Оны эхэнд AIPIM компани шувууны зах зээлийн маркетингийн судалгаа хийсэн. Энд зах зээлийн гол хувийг тахианы мах эзэлдэг ч сүүлийн үед нугас, цацагт хяруул, галууны үйлдвэрлэл эрчимтэй өсч байна. Төслийн хүрээнд цацагт хяруулын зах зээлийг судалсан нь ажлын гол чиглэл болсон.

Судалгааны явцад олж авсан мэдээлэлд үндэслэн манай баг үр дүнтэй махыг эмхэтгэсэн бөгөөд мах нь хоолны өвөрмөц шинж чанартай байдаг. Юуны өмнө бид маркетингийн шинжилгээ хийж, Оросын болон бүс нутгийн цацагт хяруулын зах зээлийн чадавхийг үнэлэв.

Цацагт хяруулын махны зах зээлийн олон улсын гол үзүүлэлтүүд

• Дэлхийн нийт цацагт хяруулын зах зээл жилд ойролцоогоор 5.6 сая тонн байдаг.
• Турк нь ихэвчлэн Америк тивд ургадаг. Жилд 3.4 сая тонн мах үйлдвэрлэдэг бөгөөд энэ нь дэлхийн зах зээлийн 60 орчим хувийг эзэлдэг.
• Хоёр дахь том макро бүс бол Европ бөгөөд ойролцоогоор 1.9 сая тонн цацагт хяруулын мах үйлдвэрлэдэг (дэлхийн үйлдвэрлэлийн 34%).
• Нийтдээ Америк, Европ тивүүд энэ төрлийн махны дэлхийн үйлдвэрлэлийн 96 хувийг бүрдүүлдэг.
• Улс орнуудын дунд хамгийн том үйлдвэрлэгч нь АНУ бөгөөд дэлхийн үйлдвэрлэлийн 46 хувийг эзэлдэг.

ОХУ-ын шувууны махны зах зээлийн багтаамж

Сүүлийн 6 жилийн хугацаанд эдийн засаг тогтворгүй байсан ч шувууны захОрос улсад эерэг хандлага ажиглагдаж байна. Турк улс хамгийн өндөр өсөлтийг харуулж байна: 2009-2015 онуудад түүний үйлдвэрлэл 3 дахин нэмэгдэж, жилд 30-аас 105 мянган тонн мах болжээ. Энэ бол Оросын шувууны зах зээлд үнэхээр гайхалтай үр дүн юм! Цацагт хяруулын аж ахуй дахь хөрөнгө оруулалтын өсөлт үргэлжилсээр байна: улс орны янз бүрийн бүс нутагт шувууны аж ахуй, янз бүрийн хүчин чадалтай боловсруулах үйлдвэрүүд баригдаж байна.

Бидний таамаглаж буйгаар таван жилийн хугацаанд Орос улс цацагт хяруулын махны зах зээлийн хамгийн том зах зээлтэй дэлхийн эхний 6 орны тоонд орж, нэг хүнд ногдох Оросын дотоодын хэрэглээ Европын орнуудын түвшинд ойртож, 2-3 кг болно. жилд нэг хүнд ногдох.

Орос дахь Туркийн махны зах зээл

Орос улсад цацагт хяруулын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл 2000-аад оны эхэн үеэс идэвхтэй хөгжиж байна. Гэсэн хэдий ч хамгийн мэдэгдэхүйц өсөлт нь 2007 онд болсон. Энэ мөчөөс эхлэн дотоодын цацагт хяруулын үйлдвэрлэл жилээс жилд мэдэгдэхүйц хурдацтай өсч эхэлсэн. Энэ нь 2012-2014 онд Оросын цацагт хяруулын дотоодын зах зээлийн хэмжээ аль хэдийн ойролцоогоор 100-105 мянган тонн байсан. Өөрөөр хэлбэл, хэдхэн жилийн дотор цацагт хяруулын үйлдвэрлэл гурав дахин нэмэгдсэн байна. Үйлдвэрлэлийн өсөлттэй зэрэгцэн цацагт хяруулын бүтээгдэхүүний нэр төрөл нэмэгдэж байна. Супермаркетуудад энэ хоол тэжээлийн шувуу нь ихэвчлэн бүхэл бүтэн тавиур эсвэл тасгийг эзэлдэг. Дараах диаграмм нь 2007-2014 оны хооронд ОХУ-д үйлдвэрлэсэн цацагт хяруулын махны хэмжээг харуулав.

Оросын зарим шинжээчдийн мэдээлэл илүү өөдрөг бөгөөд үүнийг харуулж байна цацагт хяруулын захулсын хэмжээнд 2014 онд 120 мянган тоннд хүрсэн. Ямар ч байсан энэ гайхалтай үсрэлтийг хийснээр Орос хэдхэн жилийн дотор дэлхийн хамгийн том арван үйлдвэрлэгчийн нэг болсон.

Оросын цацагт хяруулын гол үйлдвэрлэгчид

2016 оны эхэн үеийн Оросын цацагт хяруул үйлдвэрлэгчдийн нийт хүчин чадал нь жилд 200 мянган тонн хүртэл үйлдвэрлэх боломжийг олгодог. Үүний зэрэгцээ хүчин чадлын 75-аас дээш хувь нь 4 том тоглогчид (тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн боломжит хэмжээ жилд 30 мянган тонноос дээш байдаг): Евродон, Дамате, Краснобор, Башкирын шувууны аж ахуйн цогцолборт багтдаг. Гафури."

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ, орлогын хувьд Евродон бол салбарын тэргүүлэгч юм. Тус компани нь ОХУ-ын нийт цацагт хяруулын 20 гаруй хувийг жил бүр үйлдвэрлэдэг бөгөөд цаашид хөгжүүлэх томоохон төлөвлөгөөтэй байна. Damate мөн үйлдвэрлэлийнхээ хэмжээг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. “Евродон”, “Дамате” төслүүд бүрэн хүчин чадлаараа ажилласны дараа зөвхөн энэ хоёр компанийн нийт олборлолт жилд 200 орчим мянган тонн болно.

