБ, є багато спеціальних навчальних матеріалів.

Чим краще торгувати?

Вибір стоїть між акціями, товарними ф'ючерсами, опціонами чи валютними парами на ринку "Форекс". Агентство Bloomberg транслює котирування величезної кількості фінансових продуктів. Йдеться про мільйони акцій. Мимоволі розгубишся, задумавшись про те, з чого розпочати торгівлю на біржі. Чи реально торгувати всіма запропонованими активами? Звичайно ж ні. Тільки на те, щоби переглянути їх, піде не один місяць. "Форекс" у цьому сенсі простіше, він не ставить трейдера перед таким величезним вибором. Більшість брокерів підтримує можливість торгувати кількома десятками основних валютних пар. З них найбільшою популярністю користуються до десяти активів: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD та їх кроси. Як правило, людина, яка працює на ринку "Форекс", встигає переглянути основні пари перед початком торгів і вибрати найперспективніші на поточний день, тиждень. Торгівля акціями на фондовому ринку потребує іншого підходу.

Вибір активу на ринку акцій

Навіть після попередніх порад трейдерам-початківцям із сегментування ринку виходить досить великий список. І знову незрозуміло, як із нього вибрати, чим все-таки краще торгувати. На це питання однозначної відповіді немає. Багато трейдерів успішно торгують на "Форексі" валютними парами. Є й такі, які вважають, що торгівля на "Форексі" не йде в жодне порівняння з ф'ючерсами та акціями, де волатильність набагато вища і заробити можна набагато більше. Потрібно не забувати, що велика волатильність - це теж палиця з двома кінцями, вона дозволяє добре заробити, але також швидко можна все втратити. Багато чого тут залежатиме від індивідуальних якостей трейдера: характеру, навичок, особистих уподобань. Якщо ви вже вибрали підходящий для себе варіант торгівлі, залишається лише працювати над удосконаленням своїх навичок саме у цьому сегменті ринку. Повірте, ринок завжди дає велике поле для діяльності, покращувати результати торгівлі можна нескінченно. Для новачків будуть не зайвими кілька порад про те, як стати трейдером – вони зібрані у наступному розділі.

Якісь із наступних секретів біржової торгівлі можуть здатися елементарними, а якісь сумнівними, але всі вони скріплені долями та втратами мільйонів трейдерів. Перш ніж стати успішним, кожен пройшов свій шлях, як правило, через злив депозиту та особисті драми:

  1. Не використовуйте для торгівлі всі заощадження. Вкладіть у новий бізнес тільки таку суму, втратити яку ви зможете без драматизму та суттєвої шкоди для сім'ї.
  2. Навчіться спокійно ставитися до збитків, вони не повинні заважати вам спати, як і вдалі дні на ринку.
  3. Не думайте про прибуток під час торгівлі.
  4. Не змінюйте своїх рішень у процесі торгів. Проаналізуйте ситуацію, прийміть рішення, в якому чітко окреслені моменти закриття позиції, як плюс, так і мінус, і не відступайте під натиском ринку.
  5. Навчіться приймати власні рішення і не вестись на чужі міркування. Торгівля - справа майже інтимна, потрібно вчитися, але в процесі навчання має виробитись власний стиль торгівлі та власна стратегія.

Іноді учаснику біржових торгів корисно просто відпочити від торгівлі. Не впадайте у відчай, якщо нічого не виходить і всі збиткові угоди. Здається, що інформації вже отримали вагон, а користь нуль. Якщо ви себе в цьому дізнаєтесь, зробіть перерву. Забудьте про прибуток, не чекайте від ринку нічого. Через час повернетесь спокійним і врівноваженим і все піде, як по маслу. Ця порада буде особливо доречною для тих, хто зовсім не може терпіти просідання. Варто ціні піти не в тому напрямку і нерви починають здавати, угода негайно закривається, а буквально за короткий час ціна йде туди, куди ви розраховували. Перерва на кілька тижнів надасть неоціненну допомогу у такій ситуації.

