La începutul anului, compania AIPIM a realizat un studiu de marketing al pieței de păsări de curte. Cota de piață principală aici aparține puiului, dar recent producția de rață, curcan și gâște a crescut rapid. În cadrul proiectului, a fost studiată piața de curcan, care a fost punctul central al lucrării.

Pe baza datelor obținute în timpul studiului, echipa noastră a alcătuit una eficientă, a cărei carne are proprietăți dietetice unice. În primul rând, am efectuat o analiză de marketing și am evaluat capacitatea pieței ruse și regionale de curcan.

Principalii indicatori internaționali ai pieței cărnii de curcan

• Piața globală totală a curcanilor este de aproximativ 5,6 milioane de tone pe an.
• Turcia este cultivată în principal pe continentul american. Acolo sunt produse anual aproximativ 3,4 milioane de tone de carne, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din piața globală.
• A doua macroregiune ca mărime este Europa, unde sunt produse aproximativ 1,9 milioane de tone de carne de curcan (34% din producția globală).
• În total, continentele american și european formează 96% din producția mondială de acest tip de carne.
• Cel mai mare producător dintre țări este SUA, a căror pondere este de 46% din producția globală.

Capacitatea pieței de carne de pasăre în Rusia

În ultimii 6 ani, în ciuda stării instabile a economiei, piata de pasariîn Rusia este într-o tendință pozitivă. Turcia prezintă cele mai mari rate de creștere: producția sa în perioada 2009-2015 a crescut de peste 3 ori - de la 30 la 105 mii de tone de carne pe an. Acesta este un rezultat cu adevărat impresionant pentru piața de păsări de curte din Rusia! Boom-ul investițiilor în creșterea curcanilor continuă: în diferite regiuni ale țării se construiesc adăposturi și fabrici de procesare de diferite capacități.

Conform previziunilor noastre, într-o perspectivă de cinci ani, Rusia va intra în primele 6 țări din lume cu cele mai mari volume pe piața de carne de curcan, iar consumul intern rusesc pe cap de locuitor se va apropia de nivelul țărilor europene și se va ridica la 2-3 kg. de persoană pe an.

Piața de carne de curcan din Rusia

Producția industrială de curcan în Rusia s-a dezvoltat activ de la începutul anilor 2000. Cu toate acestea, cea mai vizibilă creștere a avut loc în 2007. Din acel moment, producția internă de curcan a început să crească într-un ritm semnificativ de la an la an. Acest lucru a condus la faptul că în 2012 - 2014 volumul pieței interne de carne de curcan din Rusia era deja de aproximativ 100 - 105 mii de tone. Adică, în doar câțiva ani s-a înregistrat o creștere de peste trei ori a producției de curcan. În paralel cu creșterea producției, se extinde și gama de produse din curcan. În supermarketuri, această pasăre dietetică ocupă adesea un întreg raft sau departament. Următoarea diagramă prezintă date despre cantitatea de carne de curcan produsă în Federația Rusă în perioada 2007-2014.

Datele unor experți ruși sunt și mai optimiste și indică acest lucru piata de curcanîn țară în 2014 a ajuns la 120 de mii de tone. În orice caz, după ce a făcut acest salt impresionant, Rusia a devenit în doar câțiva ani unul dintre cei mai mari zece producători mondiali.

Principalii producători ruși de curcan

Capacitatea totală a producătorilor ruși de curcan de la începutul anului 2016 permite o producție de până la 200 de mii de tone pe an. Totodată, peste 75% din capacitate revine a 4 jucători mari (volumul potențial de producție al fiecăruia dintre ei este de peste 30 de mii de tone pe an): Eurodon, Damate, Krasnobor, Bashkir Poultry Complex numit după. Gafuri."

În ceea ce privește volumele de producție și veniturile, Eurodon este lider în industrie. Compania produce anual peste 20% din curcanul din Rusia și are planuri ambițioase de dezvoltare ulterioară. Damate plănuiește, de asemenea, să-și mărească volumele de producție. După ce proiectele Eurodon și Damate vor ajunge la capacitate maximă, numai producția totală a acestor două companii va fi de aproximativ 200 de mii de tone pe an.

Analiza pieței interne și internaționale a curcanului ne-a permis să evaluăm nivelul concurenței, capacitatea, dinamica și perspectivele de dezvoltare ale industriei. Pe baza analizelor obținute în timpul studiului, am elaborat un program în care am calculat capacitatea optimă de producție potențială și strategia de dezvoltare a proiectului, am selectat tehnologia de creștere și procesare a cărnii de pasăre, am identificat furnizori de pui de o zi, echipamente și furaje, a realizat o prognoză a veniturilor și cheltuielilor și, de asemenea, a evaluat eficiența investiției în implementarea unui proiect de investiții pentru creșterea curcanului cu prelucrare ulterioară.

rezumat Cercetarea de marketing conține informații actualizate despre starea și perspectivele pieței de curcan din Rusia în 2018.

