1с управління торгівлею 11 самовчитель. Інші значення

Від організації складського обліку залежить робота логістів, бухгалтерів і працівників відділу продажів. Своєчасне проведення первинних даних допомагає раціонально використовувати складські площі, не допускаючи покладів або дефіциту товару. Складський облік 1С 8 в конфігурації «1С: Управління торгівлею редакція 11.0» - це оперативне відображення товарних цінностей, виключається людський фактор ручної обробки операцій, формування аналітичної звітності.

Первинна настройка складського обліку

Перед початком роботи необхідно ввести повну інформацію про склади. Для цього необхідно увійти на робоче місце адміністратора, в закладці «НДІ і адміністрування» ввести дані.

Кнопкою «Створити» необхідно вибрати склад:

Оптовий;
Роздрібний.

При виборі роздрібного магазину програмою передбачено ведення кількісного або сумового обліку. Для оптового складу - тільки за обліковою вартістю.

Для роздрібного можна налаштувати формат магазину, в якому передбачити можливість контролю для підтримки певного асортименту. Для цього необхідно встановити прапор у відповідній клітинці.

Якщо ведення складу в 1С передбачає і роздрібні, і оптові ціни, слід зазначити тільки «Роздрібний магазин». Вибір виду цін слід робити виходячи з облікової політики компанії. Обов'язково потрібно вказати відповідальну особу та адресу складу.

В меню «Група складів» передбачена можливість ведення надходження або відвантаження в цілому по угрупованню, так як на одній складській площі може перебувати номенклатура сторонніх компаній.

Ордерна схема документообігу

Щоб вибрати ордерну схему документообігу, необхідно галочками відзначити осередку «При надходженні» і «При відвантаженні». Це дає можливість детально відстежувати зміна статусу при русі товарних позицій і на кожному етапі контролювати роботу матеріально-відповідальної особи.

Ордерна схема дозволить розділити процеси оформлення документів і фактичного відвантаження номенклатури. На практиці між формуванням документа і відвантаженням буває часовий проміжок.

При виборі даного обліку є можливість встановити контроль над адресним складом. На території можна встановити робочі параметри зберігання для швидкого пошуку. Площі можуть бути розділені на зони зберігання:

секції;
стелажі;
Осередки.

Є можливість відстежувати залишки в кожному осередку.

Для кожного угруповання товарних позицій можна встановити свою зону зберігання. Це зручно для виділення швидкопсувних товарів (в холодильниках) або великогабаритних вантажів (в секціях з високими стелями).

Налаштування роздрібного складу

При виборі поля «Роздрібні ціни» можна виконати налаштування параметрів обліку:

Можливість формування цін для певних груп;
Уточнити округлення роздрібної ціни.

Вкладка «Пороги спрацьовування» дозволяє формувати нову ціну на товарну групу при отриманні нової партії, якщо заданий мінімум по відношенню до ціни попередньої перевищено.

При заповненні картки «Роздрібні ціни» є можливість формування цін для різних варіантів реалізації.

При виборі «При продажу клієнтам» встановлюються ціни, зареєстровані в прайс-листі компанії. Поле «При введенні на підставі документів поставки» можна зареєструвати роздрібну ціну. Якщо вибрати «При передачі між організаціями» - формується ціна, яка закріплена при переміщенні товарних груп між компаніями.

Налаштування ціни

Налаштування ціни можна виконати з меню «НДІ і адміністрування» в закладці «Налаштування GRM» поле «Маркетинг». Дане поле дозволяє виконувати ціноутворення для різних товарних груп, клієнтів, в залежності від термінів оплати. Крім того, є можливість надання знижок.

Оприбуткування на склад

Документи по оприбуткуванню товарних груп на склад виконують з меню «Склад і доставка» в закладці «Приймання».

В поле слід вибрати склад. Для цього в дереві «Торговельна діяльність» слід натиснути на хрестик для того, щоб розкрити загальну угруповання і вибрати торгову точку або оптовий склад за конкретною адресою.

Після чого, можна оприбуткувати номенклатуру на склад. Для цього слід перейти в поле «Створити ордер».

Прибутковий документ на надходження товару містить дві вкладки. В основному полі потрібно заповнити відомості загального характеру:

Дату, номер прибуткового документа (накладної);
Відомості про постачальника;
Статус документа дозволяє розділити кроки приймання товару: до вступу, в роботі, потрібно обробка або прийнятий;
Відповідальна особа.

Після заповнення всіх полів переходять в закладку «Товари».

Введення інформації про товар

Складський облік в 1С дозволяє максимально докладно відобразити всі відомості про товар. Для цього в поле «Товари» вкладкою «Додати» слід вибрати товарної позиції або створити нову картку товарної позиції

У картці необхідно внести характеристики товару:

Найменування;
Одиницю виміру;
Артикул;
Належність до складської групі;
Розміщення в конкретній комірці;
Опис товарної позиції;
Вибрати ставку ПДВ для формування ціни;
Роздрукувати цінник (якщо товар оприбутковується на роздрібний склад).

