Презентація бізнес плану мікрофінансової організації. Мікрофінансові організації (МФО). Мікрофінансові організації презентація

Опис презентації по окремим слайдів:

1 слайд

Опис слайда:

Мікрофінансові організації: Як не потрапити в кредитне рабство? Викладач: Хорошавцева О.А.

2 слайд

Опис слайда:

Що означає МФО? МФО (мікрофінансових організація) - це комерційні структури, які здійснюють кредитування фізичних осіб, в тому числі і індивідуальних підприємців. Розмір їх капіталу перевищує 70 млн р. Вони підзвітні банку Росії, хоча прямого відношення до банків не мають.

3 слайд

Опис слайда:

4 слайд

Опис слайда:

Яку діяльність веде МФО Основний вид діяльності мікрофінансових організацій - видача кредитів фізичним особам в т.ч. і через інтернет. При цьому більшість компаній спеціалізуються на невеликих короткострокових мікропозик. Послуги надаються всім категоріям громадян на основі паспорта РФ. Середня сума позики в багатьох МФО становить 5000 - 15000 р. Розмір щоденного комісії коливається від 1,5 до 2,2%, а термін користування грошима - від 5 до 30 днів.

5 слайд

Опис слайда:

Постійні позичальники можуть брати в борг великі суми за зниженими відсотковими ставками. Максимальний розмір позики - 100 000 р. Термін розпорядження грошима досягає 1 року. При наданні додаткових документів і підтвердження платоспроможності позичальників доступні пільгові умови.

6 слайд

Опис слайда:

7 слайд

Опис слайда:

Додатково мікрофінансові організації можуть залучати кошти приватних осіб під відсотки, які вище банківських ставок в кілька разів. Але такі вклади не страхуються на державному рівні.

8 слайд

Опис слайда:

Як дізнатися, що МФО справжня? Щоб уникнути обману, беріть позики тільки в тих МФО, які працюють офіційно. Діяльність таких структур регулюється спеціальним законом «Про мікрофінансової діяльності мікрофінансових організацій». У документі чітко розмежовані права і обов'язки сторін процесу кредитування, а також позначені особливості створення та діяльності таких структур. Кожна офіційна компанія внесена до спеціального реєстру, список яких можна знайти на офіційному сайті Центрального Банку РФ. Наприклад, до таких фірм відносяться Кредити 24, СМС Фінанс, Мані Мен.

9 слайд

Опис слайда:

10 слайд

Опис слайда:

У процесі реєстрації нової компанії видається ліцензія на мікрофінансову діяльність. Копії ліцензій та інших статутних документів ви можете побачити на офіційних сервісах МФО, в спеціальних розділах.

11 слайд

Опис слайда:

Чим МФО відрізняється від банку? Банки і МФО не є прямими конкурентами, оскільки напрямки їх роботи і цілі різні. Але в рамках надання споживчих позик переваги мікрофінансових організацій очевидні:

12 слайд

Опис слайда:

13 слайд

Опис слайда:

14 слайд

Опис слайда:

Мікрофінансові організації (МФО) можуть стати справжнім порятунком в деяких специфічних ситуаціях - наприклад, коли потрібно терміново отримати невелику суму до зарплати. Передбачається, що невеликі позики клієнт повертає майже відразу, і ця історія не перетворюється в тривалу епопею з величезними боргами. Але якби все в житті було так, як передбачається спочатку! На жаль, часто клієнти виявляються у цій кабалі, і не завжди безпосередньо зі своєї вини. Вони можуть бути обмануті співробітниками цих компаній або не повною мірою віддавати собі звіт в тому, на що погоджуються, укладаючи договір.

15 слайд

Опис слайда:

16 слайд

Опис слайда:

Існують і обмеження на діяльність МФО: не можна видавати кредит у валюті; мікропозик не повинен бути більше 1 млн. рублів; не можна тиснути на клієнта з метою укласти найбільш вигідний для організації контракт. Якщо МФО пропонує вам що-небудь з цього списку, вона порушує закон! Не варто погоджуватися на ті умови, які свідомо для вас невигідні.

17 слайд

Опис слайда:

Всі ми чули історії про те, в яке «рабство» потрапляють клієнти МФО, необережно погодилися на невигідні умови і підписали договір, не читаючи. Багато аспектів діяльності МФО все ще залишаються спірними, малозрозумілими, залишається простір для спекуляцій і порушень. Щоб поліпшити цю ситуацію, в липні 2017 року Центральна Банк затвердив стандарт щодо захисту клієнтів мікрофінансових організацій. Цей стандарт кілька посилив умови діяльності МФО, він покликаний він захищати в першу чергу інтереси клієнтів.

18 слайд

Опис слайда:

Були внесені наступні зміни: не можна надавати позичальникові більше 10 позик на короткий термін (до 30 днів) на рік; клієнти можуть звертатися з питаннями і претензіями в МФО (ті зобов'язані реагувати), відповідь вони повинні отримати протягом 15 робочих днів; співробітники МФО зобов'язані записувати і зберігати розмови з клієнтами, які проводяться за всіма доступними каналами зв'язку: телефон, листування в інтернеті, паперова листування. Цифрові свідоцтва потрібно зберігати півроку, а паперові документи - рік; ще раз окремо відзначили, що співробітники МФО не можуть тиснути на клієнтів з метою примусити їх укладати невигідні для себе договори (наприклад, скористатися певною послугою або підписувати новий договір на мікропозик з гіршими умовами); заборонено преміювати співробітників МФО виключно на підставі кількості укладених договорів. Це дозволить уникнути ситуації нездорової конкуренції всередині мікрофінансових організацій, яка змушує співробітників йти на будь-які заходи, аби отримати гарну винагороду.

19 слайд

Опис слайда:

Природно, ці заходи все одно не захистять від всіх проблем, пов'язаних з МФО. Недобросовісні гравці ринку знаходять довірливих клієнтів і змушують їх вплутуватися в колосальні борги, які часом стають непосильним тягарем: адже якщо виплата затягується, сума боргу з урахуванням того, які високі відсотки існують по мікропозик, стає зовсім величезною. Однак, на щастя, навіть недосконалість законодавства або його недотримання часто не стає причиною несправедливості.

20 слайд

Опис слайда:

21 слайд

Опис слайда:

Приклад клієнту МФО нарахували 730% по мікропозик, підсумкова сума виплати виявлялася величезною. Але вивчивши матеріали справи, суд встановив, що відсотки не можуть бути нараховані на всю суму і в тому обсязі, на якому спочатку наполягала мікрофінансових організація. І виніс рішення, істотно облегчившее умови виплати.