Дотоодын болон олон улсын цацагт хяруулын зах зээлийн дүн шинжилгээ нь тухайн салбарын өрсөлдөөний түвшин, хүчин чадал, динамик, хөгжлийн хэтийн төлөвийг үнэлэх боломжийг бидэнд олгосон. Судалгааны явцад олж авсан аналитик дээр үндэслэн бид үйлдвэрлэлийн оновчтой хүчин чадал, төсөл боловсруулах стратегийг тооцож, шувууны махыг ургуулах, боловсруулах технологийг сонгох, нэг хоногийн настай дэгдээхэй, тоног төхөөрөмж, тэжээл нийлүүлэгчдийг тодорхойлсон хөтөлбөрийг боловсруулсан. орлого, зарлагын урьдчилсан таамаглалыг гаргаж, дараа нь боловсруулалт хийж цацагт хяруул ургуулах хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг үнэлэв.

ДүгнэлтМаркетингийн судалгаа нь 2018 онд Оросын цацагт хяруулын зах зээлийн төлөв байдал, хэтийн төлөвийн талаархи хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг агуулдаг.

Судалгааны явцад дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ, динамик, гадаад худалдааны үйл ажиллагаа, цацагт хяруулын борлуулалт, үйлдвэрлэгчийн үнэ зэрэг асуултуудын багцыг авч үзсэн. Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдлын шинж чанарыг өгч, дунд хугацааны хөгжлийн урьдчилсан таамаглалыг боловсруулсан болно. Салбарын төлөв байдалд чухал нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйлүүд - түүний жолооч, зогсоох хүчин зүйлсийг онцгойлон анхаарч үздэг.

Судалгааны өргөтгөсөн хувилбарын тусдаа хэсэг нь цацагт хяруулын зах зээлд хамгийн том оролцогчид болох үйлдвэрлэгч, экспортлогч, импортлогч, худалдааны компаниудын өрсөлдөөний дүн шинжилгээг багтаасан болно. Энэ хэсэгт (боломжтой бол) хянагдсан компани тус бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ ба/эсвэл импорт/экспорт, зах зээлд эзлэх хувь, ирээдүйтэй төслүүдийн талаарх мэдээллийг багтаасан бөгөөд албан ёсны санхүүгийн тайлангийн суурь мэдээллийг (компанийн карт, баланс, орлогын тайлан, алдагдал) багтаасан болно. , гэх мэт).

Тайланд хамрагдсан бүтээгдэхүүний бүлэг: Турк

Судалгааны газарзүй: Орос

Хугацаа: 2013-2018 он хүртэлх статистик мэдээлэл, 2025 он хүртэлх таамаглал.

Судалгаа нь дараахь асуултуудад хариулахад тусална.
2018 оны эцэст цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн хэмжээнд ямар өөрчлөлт гарсан бэ?
ОХУ-ын зах зээл дээр гадаадын бүтээгдэхүүн хэр байна вэ?
Үйлдвэрлэл, хэрэглээнд аль бүс нутаг давамгайлж байна вэ?
Оросын зах зээл дээрх гол үйлдвэрлэгчид хэн бэ?
Зах зээл дээрх үнийн түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөн
Дунд хугацаанд зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөх вэ

Судалгааны арга зүй:
Нээлттэй эх сурвалжаас авсан материалын дүн шинжилгээ
Хоёрдогч зах зээлийн мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх
Туркийн зах зээлд оролцогчдоос хүлээн авсан материалын дүн шинжилгээ
Зах зээлд оролцогчдын санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааг судлах
IndexBox мэргэжилтнүүдийн ширээний ажил
Зах зээлд оролцогчдын шинжээчдийн судалгаа (зөвхөн тайлангийн өргөтгөсөн хувилбарт)

Тайланд дурдсан компаниудын жагсаалт:
Евродон ХХК, Башкир Шувууны Комплекс ХХК. М.Гафури, ХХК APK DAMATE, CJSC Краснобор, ХК Сибирийн муж (ПФ Индюшкино), ХХК ЗАДОНСКАЯ ШУВУУН ҮЙЛДВЭР. АГРОФИРМА ГЕРЦЕВСКАЯ ХХК, Егорьевская үйлдвэр ХХК, Конкорд ХХК, ФСУЭ PPZ SKZOSP.

2. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

3. ТУРК УЛСЫН АНГИЛАЛ

4. РФ ДАХЬ ТУРКИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
4.1. 2013-2018 оны илт хэрэглээний хэмжээ 2018-2025 оны урьдчилсан мэдээ
4.2. Зах зээлийн бүтэц: үйлдвэрлэл, экспорт, импорт, хэрэглээ
4.3. 2013-2018 онд холбооны дүүргүүдийн хэрэглээний бүтэц
4.4. Үйлдвэрлэл ба хэрэглээний тэнцвэр
4.5 2013-2018 онд нэг хүнд ногдох дундаж хэрэглээ

5. ОХУ-Д ТУРК ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
5.1. 2013-2018 онд үйлдвэрлэлийн хэмжээ
5.2. 2013-2018 онд холбооны дүүргүүдийн үйлдвэрлэлийн бүтэц
5.3. 2025 он хүртэл салбарын хөрөнгө оруулалтын төслүүд

6. ОХУ-ын Туркийн зах зээл дээрх ҮНЭ
6.1. 2013-2018 оны үйлдвэрлэгчдийн дундаж үнэ
6.2. 2013-2018 оны экспортын дундаж үнэ
6.3. 2013-2018 оны импортын дундаж үнэ

7. ТУРК УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР 2013 - 2018 ОНЫ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7.1. 2013-2018 оны гадаад худалдааны гүйлгээний хэмжээ
7.2. 2013-2018 оны худалдааны тэнцэл

8. Турк улсаас ОХУ-д импортлох
8.1. 2013-2018 онд Турк улсын импортын хэмжээ
8.2. 2018 онд ОХУ-д нийлүүлдэг тэргүүлэгч улс орнууд

9. ТУРКИЙН ЭКСПОРТ ОРООС
9.1. 2013-2018 онд Турк улсын экспортын хэмжээ
9.2. 2018 онд Оросын цацагт хяруулын экспортыг хүлээн авагч орнууд

10. ТУРК УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВ
10.1. Зах зээлийн хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлс
10.2. Оросын эдийн засгийг хөгжүүлэх хувилбарууд
10.3. Туркийн зах зээлийн 2025 он хүртэлх хөгжлийн хувилбарууд