Коректне заповнення картки товару виключить виникнення пересортиці при реалізації і переміщенні аналогічних позицій.

В поле «Товари» передбачена можливість розпакувати партію і сформувати ціну для кожної одиниці, заповнити серії. Якщо раніше було створено розпорядження на приймання товару, звірку даних можна виконати при натисканні на вкладку «Перевірити». Також за допомогою кнопки «Заповнити» можна виконати заповнення ордера з раніше створеного розпорядження.

Панель «Додаткової інформації» дозволяє проаналізувати заповнення картки товару, ввести штрих-коди або індивідуальні типорозміри товару.

У разі введення некоректної інформації внизу поля буде повідомлення з підказкою про можливі помилки.

Після введення інформації необхідно провести і закрити прибутковий ордер. При необхідності можна вивести на друк документ.

Відвантаження товару

Створити документ про відвантаження можна з меню «Склад і доставка» в поле «Відвантаження».

Вибір складу виконується аналогічно документу приходу. Після чого, потрібно вибрати розпорядження з закладки «Створити ордера», на підставі якого відвантаження буде проведена.

Потім потрібно заповнити поле витратного ордера. Воно містить 3 вкладки. В основному меню необхідно ввести номер і дату витратного ордера, вибрати контрагента, відповідальна особа, в підзвіті якої номенклатура знаходиться. У разі переміщення товарів між складами - вибрати склад.

Управляти товарними позиціями можна з вкладки «Товари за розпорядженнями». Ордер автоматично буде сформований з розпорядження. Можна індивідуально зробити добірку у вкладці «відвантажувати товари»:

«Додати» - вибір товарної позиції;
«Серії» - можна підібрати серію, якщо в первинному обліку товарна позиція була оприбуткована із зазначенням серій;
«Заповнити» - підбір товарів кратно упаковок (коли розпаковувати немає можливості);
«Перенести в інший ордер» - можливість перенести товар в новий видатковий ордер.

При необхідності, можна розбити товар на кілька рядків у певній кількості або заповнити відвантаження по штрихкоду.

Після заповнення всіх полів документ можна вивести на друк.

звітність

В основному меню можна поле вибрати формування звіту за обраним складу. Звіт «Перераховування товарів» виконує контроль залишків на конкретну дату за обраним складу і матеріально-відповідальній особі. У разі виявлення відхилень, вони будуть зафіксовані після збереження звіту.

Створення інвентаризаційного опису можна сформувати з меню «Складські акти». У вкладці «Створити» можна вибрати документ для відображення результатів інвентаризації.

Вручну відображення результатів інвентаризації виконують в звіті «Ордер на відображення надлишків».

висновок

Ведення складського обліку в 1С в конфігурації «1С: Управління торгівлею редакція 11.0» дозволяє оперативно формувати ордера надходження з одночасним формуванням ціни. Є можливість відображення руху документів, розміщення на складах з багаторівневим режимом зберігання. Звітність дозволяє оперативно проводити інвентаризацію і відображати результати.

Для зручності користувачів і прискорення процесу заповнення початкових параметрів інформаційної бази, в конфігурації Управління торгівлею редакція 11.1 є вбудована обробка Помічник заповнення налаштувань і довідників.

Відкрити її можна з розділу Адміністрування, якщо в розділі Початкове заповнення перейти по посиланню Початкове заповнення:

У новій вкладці відкриється вікно Початкове заповнення, в якому можна виконати операції за первісним заповнення інформаційної бази, введення початкових залишків, а також перенести дані з інших систем, які вже використовуються для ведення обліку:

Найбільш зручним способом внесення первинних відомостей до бази є використання Помічника заповнення налаштувань і довідників, який призначений для введення початкових налаштувань і заповнення довідників, а також налаштування параметрів обліку.

Всі настройки згруповані по 4 розділах:

Основні налаштування;
Налаштування підсистем, що використовують номенклатурний облік;
Обмеження доступу;
Введення початкових залишків.

Крок 1. Основні настройки

У розділі пропонується заповнити відомості за наступними пунктами:

Відомості про організацію;
Налаштування каси;
Налаштування банківського рахунку;
Структура підприємства;

Для зручності контролю заповнення бази 1С УТ 11.1 є можливість встановлювати позначки на виконаних етапах:

Деякі параметри встановлені за замовчуванням, але їх можна редагувати:

У розділі Організації налаштовуються такі параметри, як можливість ведення обліку для декількох організацій, використання підрозділів, внутрішніх передач товарів, необхідність контролю залишків товарів, а також роздільного ведення операцій для регламентованого та управлінського обліку:

У розділі Валюти встановлюється значення валют регламентованого та управлінського обліку (за замовчуванням - рубль), а також можливість використання декількох валют для відображення операцій:

У розділі Грошові кошти вказується використовуються чи такі параметри: кілька кас і банківських рахунків на підприємстві, заявки на витрачання грошових коштів, оплата платіжними картами, договори кредитів і депозитів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей:

Також тут можна вибрати яким чином будуть згруповані платіжні документи в базі - в загальному журналі або в окремих журналах за видами документів.