22 слайд

Опис слайда:

Житель міста Іваново звернувся в організацію, яка видає мікропозики, і уклав з нею договір, згідно з яким отримав кредит розміром 10 000 рублів на термін 15 календарних днів. Найцікавішим аспектом цього договору було те, що займ видавався під ... 730% річних! Не отримавши через належний час з позичальника належну за договором суму, організація звернулася до суду. У своїй заяві її представники зажадали, щоб клієнт виплатив і основну суму, і відсотки по боргу. Суд першої інстанції присудив відповідачу виплачувати порівняно скромну суму: всього 15000 рублів відсотків і 700 рублів штрафу за прострочення. Не задовольнившись цим рішенням, організація пішла далі і подала апеляцію. Під час другого розгляду цієї справи рішення суду першої інстанції скасували в частині стягнення відсотків за кредитом. І призначили набагато більшу виплату, визначену з розрахунку 730% річних! Тепер чоловік повинен був 93400 рублів! Загальний борг (зі штрафом і судовими процедурами, які оплачує сторона, що програла) склав 107100 рублів Природно, відповідача це положення справ не влаштувало, і він в свою чергу подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати друге рішення і визнати апеляційне рішення незаконним. Хід розгляду Вивчивши матеріали справи, суд звернув увагу на умови договору, який уклали мікрофінансових організація і позичальник. З одного боку, можливість вказати в договорі процентну ставку, яка була б вище ставки рефінансування на момент здійснення операції, закріплена в законодавстві. Процентна ставка при цьому визначається за згодою сторін. І суд апеляційної інстанції має рацію в тому, що врахував цю обставину при винесенні рішення. З іншого боку, не було враховано те, що ситуації, подібні розглянутій, регулюються в числі іншого і № 151-ФЗ «Про мікрофінансової діяльності та мікрофінансових організаціях (далі - Закон про мікрофінансової діяльності). І в ньому вказується, що мікрофінансові організації надають позики під підвищений відсоток тільки на тих умовах, що суми невеликі, а строк не тривалий. При цьому, важливо стежити за тим, щоб умови не були відкрито обтяжливими для позичальника і при цьому не порушували фінансові інтереси тієї організації, яка займ видає. Якщо ж намагатися продовжувати умови такого короткострокового договору на більш тривалий період, то спотворюється мета діяльності мікрофінансових організацій, так як виходить, що і відсоток надвисокий, і тривалість періоду, за який він нараховується, велика. А це вже порушує вимоги розумності і справедливості, яким серед іншого повинен відповідати договір. Якщо продовжувати умови короткострокового договору, спотворюється мета діяльності мікрофінансових організацій, як так виходить, що і відсоток надвисокий, і тривалість періоду, за який він нараховується, велика Суд апеляційної інстанції виходив з того, що відсотки продовжують нараховуватися після закінчення терміну дії договору позики, що становить 15 календарних днів, але це невірно і суперечить суті законодавчого регулювання договорів мікропозик, тому що робить договір з надвисокими відсотками фактично безстроковим. Виходячи з усього вищесказаного, Верховний суд звільнив відповідача від сплати колосальних відсотків і справив перерахунок суми боргу. При винесенні рішення суд керувався наступними нормами: У ст. 421 Цивільного кодексу РФ вказується, що громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору. У п. 1 ст. 809 ГК РФ уточнюється, що позикодавець має право отримувати від позичальника відсотки, розмір яких встановлюється в договорі. Згідно ст. 333 ГК РФ, не допускається одностороння зменшення процентної ставки за договором. Але при цьому в п. 9 ч. 1 ст. 12 Закону про мікрофінансової діяльності уточнюється, що мікрофінансових організація не має права нараховувати позичальнику відсотки в тому випадку, якщо сума нарахованих за договором процентів та інших платежів досягне чотирикратного розміру суми позики. У зв'язку з цим колегія суддів судової палати у цивільних справах Верховного Суду РФ вважає, що розрахунок заборгованості за термін, що залишився (минулий з моменту звернення до суду і до дати розгляду справи) за ставкою 730% не може бути прийнятий до уваги, а отже, необхідно знизити відсоток стягуються відсотків. У підсумку вони були визначені, виходячи з розрахованої Банком Росії середньозваженої процентної ставки (17,53% річних). І таким чином, сума, яку відповідач залишився повинен позикодавцеві, становить всього 2170,84 руб. Таким чином, Верховний Суд не звільнив відповідача від сплати боргу по мікропозик, але істотно знизив його розмір, виходячи з принципу справедливості та розумності.

23 слайд

Опис слайда:

Як ви вважаєте, чи справедливо таке рішення суду? І чи правомірні надвисокі відсотки по мікропозик?

24 слайд

Опис слайда:

Основні «правила безпеки» при укладанні договорів з МФО: Уважно вивчайте договір, особливо дрібний шрифт. Не соромтеся запитувати, якщо вам щось не зрозуміло. Найчастіше непорозуміння трапляються саме тому, що якісь моменти не з'ясовані, а клієнти не задають потрібних питань співробітникам МФО. Беріть тільки ту суму, яку гарантовано зможете віддати в обумовлені терміни. Область «застосування» мікропозик - дуже специфічна, і може стати справжнім порятунком в деяких ситуаціях, або пасткою в інших. Не піддавайтеся на провокації і тиск. Пам'ятайте про те, що потрібно вам і тільки вам, інтереси співробітників МФО не повинні ставати причиною ув'язнення невигідних для вас договорів.

25 слайд

Опис слайда:

Якщо ви розумієте, що не зможете виплатити мікропозик в обумовлений час, не панікуйте. Постарайтеся погасити заборгованість якнайшвидше. Якщо МФО порушує ваші права, нараховує відсотки на ту суму, на яку не має прав нараховувати, або тисне на вас (в тому числі, за допомогою колекторів), йдіть до суду. Не виключено, що він стане на ваш бік. Виплатити борг все одно доведеться, але без колосальних відсотків, які нараховані несправедливо.

26 слайд

Опис слайда:

27 слайд

Опис слайда:

28 слайд

Опис слайда:

Якщо людина допустив прострочення, бажано відразу зв'язатися зі співробітником мікрофінансової компанії, пояснити ситуацію і назвати передбачувану дату оплати. МФО не менш позичальників зацікавлені в мирному врегулюванні проблеми, тому ймовірність знаходження компромісу на початковому етапі дуже висока. Рішення в кожному випадку приймається персонально - оператори володіють оптимальний вихід із ситуації, якщо людина дійсно зацікавлений у вирішенні цієї проблеми.

Кредитні продукти, що реалізуються ВАТ «МСП Банк» Через Мікрофінансовий організації та факторингові компанії. Регіональний фонд. Мікропозик 1-го рівня. Мікропозик 1-го рівня Плюс. Факторинг - Компанія. * В залежності від забезпечення, наданого партнером. 10. Кредитний кооператив 2-го рівня. Надання позик суб'єктам МСП. Надання мікрокредитів суб'єктам МСП. Надання мікропозик суб'єктам МСП. Надання мікропозик суб'єктам МСП. Фінансування суб'єктів МСП під відступлення грошової вимоги. Державна гарантія суб'єкта РФ; Гарантія банку; Порука регіонального гарантійного фонду; Застава цінних паперів. Застава прав за позиками. Гарантія банків; Порука регіонального гарантійного фонду; Поруки акціонерів, учасників, керівників МФО заставу цінних паперів; Застава прав (вимог) за позиками. Гарантія банку; Застава цінних паперів. Мета. Мах сума суб'єкту МСП / Термін / Ставка. Гарантія банку; Порука регіонального гарантійного фонду; Застава цінних паперів; Застава нерухомого майна; Порука юридичних осіб та керівників Кредитної кооперативу 2 -ого рівня / 1-ого рівня. Державна гарантія суб'єкта РФ; Гарантія банку; Порука регіонального фонду; Поруки акціонерів, учасників; Застава цінних паперів, нерухомого майна; Застава прав (вимог) за позиками. Забезпечення.

Слайд 10 з презентації «МСП Банк» до уроків економіки на тему «Банк»

Розміри: 960 х 720 пікселів, формат: jpg. Щоб безкоштовно завантажити слайд для використання на уроці економіки, клацніть на зображенні правою кнопкою мишки і натисніть «Зберегти зображення як ...». Завантажити всю презентацію «МСП Банк.pptx» можна в zip-архіві розміром 1526 КБ.