ХАВСРАЛТ: ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛ ХЭСГИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ (зөвхөн өргөтгөсөн хувилбар)
11.1. Оросын үйлдвэрлэгчид, тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, 2018 оны зах зээлд эзлэх хувь
11.2. Оросын экспортлогчид ба тэдгээрийн 2018 оны экспортын хэмжээ
11.3. Гадаадын үйлдвэрлэгчид ба тэдгээрийн 2018 онд ОХУ-д нийлүүлсэн хэмжээ
11.4. Оросын импортлогчид ба тэдгээрийн нийлүүлэлтийн хэмжээ 2018 он
11.5. Зах зээлийн гол тоглогчдын харьцуулсан өрсөлдөөний шинжилгээ
11.6. Зах зээлийн тэргүүлэх оролцогчдын танилцуулга
Хүснэгтүүдийн жагсаалтХүснэгт 1. 2013 - 2018 онуудад цацагт хяруулын зах зээлийн гол үзүүлэлтүүд
Хүснэгт 2. OKPD-ийн дагуу цацагт хяруулын ангилал
Хүснэгт 3. Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны барааны нэршлийн дагуу цацагт хяруулын ангилал
Хүснэгт 4. 2013-2018 онд цацагт хяруулын зах зээлийн хэмжээ, динамик болон 2025 он хүртэлх таамаглал (суурь хөгжлийн хувилбарын хүрээнд)
Хүснэгт 5. 2013-2018 оны цацагт хяруулын зах зээлийн үйлдвэрлэл, хэрэглээний тэнцэл мөн 2025 он хүртэлх таамаглал
Хүснэгт 6. 2013-2018 онд Турк улсын үйлдвэрлэл,
Хүснэгт 7. 2013–2018 онд Турк улсын үйлдвэрлэлийн хэмжээ төрлөөр
Хүснэгт 8. 2013 – 2018 онд холбооны дүүргүүдийн Туркийн үйлдвэрлэл
Хүснэгт 9. 2018-2025 онд салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслүүд
Хүснэгт 10. 2013 - 2018 онд ОХУ-д цацагт хяруул үйлдвэрлэгчдийн дундаж үнэ.
Хүснэгт 11. 2018 онд цацагт хяруулын импортын хэмжээ, гарал үүслээр нь, нэгж. өөрчлөх
Хүснэгт 12. 2018 онд цацагт хяруулын импортын хэмжээ, гарал үүслээр нь, мянган ам.
Хүснэгт 13. Оросын цацагт хяруулын экспортын хэмжээ 2018 онд хүлээн авсан улсаар, нэгж. өөрчлөх
Хүснэгт 14. ОХУ-ын цацагт хяруулын экспортын хэмжээ 2018 онд хүлээн авсан улсаар, мянган ам.
Хүснэгт 15. Суурин хүн амын динамик 2010-2018, сая хүн

ХЭРЭГЛЭЭ
Хүснэгт 1. 2018 онд үйлдвэрлэгч компаниудын цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн бүтэц биет байдлаар болон ОХУ-ын нийт үйлдвэрлэлийн хувиар
Хүснэгт 2. 2018 онд Оросын цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн компаниудын экспортын хэмжээ биет байдлаар
Хүснэгт 3. 2018 онд Оросын цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн компаниудын экспортын хэмжээ үнийн дүнгээр
Хүснэгт 4. 2018 онд үйлдвэрлэлийн компаниудын цацагт хяруулын импортын хэмжээг биет үзүүлэлтээр
Хүснэгт 5. 2018 онд үйлдвэрлэгч компаниудын цацагт хяруулын импортын хэмжээ үнийн дүнгээр
Хүснэгт 6. Хүлээн авагч компаниудын 2018 онд ОХУ-д цацагт хяруулын импортын хэмжээ биет байдлаар
Хүснэгт 7. Хүлээн авагч компаниудын 2018 онд ОХУ-д хийсэн цацагт хяруулын импортын хэмжээ үнийн дүнгээр
Хүснэгт 8. Зах зээлийн гол тоглогчдын харьцуулсан өрсөлдөөний шинжилгээ
Зургийн жагсаалтЗураг 1. 2013-2018 онд цацагт хяруулын илэрхий хэрэглээний хэмжээ, динамик. 2025 он хүртэлх биет байдлын болон урьдчилсан төлөвийн хувьд (суурь хөгжлийн хувилбарын хүрээнд)
Зураг 2. Үнийн дүнгээр цацагт хяруулын илэрхий хэрэглээний хэмжээ, 2013-2018 он. болон 2025 он хүртэлх таамаглал (суурь хөгжлийн хувилбарын хүрээнд)
Зураг 3. 2013-2018 оны цацагт хяруулын зах зээлийн динамик, бүтэц.
Зураг 4. 2018 онд гарал үүслээр нь Туркийн зах зээлийн бүтэц
Зураг 5. 2013-2018 онд холбооны дүүргүүдийн хэрэглээний бүтэц
Зураг 6. 2013-2018 онд нэг хүнд ногдох цацагт хяруулын дундаж хэрэглээний динамик.
Зураг 7. Цацагт хяруулын жилийн үйлдвэрлэл 2013 - 2018 он
Зураг 8. 2015 - 2018 онд Туркийн үйлдвэрлэл сараар
Зураг 9. 2018 онд цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн бүтэц тоо хэмжээ, үнийн дүнгээр
Зураг 10. 2013-2018 онд холбооны дүүргүүдийн цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн бүтэц, тоо хэмжээгээр
Зураг 11. 2013-2018 оны импортын дундаж үнэ.
Зураг 12. 2013-2018 оны экспортын дундаж үнэ
Зураг 13. 2018 онд холбооны дүүргүүдийн цацагт хяруул үйлдвэрлэгчдийн дундаж үнийг харьцуулсан байдал.
Зураг 14. 2013-2018 онд ОХУ-д цацагт хяруулын импортын жилийн динамик.
Зураг 15. 2013-2018 онд Оросын цацагт хяруулын экспортын жилийн динамик.
Зураг 16. 2013-2018 онд цацагт хяруулын зах зээл дээрх гадаад худалдааны гүйлгээний хэмжээ.
Зураг 17. 2013-2018 оны худалдааны тэнцэл
Зураг 18. 2018 онд ОХУ-д цацагт хяруулын импортын бүтэц, гарал үүслийн улсаар, тоо хэмжээ, үнийн дүнгээр
Зураг 19. 2018 онд цацагт хяруулын экспортын бүтэц, гарал үүслийн улсаар, тоо хэмжээ, үнийн дүнгээр
Зураг 20. 2018 онд Оросын цацагт хяруулын экспортын бүтэц, гарал үүслийн улсаар, тоо хэмжээ, үнийн дүнгээр
Зураг 21. 2010-2018 онуудад ОХУ-ын зах зээлийн үнээр ДНБ-ий биет эзлэхүүний динамик, өмнөх оныхоос хувиар
Зураг 22. ОХУ-ын 2013-2018 оны хүн амын бодит бэлэн мөнгөний орлогын динамик, өмнөх оны өмнөх жилийнхээс хувиар
Зураг 23. 2010-2018 онуудад ОХУ-ын хүн амын нэрлэсэн болон бодит цалингийн динамик.
Зураг 24. 2018 оны орлогын түвшингээр ОХУ-ын хүн амын бүтэц, нийт хүн амын хувиар
Зураг 25. 2010 – 2018 онд ОХУ-ын жижиглэнгийн худалдааны нэрлэсэн болон бодит эргэлтийн динамик, тэрбум рубль.
Зураг 26. 2010 – 2018 оны жижиглэнгийн худалдааны эргэлтийн бүтэц, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үнийн дүнгээр
Зураг 27. 2018-2025 онуудад суурь хувилбарын хүрээнд ОХУ-ын цацагт хяруулын хэрэглээний урьдчилсан тооцоо.
Зураг 28. 2018-2025 онуудад өөдрөг хувилбараар ОХУ-ын цацагт хяруулын хэрэглээний урьдчилсан тооцоо.