Відомості про організацію

Якщо в попередньому розділі в настройках був обраний пункт Кілька організацій, то посилання змінить назву на Організації і при переході по ній буде відкриватися довідник Організації, в якому будуть зберігатися відомості про всі створених організаціях:

За кнопці Створити можна вибрати зі списку потрібний вид організації - юридична особа або ІП:

Налаштування каси

Якщо була встановлена \u200b\u200bможливість ведення валютного обліку, тоді в списку кас будуть відображатися також відомості про валюту, яка застосовується даної касою:

Додати касу можна по кнопці Створити касу. Відкриється вікно Каса організації (створення):

Поля Організація і Найменування є обов'язковими для заповнення;
Якщо в системі облік ведеться тільки однією організацією, то поле Організація буде заповнено автоматично:

Каси можна згрупувати за касовими книгами організації. Для створення нової касової книги необхідно натиснути на кнопку Створити касову книгу. Відкриється вікно Касова книга (створення):

Налаштування банківського рахунку

Для створення нового банківського рахунку потрібно натиснути на кнопку Створити. Відкриється вікно Банківський рахунок організації (створення). Обов'язково потрібно заповнити поля Організація і Номер рахунку. Найменування сформується автоматично:

Інформація для заповнення згрупована по вкладках:

Банк, в якому відкрито рахунок;
Налаштування друку платіжних доручень;
Налаштування обміну з банком.

На вкладці Банк, в якому відкрито рахунок заповнюються дані по банку, через який проходять безготівкові розрахунки. При внесенні відомостей до поле БИК інші відомості про банк заповняться автоматично:

На вкладці Налаштування друку платіжних доручень можна змінити текст найменування організації, який буде відображатися в поле Платник, налаштувати варіант виведення місяці (за замовчуванням - числом) і виведення суми платежу:

На вкладці Налаштування обміну з банком потрібно заповнити відомості про банківською програмою, через яку база буде взаємодіяти з системою банку, а також вказати файли завантаження і вивантаження даних, в тому випадку, якщо можливість обміну необхідно включити:

структура підприємства

Ліва частина форми призначена для відображення створених підрозділів по ієрархії, права - для користувачів, які відносяться до вибраного підрозділу.

Для додавання нового підрозділу необхідно натиснути на кнопку Створити. Відкриється вікно Підрозділ (створення). Обов'язково потрібно заповнити поле Найменування:

Додавання користувача відбувається по кнопці Створити. Відкриється вікно Користувач (створення):

Користувачів можна об'єднувати в групи. За посиланням Групи доступу відкриється довідник, призначений для включення користувачів, що виконують однотипні функції в програмі, в групи, а також дозволяє налаштувати для них права і обмеження:

За кнопці Створити відкриється вікно Група доступу (створення):

Необхідно заповнити поле Найменування і в поле Профіль вибрати значення з передбачених профілів в програмі 1С УТ 11.1 або створити новий:

У табличній частині Учасники необхідно вказати тих користувачів, які будуть ставитися до створюваної групі. Для цього необхідно скористатися кнопкою Підібрати і у вікні, Підбір учасників групи доступу перенести потрібних користувачів в колонку Вибрані користувачі і групи (якщо був відзначений пункт Групи користувачів):

Крок 2. Налаштування підсистем, що використовують номенклатурний облік

Розділ включає в себе помічники з налагодження обліку номенклатури, закупівель, а також маркетингу та продажу.

У помічника з налагодження номенклатури необхідно послідовно виконати настройки з обліку номенклатури, її видам і групам, а також складів, переходячи за відповідними посиланнями:

Помічник по закупкам складається з розділів:

Основні налаштування:

Помічник з маркетингу та продажу включає розділи:

Основні налаштування:

ціноутворення:

Маркетингові заходи:

Управління операціями і CRM:

Управління продажами:

Управління асортиментом в роздробі:

Як створити нову номенклатурну позицію в 1С УТ 11, як полегшити процес введення нової номенклатури користувачеві і мінімізувати кількість помилок, які користувачі можуть зробити при додаванні нової номенклатури в інформаційну базу - дивіться в нашому відео уроці:

Крок 3. Налаштування обмеження доступу

Крок 4. Введення початкових залишків

У лівій табличній частині міститься ієрархічний список типів операцій, за якими є можливість ввести документи для реєстрації початкових залишків по організації.
У правій табличній частині відображаються всі зареєстровані документи:

Для реєстрації нового документа потрібно натиснути на кнопку Створити. Відкриється вікно Введення початкових залишків (створення):

Тут потрібно вибрати необхідну операцію. За кнопці Вибрати відкриється форма створення нового документа введення початкових залишків по обраної операції:

Обов'язково потрібно вибрати організацію і в табличній частині заповнити відомості по введеної операції. Їх склад змінюється в залежності від типу обраної операції.

Доступ до налаштувань програми здійснюється з підрозділу:

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів

Ознайомимося з основними настройками і тим, як вони впливають на облік. Для прикладу скористаємося демонстраційної базою «1С: Управління торгівлею» в стандартному постачанні.