завантажити презентацію

банк

«Росгосстрах банк» - Головний керуючий директор. Банкоматна мережа. Історія. Русь-Банк. Великий банк. Діяльність. Кредитування підприємств. Досягнення лідерських позицій. Девіз. Фінансові продукти. Мегатрастойл. Акціонерний комерційний банк. Статутний капітал. Росгосст банк.

«Зарплатний проект Ощадбанку» - Зарплатний проект. Чим вигідний зарплатний проект для співробітників. Бонуси для керівників. Що таке зарплатний проект. Можливості зарплатної картки. Чому в ощадбанку. Мобільний банк. Керівники середньої ланки. Види карт, що випускаються в рамках проектів. Чим вигідний зарплатний проект ощадбанку для організації.

«Альфа-Банк» - Lean-методика в банківських процесах. Дослідження процесу. Карти процесу. Експертна оцінка процесів. Застосування Lean-методів в банківському ІТ. Вибір процесів для вдосконалення. Як отримати максимальний ефект. Lean - методика підвищення ефективності процесів і усунення втрат. Умови вибору Lean проектів.

«МСП Банк» - Мікрофінансовий організації. Партнери ВАТ «МСП Банк». Кредитні продукти, що реалізуються ВАТ «МСП Банк» через банки-партнери. ВАТ «МСП Банк» - історія створення. Інновації в програмі МСП банк. Сприятлива зовнішня середовище для МСП. Кредитні продукти, що реалізуються ВАТ «МСП Банк». Рефінансування неторгового сектора.

«Комерційні банки Киргизстану» - Виконав: Андашбеков Медер. ВАТ "Акилінвестбанк". ВАТ "Залкар Банк". ВАТ Інвестбанк "Іссик-Куль". Ват рк "аманбанк". ВАТ "айил Банк". ВАТ "КиргизКредіт Банк". ЗАТ "БТА Банк". ЗАТ "Манас Банк". ЗАТ "Киргизький інвестиційно-кредитний Банк.

Презентація на тему: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ ОРГАНІЗАЦІЯ Мікрофінансовий бізнесу 2016 г. » - Транскрипт:

1 Презентація Я ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ організації ІМ Мікрофін Ансова бізнесу Алмати 2016 р

2 НАВІГАЦІЯ Резюме 2. Проблема 3. Рішення проблеми 4. Особливості бізнесу 5. Як це працює 6. Масштабування 7. Аналіз ринку 8. Великі компанії 9. Середні компанії 10. Проект МФО 11. Проект МКО / ТОО 12. Чим ми відрізняємося 13 . Канали просування 14. Технологічні аспекти 15. Фінансова модель 16. Витрати на запуск проекту 16. SWOT-аналіз проекту 16. Ризики 14. Гравік цілей 15. Спосіб фінансування проекту 16. Команда 17. Постскриптум

3 РЕЗЮМЕ 3 Інвестиції Самотні холостяки Суть проекту Самотні холостяки Фінансові показники Самотні холостяки Запуск проекту мікрофінансування Всього 500 млн.тенге Позикові 500 млн.тенге Власні 0 Нефінансові показники Самотні холостяки Місце розташування офісу - Алмати Кількість точок продажу - 2 плюс керуюча надбудова Персонал 34 чол. Горизонт планування 6 років NPV IRR Термін окупності 4 роки. 4 Диск. термін окупності 6 років. Бізнес МКО / ТОВ не включався в аналіз.

4 РИНОК ФІНАНСОВРИНОК КЛІЄНТІВ Кількість МФО скоротилося з 415 в середини 2015 р до 71 на м Ринок в цілому стискається Банки скоротили пропозицію грошей Гроші подорожчали, немає тенгових ліквідності, вклади на 80% у валюті 4 Погіршується кредоооітная історія У бізнесі зменшується оборотний капітал У домогосподарствах виникає відкладений попит Клієнти залишилися без фінансування Криза тисне на бізнес ПРОБЛЕМА

5 Бізнес-кредоооіти 5 Кредити «до зарплати» (офф-лайн) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ Одна «дах» МФО Самотні холостяки МКО / ТОО Самотні холостяки мікрофінансування «до зарплати» на суми до 150 тис.тенге. Компанія - звичайне ТОО. Кредити на суму до 18 млн.тенге. Чи підпадає під регулювання Нацбанку. Три бізнесу Кредити «до зарплати» (он-лайн) Дві компанії Робота з клієнтами в офісі і через інтернет - вибір: Офф-лайн відразу Он-лайн в майбутньому

6 ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕСУ 6 Бізнес Min Статутний капітал Max Ставка по кредоооіту Регул-е НБРК Примітка Кредитне товариство 100 МРП56% Так Кредитуються тільки учасники товариства Ломбард 100 МРП Чи не обмежена Немає Надання кредоооітов під заставу рухомого майна. Облік, зберігання і реалізація ювелірних виробів МФО 30 млн. Тенге 56% Так Беззаставні позики, позики під заставу, групові позики МКО / ТОО100 МРП Чи не обмежена Немає В основному онлайн кредоооітованіе. Короткострокові кредоооіти- «кредоооіт до зарплати»

7 7 ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ Канали продажу Самотні холостяки Офіси Клієнти Самотні холостяки Продукти Самотні холостяки Бізнес-класик Бізнес-експрес Агро Ломбард Споживчий (?) Клієнти Самотні холостяки Продукти Самотні холостяки Кредит "від зарплати до зарплати» Канали продажу Самотні холостяки Офіси Інтернет МФО МКО / ТОО

8 масштабування 8 Алмати (офф-лайн) Алмати (офф-лайн + он-лайн) Інші регіони? Казахстан? Проект легко масштабується

9 ПРОБЛЕМА 9 1.Держава: -Самрук-Казина -Каз Агро -інші держкомпанії 2. Нафтогазові компанії: ТШО, КПО, СНПС, Лукойл, Аджип 3. Гірничо Металургійні Підприємства: - Арселор Міттал Теміртау - ENRC - Казахмис I Рівень. Великі. Бізнес-структури представників істеблішменту II Рівень. Великі (Бізнес & Влада) III Рівень. Великі (інші компанії) Транспорт Комунікації Будівництво ТорговляFMCGОбраб. пром-сть Енергетика НГК, крім грандів ГМК, крім грандів Сільське гос-во Транснаціональні сировинні компанії Нафта Метал IV Рівень. Середній бізнес (сервісні послуги для великого) V Рівень. Малий «білий» бізнес VI Рівень. Малий «сірий» бізнес і самозайнята населення АНАЛІЗ РИНКУ

16 ПРОЕКТ МФО 16 Статус Ставка Самотні холостяки Термін позики Самотні холостяки 6-8 міс. max 12 міс. Штрави Самотні холостяки max сума позики Самотні холостяки Кількість відділень Самотні холостяки Видача Самотні холостяки Видача кредоооітов тільки через банк 1-2% за кожен день прострочення Заставна 40-50%, середня 45%, комісія 2% беззаставні 50-55%, середня 52%, комісія 5,5% Заставна max 5 млн., середня 3 млн. тенге, беззаставні max 1 млн., середня 400 тис. тенге 1 Оцінка кредоооітосп. Самотні холостяки Оцінка проводиться виходячи з доходів і застав позичальника Очікувана прострочення Самотні холостяки 2% / рік - за заставними позиками, 4-6% / рік щодо беззаставних позик Позики Самотні холостяки 90% Заставні 10% Беззаставні 2