ХЭРЭГЛЭЭ
Зураг 1. 2018 онд үйлдвэрлэгчээр цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн бүтэц. ОХУ-ын нийт үйлдвэрлэлийн %-д
Зураг 2. 2018 оны гол тоглогчдын дагуу Туркийн зах зээлийн бүтэц

Өнгөрсөн жилүүдэд АНУ цацагт хяруулын махны үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр маргаангүй тэргүүлэгч хэвээр байна: энэ бүтээгдэхүүний нийт гарц нь Европын Холбооноос байнга давж байна. Үүний зэрэгцээ энэ махны хэрэглээ өндөр байгаа нь тухайн улсын онцлог шинж юм.

Үүнээс үзэхэд АНУ энэ махыг дотоодын зах зээлд нийлүүлээд зогсохгүй Европын орнуудаас гадна дэлхийн бусад улс орнуудад цацагт хяруулыг экспортолж байна. Одоогийн байдлаар хамгийн том зах зээл нь Мексик, Хятад улс бөгөөд АНУ-ын нийт махны экспортын 50 гаруй хувийг эзэлж байна. Мөн энэ махны томоохон импортлогчид нь Канад, Тайвань, Филиппин бөгөөд сүүлийн жилүүдэд нийлүүлэлт нь зөвхөн 400%-иар өссөн байна.

Оросын цацагт хяруулын махны зах зээл

Оросын зах зээлийн тухай ярихад сүүлийн жилүүдэд энэ шувууны махны нийлүүлэлтийн хэмжээ мэдэгдэхүйц буурч байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ нь Оросын шувууны популяцийн нийт бүтцэд цацагт хяруулын эзлэх хувь буурсантай холбоотой юм. Гэсэн хэдий ч цацагт хяруул нь орчин үеийн хүнсний зах зээлд нэлээд түгээмэл бүтээгдэхүүн гэж тооцогддог.

Манай улсын үйлдвэрийн боловсруулалтад дүрмээр бол импортын түүхий эдийг ашигладаг бол манай улсын үйлдвэрлэл нийт махны хэрэглээний тавны нэгийг л эзэлдэг. Гэсэн хэдий ч энэ бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн борлуулалтын ихэнх хувийг дотоодын цацагт хяруул эзэлсээр байна.

Хамгийн сүүлийн үеийн статистикийн судалгаагаар бүх Оросын цацагт хяруулын махны үйлдвэрлэлийн нийт бүтцэд хамгийн том хэсгийг зүсэх сегмент эзэлж, гулууз мах хоёрдугаарт, дайвар бүтээгдэхүүн гуравдугаарт ордог. Түүнчлэн татсан мах үйлдвэрлэлд багахан хувийг эзэлдэг.

Өнөөдөр цацагт хяруул нь үйлдвэрлэлээрээ тийм ч их эрэлт хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн биш тул дотоодын цацагт хяруулын зах зээлд хорь гаруй аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг.

Цацагт хяруулын мах - сайн эсвэл муу уу?

Цацагт хяруул нь зөөлөн, гэхдээ маш тэжээллэг махаар ялгагддаг бөгөөд эмэгтэй хүний ​​мах нь эрэгтэй хүнийхээс илүү амттай байдаг. Сүүлийн үеийн анагаах ухааны судалгаагаар цацагт хяруул, эсвэл мах нь бага пурины агууламжтай байдаг (тахианы махтай харьцуулахад).

Тиймээс эмчилгээний хоолны дэглэмд цацагт хяруулын махыг хязгаарлагдмал хэмжээгээр хэрэглэхийг зөвлөдөг бөгөөд энэ нь улаан мах эсвэл тахианы махыг орлуулах боломжийг олгодог. Эмчилгээний хоолны дэглэмийн нөхцөлд ч махыг хэрэглэхийг зөвлөдөг тул энэ бүтээгдэхүүний ашиг тус нь маргаангүй юм.

10-аад жилийн өмнө Орост цацагт хяруулын махны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл хөгжөөгүй байв. Зах зээл нь Бразил, Европын холбооны орнуудын хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнийг голчлон агуулдаг. 2004 оны дундуур Евродон компаниудын групп Ростов мужид цацагт хяруул тариалах, боловсруулах анхны томоохон аж үйлдвэрийн цогцолборыг байгуулж эхэлсэн.