підприємство

організації

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Підприємство, підрозділ «Організації» (розкрито за замовчуванням)

Тут необхідно вказати виробничий календар, який використовується в якості графіка роботи підприємства. Це потрібно, щоб система відрізняла робочі дні від неробочих. Вибір проводиться з довідника «Виробничі календарі», календар повинен бути заповнений на поточний рік.

Тут же доступні прапори для настройки наступних можливостей:

Кілька організацій. Включення ведення в інформаційній базі обліку по декількох організаціях. Якщо прапор не встановлений, облік вестиметься тільки по одній організації, а в документах і звітах не буде відповідного вибору.
Підрозділи. Включення використання підрозділів.
Відокремлені підрозділи на окремому балансі. Передусім потрібно увімкнути, якщо такі підрозділи є.
Роздільні операції закупівель і продажів для упр. і регл. обліку. Якщо цей прапорець встановлений, в довіднику організацій присутня т. Н. «Управлінська організація» (зумовлена), від імені якої здійснюються операції для цілей управлінського обліку.

валюти

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Підприємство, підрозділ «Валюти» (розкрити)

Прапор «Кілька валют» включає або вимикає можливість мультивалютного обліку в інформаційній базі. При знятому прапорі облік ведеться тільки в одній валюті, і в документах немає вибору валют.

У відповідних полях задається (шляхом вибору з довідника валют) валюта управлінського і регламентованого обліку. У демо-базі регламентований облік ведеться в рублях, а управлінський - в доларах США.

важливо. Після того, як в систему були введені будь-які операції, змінювати налаштування валютного обліку не рекомендується.

номенклатура

Розрізи обліку номенклатури

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Номенклатура, підрозділ «Розрізи обліку»

Прапор «Безліч видів номенклатури» робить можливим використання декількох видів номенклатури, в тому числі створення нових. Якщо прапор знятий, доступні тільки два види номенклатури з типами «Товар» і «Послуга».

Тут же знаходяться прапори для налаштувань таких опцій як:

Набори номенклатури при продажу.
Многооборотная (зворотна) тара.
Характеристики.
Упаковки.
Серії.
Якість товарів.

При встановлених прапорах включається лише можливість застосування цих функцій, воно не є обов'язковим.

Одиниці виміру

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Номенклатура, підрозділ «Одиниці виміру»

У цій формі вказуються основні одиниці ваги, об'єму, площі і довжини. При створенні інформаційної бази «з нуля» система заповнює ці символи будуть автоматично, користувач може їх змінити. Тут же доступний довідник одиниць виміру і включення можливості вказувати додаткову одиницю для звітів.

планування

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Планування

Налаштування планування дозволяють вмикати або вимикати такі функції як:

Плани продажів.
Плани продажів за категоріями.
Сезонні коефіцієнти.
Плани складання (розбирання).
Плани закупівель.

CRM і маркетинг

налаштування CRM

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - CRM і маркетинг, підрозділ «Налаштування CRM»

В налаштуваннях CRM (управління взаємовідносин з клієнтами) є включення і відключення наступних можливостей:

Незалежно вести партнерів і контрагентів. Ця функція дозволяє відображати в програмі складну управлінську структуру наших партнерів (наприклад, якщо ми ведемо торгові операції з холдингом, в якому до одного партнера ставляться кілька юридичних осіб - контрагентів).
Фіксувати претензії клієнтів. При знятому прапорі реєстрація претензії не буде доступна.
Бізнес-регіони.
Проекти.
Угоди з клієнтами та управління угодами. При встановлених прапорах можливо фіксувати етапи укладання угоди і її результат, будувати воронку продажів.

маркетинг

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - CRM і маркетинг, підрозділ «Маркетинг»

Тут включається можливість використання:

Декількох видів цін.
Цінових груп.
Ручних і автоматичних знижок, їх обмежень, карт лояльності, бонусних програм.

Продажі: настройка угод з клієнтами

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Продажі, підрозділ «Оптові продажі»

Раніше в статті ми розглядали настройки замовлень клієнтів.

Зараз звернемо увагу на використання угод з клієнтами. Вони потрібні, щоб фіксувати умови продажів клієнту. У відповідному полі настройки можна вибрати види угод, які будуть доступні: типові і індивідуальні, або тільки типові або тільки індивідуальні, або не використовувати. У демо-базі встановлено перший варіант.

Склад і доставка

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Склад і доставка

В даній формі настройки можна включити такі можливості як:

Кілька складів. Як і у випадку з використанням декількох організацій, валют і т. П., При знятому прапорі облік вестиметься тільки по одному складу, а вибору складу в документах не буде.
Ордерні склади. Якщо прапорець встановлений, стає можливим застосування ордерної схеми складського документообігу. Відповідні налаштування потрібно вказати в картці складу.
Використання пакувальних листів при прийманні і відвантаженні.
Управління доставкою. Включає функціонал з управління перевезенням товарів.

облік товарів

НДІ і адміністрування - Налаштування НДІ і розділів - Фінансовий результат і контролінг, підрозділ «Облік товарів»

Тут настроюється можливість передачі товарів між власними організаціями, в тому числі за схемою «Інтеркампані».