17 ПРОЕКТ МКО / ТОО 17 Статус Ставка Самотні холостяки Термін позики Самотні холостяки 3-30 днів Штрави Самотні холостяки max сума позики Самотні холостяки Кількість відділень Самотні холостяки Видача Самотні холостяки Видача кредоооітов тільки через банк 1-2% за кожен день прострочення%, середня 400%, комісія 0% max 150 тис.тенге середня 40 тис. тенге 1 Оцінка кредоооітосп. Самотні холостяки Скорингова оцінка за даними БКІ Очікувана прострочення Самотні холостяки 20% / рік Позики Самотні холостяки 100% Беззаставні 3 Інтернет Самотні холостяки На перспективу перехід повністю в он-лайн проекту МКО / ТОО

18 чим ми відрізняємося 18 Застосовуємо групове фінансування для зниження кредоооітних ризиків Орієнтуємося на заставу ліквідного майна При заставі автотранспорту застосовуємо варіанти А) заклад Б) установка електронної системи контролю При заставі житла не приймаємо житло з дітьми При видачі кредоооіта 5 При великих сумах застосовуємо договір зворотного викупу при поверненні кредоооіта при простроченні з 1-го дня підключаємо колл-центр Необхідний людина з погонами

21 ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ 21 БАЛАНС активи Гроші Кредити, надані клієнтам: Агро-кредоооіти Споживчі кредоооіти Бізнес-кредоооіти Проблемні кредоооіти Резерв по кредоооітам Всього кредоооіти Основні засоби: Устаткування, меблі тощо Нематеріальні активи Всього основних засобів РАЗОМ АКТИВИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Інша кредоооіторская заборгованість Доходи майбутніх періодів Всього зобов'язань кАПІТАЛ Сплачений капітал Нерозподілений прибуток Резерви Разом капітал РАЗОМ зОБОВ'ЯЗАННЯ І кАПІТАЛ Розрахунки зроблені без урахування бізнесу МКО / ТОО 000 KZT

22 ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ 22 18% 9% 73% Разом 100% Без урахування впливу ринку динаміка зростання кредоооітного портфеля обмежена 2-ма факторами: 1) Розміром інвестицій та / або позикових коштів; 2) Продуктивністю праці і чисельністю кредоооітних офіцерів. Структура кредоооітного портфеля Агро-кредоооіти Потреб. кредоооіти Бізнес - кредоооіти 000 KZT

23 ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ 23 ОПіУ Процентні доходи Процентні витрати Чистий процентний дохід Комісійний дохід Витрати на персонал Загальні і адм.расходи Амортизація НМА0100 Амортизація МА Провізії з проблемних кредоооітам Прибуток до податків Прибутковий податок Чистий прибуток Рентабельність за чистим прибутком-12% 39% 43% 44% 000 KZT

24 ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ 24 Динаміка доходів і витрат 17% 83% Разом 100% Комісійний дохід Процентний дохід 46% 21% 1% 31% 100% Витрати на персонал Загальні і адм. витрати Провізії Амортизація 000 KZT

25 ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ KZT ОДДС Операційний потік Чистий прибуток Знос і амортизація Коригування дебіторської та кредоооіторской заборгованості Чисті грошові кошти Інвестиційний потік CAPEX Чисті грошові кошти Фінансовий потік Кредити, видані клієнтам Кредити, погашення клієнтами Вкладення капіталу Чисті грошові кошти ЗБІЛЬШЕННЯ КОШТІВ Накопичений чистий грошовий потік Дисконтований потік з накопиченням

26 ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ KZT Показник Стійкість і рентабельність Операційна стійкість 88% 198% 221% 225% 226% 227% Рентабельність активів (ROA) -3% 16% 15% 13% 11% 9% Рентабельність власного капіталу (ROE) -3% 17 % 14% 12% 10% Зростання портфеля 286% 121% 74% 53% 40% Зростання позичальників 176% 92% 42% 25% 17% Управління активами / пасивами Прибутковість портфеля брутто 81% 157% 146% 137% 128% 120% чиста процентна маржа 100% Портфель до активів 108% 105% 92% 82% 75% 69% Борг до власного капіталу 0% Leverage1,1x 1,0x Ефективність і продуктивність Загальна чисельність персоналу (на кінець періоду) 34 Кредитні офіцери (на кінець періоду ) 10 Портфель (тис. тенге) на 1-го кредоооітного офіцера Рентабельність Маржа EBITDA-12% 49% 54% 55% Маржа чистого прибутку-12% 39% 43% 44%

28 SWOT-АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 28 Сильні сторони Слабкі сторони Наявність команди, мотивувати на результат Досвід роботи в банківських структурах, в роздробі і МС Наявність колл-центру Немає досвіду реалізації повноцінних самостійних фінансових проектів Чи не повністю сформована команда Потрібно фінансове плече Можливості Загрози Вихід на ринку конкурентів з більш сильними фінансами і маркетингом зміна переваг ринку, зміна екосистеми Криза - хороший час для відкриття бізнесу з «антикризової» цінністю Зняти вершки і продати бізнес

29 РИЗИКИ 29 РИЗИК РІВЕНЬ РИЗИКУ СПОСІБ нівелювання Невірна бізнес-модель Середній Переорієнтування на інший ринок / сегмент ринку Невірна маркетингова стратегія Середній Переорієнтування на інший ринок / сегмент ринку Слабка організація процесів і процедур. Високий Детальний опис всіх процесів, впровадження CRM для контролю Зміна ключових співробітників Високий Мотивація за рахунок опціонів на майбутній прибуток Брак фінансування Середній Проект спочатку має низький фінансовий вхідний бар'єр, але високі витрати на маркетинг Поява конкурентів з аналогічним продуктом Високий Випереджаючий заняття вільної ринкової ніші Зміна переваг ринку Низький Немає

30 ГРАФІК ЦІЛЕЙ 30 Перехід до стратегічного планування Перехід до стратегічного планування Тактичне планування Отримання фінансування 0-й період + 2 міс. Тестовий запуск проекту Вихід на рівень беззбитковості + 12 міс. + 6 міс. Вихід на планові показники Вихід на чистий прибуток + 6 міс. + 3 міс. Ухвалення рішення про масштабування проекту / виходу з проекту + 3 міс. команда

31 СПОСІБ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ 31 1 Внесок в Статутний фонд 30 млн. Тенге (мінімально необхідна сума) 2 Далі проект може фондуватися в 2-х основних варіантах або їх комбінаціях А. Пряме фінансування Б. Фінансування через кредоооітно-депозитну схему в банку. Ця схема передбачає, що сума доступного ліміту і залишку по позиці менше суми депозиту. Переваги - гроші завжди «працюють», навіть якщо бізнес МФО ще не вийшов на проектні показники портфеля. Індикативні показники: Депозит в тенге, ставка по депозиту 10%, ставка по кредоооіту 13% Депозит у валюті, ставка по депозиту 4%, ставка по кредоооіту 20% Можлива змішана схема.