În cadrul studiului au fost luate în considerare următoarele blocuri de întrebări: volumul și dinamica producției interne, operațiunile de comerț exterior, vânzările de curcani și prețurile de producție. Sunt prezentate caracteristicile condițiilor actuale ale pieței și se construiește o prognoză a dezvoltării acesteia pe termen mediu. Un accent deosebit este pus pe factorii care au un impact semnificativ asupra stării industriei - factorii determinanți și factorii de oprire.

Un bloc separat al versiunii extinse a studiului include o analiză competitivă a celor mai mari participanți pe piața curcanului: producători, exportatori, importatori și companii comerciale. Această secțiune pentru fiecare dintre companiile analizate (acolo unde este posibil) conține date despre volumul producției și/sau import/export, cota de piață, proiecte promițătoare și oferă, de asemenea, informații de bază din situațiile financiare oficiale (cardul companiei, bilanțul, contul de profit și pierderi). , etc.).

Grup de produse acoperit în raport: Turcia

Geografia cercetării: Rusia

Perioada: date statistice din 2013 până în 2018, prognozate până în 2025.

Cercetarea vă va ajuta să răspundeți la întrebările:
Ce modificări au fost observate în volumul producției de curcan la sfârșitul anului 2018?
Care este prezența produselor străine pe piața rusă?
Ce regiuni domină în producție și consum?
Cine sunt principalii producători de pe piața rusă?
Cum s-a schimbat nivelul prețurilor de pe piață
Cum se va schimba piața pe termen mediu

Metodologia de cercetare:
Analiza materialelor din surse deschise
Colectarea și analiza informațiilor de pe piața secundară
Analiza materialelor primite de la participanții pe piața de curcan
Studiul activităților financiare și economice ale participanților pe piață
Munca de birou a specialiștilor IndexBox
Sondaj de experți asupra participanților pe piață (numai pentru versiunea extinsă a raportului)

Lista companiilor menționate în raport:
Eurodon LLC, Bashkir Poultry Complex LLC. M. Gafuri, LLC APK DAMATE, CJSC Krasnobor, OJSC Siberian Province (PF Indyushkino), LLC FABRICA DE PĂSĂRI ZADONSKAYA. AGROFIRMA GERTSEVSKAYA LLC, Egoryevskaya Factory LLC, Concord LLC, FSUE PPZ SKZOSP.

2. METODOLOGIA CERCETĂRII

3. CLASIFICAREA TURCIA

4. PIATA TURCIA IN RF
4.1. Volumul consumului aparent în 2013-2018 Prognoza pentru 2018-2025
4.2. Structura pieței: producție, export, import, consum
4.3. Structura consumului pe districte federale în perioada 2013-2018
4.4. Balanța producției și consumului
4.5 Consumul mediu pe cap de locuitor în perioada 2013-2018

5. PRODUCȚIA TURCIA ÎN RF
5.1. Volumul productiei in 2013-2018
5.2. Structura producției pe districtele federale în perioada 2013-2018
5.3. Proiecte de investiții în industrie până în 2025

6. PREȚURI PE PIAȚA TURCIA ÎN RF
6.1. Prețurile medii de producător în 2013-2018
6.2. Prețul mediu de export în 2013-2018
6.3. Prețul mediu de import în 2013-2018

7. OPERAȚIUNI DE COMERȚ EXTERIOR PE PIAȚA TURCIA ÎN 2013 - 2018
7.1. Volumele tranzacțiilor de comerț exterior în perioada 2013-2018
7.2. Balanta comerciala in 2013-2018

8. IMPORTUL TURCIA ÎN RF
8.1. Volumul importurilor din Turcia în 2013-2018
8.2. Țările producătoare cu livrări de top către Federația Rusă în 2018

9. EXPORTUL TURCIEI DIN RUSIA
9.1. Volumul exporturilor Turciei în 2013-2018
9.2. Țările beneficiare ale exporturilor rusești de curcan în 2018

10. PREVIZIA DEZVOLTĂRII PIEȚEI TURCIA
10.1. Factorii care influențează dezvoltarea pieței
10.2. Scenarii de dezvoltare a economiei ruse
10.3. Scenarii de dezvoltare a pieței din Turcia până în 2025