Крім того, тут можна вказати контролю залишків товарів організацій, в тому числі на кінець дня і при скасуванні документів приходу. При включеному контролі програма не дозволить провести (або скасувати) документ, якщо в результаті цієї дії утворюються негативні залишки.

Ми розглянули лише самі основні настройки програми «1С: Підприємство 8». Інші настройки будуть висвітлені в наших наступних статтях про облік в 1С.

Робота з послугами в 1С: Управління торгівлею 11.3 нічим не відрізняється від роботи зі звичайною номенклатурою. Це просто інший вид. Давайте розглянемо створення даної позиції в довіднику і продаж клієнту. Переходимо на вкладку меню «НДІ і адміністрування» та відкриваємо довідник «Номенклатура». Виділяємо групу «Послуги» і створюємо нову послугу.

Заповнюємо поля:

Вид номенклатури - обов'язково потрібно вказати, що це послуга;

Робоча найменування - припустимо, «Доставка до адреси»;

Найменування для друку - переносимо з попереднього поля;

Ставка ПДВ - 18%.

Натискаємо «Записати і закрити». І аналогічно створимо ще одну послугу «Підйом на поверх». Даний вид номенклатури (Послуга) - це не товар, відповідно надходження на склад не буде, але вартість необхідно вказати. Для цього переходимо на вкладку «CRM і маркетинг» і відкриваємо «Ціни (прайс-лист)». Внизу зліва натискаємо на посилання «Зміна розміру цін»:

Потрапляємо в зазначений журнал і натискаємо кнопку «Створити»:

Відкривається сторінка з вибором виду цін.

Зверніть увагу, що закупівельної ціни на послугу не буває. Вказується зазвичай тільки один вид. Для прикладу зазначимо оптову та роздрібну.

Потрапляємо в документ «Установка цін номенклатури». Через клавішу «Додати» вибираємо з довідника потрібні послуги і вручну вказуємо розмір ціни оптової і роздрібної. проводимо:

Тепер перевіримо через звіт «Ціни (прайс-лист)»:

Можна побачити, що в колонці «Закупівельна» немає вартості, а в колонках «Оптова» і «Роздрібна» відображені встановлені ціни.

Давайте надамо дану послугу, тобто продамо. Переходимо на вкладку меню «Продажі», вибираємо пункт «Замовлення клієнтів», створюємо новий. Заповнюємо вкладку «Основне» і приступаємо до заповнення вкладки «Товари». Натискаємо кнопку «Заповнити» і підбираємо з номенклатури товар і послуги. Припустимо, що клієнт хоче і доставку до адреси, і підйом на поверх. Відобразимо це в замовленні. Вид ціни на послуги (роздрібна або оптова) при підборі буде визначатися встановленим параметром в договорі обраного контрагента. Переносимо в документ:

Зверніть увагу, на колонку «Дія». На товари встановлюється статус «До забезпечення», а на послуги - «Не забезпечувати».

Проводимо, формуємо оплату даного замовлення і повертаємося в замовлення клієнта. Тепер вручну змінюємо статус по всіх позиціях на «Відвантажити»:

Незважаючи, на те, що послуги не є матеріальною цінністю, їх теж потрібно «Відвантажити». Натискаємо «Провести і закрити». Через клавішу «Створити на підставі» формуємо документ «Реалізація товарів і послуг»:

Обраний товар і дві послуги з встановленими цінами тут відображені. Проводимо, створюємо рахунок-фактуру і подивимося, яке рух буде в звіті «Відомість по товарах на складах»:

У відомості повинен бути тільки витрата по товару. Послуги зразу тут з'являються, так як це не фактична товарна одиниця. Якщо раптом в даному звіті побачите рядок з послугою, це означає, при створенні номенклатурної позиції допущена помилка в пункті «Вид номенклатури». Необхідно виправлення. Також хочеться відзначити, що послуги не виводяться в друковану форму реалізації (ТОРГ-12), а тільки товар:

Для відображення послуг існує спеціальна друкована форма з документа реалізації - «Акт про надання послуг».

Сучасні торговельні підприємства пропонують своїм клієнтам найширший асортимент товарів, який обчислюється тисячами і десятками тисяч найменувань. Причому багато позицій можуть реалізовуватися на різних умовах: передоплата, відстрочка платежів, знижка, націнка, обсяг партії, і т.д. Клієнти часто діляться на категорії - VIP-клієнт, звичайний клієнт, постійний клієнт, дрібнооптовий клієнт, і т.д. Товарні позиції можуть комплектуватися і розукомплектовують, багато товарів підлягають обов'язковій сертифікації і гігієнічним дослідженням, некондиційні позиції необхідно списувати, на складах періодично повинна проводитися інвентаризація, кожна компанія повинна мати свою маркетингову політику і т.д., вообщем - сучасне торгове підприємство представляє живий організм, що знаходиться в постійному русі. Очевидно, що вся ця кипуча діяльність вимагає автоматизації. Для вирішення цього завдання існують спеціальні програмні засоби, і в цій книзі ми познайомимо вас із найпопулярнішим продуктом, призначеним для автоматизації діяльності торгового підприємства - «1С Управління торгівлею», яке реалізовано на новітній технологічній платформі версії 1С 8.2.