32 КОМАНДА 32 Операційне керівництво Директор: Барак Х.О. Роль: Досвід: Освіта: Наймані працівники Аутсорсинг: IT Collection Частково маркетинг Головний бухгалтер Кредитні офіцери Андеррайтери Операційний Директор: Невідома А.С. Роль: Досвід: Освіта: 4 Оцінювач 5 Юрист 6 СБ

Дозволені операції (2 з 2):

мотивовано відмовитися від укладення договору мікропозик;

здійснювати поряд з мікрофінансової діяльністю іншу діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законом, в т. ч. видавати інші позики та надавати інші послуги в порядку, визначеному федеральними законами та установчими документами;

залучати грошові кошти у вигляді кредитів, добровільних (благодійних) внесків і пожертв, а також в інших не заборонених федеральними законами формах з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Варто відзначити, що МФО вправі надати наявну у них інформацію в бюро кредитних історій.

Мікрофінансові організації (МФО)

Заборонені до проведення операції:

Залучати кошти фізичних осіб;

Виступати поручителем за зобов'язаннями своїх засновників;

Видавати позики в іноземній валюті;

В односторонньому порядку змінювати процентні ставки і (або) порядок їх визначення

Застосовувати до позичальника, достроково повністю або частково повернути суму мікропозик і попередньо письмово

повідомити про такий намір мікрофінансову організацію не менше ніж за десять календарних днів, штрафні санкції за дострокове повернення мікропозик;

Здійснювати будь-які види професійної діяльності на ринку цінних паперів;

Видавати позичальникові мікрозаем (мікропозики), якщо сума

основного боргу позичальника перед мікрофінансової організацією по

договорами мікропозик в разі надання такого мікропозик (мікропозик) перевищить один мільйон рублів.

Різновиди мікрофінансових організацій

Привертають ощадні вклади і розміщують їх, в основному, в іпотечні позики. Поширені в США

Кредитні спілки. Створюються певним колом засновників близьких за місцем проживання або професійної діяльності (наприклад, кредитні спілки лікарів, вчителів, шахтарів і т.д.). Мета - підвищення ефективності використання грошових коштів і надання пільгових кредитів

Товариства взаємного кредиту - організації,

діяльність яких має спільні риси з кредитними спілками, але об'єднують вони юридичних осіб, як правило близьких за професійною належністю.

Банківська система

Банківська система - це

сукупність банків і небанківських кредитних організацій, що функціонують в економіці в рамках єдиного

і правового механізму.

Відповідно до ст. 2 Закону «Про банки і банківську діяльність», російська банківська система включає в себе Центральний банк РФ (Банк Росії), кредитні організації, а також

представництва

ознаки класифікації

банківських систем (1 з 5)

за ступенем участі держави в банківському

ринкова модель банківської системи.

по порядку взаємовідносин,

що складаються між кредитними

однорівнева банківська система;

багаторівнева банківська система.

Ознаки класифікації банківських систем (2 з 5)

модель банківської системи має на увазі монопольне право держави на здійснення банківських операцій.

● державна монополія на проведення банківських операцій і установа банківських інститутів;

● єдина вертикаль в банківській системі; ● єдина політика відносин з клієнтами;

● державна відповідальність за результати діяльності банків;

● адміністративне призначення менеджерів банків державними органами;

● вузький спектр кредитних організацій в країні

Ознаки класифікації банківських систем (3 з 5)

Ринкова модель банківської системи побудована на принципах приватної власності та конкурентності діяльності в банківському секторі економіки

● роль держави обмежується встановленням основних принципів і параметрів розвитку.

● управління банківським сектором децентралізовано.

● наявність у банківській системі значного числа приватних банків при зобов'язанні держави підтримувати порядок в національній економіці

Ознаки класифікації банківських систем (4 з 5)

Однорівневий варіант банківської

сис теми характерний або для початкових етапів становлення даної діяльності, що передбачає існування в економіці невеликого числа банків одного типу. Або це властиво тоталітарної економіці, в якій функціонують кредитні установи лише державної форми власності.

Ознаки класифікації банківських систем (5 з 5)

Багаторівнева банківська система

має на увазі поділ кредитних організацій на кілька рівнів. Незалежно від кількості виділених рівнів, на першому завжди знаходиться Центральний банк (або інший орган, що виконує його функції).

В рамках функціонування багаторівневих банківських систем можна виділити

дворівневі і трирівневі системи

Багаторівнева банківська система

Дворівнева банківська система є найбільш поширеною в сучасному світі.

Другий рівень представлений банками і спеціальними установами

Трирівнева банківська система.

До складу другого рівня включаються тільки банківські установи, а на третьому рівні розташовуються спеціальні фінансово-кредитні установи.

Мікрофінансові організації презентація

Презентація для виступу І.А. Кочеткова на ФІНФІН 2018 - про соціалізацію МФО-версія 1

Шановні члени СРО «Єдність»,

в зв'язку з технічними роботами

Особистий кабінет тимчасово не працює.

Приносимо свої вибачення!

СРО «Єдність» проводить роботу по
виявлення організацій, що здійснюють
незаконну мікрофінансову діяльність.
У зв'язку з цим просимо Вас направляти
наявну інформацію:

Консультація з питань ПО і переходу на ЄПС І ОСБУ

гаряча аудиторія
- 0% відмов
- висока глибина переглядів
- можливість просувати бренд, формувати позитивний імідж
- адекватне співвідношення ціни і якості (2000 рублів на місяць за все!)
- високий рейтинг в пошукових системах
- Зручні сервіси для залучення гарячих клієнтів (Єдина база позик та інвестицій РФ).

Реабілітація іміджу галузі: безлимитка на текстові матеріали від партнерів.
- Віддалений прес-центр (допомога в написанні прес-релізів, інтерв'ю, виготовленні банерів).

Група компаній «Міжнародний фінансовий центр» (МФЦ) розпочала свою діяльність зі створення в 1998 році Навчального центру МФЦ, який відразу зайняв провідне місце серед спеціалізовані их центрів навчання і підвищення кваліфікації фінансових фахівців, в тому числі на фондовому ринку, і з 1998 року є одним з лідерів на російському ринку відповідних послуг. На базі Навчального центру МФЦ створені: Інститут МФЦ, МФЦ-Консалтинг, Кадрове агентство, Міжнародний фінансовий центр (м.Санкт-Петербург), Центр професійної атестації та сертифікації.

На сьогоднішній день Інститут МФЦ є методологічним і організаційним лідером в області навчання, перепідготовки бухгалтерів в рамках переходу на план рахунків і галузеві стандарти бухгалтерського обліку (ОСБУ) Банку Росії для некредитних фінансових організацій (НФО), в тому числі і для МФО, КПК, ЖНК , СКПК і ломбардів. Розроблено і реалізується оптимальна система навчання , навчальні програми і відповідний їм план-графік проведення навчальних заходів , Грунтуючись на багаторічному досвіді (з 1998 року):

Розроблено та адаптовані спеціалізовані ті програми навчання для учасників ринку мікрофінансірова ня .

Невисока доступна вартість навчання для «маленьких» учасників фінансового ринку і в цілому для учасників ринку мікрофінансірова ня.

Безкоштовні вебінари по вступним питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності для МФО, КПК, ЖНК, СКПК, ломбардів.

МФО, КПК, ЖНК, СКПК і ломбардам, що вказали Інститут МФЦ в плані навчання (зі змінами / допо лненіям до плану навчання), надається додаткова знижка в розмірі 20 відсотків.

Підготовлено та активно використовуються роздавальні, наочні, навчально-методичними кі матеріали, засоби контролю знань (в цілому - більш ніж на 500 стор.).