Зах зээлийн гол тоглогчид

Шувууны махны үйлдвэрлэл ерөнхийдөө 2006-2016 онд 1632-аас 4552 мянган тонн (2.8 дахин) болж өссөн байна. Цацагт хяруулын зах зээл илүү хурдацтай хөгжиж байна - дүн шинжилгээ хийх хугацаанд түүний нядалгааны жингийн үйлдвэрлэл 28.2 мянган тонноос 226 мянган тонн (8 дахин) болж, 2016 онд Оросын шувууны махны үйлдвэрлэлд эзлэх хувь 5% байна.

Зураг 1. Цацагт хяруулын махны үйлдвэрлэлийн динамик, 2006–2016, мянган тонн

IMIT компанийн мэдээлснээр үйлдвэрлэгчдийн бүтцэд 98.5% нь хөдөө аж ахуйн байгууллагууд, 1.5% нь хувийн талбай, тариачны фермүүд эзэлдэг. Туркийн үйлдвэрлэгчдийг дараах байдлаар ангилж болно.

1. Холбооны түвшинд тэргүүлэгчид (жилд нядалгааны жинд 25 мянган тонн гаруй мах үйлдвэрлэх):

• Евродон ХХК;
• GC "Damate"

1. Холбооны түвшний томоохон тоглогчид (үйлдвэрлэлийн хэмжээ жилд нядалгааны жинд 15-25 мянган тонн):

• нэрэмжит Башкир шувууны аж ахуйн цогцолбор ХХК. М. Гафури";
• ХК "Краснобор"

1. Бүс нутгийн түвшний томоохон тоглогчид (үйлдвэрлэлийн хэмжээ жилд нядалгааны жинд 5-15 мянган тонн):

• "Агро-Плюс" (Ставрополь муж) - жилд 6.6 мянган тонн;
• "Задонская" шувууны аж ахуй (Липецк муж) - жилд ойролцоогоор 12 мянган тонн гэх мэт.

1. Бүс нутгийн хэмжээнд жижиг үйлдвэрлэгчид.

Өнөөдөр 1-р бүлгийн шинэ тоглогч гарч ирэв - GC Cherkizovo (Туркийн Тамбов). Черкизово групп бол Оросын шувууны махны зах зээлд тэргүүлэгч гурван орны нэг юм. “Тамбов Турк” нь Испанийн хамгийн том цацагт хяруул үйлдвэрлэгч Grupo Fuertes компанитай хамтран 2012 оноос хойш хэрэгжүүлж буй олон улсын төсөл юм.

2016 оны сүүлээр Черкизово групп амьд жинд 50 мянган тонн (нядалгааны жинд 40 мянган тонн) хүчин чадалтай төлөвлөсөн цогцолборын бүх байгууламжийг ашиглалтад оруулав. Хэрэв "Евродон", "Дамате" нь хүнд загалмай ургуулах чиглэлээр мэргэшсэн бол "Черкизово" нь өөх тос багатай дунд зэргийн хүнд хэлбэрийн загалмайн сэг зэм үйлдвэрлэхэд үнэ төлбөргүй байр эзэлдэг.

Зураг 2. Орос дахь цацагт хяруулын махны томоохон үйлдвэрлэгчид, мянган тонн

Agrifood Strategies-ийн дагуу Damate 2016 онд үйлдвэрлэлээ 75 хувиар нэмэгдүүлсэн. Тэрээр цогцолборын хэрэгжилтийг дуусгаж, жилд 60 мянган тонн нядалгааны жинд хүргэх хүчин чадалд хүргэв. Удаан хугацааны удирдагч Вадим Ванеевын Евродон групп хоёрдугаарт жагсчээ: үйлдвэрлэл 59.9 мянган тонн болсон гэж Agrifood Strategies мэдээлэв. Энэ нь 2016 оны 12-р сарын сүүлээр Евродон үйлдвэрлэдэг газруудад шувууны ханиад дэгдсэнтэй холбоотой байж магадгүй юм. Энэ жил Eurodon эзлэхүүнээ 20 хувиар буюу амьдын жинд 90 мянган тонн хүртэл нэмэгдүүлэх замаар манлайллыг сэргээхээр төлөвлөж байна. Damate нь мөн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх болно, гэхдээ тийм ч их биш: өсөлт нь "өчүүхэн" байх болно гэж компанийн төлөөлөгч хэлэв.

Эдгээр хоёр гол холбооны тоглогчдын 2016 оны хувьцаа 2015 онтой харьцуулахад тийм ч их өөрчлөгдөөгүй. Хамгийн их өсөлтийг Оросын зах зээлийн 26.9%, Евродон 26.5% -ийг эзэлсэн Damate компани харуулжээ.

Ленинград мужид үйлдвэрлэл

2010-2015 онд Ленинград мужид жижиг шувууны аж ахуйд чиглэсэн зорилтот дэмжлэг үзүүлсэнд баярлалаа. Цацагт хяруул таргалуулах зэрэг хэд хэдэн шувууны фермүүд бий болсон.

Ленинград муж болон баруун хойд холбооны тойрогт холбооны түвшний тоглогч байдаггүй. Жилд 10 орчим мянган тонн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бий болгохоор төлөвлөж байгаа ч одоог хүртэл хэрэгжээгүй байна.

Өнөөдөр тус бүс нутагт таван үйлдвэрлэгч төлөөлөлтэй байна. Тэдний хамгийн том нь болох Конкорд ХХК-ийн эзлэх хувь 79% байна. Тус компани нь Баруун хойд Холбооны дүүргийн хамгийн том хөргөсөн цацагт хяруулын мах үйлдвэрлэгч юм: өөрийн мэдээллээр жилд 3 мянган тонн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.

Зураг 3. Ленинград муж дахь цацагт хяруулын махны үйлдвэрлэлийн динамик, мянга. Т

Эх сурвалж: Ленинград мужийн Агро аж үйлдвэр, загас агнуурын цогцолборын хороо

Одоогоор ферм гурван газартай. Эхнийх нь 2 га талбай бүхий Тосненскийн дүүргийн Аннолово тосгонд байрладаг бөгөөд үйлдвэрлэлээ эхлүүлсэн. Хүнд загалмайн BUT-6 өндөгийг Европт өсгөвөрлөж, дэгдээхэйг нь энд авчран хорио цээрийн дэглэмд оруулдаг.