Коли прийде перший успіх

Спочатку трейдинг ніяк не зможе стати основним заняттям, навіть якщо ви отримуєте від процесу задоволення. Щодо термінів на становлення думки існують різні, але всі досвідчені та успішні трейдери говорять про роки. Тому, якщо ви прийшли на біржу щойно, не треба думати, що трейдинг вам не доступний, якщо поки що нічого не виходить. Повинно пройти час, без особистого досвіду, на загальну думку, скільки не вчися, а трейдером не станеш. Занадто багато нюансів у торгівлі, які неможливо сприйняти за короткий термін. Чи можна стати інженером за півроку? Трейдинг – професія така ж складна і потребує часу. Звісно, ​​пройшовши навчання у трейдера, який давно й успішно торгує, власний процес розвитку можна значно прискорити. Але щонайменше кілька місяців знадобиться, щоб почуватися на біржі впевнено.

Мінімум інструментів та індикаторів для початку

Постарайтеся не розпорошуватись на безліч активів спочатку, а в торгівлі використовуйте мінімум індикаторів. Краще навчитеся користуватися одним-двома з них, але вивчіть їх досконало. Від цього толку буде більше, ніж від стрибання за різними стратегіями та різними інструментами. Відомий трейдер Олександр Елдер, та й не тільки він, радить застосовувати по одному індикатору з різних груп: один осцилятор (наприклад, Стохастик або MACD), один трендовий - смуги Боллінджера або середні середні, і один індикатор обсягів. Це мінімальний набір, який завжди є на будь-якій платформі у будь-якого брокера. На загальну думку, навіть на цьому наборі стандартних індикаторів можна побудувати безліч прибуткових стратегій на різних таймфреймах та для різних інструментів. Інформації про те, як торгувати на біржі за допомогою цих індикаторів, багато - якщо досконало вивчити роботу основних, успіхи в торгівлі не забаряться.

Якщо ви торгуєте валютними парами, візьміть для початку одну-дві пари, не більше. Коли результат буде стабільно позитивним, можна поступово збільшувати кількість інструментів. Для тих, хто торгує акціями чи товарними ф'ючерсами, рада також актуальна: вибирайте активи з однієї товарної групи, які можуть корелювати між собою. Наведемо приклад того, як торгувати акціями на біржі, використовуючи кореляцію між активами. Якщо в групі бобових помітне явне зростання ціни по всіх інструментах, крім сої, є сенс приготуватися до продажу цього товару - очевидно, що при найменшому натяку на низхідний рух у групі соя першої ринеться вниз.

Наступні кілька порад можуть стати основою успішної стратегії, оскільки самі собою дають цінну підказку для відкриття позицій. Існують деякі закономірності в поведінці ціни в залежності від відкриття поточного дня або закриття попереднього. Наприклад, якщо ціна відкрилася вгору, то з більшою ймовірністю вона й далі йтиме вгору. Також рекомендується відкривати довгі позиції в тому випадку, якщо ціна закріпилася вище за закриття вчорашнього дня і навпаки. Це правило, по суті, стосується будь-яких таймфреймів - якщо ви скальпуєте на хвилинках, його теж можна адаптувати під свою торгівлю.

Вибираємо стиль торгівлі та таймфрейм

Тепер про таймфрейми, або про те, як торгувати на фондовій біржі та на "Форексі" краще – усередині дня, середньострок чи довгостроково. Основне завдання трейдера – отримати прибуток, яким він буде – це вже інше питання. Не потрібно ставити собі свідомо нездійсненні цілі з надією отримати надприбутки. Багато новачків цікавить питання, скільки ж можна «підняти» відсотків за тиждень, місяць, рік. Не варто фокусуватися на цьому. На першому етапі великим досягненням буде, якщо ви навчитеся не втрачати свої гроші. Щодо відсотків, жодної чіткої статистики тут немає. Все залежить від людини, від стратегії, активу, що торгується, і ще багатьох речей. Відомо, що торгівля на маленьких таймфреймах може принести велику прибуток у відсотках, але вона вимотує, як фізично, і психологічно. Сидіти цілий день у крайній напрузі – чи надовго вас вистачить? Такий підхід може бути вигідним на короткий термін, щоб, як кажуть трейдери, «розігнати» депозит до суми, з якої комфортно торгуватиме надалі.