ANEXĂ: ANALIZA COMPETIȚIVĂ A PĂRȚILOR CHEIE DE PIAȚĂ (numai versiunea extinsă)
11.1. Producătorii ruși și volumele lor de producție și cotele de piață în 2018
11.2. Exportatorii ruși și volumele lor de export în 2018
11.3. Producătorii străini și volumele lor de livrări către Federația Rusă în 2018
11.4. Importatorii ruși și volumele lor de aprovizionare în 2018
11.5. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
11.6. Profilurile participanților de top pe piață
Lista de mese Tabelul 1. Indicatori cheie ai pieței de curcan în perioada 2013 - 2018
Tabelul 2. Clasificarea curcanului conform OKPD
Tabelul 3. Clasificarea curcanului conform Nomenclatorului de mărfuri a activității economice străine
Tabel 4. Volumul și dinamica pieței de curcan în perioada 2013-2018 și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Tabel 5. Bilanțul producției și consumului pe piața curcanilor în perioada 2013-2018 și prognoză până în 2025
Tabelul 6. Producția de curcan în perioada 2013-2018,
Tabelul 7. Volumul producției de curcan în funcție de tip în perioada 2013–2018
Tabel 8. Producția de curcan pe districte federale în 2013 – 2018
Tabel 9. Proiecte de investiții în industrie în perioada 2018-2025
Tabelul 10. Prețurile medii ale producătorilor de curcan din Federația Rusă în 2013 - 2018.
Tabel 11. Volumul importurilor de curcan pe țară de origine în 2018, unități. Schimbare
Tabel 12. Volumul importurilor de curcan pe țară de origine în 2018, mii dolari SUA
Tabel 13. Volumul exporturilor rusești de curcan pe țară de primire în 2018, unități. Schimbare
Tabelul 14. Volumul exporturilor rusești de curcan pe țară de primire în 2018, mii de dolari SUA
Tabel 15. Dinamica populației rezidente 2010-2018, milioane de persoane

APLICARE
Tabel 1. Structura producției de curcan pe companii producătoare în 2018 în termeni fizici și ca procent din producția totală în Federația Rusă
Tabelul 2. Volumul exporturilor rusești de curcan de către companiile producătoare în 2018 în termeni fizici
Tabelul 3. Volumul exporturilor rusești de curcan de către companiile producătoare în 2018 în termeni de valoare
Tabel 4. Volumul importurilor de curcan de către companiile de producție în anul 2018 în termeni fizici
Tabel 5. Volumul importurilor de curcan de către companiile producătoare în 2018 în termeni valorici
Tabelul 6. Volumul importurilor de curcan în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2018 în termeni fizici
Tabelul 7. Volumul importurilor de curcan în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2018 în termeni de valoare
Tabelul 8. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
Lista de desene Figura 1. Volumul și dinamica consumului aparent de curcan în perioada 2013-2018. în termeni fizici și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 2. Volumul consumului aparent de curcan în termeni valorici, 2013-2018. și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 3. Dinamica și structura pieței de curcan în perioada 2013-2018.
Figura 4. Structura pieței din Turcia în funcție de origine în 2018
Figura 5. Structura consumului pe districte federale în perioada 2013-2018
Figura 6. Dinamica consumului mediu de curcan pe cap de locuitor în perioada 2013-2018.
Figura 7. Producția anuală de curcan 2013 - 2018
Figura 8. Producția de curcan în 2015 - 2018 pe lună
Figura 9. Structura producției de curcan în anul 2018 pe tip în termeni de volum și valoare
Figura 10. Structura producției de curcan pe raioane federale în perioada 2013-2018, în volum
Figura 11. Prețurile medii de import în perioada 2013-2018.
Figura 12. Prețurile medii de export în perioada 2013-2018
Figura 13. Comparația prețurilor medii ale producătorilor de curcan pe districtele federale în 2018.
Figura 14. Dinamica anuală a importurilor de curcan în Federația Rusă în perioada 2013-2018.
Figura 15. Dinamica anuală a exporturilor rusești de curcan în perioada 2013-2018.
Figura 16. Volumul tranzacțiilor de comerț exterior pe piața curcanilor în perioada 2013-2018.
Figura 17. Balanța comercială în perioada 2013-2018
Figura 18. Structura importurilor de curcan în Federația Rusă pe țară de origine în 2018, în volum și valoare
Figura 19. Structura exporturilor de curcan pe țară de origine în 2018, în volum și valoare
Figura 20. Structura exporturilor rusești de curcan pe țară de origine în 2018, în volum și valoare
Figura 21. Dinamica volumului fizic al PIB-ului în prețurile pieței în Federația Rusă în perioada 2010 - 2018, ca procent din anul precedent
Figura 22. Dinamica venitului real disponibil în numerar al populației din Federația Rusă 2013-2018, ca procent din anul precedent al anului precedent
Figura 23. Dinamica salariilor nominale și reale ale populației Federației Ruse în perioada 2010 – 2018.
Figura 24. Structura populației Federației Ruse pe nivel de venit în 2018, ca procent din total
Figura 25. Dinamica cifrei de afaceri a comerțului cu amănuntul nominal și real în Federația Rusă în 2010 – 2018, miliarde de ruble.
Figura 26. Structura cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul pe tip de produs în 2010 – 2018, în termeni valorici
Figura 27. Prognoza consumului de curcan în Federația Rusă în termeni fizici în cadrul scenariului de bază în 2018-2025.
Figura 28. Prognoza consumului de curcan în Federația Rusă în termeni fizici în scenariul optimist în perioada 2018-2025.