Хоёр дахь газар нь Поги тосгонд байрладаг. Энд шувууг нядлах нас хүртэл нь өсгөж, таргалуулдаг. Мөн Погид мал нядалгааны газар, боловсруулах цех байдаг.

Гурав дахь талбай нь 38 га талбайтай бөгөөд Новая тосгонд байрладаг. Тэнд орчин үеийн, бүрэн автоматжуулсан цацагт хяруулын ферм байгуулна. “Конкорд” ХХК үйлдвэрлэлийн хэмжээгээ жилд 10.5 мянган тонн цацагт хяруулын мах болгон нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.

Саяхан "Труд" ХХК-ийг "Rosengineering" дизайны компанийн эзэн Дмитрий Новиков, "Форт групп" хөгжлийн компанийн хамтран эзэмшигч Борис Пайкин нар худалдаж авсан. Аж ахуйн нэгжийн хүчин чадал: Жилд 100 мянга хүртэл цацагт хяруулын мал тэжээх, жилд 1.5 мянган тонн цацагт хяруулын мах үйлдвэрлэх. Төслийн өртөг нь 200 сая гаруй рубль, барилгын нийт талбай нь 8.5 мянган хавтгай дөрвөлжин метр юм. м, тус бүр нь 5 мянган толгойтой цацагт хяруулын зориулалттай шалан дээр суурилуулсан таван барилга, мөн цагт 200 толгой мал нядалгааны газар орно.

Тус компанийн бүтээгдэхүүнүүд нь 1 мянган тонн хүрэхгүй эзэлхүүнтэй Luga Турк брэндээр үйлдвэрлэгдэж байгаа бөгөөд одоогоор шувууны аж ахуйн долоон байр баригдаж байгаа бөгөөд энэ нь хүчин чадлыг жилд 1.8 мянган тоннд хүргэх юм. Хоёр дахь шатанд хүчин чадлыг нь жилд 10 мянган тонн болгох зорилгоор хоёр жилийн хугацаанд дахин 50 шувууны байр барихаар төлөвлөж байна. Үүний зэрэгцээ Туркийн Лужская сүлжээний шинэ дэлгүүрүүд нээгдэнэ. 2017 онд тэдний тоог 25-30 оноо (одоогоор Санкт-Петербургт найман оноо, бүс нутагт нэг цэг) хүртэл нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Тус компанийн төлөвлөгөөнд 2020 он гэхэд Луга муж дахь цацагт хяруулын үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилд 40 мянган тоннд хүргэж, нийт 200 хүртэл шувууны аж ахуй байгуулахаар төлөвлөж байна. Цаашид инкубатор, тэжээлийн үйлдвэр байгуулах боломжтой.

Хүснэгт 1. 2006–2016 онд Орос дахь цацагт хяруулын зах зээлийн багтаамжийн динамик нядалгааны жин, мянган тонн

Эх сурвалж: FSGS, Agrifood Strategies, Agriconsult Group of Companies-ийн тооцоолол
*2014 оноос өмнө экспорт бага эсвэл огт байхгүй.

Свирское ХХК (Лодейнопольскийн дүүрэг, Кондуши тосгон) хуучин фермийн орхигдсон үхрийн хашааны байрыг олж авч, харин BIG-6 загалмайг сонгон сэргээн босголт хийжээ. Канадын өндөгийг Европт (Герман) өсгөвөрлөж, нэг өдрийн настай дэгдээхэйг Конкорд компанид хорио цээрийн дэглэмд авчирч, дараа нь Свирское руу ургуулж, таргалуулахаар илгээдэг. Төслийн дагуу нэг удаагийн орон сууцны нийт 4.8 мянган толгой (нядалгааны жинд жилд 0.15 мянган тонн орчим) хүчин чадалтай хоёр шувууны байр барихаар төлөвлөж байна. 2016 онд тус компани найман тонн цацагт хяруулын мах үйлдвэрлэсэн гэж Ленинград мужийн Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрийн цогцолборын хорооноос мэдээлэв.

Импорт, экспорт

Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд Оросын Холбооны Улсад цацагт хяруулын махны импорт тогтмол буурч байна: өнгөрсөн жил шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ нь 3.4 мянган тонн болж, 2006 онтой харьцуулахад импортын хэмжээ 24 дахин буурчээ.

Махны дийлэнх хувийг (98%) хөлдөөсөн гулууз, дотор эрхтэн хэлбэрээр импортолдог. Тэдгээрийг жижиглэнгийн худалдаанд нийлүүлдэггүй, харин мах боловсруулах үйлдвэрүүд үйлдвэрлэлийн түүхий эд болгон хэрэглэдэг. Ойролцоогоор 98% нь хөлдөөсөн, шинэ мах 2% -иас бага, дунджаар 1.5 дахин үнэтэй байдаг (ОХУ-ын гаалийн статистик мэдээлэлд үндэслэсэн Agriconsult группын тооцооллын дагуу).

Гадаад зах зээлийг хөгжүүлэх тухайд Орос улс экспортын боломжтой гэж шинжээчид үзэж байна. Одоогийн байдлаар ОХУ-аас цацагт хяруулын махны экспортын хэмжээ дотоодын үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад өчүүхэн бага боловч үзүүлэлт өсөх хандлагатай байна. 2016 онд цацагт хяруулын бүтээгдэхүүний экспортын арилжааны нийлүүлэлт эхэлж, экспорт зургаа дахин буюу 3 мянган тонн хүртэл нэмэгдэв.Гол худалдан авагчид нь Зүүн Өмнөд Ази, Африк, Европын орнууд юм.

Эхний экспортын тээвэрлэлт 2015 оны намар Дамата хотод болсон. Өнөөдөр тус группын аж ахуйн нэгжүүд Баруун Африк, Гаалийн холбоо, Серби, Иран, Габон, Азербайжан зэрэг орнуудад экспортлох гэрчилгээтэй. Дараагийн тээвэрлэлтийг Зүүн өмнөд Азийн орнууд руу хийхээр төлөвлөж байна.

2016 оны эхээр PenzaMolInvest (Дамате группын нэг хэсэг) АНЭУ руу экспортлох зөвшөөрөл авсан. Дамата групп нь халал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэрчилгээтэй болсон нь чухал үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд үүнийгээ гурав дахь жилдээ баталгаажуулсан юм.