На тривалому терміні скальпінг чи короткострокова торгівля може призвести до виснаження нервової системи. Хоча є відомі в трейдерських колах рунета люди, які не змінюють цього стилю торгівлі та отримують від цього видиме задоволення та гарний дохід. Якщо ви тільки що прийшли в трейдинг і не знаєте, чим відрізняється трейдер від брокера (трейдер - це людина, яка торгує на біржі, а брокер - це компанія, що надає посередницькі послуги для трейдерів), не намагайтеся укласти більше угод. Нехай це буде одна угода на день, але якісна. Уявіть, що ви мисливець, який довго вистежує свою видобуток. Дивіться, стежте, вичікуйте і, нарешті, у потрібний момент «вистрілюйте» прибутковою угодою. Такий стиль торгівлі принесе задоволення спочатку, згодом ви самі зрозумієте, що вам найбільше подобається.

З великим депозитом більше можливостей

Зрештою, розповімо про те, як стати трейдером і працювати без участі брокерських компаній. Деякі новачки одразу цікавляться такими просунутими питаннями. Як торгувати на біржі без брокера, якщо ви трейдер з дуже скромними коштами. Потрібно відразу визначитися, що така можливість існує лише для тих, хто має досить великий капітал. Адже брокер не просто багатіє на наших втратах, а й приносить трейдерам безліч можливостей: надає котирування та кредитне плече, завдяки якому трейдер з мінімальним депозитом може брати участь у торгах. Брокер дає можливість користуватись своєю платформою, вже підігнаною під основні вимоги.

Багато хто звинувачує брокерські компанії в маніпуляціях котируваннями - адже всі ордери дрібних трейдерів у них як на долоні. Усе це має підстави. Тому великі інвестори шукають можливість вийти на міжнародний ринок без посередництва брокера. Проте стартовий капітал для торгівлі без посередника має становити не менше $10 000 000. Зрозуміло, що переважна більшість трейдерів без участі брокерської компанії не мала б можливості брати участь у торгах.

Потрібно, однак, розуміти, що No Dealing Desk, як називають торгівлю без брокера, не є гарантією того, що ваші ордери не будуть прочитані. Фактично реальна торгівля без брокера доступна тільки дуже великим інвесторам, здатним витратити чималі гроші на відповідне програмне та апаратне забезпечення та мільйони доларів для виходу на ринок безпосередньо. Все інше - знімання окремого торгового сервера у брокера або будь-які інші варіанти - ніяких особливих привілеїв і плюсів не дають.

Привіт усім, хто читає цю статтю! Продовжуємо знайомство з інвестуванням на фондовому ринку, початок якого було започатковано. Сьогодні будуть надані рекомендації щодо підбору акцій для інвестиційного портфеля: які з них обирати, а які залишити іншим. Після її прочитання ви зрозумієте, як відбувається торгівля акціями для інвесторів-початківців і трейдерів. З аперетивами закінчили, переходимо до основних страв!

Як вибирати акції?

Мій алгоритм торгівлі

  1. Відбираємо акції. Складаємо прогноз для 6-15 емітентів;
  2. Технічний аналіз. Виставлення рівнів щодо кожної з відібраних акцій;
  3. Спостерігаємо, що відбувається з ціною, коли вона наближається до заданих рівнів.

Відбір акцій

Для вибору акцій я використовую сайт investing.com . Вибираємо режим котирувань – акції – Америка. Далі клацаємо на потрібний індекс і вибираємо зміну %. Тим самим ми зможемо побачити акції, які найсильніше впали. Відбір робимо з індексів:

  • S&P500(менш волатильні акції);
  • Nasdaq composite(Валотильніші).