APLICARE
Figura 1. Structura producției de curcan în funcție de producător în 2018. în % din producția totală în Federația Rusă
Figura 2. Structura pieței din Turcia în funcție de jucătorii cheie în 2018

În ultimii ani, Statele Unite au rămas liderul incontestabil în producția de volum de carne de curcan: producția sa totală a acestui produs o depășește constant pe cea a Uniunii Europene. Alaturi de aceasta, un volum mare de consum al acestei carni este caracteristic tarii in sine.

Acest lucru sugerează că Statele Unite nu numai că furnizează această carne pe piața internă, ci și exportă curcan în țările europene, precum și în alte țări ale lumii. În prezent, cele mai mari piețe sunt Mexic și China, reprezentând peste 50% din totalul exporturilor de carne din Statele Unite. De asemenea, importatorii majori ai acestei cărni sunt Canada, Taiwan și Filipine, livrările cărora au crescut cu 400% doar în ultimii ani.

Piața rusă de carne de curcan

Vorbind despre piața rusă, trebuie remarcat faptul că, în ultimii ani, volumul de aprovizionare cu această carne de pasăre a scăzut considerabil. Acest lucru se datorează în principal scăderii ponderii curcanilor în structura generală a populației rusești de păsări. Cu toate acestea, curcanul este considerat un produs destul de comun pe piața modernă de alimente.

În prelucrarea industrială a țării noastre, de regulă, se folosesc materii prime importate, în timp ce producția proprie ocupă doar o cincime din consumul total de carne. În ciuda acestui fapt, majoritatea vânzărilor cu amănuntul ale acestui produs sunt încă formate din curcan intern.

Conform celor mai recente studii statistice, cel mai mare volum din structura generală a producției de carne de curcan integrală din Rusia este ocupat de segmentul de tăiere, locul doi revine carcaselor, iar locul al treilea este ocupat de produse secundare. În plus, carnea tocată reprezintă, de asemenea, o mică parte din producție.

Astăzi, curcanul nu este un produs foarte solicitat datorită producției sale, așa că nu mai mult de douăzeci de întreprinderi operează pe piața internă a curcanului.

Carne de curcan - bună sau rea?

Curcanul se distinge prin carnea mai puțin fragedă, dar foarte hrănitoare, și se observă că carnea femelei este mai gustoasă în comparație cu carnea masculului. Studii medicale recente au arătat că curcanul, sau mai exact carnea sa, are un conținut mai mic de purine (în comparație cu carnea de pui).

De aceea, in dietele terapeutice se recomanda aportul de carne de curcan in cantitati limitate, ceea ce ii permite sa inlocuiasca carnea rosie sau puiul. Avand in vedere ca carnea este recomandata chiar si in conditiile urmarii unor diete terapeutice, beneficiile acestui produs sunt incontestabile.

Cu doar 10 ani în urmă, producția industrială de carne de curcan în Rusia nu a fost dezvoltată. Piața conținea în principal produse congelate din Brazilia și țările UE. La mijlocul anului 2004, Grupul de companii Eurodon a început să creeze primul complex industrial mare al țării pentru cultivarea și procesarea curcanului în regiunea Rostov.

Jucătorii cheie de pe piață

Producția de carne de pasăre în general din 2006 până în 2016 a crescut de la 1632 la 4552 mii tone (de 2,8 ori). Piața curcanului crește într-un ritm mai rapid - în perioada analizată, producția sa în greutatea de sacrificare a crescut de la 28,2 mii tone la 226 mii tone (de 8 ori), iar ponderea sa în producția rusă de carne de pasăre în 2016 a fost de 5%.