2016 оны эхний хагаст Оросын хоёр экспортлогч (Краснобор, ПензаМолИнвест) Нидерланд руу 110 кг, 50 кг хэмжээтэй цацагт хяруулын махны туршилтын багц илгээжээ. Халал сегментийн хувьд Евродон групп компани өнгөрсөн жил гадаадад туршилтын хүргэлт хийжээ (Халал-Индолина цацагт хяруулын гулууз).

Турк махны зах зээлийн багтаамж

Орос улсад 2016 онд цацагт хяруулын махны хэрэглээ жилд нэг хүнд 1,55 кг орчим байжээ. Харьцуулбал: Европын холбоонд нэг хүнд жилд 4 кг, АНУ-д 10 кг-аас дээш байдаг. Гэсэн хэдий ч Agrifood Strategies-ийн урьдчилсан мэдээгээр ойрын 3-5 жилийн хугацаанд тус улсын цацагт хяруулын хэрэглээ хоёр дахин нэмэгдэж, 525 мянган тонн болно.

Agriconsult компаниудын хийсэн жижиглэн худалдааны аудитын мэдээлэлд үндэслэн жижиглэн худалдааны сүлжээн дэх цацагт хяруулын бүтээгдэхүүний нэр төрөл өргөжиж байна гэж дүгнэж болно. Хэдэн жилийн өмнө зөвхөн зүслэгийг танилцуулж байсан бол өнөөдөр өндөр боловсруулсан бүтээгдэхүүн (хиам, утсан мах гэх мэт) гарч ирэв.

Цацагт хяруулын махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх гол нөөц нь мах боловсруулах, хүнсний үйлчилгээ юм. Agrifood Strategies-ийн тооцооллоор 2020 он гэхэд дотоодын цацагт хяруулын 25-30 хувийг дулааны аргаар боловсруулсан (хиам, чанасан хөх, хиам, хиам гэх мэт), 10-15 хувийг хөргөсөн хэлбэрээр борлуулна. болон хөлдөөсөн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, өөр 10-15% - хүнсний үйлчилгээ. Тиймээс цацагт хяруулын хэрэглээний түвшин нь махны зах зээлийн зэргэлдээ болон гол өрсөлдөгч салбаруудын төлөв байдлаас хамаарна.

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, салбарын хэтийн төлөв

Одоогоор энэ салбарт хэд хэдэн томоохон хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжиж байна. Жилд 50 мянган тонн хүчин чадалтай Черкизово групп болон Grupo Fuertes “Tambov Turkey” хамтарсан төсөл эцсийн шатандаа явж байна. Дамата групп 2018 онд 100 мянган тоннд хүрэхээр төлөвлөж байна. “Евродон” компани 2017 онд үйлдвэрлэлээ 100 мянган тоннд хүргэхээр төлөвлөжээ.

Мөн жижиг төслүүдээ зарлаад хэрэгжиж байна. Ийнхүү 2016 оны 7-р сард Липецк мужид жилд 9 мянган тонн цацагт хяруул (2020 он гэхэд) үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Кривец-Птица цогцолборыг ашиглалтад оруулав. РускомАгро холдинг Тюмень мужид цацагт хяруул үржүүлэх үйлдвэр барьж эхэлжээ. 2018 онд амьдын жинд 10 мянган тонн (8.9 мянган тонн мах) бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахаар төлөвлөж байна. Красноярскийн хязгаарт цацагт хяруул үйлдвэрлэх төслийг зарлав. Хөрөнгө оруулагч Енисейагросоюз 800 сая рублийн хөрөнгө оруулалт хийж, хуучин Индюшкино шувууны аж ахуйг түшиглэн 20 шинэ барилга барихыг хүсч байна. Цогцолборын хүчин чадал жилд 13 мянган тонн байх юм. Бүгд Найрамдах Удмурт улсад 2016 оны сүүлээр Аскор компани 6 мянган тонн (2018 он гэхэд) хүчин чадалтай цогцолборыг ашиглалтад оруулав.

Тренд:

• Дотоодын цацагт хяруулын зах зээлийн өсөлтийн хурд өндөр байна: 2016 онд 2006 онтой харьцуулахад үйлдвэрлэлийн хэмжээ найм дахин өссөн байна. Үүний зэрэгцээ зөвхөн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар өсөлтийг бий болгодог. Энэ хандлага цаашид үргэлжлэх төлөвтэй байна.
• Гол чиг хандлагын нэг нь импортын бүтээгдэхүүний эзлэх хувь буурах явдал юм. 2006 онд зах зээлийн багтаамжийн 76 хувийг эзэлж байсан бол 2013 он гэхэд 10 хувь болж буурчээ. Зах зээлийн өсөлт нь дотоодын үйлдвэрлэл нэмэгдсэнтэй холбоотой.
• Цацагт хяруулын үйлдвэрлэлд ашигладаг үйлдвэрлэлийн гол генетик нь гадаадын, өөрөөр хэлбэл орчин үеийн Оросын цацагт хяруулын аж ахуй нь импортын эрлийз ангаахай өндөг эсвэл нэг өдрийн настай цацагт хяруулын шувуунд чиглэгддэг. Зөвхөн Евродон шувууны нөхөн үржихүйн өөрийн гэсэн сүрэгтэй.

Асуудлууд:

• Гурваас дөрвөн компани томоохон жижиглэн худалдааны сүлжээг цацагт хяруулын махаар хангадаг бөгөөд цацагт хяруулын махыг бүс нутагт хязгаарлагдмал хэмжээгээр төлөөлдөг. Тиймээс зах зээлийн хөгжил нь үнэндээ үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр хязгаарлагддаг.
• Онолын хувьд хязгаарлах хүчин зүйл нь өрхийн орлого юм. Одоогийн байдлаар цацагт хяруулын махны үнэ нэг кг нь 200 рублиас давж байна. Энэ нь тахианы махны үнээс бараг хоёр дахин үнэтэй юм.
• Шинэ болон одоо байгаа цацагт хяруулын компаниудын үйлдвэрлэлийг эхлүүлэх, өргөжүүлэх боломж нь мэргэшсэн боловсон хүчний дутагдлаас болж эрс хязгаарлагдах болно.