Перегляд у режимі «статистика»дозволить побачити зміни за тиждень/місяць/фінансовий квартал/рік. Не забувайте звертати увагу на обсяг: чим він вищий, тим більший інтерес до акції. Розглядайте показник від 300к, у середньому – 1 мільйон.

Режим котирування:

У режимі статистики:

Дивимось загальний тренд за рік. Не розглядайте акції, якщо ціни на них постійно падають. Це може вказувати на наявність проблем у компанії і не факт, що зростання почнеться. Якщо ви шукаєте, які акції вигідно купити прямо зараз, оминайте такі сторони.

Наведу приклади емітентів, котирування яких безперервно падають протягом року:



Дивимося на ритм зміни ціни. Я працюю в основному з позиціями лонг, так що тренд повинен бути висхідний або вагається. Кращий варіант - графік у вигляді пили. Приклади хороших акцій, які знаходяться в моєму портфелі, і з якими я вже провів понад 10 операцій купівлі-продажу:




Шукаємо найбільш повну інформацію про компанію. Що нас цікавить:

  • Скільки коштує компанія?Розглядаємо варіанти від 400 млн до 10 млрд. Чим більший цей показник, тим вища надійність і нижча волатильність. Якщо ви новачок, не дивіться на варіанти з капіталізацією нижче 200 мільйонів доларів;
  • Обсяг торгів. Хорошим показником вважається 1 млн паперів/день. Чим вище це число, тим більший інтерес до паперу і навпаки;
  • Ціна акції. Здебільшого вказує на капіталізацію. Показник у невеликих компаній - не більше 3 $. Середнє значення ціни у компаній, з яким я працюю, 50$ .

Для отримання інформації щодо конкретної компанії введіть її назву у форму пошуку вгорі.

Приклад ліквідної компанії – всім відома SONY:

Акції, які мають сильною волатильністю, тобто, з вартістю, що сильно коливається протягом дня, можна продавати/купувати кілька разів на день. Найчастіше це акції з секторів енергетики, сировинна галузь, охорона здоров'я, технології.

Формування портфеля на сайті investing.com

Протягом приблизно місяця, а можливо й раніше, з початку активної торгівлі, ви «наб'єте руку», і у вас сформується портфель з «улюблених» акцій. Рекомендую зареєструватись на сайті investing.com і там вести свій портфель акцій. Формуйте портфелі по секторам економіки:

  • Енергетика та сировина- Акції, які залежать від вартості нафти. Для зручності можете на чолі цього списку додати ф'ючерс нафти марки BRENTщоб оцінювати поведінку акцій зі свого портфеля;
  • Охорона здоров'я- у перших рядках має бути індекс NASDAQ Biotechnology (NBI), що демонструє загальний напрямок сектора;
  • Сектор ліквідних перспективних акцій, які ви плануєте придбати або часто купуються та продаються вами.

Щодня роблю прогноз для 6-15 позицій, купую з яких тільки 1-3. Майте на увазі, що вибрати акції, які ви придбаєте 100%, до початку торгів неможливо. Ринок стрімко змінюється, виходять новини, відбуваються теракти на нафтових свердловинах, офіційні особи виступають зі звітами щодо інфляції та безробіття.

Дії після відкриття ринку

  • Переглядаємо список вже куплених акцій. Купувати щось у перші 30 хвилин я не раджу: ціни нестабільні, напрямок руху тренду поки не зрозумілий. Винятком є ​​ситуації, коли ви повністю впевнені, що цей сектор піде нагору. Наприклад, якщо зростає ціна на нафту, можна купувати намічені собі раніше позиції з сектора енергетики;
  • Якщо акції зі списку прогнозу миттєво зросли на 4-7%, сенсу брати їх немає. Нам не потрібні переплати. Чекайте, коли вони підуть униз, щоб потім виконати оцінку скільки можна буде заробити на цих позиціях.

Ціль, до досягнення якої потрібно прагне за моїм планом роботи - збільшення кількості акцій у портфелі. Це робиться для того, щоб щодня продавати 1-3 позиції із прибутком. На кошти, що звільнилися, знову відбувається купівля продаж акцій.