залучаються висококваліфіцір ованние викладачі , доступно викладають матеріал , використовуючи практичні приклади з фінансово-господа твенной діяльності МФО, КПК, ЖНК, СКПК і ломбардів .

Наявність унікального досвіду з навчання учасників ринку мікрофінансірова ня в області плану рахунків і ОСБУ .

Активно проводиться навчання з використанням он-лайн технологій за допомогою інтернет трансляцій . Інститут МФЦ має власну високотехнологічний ву інфраструктуру організації інтернет-тран ций і дистанційного навчання і взаємодіє з найбільшим і найбільш надійним на сьогоднішній день сервісом по організації он-лайн трансляцій.

Широкі можливості для бухгалтерів і аудиторів учасників ринку мікрофінансірова продукти не можуть «замикатися» тільки на галузевий (мікрофінансової) специфіці, а й комплексно вивчити бухгалтерський облік та фінансову звітність для НФО, стати фахівцем широкого профілю та будувати кар'єру з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності або аудиту різних типів НФО.

Мікрофінансові організації «Мані Мен» і «МігКредіт» розвінчали міфи про споживче кредитування в Росії

14 листопада мікрофінансові організації «Мані Мен» і «МігКредіт» провели прес-конференцію «Споживче кредитування в Росії: міфи і реальність».

Головною темою прес-конференції стала спроба розвінчати деякі міфи про необеспеченном споживчому кредитуванні в Росії. Генеральний директор, голова правління МФК «МігКредіт» Лора Файнзилберг і Керуючий директор мікрофінансової організації «Мані Мен» Олександр Дунаєв привели ряд фактів і цифр, які свідчать про те, що сьогоднішній рівень закредитованості населення в країні не тільки не є критичним, а й значно поступається аналогічному показником більшості країн з країнами, що розвиваються і розвиненими економічними системами.

Ринок незабезпеченого роздрібного кредитування в Росії

Важливим аспектом зростання кредитування в країні стало розвиток загальної фінансової інфраструктури в країні. Цьому свідчить зростання кількості кредитних історій і підвищення доступності інформації з кредитних бюро для фінансових інститутів. За різними даними, сьогодні не мають кредитної історії від 20% до 24% потенційних позичальників. Доступність інформації про кредитну дисципліну позичальників і існуючої кредитної навантаженні в режимі реального часу, в свою чергу, стимулювало розвиток ринку експрес-кредитування. Крім цього до факторів, який забезпечив зростання ринку незабезпечених суд, можна віднести відсутність довгострокового доступного фондування, зростання фінансової грамотності населення і можливість побудови масштабованих внутрішньобанківських операційних процесів.

На даний момент сегмент кредитів готівкою, кредитних карт і POS-кредитів становить 63,5% від загального обсягу роздрібних кредитів.

Незважаючи на підвищену увагу до банків-монолайнери в питаннях закредитованості населення країни (Русский Стандарт, ХКФ, Ренесанс Кредит, ТКС і т.д.), їх спільна частка на ринку незабезпеченого кредитування не перевищує 15% від загального ринку роздрібного кредитування.

Частка доходу росіян, яку направляють на обслуговування кредитів, на 2012 рік становила 17%. Наприклад, в Туреччині, де питання про закредитованості громадян країни не піднімається зовсім, цей показник становить 30%. Частка доходу, що спрямовується на обслуговування боргу у росіян також нижче, ніж в Угорщині, Польщі, Чехії та інших країнах Європи.

В середньому, в Росії на кожного економічно активного жителя припадає 1,3 тис. Доларів споживчих кредитів, що майже на 30% нижче, ніж аналогічний показник в Польщі.

При цьому у 52% економічно активного населення в Росії взагалі немає кредитів.

На ринку кредитних карт Росія істотно відстає від економічно розвинених і країн, що розвиваються за розміром емісій. На тисячу росіян припадає лише 155 кредитних карт, тоді як в США 1701 кредиток на тис. Жителів.

За результатами першого півріччя 2013 року частка позичальників з двома-п'ятьма діючими кредитами скоротилася на 5 базисних пунктів у порівнянні з другим півріччям 2012 року. При цьому частка позичальників з 5 кредитами становить менше 1% від загальної кількості позичальників.

Тенденція пов'язана зі скороченнями програм ризикового беззаставного кредитування.

Фінансові інститути коректують кредитну політику у бік посилювання вимог до позичальників, що свідчить, в тому числі, про ефективну роботу ринкових механізмів саморегулювання на ринку роздрібного кредитування.

Якість кредитних портфелів стабільно

Прострочена заборгованість в Росії стабільна, а з 2010 року має загальний тренд до зниження.

Сукупний коефіцієнт простроченої споживчої заборгованості в другому кварталі 2013 року показує позитивну динаміку в порівнянні з аналогічним періодом в 2012 році (4,6% проти 4,8%).

МФК: міфи і реальність

Обсяги видачі позик МФК не впливають на рівень кредитного навантаження населення. Ринок МФК показує впевнені темпи зростання, збільшившись з 30 млрд. Руб. в 2010 році до 48 млрд. руб. У 2012 році.

За результатами 2013 року прогнозується зростання обсягу ринку мікрофінансування до 85 млрд. Рублів. При цьому всього 45% активів МФК становить фінансування фізичних осіб на споживчі потреби.

При надмірній увазі громадськості до ринку мікрофінансування в питаннях впливу за рівень кредитного навантаження на населення, обсяги видачі позик МФК незначні в порівнянні з банківським сектором. Сукупний портфель МФК (включаючи кредитування малого і середнього бізнесу) по відношенню до обсягів банківського кредитування всього 0,18%.

МФК не видають позики онлайн «всім підряд». Разом зі зростанням ринку МФК спостерігається впевнена тенденція на вдосконалення систем управління ризиками. Середній рівень схвалення заявок на позику «МігКредіт» протягом 2013 року становить 13,3%, аналогічний показник «Мані Мен» - 10%.

МФК важливо видати позику того, хто має намір повернути позикові кошти. При цьому необхідно побудувати довірчі відносини з перспективою довгострокового співробітництва. Мікрофінансісти ростять майбутніх клієнтів банків, повертають клієнтів назад в колію інституалізовані кредитно-грошових відносин. Так, звернення в МФК може поліпшити кредитну історію позичальників. В майбутньому це відкриває їм доступ до банківських продуктів.

Клієнти МФК маргінали, а звичайні громадяни-платники податків з невисоким рівнем доходів

Сьогодні більше 20 млн осіб економічно активного населення Росії не мають доступу до банківських продуктів. У той же час, послугами МФК скористалися на сьогоднішній день трохи більше 1,5 млн росіян, що говорить про потенціал ринку.

Відмінністю МФК від банків, які стали основою для народження міфу про маргінальність клієнтів, є готовність МФК кредитувати населення з недосконалою кредитною історією.

Лора Файнзилберг: «В останні кілька місяців громадськість активно обговорює питання, пов'язані з незабезпеченими споживчим кредитуванням в Росії. Одним з головних тез в інформаційному потоці виступає положення про те, що ринок споживчого кредитування в країні перегрітий, населення закредитувати, тобто має надмірну боргове навантаження. Однак для більшості фінансистів, очевидно, що рівень кредитного навантаження в секторі споживчого кредитування в даний час не представляє загрози для економіки країни. Ми провели дослідження ринку кредитування, узагальнили розрізнені дані, що підтверджують це твердження ».