Figura 1. Dinamica producției de carne de curcan, 2006–2016, mii tone

În structura producătorilor, conform companiei IMIT, 98,5% sunt ocupate de organizații agricole, 1,5% sunt parcele gospodărești private și ferme țărănești. Producătorii de curcan pot fi clasificați după cum urmează.

1. Lideri la nivel federal (volum de producție de peste 25 de mii de tone de carne în greutate la sacrificare pe an):

• Eurodon LLC;
• GC "Damate"

1. Jucători mari la nivel federal (volum de producție de la 15 la 25 de mii de tone în greutate de sacrificare pe an):

• LLC Bashkir Complexul avicol numit după. M. Gafuri”;
• SA „Krasnobor”

1. Actori majori la nivel regional (volum de producție de la 5 la 15 mii de tone în greutate la sacrificare pe an):

• „Agro-Plus” (Teritoriul Stavropol) - 6,6 mii tone pe an;
• Ferma de păsări „Zadonskaya” (regiunea Lipetsk) - aproximativ 12 mii de tone pe an etc.

1. Mici producători la nivel regional.

Astăzi apare un nou jucător din grupa 1 - GC Cherkizovo (Tambov Turcia). Grupul Cherkizovo este unul dintre cei trei lideri pe piața cărnii de pasăre din Rusia. „Tambov Turkey” este un proiect internațional care a fost implementat de companie din 2012 în parteneriat cu Grupo Fuertes, cel mai mare producător de curcan din Spania.

La sfârșitul anului 2016, Grupul Cherkizovo a lansat toate facilitățile complexului planificat cu o capacitate de 50 de mii de tone în greutate în viu (aproximativ 40 de mii de tone în greutate la sacrificare). Dacă „Eurodon” și „Damate” sunt specializate în creșterea crucilor grele, atunci „Cherkizovo” a ocupat o nișă liberă în producția de carcase de cruci de producători de calitate medie-grea cu un conținut scăzut de grăsimi.

Figura 2. Cei mai mari producători de carne de curcan din Rusia, mii de tone

Damate a crescut producția cu 75% în 2016, potrivit Strategiilor agroalimentare. Ea a finalizat implementarea complexului și l-a adus la capacitatea sa proiectată de 60 de mii de tone de greutate de sacrificare pe an. Liderul pe termen lung, grupul Eurodon al lui Vadim Vaneev, a fost pe locul doi: producția s-a ridicat la 59,9 mii tone, transmite Agrifood Strategies. Acest lucru se poate datora izbucnirii de gripă aviară la locurile de producție Eurodon la sfârșitul lunii decembrie 2016. În acest an, Eurodon plănuiește să-și recapete conducerea prin creșterea volumelor cu 20% - până la 90 de mii de tone în greutate în viu. Damate va crește și producția, dar nu cu mult: creșterea va fi „nesemnificativă”, spune un reprezentant al companiei.

Cotele acestor doi principali jucători federali în 2016 nu s-au schimbat prea mult față de 2015. Cea mai mare creștere a înregistrat-o compania Damate, care a câștigat 26,9% din piața rusă, Eurodon a reprezentat 26,5%.

Producția în regiunea Leningrad

Datorită sprijinului direcționat pentru fermele mici de păsări din regiunea Leningrad în perioada 2010–2015. Au fost create mai multe ferme de păsări, inclusiv pentru îngrășarea curcanilor.

În regiunea Leningrad și în Districtul Federal de Nord-Vest în ansamblu, nu există jucători la nivel federal. Au fost exprimate planuri de a crea o capacitate de producție de aproximativ 10 mii de tone pe an, dar acestea nu au fost încă implementate.

Astăzi sunt cinci producători reprezentați în regiune. Ponderea celui mai mare dintre ei, Concord LLC, este de 79%. Compania este cel mai mare producător de carne de curcan răcită din Districtul Federal de Nord-Vest: aproximativ 3 mii de tone de produse finite pe an, conform datelor proprii.

Figura 3. Dinamica producției de carne de curcan în regiunea Leningrad, mii. T

Sursa: Comitetul pentru Complexul Agro-Industrial și Piscicol al Regiunii Leningrad

În prezent ferma are trei locații. Primul, cu o suprafață de 2 hectare, este situat în satul Annolovo, raionul Tosnensky, unde a început producția. Ouăle crucii grele DAR BIG-6 sunt incubate în Europa iar puii sunt aduși aici pentru carantină.

Al doilea sit este situat în satul Pogi. Aici păsările sunt crescute și îngrășate până la vârsta de sacrificare. În Pogi există și un abator și un magazin de prelucrare.