Правила роботи

  1. Найголовніший для нас показник - оборот. Ми не займаємося дейтрейдингом, позицію можна тримати відкритою і тиждень, і місяць.
  2. Намагайтеся не продавати акції нижче ціни покупки. Ціна знижується? Чекайте на подорожчання. Винятком є ​​ситуація, коли ціна дуже довго не йде нагору. Намагайтеся в такому випадку продати позицію на рівні, найближчому до рівня покупки і придбати більш вдалий варіант на кошти, що звільнилися.
  3. Принцип достатнього прибутку. Знайдіть оптимальний для себе рівень (2-5%) та закривайте угоди при його досягненні.

Технічний аналіз

Після процедури відбору потенційних акцій слід знайти оптимальний момент для покупки, щоб не переплатити та взяти максимальний для нинішньої ситуації прибуток. Наведу приклад із власного досвіду.


На графіку позначив рівні підтримки та опору. Вхід було здійснено на рівні 2.8 , вихід - 2.95 . Усього було куплено 340 акцій, продаж акції на біржі було зроблено через 3 дні після покупки.

Робота з рівнями

Критичні точки на графіку є найсильнішими рівнями. Саме біля них ведеться основна боротьба, оскільки більшість трейдерів дивляться на ті самі точки, вирішуючи, де купити акції. Є кілька варіантів руху тренду: відбій від рівня, пробій рівня, хибний пробій. Слідкуйте за запасом ходу до наступного рівня.

Якщо вартість акції значно змінилася у будь-якому напрямку і не відкочується, то ми побачимо продовження тренду. Щоб поглибити цю тему, рекомендую прочитати на моєму блозі 4 статті, присвячені технічному аналізу:

    1. Сформуйте особисту модель роботи, навчитеся грамотно оцінювати точки входу та виходу;
    2. Тенденцію ринків задають провідні індекси та ф'ючерси(я вже говорив про нафту);
    3. Торгівля йде від рівня до рівня;
    4. Перша година після відкриття торгів часто-густо відбуваються пробої;
    5. Для теханалізу використовуйте таймфрейми 5-15-1 година-1 день;
    6. Якщо обсяги торгівлі акції падають, до паперу не виявляють інтересу;
    7. Взяти 60% від тренду- Середній нормальний показник трейдера;
    8. Іноді можна купувати і акції, що сильно подорожчали, якщо бачите, що ціна ще далеко не на максимумі. Торгівля на ринку цінних паперів не терпить шаблонного мислення, будьте готові виявити свою оригінальність!

    Позиції шорт

    Мій алгоритм роботи заточений під позиції, що купуються в лонг, тобто на довгі позиції з розрахунком на те, що прибуток буде отримано в результаті зростання акцій. Але не слід забувати і про те, що інвестування в цінні папери можна вести на позиціях шортів.

    Ситуації, в яких можна торгувати у шорт


    Які години оптимальніше здійснювати торгівлю на фондовому ринку?

    Біржа відкривається о 17:30, торги закінчуються о 00:00.. Перші півгодини ціни є абсолютно непередбачуваними. Чекайте на стабілізацію, коли вам стануть зрозумілі тенденції. Винятком є ​​випадки, коли вам потрібно здійснити продаж. Вас влаштували котирування за кілька хвилин після відкриття біржі? Продавайте відразу!

    Висновки

    У цій статті виклав невеликий досвід торгівлі на фондовій біржі. Сподіваюся, що вказана інструкція послужить для вас першим поштовхом до початку практичної торгівлі американськими акціями, і ви зможете заробляти за допомогою цього фінансового інструменту, як багато інших. До речі, є книга, написана європейською пенсіонеркою, в якій вона описує свою успішну торгівлю на фондовому ринку. Цей приклад говорить нам про те, що інвестувати може кожен, а ось наскільки успішно залежить тільки від вас. На цій ноті закінчую цю статтю. З усіх питань пишіть мені . Не забуваємо підписуватись на оновлення блогу, до зустрічі!

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter. Дякую за те, що допомагаєте моєму блогу ставати краще!