Судалгааны үндэслэл: 2009 оны бүтэлгүйтлийн дараа цацагт хяруулын зах зээл сэргэх хандлагатай байна. Гэсэн хэдий ч ойрын таван жилийн дотор бид энэ сегментийг цоо шинэ түвшинд хүргэх урьд өмнө байгаагүй өсөлтийг гэрчлэх болно. Зах зээл, өрсөлдөгчид, хэрэглэгчид, түүний хөгжлийн хэтийн төлөвт дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай.

Судалгааны зорилго: Зах зээлийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх.

Судалгааны сэдэв: Турк махны зах зээл

Судалгааны газарзүй: Төв Холбооны тойрог - Белгород муж, Брянск муж, Владимир муж, Воронеж муж, Иваново муж, Калуга муж, Кострома муж, Курск муж, Липецк муж, Москва муж, Орел муж, Рязань муж, Смоленск муж, Тамбов муж , Тверь муж, Тула муж, Ярославль муж, Холбооны хот Москва

Судалгааны зорилго:
. Зах зээлийн тойм;
. Зах зээлийн нөхцөл байдал;
. Өрсөлдөгчийн дүн шинжилгээ;
. Хэрэглэгчийн шинжилгээ;
. Хөгжлийн хэтийн төлөв;
. Үнийн шинжилгээ;
. Орос улс ДХБ-д элссэнээр хөдөө аж ахуй - үйлдвэрлэл, зардал, үнэ, хэрэглээ, зах зээлийн ханасан байдал гэх мэт нөлөөллийн талаар дүн шинжилгээ хийж, хувилбарын таамаглалыг хэрэгжүүлэх.

Судалгааны мэдээллийн бааз нь үйлдвэрлэгчид, дилерүүд болон бусад салбарын тоглогчдын шинжээчдийн санал асуулгын мэдээлэл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээллийн сан, дууссан судалгааны үр дүн, салбарын байгууллагуудын материал, зах зээлд оролцогчдын материал, Megaresearch мэдээллийн сан, түүнчлэн нээлттэй хандалт байв. нөөц.

Ярилцлагын үеэр мэдээлэл цуглуулах явцад домогт судалгаа (нууцлагдмал худалдааны арга), баримтат эх сурвалжийг хянах аргыг ашигласан.
Мэдээллийн шинжилгээний аргууд нь агуулгын дүн шинжилгээ ба экстраполятив загварчлал байв.

Үйлчилгээний нөхцөл
Энэ төслийг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийн дагуу дангаар нь эцэслэн шийддэг.
Сургалт дуусах хугацаа: Ажлын 15 өдөр

1. Судалгааны талаархи арга зүйн тайлбар.

2. Төв Холбооны дүүргийн цацагт хяруулын махны зах зээлийн тойм, 2010-2012 он.
2.1. Зах зээлийн талаархи ерөнхий мэдээлэл
2.1.1. Зах зээлийн үндсэн шинж чанарууд
2.1.2. Зах зээлийн хэмжээ, хүчин чадал
2.1.3. Одоогийн чиг хандлага, зах зээлийн хөгжлийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ

3. 2010-2012 онд Төв Холбооны дүүргийн гадаад худалдааны нийлүүлэлт.
3.1. Импортын хэмжээ, динамик
3.1.1. Импортын бүтэц, 2012:
. биет болон үнэ цэнийн хувьд гарал үүслийн улсаар
. биет болон үнэ цэнийн хувьд үйлдвэрлэлийн компаниудаар
. хүлээн авагчаар биет болон үнийн дүнгээр
. хүлээн авсан бүсээр
3.2.Экспортын хэмжээ, динамик
3.2.1. Экспортын бүтэц, 2012:
. хүлээн авагч орнуудаар
. үнэ цэнэ болон эзлэхүүний хувьд үйлдвэрлэлийн компаниудаар
. ОХУ-аас гарч буй бүс нутгуудаар биет болон үнэ цэнийн хувьд
. биет болон үнэ цэнийн хувьд бүтээгдэхүүний бүлгүүдээр
1.4.3. Тодорхой хугацааны экспорт/импортын тэнцэл

4. Төв Холбооны дүүргийн цацагт хяруулын махны үйлдвэрлэлийн шинжилгээ
4.1. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ ба динамик
4.2. Үйлдвэрлэлд экспортын эзлэх хувь
4.3. Үйлдвэрлэл дэх сегментчилэл
5. Өрсөлдөөнт дүн шинжилгээ: Төв Холбооны дүүргийн хамгийн том цацагт хяруулын мах үйлдвэрлэгчид
5.1. Өрсөлдөгч гол компаниуд (шилдэг 5): үйлдвэрлэлийн хэмжээ, зах зээлд эзлэх хувь
5.2. Өрсөлдөгч компаниудын борлуулалтын сувгууд.
5.3. Өрсөлдөгчдийн үнийн бодлогод дүн шинжилгээ хийх
6. Төвийн холбооны тойрог дахь цацагт хяруулын махны хэрэглээний дүн шинжилгээ
6.1.Хэрэглээний хэмжээ, бүтцийн үнэлгээ
6.2.Үндсэн хэрэглэгчид, үйлдвэрүүд
6.3.Богино хугацаанд хэрэглээний хэмжээний динамикийн төсөөлөл
7. Төвийн холбооны тойрог дахь үнийн дүн шинжилгээ
7.1.Үйлдвэрлэгчийн үнийн дүн шинжилгээ (бөөний болон жижиглэнгийн үнэ)
7.2.Дистрибьютерийн үнийн дүн шинжилгээ (бөөний болон жижиглэнгийн үнэ)
7.3.Импортын дундаж үнэ
7.4.Экспортын дундаж үнэ
8. ДХБ-д элсэхтэй холбогдуулан цацагт хяруулын махны зах зээлийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ.
8.1. ОХУ ДХБ-д элссэний үр дүнд Хэрэглэгчийн компанид учирч болох гол эрсдэлүүд
8.2. Орос улс ДХБ-д элссэний үр дүнд Хэрэглэгчийн компанийн хөгжлийн хэтийн төлөвийн дүн шинжилгээ.