* * *

Наведений ознайомлювальний фрагмент книги 1С: Управління торгівлею 8.2. Зрозумілий самовчитель для початківців (А. А. Гладкий, 2012) надано нашим книжковим партнером - компанією ЛітРес.

Перше знайомство з «1С Управління торгівлею 8.2»

Перша глава книги містить основні відомості про програму «1С Управління торгівлею 8.2». Ви дізнаєтеся, які функціональні можливості цього типового рішення, які особливості програми в порівнянні з попередніми версіями, як запускати програму, створювати і вибирати інформаційні бази, а також про багато іншого.

Функціональні можливості типового рішення

Одним з ключових переваг даної конфігурації є гнучкість платформи, що дозволяє широко застосовувати програму в самих різних областях. Реалізовані механізми управління оптовими і роздрібними продажами, маркетинговими заходами, оптовими закупівлями, складом і фінансами підприємства, іншими активами та пасивами відкривають широкі можливості для ведення обліку і виходять далеко за рамки традиційних обліково-управлінських стандартів.

Завдання, які вирішуються за допомогою програми «1С: Управління торгівлею 8.2», можна сформулювати наступним чином.

♦ Управління запасами і закупівлями товарно-матеріальних цінностей.

♦ Ведення первинної документації з відображенням даних в обліку і виведенням документів на друк.

♦ Оформлення та облік складських операцій, ведення складської документації, проведення інвентаризації зберігаються на складі цінностей.

♦ Облік внутрішнього переміщення товарно-матеріальних цінностей.

♦ Планування і контроль фінансових ресурсів компанії.

♦ Розрахунок фінансового результату діяльності компанії.

♦ Облік і коригування заборгованості, проведення взаємозаліків, списання заборгованості.

♦ Ведення многовалютного обліку.

♦ Проведення та облік маркетингових заходів компанії, з проведенням безлічі аналізів і формуванням різноманітної звітності.

♦ Формування політики ціноутворення і контроль її виконання.

♦ Автоматизація роботи з торговими представниками компанії.

♦ Ведення великої клієнтської бази з можливістю зберігання найрізноманітнішої інформації по кожному контрагенту.

♦ Управління оптовою та роздрібною торгівлею з урахуванням всіх угод, формуванням замовлень, оформлення надходжень, продажів і повернень товарно-матеріальних цінностей.

♦ Автоматизація та облік сервісного обслуговування клієнтів.

♦ Облік готівкових та безготівкових грошових коштів підприємства, ведення касової книги, облік підзвітних коштів.

♦ Налаштування, формування і висновок на друк різноманітної звітності по проведених операціях.

♦ Використання вбудованого органайзера для підвищення зручності та ефективності роботи.

♦ Налагодження та використання Робочого столу стосовно до своїх потреб.

Крім перерахованих, за допомогою даної конфігурації можна вирішувати і цілий ряд інших завдань, наявність яких може бути обумовлено специфікою конкретного підприємства.

Запуск конфігурації і вибір режиму роботи

Кожен програмний продукт сімейства 1С може працювати в двох режимах: «1С: Підприємство» (прикладне рішення) і «Конфігуратор». Вибір режиму здійснюється натисканням відповідної кнопки у вікні запуску програми (рис. 1.1).

Режим «1С: Підприємство» - це прикладне рішення програми відповідно до її призначенням. Іншими словами, саме в цьому режимі працюють бухгалтери, фінансисти, менеджери та інші кінцеві користувачі програми.

Що стосується режиму «Конфігуратор», то він призначений для настройки і адміністрування програми. Тут створюються і редагуються об'єкти конфігурації, налаштовуються інтерфейси і діалогові вікна, визначається вид і вміст друкованої форми документів, а також виконується цілий ряд інших подібних дій. Зазвичай з Конфігуратором працює системний адміністратор або інший уповноважений фахівець, оскільки це вимагає специфічних знань (навичок адміністрування, і ін.).

Тут ми не будемо детально розглядати питання конфігурації 1С, оскільки для знайомства з цією темою призначена спеціальна література. Відзначимо, що пересічному користувачеві без найсерйозніших на те підстав не рекомендується самостійно редагувати Конфігуратор: це може порушити цілісність даних, та й взагалі привести до непередбачуваних наслідків.

Однак деякі настройки програми винесені в режим роботи прикладного рішення. Ви можете їх редагувати самостійно, і про те, як це робиться, буде розказано нижче, у відповідному розділі.

Для запуску програми використовуйте відповідний ярлик на Робочому столі (при установці 1С він виводиться на Робочий стіл автоматично). Клацніть на ньому двічі мишею - в результаті відкриється вікно запуску, яке показано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Вікно запуску програми

В даному вікні здійснюється вибір необхідного режиму роботи (кнопки 1С: Підприємство і Конфігуратор), а також інформаційної бази.