Олександр Дунаєв: «Російський ринок мікрофінансування зростає впевненим темпом, що свідчить про стабільному попиті на послугу з боку, як фізичних осіб, так і малого та середнього бізнесу. Природно, це зростання привертає увагу ЗМІ і мегарегулятора, що вимагає підвищеної градуса відкритості і прозорості нашої індустрії. Ми спробували внести ясність, розглядаючи об'єктивні факти, щоб показати справедливе стан справ на ринку як споживчого кредитування в цілому, так і саме ринку мікрофінансування ».

Голова ради СРО НП "Об'єднання МіР», Президент НАУМИР Михайло Мамута в своєму виступі оцінив вплив ініціатив мегарегулятора на майбутнє беззаставного споживчого кредитування в Росії.

Стаття написана за матеріалами сайтів: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.

НАВІГАЦІЯ Резюме 2. Проблема 3. Рішення проблеми 4. Особливості бізнесу 5. Як це працює 6. Масштабування 7. Аналіз ринку 8. Великі компанії 9. Середні компанії 10. Проект МФО 11. Проект МКО / ТОО 12. Чим ми відрізняємося 13. канали просування 14. Технологічні аспекти 15. Фінансова модель 16. Витрати на запуск проекту 16. SWOT-аналіз проекту 16. Ризики 14. Гравік цілей 15. Спосіб фінансування проекту 16. Команда 17. Постскриптум

РЕЗЮМЕ 3 Інвестиції Самотні холостяки Суть проекту Самотні холостяки Фінансові показники Самотні холостяки Запуск проекту мікрофінансування Всього 500 млн.тенге Позикові 500 млн.тенге Власні 0 Нефінансові показники Самотні холостяки Місце розташування офісу - Алмати Кількість точок продажу - 2 плюс керуюча надбудова Персонал 34 чол . Горизонт планування 6 років NPV IRR Термін окупності 4 роки. 4 Диск. термін окупності 6 років. Бізнес МКО / ТОВ не включався в аналіз.

РИНОК ФІНАНСОВРИНОК КЛІЄНТІВ Кількість МФО скоротилося з 415 в середини 2015 р до 71 на м Ринок в цілому стискається Банки скоротили пропозицію грошей Гроші подорожчали, немає тенгових ліквідності, вклади на 80% у валюті 4 Погіршується кредоооітная історія У бізнесі зменшується оборотний капітал У домогосподарствах виникає відкладений попит Клієнти залишилися без фінансування Криза тисне на бізнес ПРОБЛЕМА

Бізнес-кредоооіти 5 Кредити «до зарплати» (офф-лайн) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ Одна «дах» МФО Самотні холостяки МКО / ТОО Самотні холостяки мікрофінансування «до зарплати» на суми до 150 тис.тенге. Компанія - звичайне ТОО. Кредити на суму до 18 млн.тенге. Чи підпадає під регулювання Нацбанку. Три бізнесу Кредити «до зарплати» (он-лайн) Дві компанії Робота з клієнтами в офісі і через інтернет - вибір: Офф-лайн відразу Он-лайн в майбутньому

ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕСУ 6 Бізнес Min Статутний капітал Max Ставка по кредоооіту Регул-е НБРК Примітка Кредитне товариство 100 МРП56% Так Кредитуються тільки учасники товариства Ломбард 100 МРП Чи не обмежена Немає Надання кредоооітов під заставу рухомого майна. Облік, зберігання і реалізація ювелірних виробів МФО 30 млн. Тенге 56% Так Беззаставні позики, позики під заставу, групові позики МКО / ТОО100 МРП Чи не обмежена Немає В основному онлайн кредоооітованіе. Короткострокові кредоооіти- «кредоооіт до зарплати»

7 ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ Канали продажу Самотні холостяки Офіси Клієнти Самотні холостяки Продукти Самотні холостяки Бізнес-класик Бізнес-експрес Агро Ломбард Споживчий (?) Клієнти Самотні холостяки Продукти Самотні холостяки Кредит "від зарплати до зарплати» Канали продажу Самотні холостяки Офіси Інтернет МФО МКО / ТОО

ПРОБЛЕМА 9 1.Держава: -Самрук-Казина -Каз Агро -інші держкомпанії 2. Нафтогазові компанії: ТШО, КПО, СНПС, Лукойл, Аджип 3. Гірничо Металургійні Підприємства: - Арселор Міттал Теміртау - ENRC - Казахмис I Рівень. Великі. Бізнес-структури представників істеблішменту II Рівень. Великі (Бізнес & Влада) III Рівень. Великі (інші компанії) Транспорт Комунікації Будівництво ТорговляFMCGОбраб. пром-сть Енергетика НГК, крім грандів ГМК, крім грандів Сільське гос-во Транснаціональні сировинні компанії Нафта Метал IV Рівень. Середній бізнес (сервісні послуги для великого) V Рівень. Малий «білий» бізнес VI Рівень. Малий «сірий» бізнес і самозайнята населення АНАЛІЗ РИНКУ

10 АНАЛІЗ РИНКУ Великі суми кредоооітов Цільові кредоооіти Великі і середні населені пункти Високий рівень доходів Низький рівень прострочення Малі суми кредоооітов Нецільові кредоооіти Малі населені пункти Низький рівень доходів Високий рівень прострочення Галузева структура макропоказників МСП Джерела коштів для операцій 25% Клієнти банку Клієнти МФО Мікрофінансовий організації є умовним мостом для підприємців між «фінансової ізоляцією» і банківським кредоооітованіем.

11 АНАЛІЗ РИНКУ Місто Населення, тис.чол 1Алмати Астана 743 3Шимкент 643 4Караганда 475 5Актобе 367 6Тараз 326 7Павлодар 322 8Усть-Каменогорськ 309 9Семіпалатінск Уральськ Костанай Петропавловськ Кизилорда Атирау Актау Теміртау Туркестан Кокшетау Талдикорган Екібастуз Рудний 114 Термін Робота з простроченням Ставка Треб. до цільовим призначенням Вимоги до фінансів Час прийняття рішення Вимоги до пакету док-в Вимоги до застав Краще в МФО Краще в банку

12 АНАЛІЗ РИНКУ 1 577 МФО на г Всього МФОДействующіх Активних 71 МФО на р Всього МФО Експертна оцінка ємності ринку мікрокредоооітов, млн. USD МФОЛомбарди ПрочееСерий ринок Факторинг, інтернет- кредоооіти, кредоооіти до зарплати Вартість активів МФО на г млрд.тенге МКО / ТОО

13 Демогравіческое тиск 2% 2% приріст населення в рік Алмати АНАЛІЗ РИНКУ 63% Видається кредоооітов на підприємницькі цілі 22% Частка МСБ в ВВП країни 28% Частка МСБ в трудових ресурсах країни 26% Частка суб'єктів МСБ Алмати і Алматинської області до загальної кількості суб'єктів МСБ ЮЛ 170 тис. Загальна чисельність суб'єктів МСБ ІП 978 тис. 5% Астана Найбільш розвинений сегмент МСБ в південних регіонах, де слабо розвинена промисловість, а високе демогравіческое тиск лише частково утилізується в мегаполіси.