Al treilea sit, cu o suprafață de 38 de hectare, este situat în satul Novaya. Acolo va fi construită o fermă de curcani modernă, complet automatizată. Concord LLC intenționează să crească volumul producției la 10,5 mii de tone de carne de curcan pe an.

Recent, Trud LLC a fost cumpărată de Dmitry Novikov, proprietarul companiei de proiectare Rosengineering, și Boris Paikin, coproprietar al companiei de dezvoltare Fort Group. Capacitatea întreprinderii: întreținerea a până la 100 de mii de animale de curcan anual, producție de 1,5 mii de tone de carne de curcan pe an. Costul proiectului este de peste 200 de milioane de ruble, suprafața totală a clădirilor este de aproximativ 8,5 mii de metri pătrați. m, care include cinci clădiri pentru locuințe de curcan montate pe podea pentru 5 mii de capete fiecare, precum și un abator pentru 200 de capete pe oră.

Produsele companiei sunt fabricate sub marca Luga Turkey cu un volum mai mic de 1 mii de tone. În prezent se construiesc șapte adăposturi de păsări, care vor crește capacitatea la 1,8 mii de tone pe an. În a doua etapă, este planificată construirea a încă 50 de adăposturi de păsări pe parcursul a doi ani pentru a crește capacitatea la 10 mii de tone pe an. În același timp, vor fi deschise noi magazine ale lanțului Luzhskaya Turkey. În 2017, este planificată creșterea numărului acestora la 25–30 de puncte (în prezent, opt puncte în Sankt Petersburg și unul în regiune). Planurile companiei până în 2020 sunt de a crește volumele de producție în regiunea Luga la 40 de mii de tone de curcan pe an, construind un total de până la 200 de adăposturi de păsări. În viitor, este posibil să se creeze un incubator și o moară de furaje.

Tabelul 1. Dinamica capacității pieței de curcan în Rusia în greutatea de sacrificare în perioada 2006–2016, mii de tone

Sursa: FSGS, Strategii agroalimentare, calcule Agriconsult Group of Companies
*Exporturi puține sau deloc înainte de 2014.

Svirskoye LLC (districtul Lodeynopolsky, satul Kondushi) a achiziționat sediul grajdurilor abandonate ale fostei ferme de stat și a efectuat reconstrucția, alegând crucea BUT BIG-6. Ouăle canadiene sunt incubate în Europa (Germania), puii de o zi sunt aduși pentru carantină la compania Concord, iar apoi sunt trimiși la Svirskoe pentru creștere și îngrășare. Conform proiectului, este planificată construirea a două adăposturi cu o capacitate totală de 4,8 mii capete de adăposturi unice (aproximativ 0,15 mii tone pe an în greutate la sacrificare). În 2016, compania a produs aproximativ opt tone de carne de curcan, informează Comitetul pentru Complexul Agricol și Industrial al Regiunii Leningrad.

Import si export

În ultimii ani, sa înregistrat o scădere constantă a importurilor de carne de curcan în Federația Rusă: anul trecut, conform experților, a fost de 3,4 mii tone, comparativ cu 2006, volumele importurilor au scăzut de peste 24 de ori.

Cea mai mare parte a cărnii (98%) este importată ca părți de carcasă congelate și organe comestibile. Ele nu sunt furnizate comerțului cu amănuntul, ci sunt consumate de industria de prelucrare a cărnii ca materii prime pentru producție. Aproximativ 98% este furnizată congelată, carnea proaspătă reprezintă mai puțin de 2% și costă în medie de 1,5 ori mai scump (conform calculelor Grupului Agriconsult pe baza statisticilor vamale ale Federației Ruse).

În ceea ce privește dezvoltarea piețelor externe, Rusia are potențial de export, spun analiștii. Până acum, volumele exporturilor de carne de curcan din Federația Rusă sunt nesemnificative în comparație cu producția internă, dar există o tendință clară ascendentă a indicatorului. În 2016, au început livrările comerciale pentru exportul de produse din curcan, exporturile au crescut de șase ori - până la 3 mii de tone.Principalii cumpărători sunt țările din Asia de Sud-Est, Africa și Europa.

Primele transporturi de export au avut loc la Damate în toamna anului 2015. Astăzi, întreprinderile Grupului sunt certificate pentru export în țările din Africa de Vest, Uniunea Vamală, Serbia, Iran, Gabon și Azerbaidjan. Următoarele expedieri sunt planificate către țările din Asia de Sud-Est.

La începutul anului 2016, PenzaMolInvest (parte a Grupului de companii Damate) a primit permisiunea de a exporta în Emiratele Arabe Unite. Un rol important l-a jucat faptul că Damate Group of Companies deține un certificat pentru producția de produse halal, pe care l-a confirmat pentru al treilea an consecutiv.