Список інформаційних баз формується в центральній частині вікна. В даному списку може бути присутнім інформаційна база з демонстраційною конфігурацією; ця база входить в комплект поставки і призначена для попереднього знайомства з програмою. Вибір інформаційної бази здійснюється клацанням миші на відповідній позиції списку. Ви можете додавати до списку нові або редагувати і видаляти наявні інформаційні бази - для цього призначені відповідне кнопки в правій частині вікна.

ПРИМІТКА

В даному випадку інформаційна база - це дані, з якими ви плануєте працювати в майбутньому сеансі роботи.

У нижній частині вікна відображається шлях до каталогу інформаційної бази, на якій встановлений курсор.

Порядок дій при запуску програми виглядає наступним чином: спочатку потрібно в стартовому вікні вибрати клацанням миші інформаційну базу, а потім натиснути кнопку 1С: Підприємство або Конфігуратор - залежно від того, в якому режимі потрібно запустити програму. Як ми вже відзначали раніше, використання програми за призначенням здійснюється в режимі «1С Підприємство».

Склад і структура типового рішення

Користувачі попередніх версій програми відразу звертають увагу на те, що в новій версії конфігурації кардинально змінився користувальницький інтерфейс. На перших порах це може викликати певні труднощі, але адаптація проходить швидко, оскільки переваги нової структури типового рішення очевидні.

Головне вікно програми «1С Управління торгівлею 8.2» показано на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Головне вікно програми

У верхній частині інтерфейсу знаходиться панель розділів, яка включає в себе посилання на наступні розділи програми: Робочий стіл, Маркетинг, Оптові продажі, Роздрібні продажі, Запаси та закупівлі, Фінанси (цей розділ відкритий на рис. 1.2), Нормативно-довідкова інформація, Організатор і Адміністрація. Перше, що повинен зробити користувач після запуску програми - це вибрати розділ, в якому він планує працювати. У процесі роботи користувач може вільно переходити з одного розділу в інший - в залежності від того, що він має намір робити.

Коротко охарактеризуємо всі розділи програми «1С Управління торгівлею 8.2».

♦ Робочий стіл. У цьому розділі можна сформувати перелік найбільш актуальних завдань, документів та інших об'єктів. Інакше кажучи, все, що вимагає першочергового реагування, виводиться на Робочий стіл. Цей розділ не є обов'язковим для використання, але підвищує зручність і комфорт роботи.

♦ Маркетинг. В даному розділі формується маркетингова політика торгового підприємства: формуються види цін і цінові групи, налаштовуються типові угоди з клієнтами, визначаються умови надання знижок і націнок, плануються і проводяться маркетингові заходи, і т.д. Дані розділу Маркетинг згодом можуть використовуватися в інших розділах програми.

♦ Оптові продажі. У цьому розділі здійснюється організація і облік оптових продажів підприємства. Зокрема, тут оформляються угоди, ведуться клієнтські замовлення, виписуються товарно-супровідні документи, рахунки на оплату і документи на повернення товарів від клієнтів, ведеться робота з торговими представниками, і ін.

♦ Роздрібні продажі. Цей розділ використовується підприємствами, які здійснюють роздрібну торгівлю. Тут виписуються чеки, формується список торгових точок, ведеться документація роздрібних продажів. При цьому можна використовувати зовнішній пристрій (фіскальні реєстратори, еквайрингові термінали, сканери штрих-коду та ін.), Яке попередньо потрібно підключити і налаштувати в розділі Адміністрування.

♦ Запаси і закупівлі. В даному розділі ведеться облік оптових закупівель підприємства, а також складський облік. Тут здійснюється реєстрація цін партнерів, оформляються замовлення постачальникам, реєструються товарно-супровідні документи на вступ цінностей і на повернення товарів постачальникам, ведеться складська документація, оформляються документи на внутрішнє переміщення товарів, а також виконується цілий ряд інших дій з управління запасами і закупівлями торгового підприємства.

♦ Фінанси. Назва розділу говорить сама за себе: він призначений для обліку грошових коштів, а також розрахунку фінансового результату діяльності підприємства. В даному розділі ведеться вся документація з обліку грошових коштів (касові ордери, платіжні доручення, касова книга, авансові звіти та ін.), Формуються статті доходів і витрат, оформлюються заявки на витрачання і розпорядження на переміщення грошових коштів, ведеться розрахунок і коректування заборгованості, формується платіжний календар, налаштовується розподіл виручки і собівартості продажів за напрямками діяльності, і т.д.

♦ Нормативно-довідкова інформація. У цьому розділі здійснюється введення нормативно-довідкової інформації, яка необхідна для використання програми. Зокрема, саме тут заповнюється більшість довідників і класифікаторів. У програмі 1С довідник - це сховище основний, базової інформації, без якої неможливо експлуатація програми. Наприклад, щоб сформувати документ на надходження товарно-матеріальних цінностей, потрібно вказати в ньому постачальника, від якого надійшли цінності, сформувати перелік цих цінностей, вказати склад, на який вони будуть оприбутковані, і т.д. Всі ці відомості беруться з відповідних довідників, куди їх слід ввести заздалегідь. Відзначимо, що додавати позиції в довідники можна і в міру експлуатації програми (наприклад, безпосередньо при введенні документів), але набагато зручніше ввести необхідний мінімум відомостей заздалегідь, щоб не відволікатися на це згодом.

♦ Організатор. У програмі «1С Управління торгівлею 8.2» є вбудований органайзер, який дозволяє організувати роботу і раціонально використовувати робочий час. В даному розділі ви можете налаштувати облікові записи електронної пошти, сформувати списки завдань і виконавців, планувати зустрічі, взаємодії та інші заходи.

♦ Адміністрування. В даному розділі зібрані всі основні параметри налаштування програми, і тут же виконуються багато дій по її адміністрування. Тут формуються списки користувачів інформаційної бази, налаштовуються їх права доступу, ведеться журнал реєстрації системних подій, виконується настройка параметрів обліку і т.д.

Як ми вже відзначали раніше, вибір розділу здійснюється клацанням миші на відповідне посилання панелі розділів.

У кожному розділі є своя панель навігації та панель дій. За допомогою панелі навігації здійснюється вибір необхідних режимів роботи і активізація відповідних функцій програми, а панель дій призначена головним чином для формування звітності та переходу до деяких сервісних функцій програми. Панель навігації розташована в лівій частині розділу, а панель дій - вгорі, відразу під посиланнями панелі навігації. На рис. 1.3 показані всі панелі інтерфейсу програми (в даному випадку відкрито розділ Роздрібні продажі).

Рис. 1.3. Панелі інтерфейсу програми

Що стосується головного меню програми, яке в попередніх версіях розташовувалося уздовж верхньої межі інтерфейсу і включало в себе пункти Файл, Правка, Операції, Сервіс та ін., То воно тепер викликається за допомогою кнопки зі стрілочкою, розташованої зліва вгорі головного вікна (рис. 1.4 ).

Рис. 1.4. Головне меню програми

Далі, в процесі вивчення програми, ми будемо звертатися до деяких команд головного меню. Відзначимо, що вони не роблять безпосереднього впливу на функціональність прикладного рішення, а також на порядок використання програми, а містять в собі головним чином сервісні та допоміжні функції.

У центральній частині головного вікна програми відображається вміст поточного режиму роботи. Наприклад, якщо в панелі навігації розділу Фінанси клацнути на засланні Прибуткові касові ордери, то в центральній частині інтерфейсу відобразиться список сформованих раніше прибуткових касових ордерів (див. Рис. 1.2). Якщо ж ви хочете, щоб вміст поточного режиму роботи відображалося в окремому вікні - клацніть на відповідне посилання, утримуючи клавішу Shift.

Для роботи в обраному режимі роботи призначені кнопки інструментальної панелі, меню Всі дії, а також команди контекстного меню, що викликається натисканням правої кнопки миші. На рис. 1.2 інструментальна панель включає в себе кнопки Створити, Знайти, Друк, а також ще кілька кнопок, назви яких відображаються у вигляді спливаючих підказок при підведенні до них покажчика миші. Меню Всі дії знаходиться в правій частині панелі інструментів і являє собою аналог меню Дії, добре знайомого користувачам попередніх версій програми. Що стосується контекстного меню, то деякі його команди дублюють відповідні кнопки інструментальної панелі і команди меню Всі дії. Відзначимо, що вміст контекстного меню може залежати від поточного режиму роботи (наприклад, при роботі зі списком документів і в режимі редагування документа контекстне меню буде включати в себе різні команди).

У загальному випадку робота з програмою ведеться за наступним алгоритмом: спочатку вибирається необхідний розділ, а потім в панелі навігації або в панелі дій клацанням миші вказується режим роботи, в якому і виконуються всі подальші дії. Найактуальніші завдання для швидкого доступу до них можна вивести на Робочий стіл - спеціальний розділ, вміст якого ви формуєте самостійно.

Сполучення клавіш, які можна використовувати в програмі ( «гарячі клавіші»)

У програмі можна використовувати так звані «гарячі клавіші». Наприклад, додавання нової позиції (документа, товару та ін.) Проводиться за допомогою клавіші Insert, перехід в режим редагування позиції здійснюється натисканням клавіші F2, позначка позиції на видалення (а також зняття такої позначки) - натисканням клавіші Delete, і т.д. Далі ми наводимо перелік «гарячих клавіш», які найбільш затребувані у користувачів.

Таблиця 1.1.

«Гарячі клавіші» загального призначення

Таблиця 1.2.

«Гарячі клавіші» для управління вікнами програми

Таблиця 1.3.

«Гарячі клавіші» для роботи в вікні редагування

Таблиця 1.4.

«Гарячі клавіші» для роботи в інтерфейсах списку і з ієрархічними списками

Таблиця 1.5.

«Гарячі клавіші» для роботи з полями введення в вікнах редагування

Таблиця 1.6.

«Гарячі клавіші», призначені для роботи з табличними документами

Таблиця 1.7.

«Гарячі клавіші», призначені для роботи з текстовими документами