În prima jumătate a anului 2016, doi exportatori ruși (Krasnobor și PenzaMolInvest) au trimis în Olanda loturi de probă de carne de curcan în volum de 110 kg și, respectiv, 50 kg. Pe segmentul halal, Eurodon Group of Companies a efectuat anul trecut livrări de probă în străinătate (carcase de curcan Halal-Indolina).

Capacitatea pieței de carne de curcan

În Rusia în ansamblu, consumul de carne de curcan în 2016 a fost de aproximativ 1,55 kg de persoană pe an. Spre comparație: în Uniunea Europeană este de 4 kg pe cap de locuitor pe an, în SUA este mai mult de 10 kg. Cu toate acestea, conform previziunilor Strategiilor Agroalimentare, în următorii 3-5 ani, consumul de curcan în țară se va dubla și se va ridica la 525 mii tone.

Pe baza datelor din auditurile de retail efectuate de Agriconsult Group of Companies, se poate concluziona că gama de produse din curcan din lanțurile de retail se extinde. În urmă cu câțiva ani se prezenta doar buteșii, astăzi au apărut produse foarte procesate (cârnați, afumaturi etc.).

Principalele rezerve pentru creșterea consumului de carne de curcan sunt în procesarea cărnii și serviciile alimentare. Conform calculelor Agrifood Strategies, până în 2020, 25-30% din curcanul autohton va fi vândut sub formă prelucrată termic (șuncă, piept fiert-afumat, cârnați, cârnați etc.), 10-15% - sub formă de refrigerat. și semifabricate congelate, încă 10−15% – prin food service. Prin urmare, nivelul consumului de curcan va depinde și de starea sectoarelor adiacente și principale concurente ale pieței cărnii.

Proiecte de investiții și perspective din industrie

În prezent, în industrie sunt implementate mai multe proiecte mari de investiții. Proiectul comun al Grupului Cherkizovo și Grupo Fuertes „Tambov Turcia”, cu o capacitate de 50 de mii de tone pe an, este în stadiul final. Damate Group of Companies intenționează să atingă un volum de 100 de mii de tone în 2018. Compania Eurodon intenționează să crească producția la 100 de mii de tone de carne în 2017.

Au fost anunțate și proiecte mai mici și sunt în curs de implementare. Astfel, în regiunea Lipetsk, în iulie 2016, complexul Krivets-Ptitsa a fost lansat cu o capacitate planificată de 9 mii de tone de curcan pe an (până în 2020). Exploatația RuskomAgro a început construcția unei întreprinderi de creștere a curcanilor în regiunea Tyumen. Atingerea capacității maxime - 10 mii de tone în greutate în viu (8,9 mii tone de carne) - este programată pentru 2018. Un proiect de producție de curcan a fost anunțat pe teritoriul Krasnoyarsk. Investitorul, Yeniseyagrosoyuz, vrea să investească 800 de milioane de ruble și să construiască 20 de clădiri noi pe baza fostei fermă de păsări Indyushkino. Capacitatea complexului va fi de 13 mii de tone pe an. În Republica Udmurtia, la sfârșitul anului 2016, compania Askor a lansat un complex cu o capacitate de 6 mii de tone (până în 2018).

Tendințe:

• Rata de creștere a pieței interne de curcan este mare: în 2016, față de 2006, volumul producției a crescut de opt ori. În același timp, creșterea se realizează în principal doar printr-o creștere a producției industriale. Se preconizează că această tendință va continua.
• Una dintre tendințele principale este reducerea ponderii produselor importate. Dacă în 2006 a reprezentat 76% din capacitatea pieței, atunci până în 2013 a scăzut la 10%. Creșterea pieței se datorează creșterii producției interne.
• Principalele genetice industriale utilizate în producția de curcan sunt străine, adică agricultura modernă a curcanilor din Rusia este axată pe ouă de incubație hibrizi importate sau păsări de curcan de o zi. Doar Eurodon are propriul turmă parentală pentru reproducerea păsărilor de curte.

Probleme:

• Trei până la patru companii furnizează mari lanțuri de vânzare cu amănuntul cu carne de curcan; carnea de curcan este reprezentată într-o măsură limitată în regiuni. Astfel, dezvoltarea pieței este de fapt constrânsă de volumele de producție.
• Teoretic, factorul limitativ este venitul gospodăriei. În prezent, prețul cărnii de curcan tăiată depășește 200 de ruble pe kilogram. Acesta este aproape de două ori prețul cărnii de broiler.
• Oportunitățile pentru companiile de curcan noi și existente de a începe și extinde producția vor fi sever limitate de lipsa personalului calificat.

Contextul studiului: După eșecul din 2009, piața curcanului arată o tendință de redresare timidă. Cu toate acestea, în următorii cinci ani vom asista la o creștere fără precedent, care va duce acest segment la un nivel fundamental nou. Este necesar să se analizeze piața, concurenții, consumatorii și perspectivele de dezvoltare a acesteia.

Scopul studiului: Analiza situatiei pietei.

Subiect de cercetare: Piața cărnii de curcan

Geografia studiului: Districtul Federal Central - regiunea Belgorod, regiunea Bryansk, regiunea Vladimir, regiunea Voronezh, regiunea Ivanovo, regiunea Kaluga, regiunea Kostroma, regiunea Kursk, regiunea Lipetsk, regiunea Moscova, regiunea Oryol, regiunea Ryazan, regiunea Smolensk, regiunea Tambov , regiunea Tver, regiunea Tula, regiunea Yaroslavl, orașul federal Moscova

Obiectivele cercetării:
. Analiza pieței;
. Situația pieței;
. Analiza concurenței;
. Analiza consumatorilor;
. Perspective de dezvoltare;
. Analiza pretului;
. Efectuarea unei analize și implementarea unui scenariu de prognoză a impactului aderării Rusiei la OMC asupra agriculturii - asupra producției, costurilor, prețurilor, consumului, saturației pieței etc.

Baza de informații pentru studiu au fost date din sondajele de experți ale producătorilor, dealerilor și alți actori din industrie, o bază de date cu publicații media, rezultate ale studiilor finalizate, materiale de la instituții din industrie, materiale de la participanții la piață, baze de date Megaresearch, precum și acces deschis. resurse.

În procesul de colectare a datelor în timpul interviurilor, s-au folosit metode ale unui sondaj legendar (metoda mystery shopping) și monitorizarea surselor documentare.
Metodele de analiză a datelor au fost analiza de conținut și modelarea extrapolativă.

Termenii serviciului
Acest proiect este finalizat individual în conformitate cu dorințele clientului.
Timp de finalizare a studiilor: 15 zile lucrătoare

1. Comentarii metodologice asupra studiului.

2. Revizuirea pieței de carne de curcan din Districtul Federal Central, 2010-2012.
2.1. Informații generale despre piață
2.1.1. Principalele caracteristici ale pieței
2.1.2. Volumul și capacitatea pieței
2.1.3. Evaluarea tendințelor actuale și a perspectivelor de dezvoltare a pieței

3. Aprovizionarea comerțului exterior în Districtul Federal Central, din 2010 până în 2012.
3.1. Volumul și dinamica importurilor
3.1.1. Structura importului, 2012:
. după țara de origine în termeni fizici și valorici
. de către companiile producătoare din punct de vedere fizic și valoric
. de către destinatari în natură și în termeni valorici
. după regiunea de primire
3.2.Volumul și dinamica exporturilor
3.2.1. Structura exportului, 2012:
. de către țările beneficiare
. de către companiile producătoare în termeni de valoare şi volum
. pe regiunile de plecare din Federația Rusă din punct de vedere fizic și valoric
. pe grupe de produse din punct de vedere fizic și valoric
1.4.3. Sold export/import pentru o perioadă de timp

4. Analiza producției de carne de curcan în Districtul Federal Central
4.1. Volumul și dinamica producției
4.2. Ponderea exporturilor în producție
4.3. Segmentarea în producție
5. Analiza competitivă: cei mai mari producători de carne de curcan din Districtul Federal Central
5.1. Principalele companii concurente (top 5): volumul producției și cota de piață
5.2. Canalele de vânzare ale companiilor concurente.
5.3. Analiza politicilor de prețuri ale concurenților
6. Analiza consumului de carne de curcan în Districtul Federal Central
6.1.Evaluarea volumului și structurii consumului
6.2.Principalii consumatori și industrii
6.3.Prognoza dinamicii volumului consumului pe termen scurt
7. Analiza prețurilor în Districtul Federal Central
7.1.Analiza prețurilor de producător (prețuri cu ridicata și cu amănuntul)
7.2.Analiza prețurilor de distribuitor (prețuri cu ridicata și cu amănuntul)
7.3.Prețul mediu de import
7.4.Prețul mediu de export
8. Analiza situației de pe piața cărnii de curcan în legătură cu aderarea la OMC
8.1. Principalele riscuri pentru compania Clientului ca urmare a aderării Rusiei la OMC
8.2. Analiza perspectivelor de dezvoltare pentru Compania Clientului ca urmare a aderării Rusiei la OMC