14 ВЕЛИКІ компанії Назва Частка ринку за активами Кількість клієнтів Обсяг кредооо.порт.% Прострочення Прибутковість КМФ39,4% 128 тис.29,7 млрд.т 1,5-4% ROA - 5.6% ROE% МКО Serta16,8% 7 тис.15 млрд.т Аффілір. з Цесна банком Група Орда Кредит: МКО Арнур Кредит, МКО "Нур Кредит" 13,4% 20 тис. 8,0 млрд.т 8% ROA - 5.6% ROЕ% Тойота Фін.Сервіс 10,2% -5,4 млрд .т-ROA% ROЕ% Ирис 8,13% 4 тис.5,6 млрд.т-ROA% ROЕ% Есиль 1,82% -0,96 млрд.т-ROA% ROЕ% Азіат.кредооо.фонд 1, 73% 5 тис.0,96 млрд.т 2% - Kaz Credit Line1,26% -1,0 млрд.т-- Берека 1,2% 7,5 тис.0,9 млрд.т 2,75% ROA % ROЕ% Шінхан Фінанс 0,93% -Аффілір. з Шінхан банком 1 Кредит 0,74% -0,6 млрд.тенге-ROA% ROЕ%

15 СЕРЕДНІ компанії Назва Частка ринку за активами Кількість клієнтів Обсяг кредооо.порт. % Прострочення Прибутковість Союз кредоооіт 0,65% -0,58 млрд.-ROA - 5,08% ROE - 33,6% Astana Finance (ав. З Астана Груп) 0,63% -0,56 млрд.т-ROA - 3,0% ROE - 14,48% Казмікрокредоооіт 0,4% -0,3 млрд.т-ROA - 7,97% ROE - 10,92% Комфорт Фінанс (екс.ПП Темірбанку) 0,39% 1200, 3 млрд.т-ROA - 4,29% ROE - 22,28% Атирауський Мікрофінансовий центр 0,37% -0,29 млрд.т-ROA - 7,71% ROE - 7,75% Есиль Фінанс 0,3% -0,25 млрд.т-ROA - 4,89% ROE - 21,49% STAR0,24% -0,17 млрд.т-ROA - 3,04% ROE - 3,04% Рітейл Кредит (ав. З банк Астана) 0,2% 400,17 млрд.т 0.5% ROA - 5,94% ROE - 23,81% Credital0,17% -0,12 млрд.т-ROA - 19,25% ROE - 19,34 % парта Капітал 0,14% -0,1 млрд.т-ROA - 16,0% ROE - 26,34% Інші 13 МФО (сукупні дані) 0,73% -0,42 млрд.т-- Всього 100% , 8 млрд.т 5% ROA - 5,15% ROE - 20,88%

ПРОЕКТ МФО 16 Статус Ставка Самотні холостяки Термін позики Самотні холостяки 6-8 міс. max 12 міс. Штрави Самотні холостяки max сума позики Самотні холостяки Кількість відділень Самотні холостяки Видача Самотні холостяки Видача кредоооітов тільки через банк 1-2% за кожен день прострочення Заставна 40-50%, середня 45%, комісія 2% беззаставні 50-55%, середня 52%, комісія 5,5% Заставна max 5 млн., середня 3 млн. тенге, беззаставні max 1 млн., середня 400 тис. тенге 1 Оцінка кредоооітосп. Самотні холостяки Оцінка проводиться виходячи з доходів і застав позичальника Очікувана прострочення Самотні холостяки 2% / рік - за заставними позиками, 4-6% / рік щодо беззаставних позик Позики Самотні холостяки 90% Заставні 10% Беззаставні 2

ПРОЕКТ МКО / ТОО 17 Статус Ставка Самотні холостяки Термін позики Самотні холостяки 3-30 днів Штрави Самотні холостяки max сума позики Самотні холостяки Кількість відділень Самотні холостяки Видача Самотні холостяки Видача кредоооітов тільки через банк 1-2% за кожен день прострочення%, середня 400%, комісія 0% max 150 тис.тенге середня 40 тис. тенге 1 Оцінка кредоооітосп. Самотні холостяки Скорингова оцінка за даними БКІ Очікувана прострочення Самотні холостяки 20% / рік Позики Самотні холостяки 100% Беззаставні 3 Інтернет Самотні холостяки На перспективу перехід повністю в он-лайн проекту МКО / ТОО

Чим ми відрізняємося 18 Застосовуємо групове фінансування для зниження кредоооітних ризиків Орієнтуємося на заставу ліквідного майна При заставі автотранспорту застосовуємо варіанти А) заклад Б) установка електронної системи контролю При заставі житла не приймаємо житло з дітьми При видачі кредоооіта 5 При великих сумах застосовуємо договір зворотного викупу При повернення кредоооіта При простроченні з 1-го дня підключаємо колл-центр Необхідний людина з погонами

20 ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Система комунікацій і документообігу Система обліку позик, інтегрована з бухгалтерською системою Система обміну даними з ГКБ і ПКБ Система скорингу Система сповіщення (sms-розсилка, - розсилка) Сайт Контакт-центр Bitrix24 + сайт Turnkey Lender автоматизована Аплікаційний і поведінковий скоринг від ПКБ Чи не обрана не встановлено Аутсорсинг процесів Collection Мінімально необхідний пакет документів для організації бізнесу МФО 1. Кредитна політика 2. Заставна політика 3. Облікова політика 4. Регламент роботи з кредоооітамі 5. Положення про кредоооітном і тарифному комітеті 6. Регламент роботи з проблемними кредоооітамі 7. Регламенти взаємодії з регулятором, БКІ 8. Регламент касових операцій 9. Правила розрахунку провизий 10. Посадові інструкції

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ 21 БАЛАНС активи Гроші Кредити, надані клієнтам: Агро-кредоооіти Споживчі кредоооіти Бізнес-кредоооіти Проблемні кредоооіти Резерв по кредоооітам Всього кредоооіти Основні засоби: Устаткування, меблі тощо Нематеріальні активи Всього основних засобів РАЗОМ АКТИВИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Інша кредоооіторская заборгованість Доходи майбутніх періодів всього зобов'язань кАПІТАЛ Сплачений капітал Нерозподілений прибуток Резерви Разом капітал РАЗОМ зОБОВ'ЯЗАННЯ І кАПІТАЛ Розрахунки зроблені без урахування бізнесу МКО / ТОО 000 KZT

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ 22 18% 9% 73% Разом 100% Без урахування впливу ринку динаміка зростання кредоооітного портфеля обмежена 2-ма факторами: 1) Розміром інвестицій та / або позикових коштів; 2) Продуктивністю праці і чисельністю кредоооітних офіцерів. Структура кредоооітного портфеля Агро-кредоооіти Потреб. кредоооіти Бізнес - кредоооіти 000 KZT

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ 23 ОПіУ Процентні доходи Процентні витрати Чистий процентний дохід Комісійний дохід Витрати на персонал Загальні і адм.расходи Амортизація НМА0100 Амортизація МА Провізії з проблемних кредоооітам Прибуток до податків Прибутковий податок Чистий прибуток Рентабельність за чистим прибутком-12% 39% 43% 44% 000 KZT

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ KZT ОДДС Операційний потік Чистий прибуток Знос і амортизація Коригування дебіторської та кредоооіторской заборгованості Чисті грошові кошти Інвестиційний потік CAPEX Чисті грошові кошти Фінансовий потік Кредити, видані клієнтам Кредити, погашення клієнтами Вкладення капіталу Чисті грошові кошти ЗБІЛЬШЕННЯ КОШТІВ Накопичений чистий грошовий потік Дисконтований потік з накопиченням

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ KZT Показник Стійкість і рентабельність Операційна стійкість 88% 198% 221% 225% 226% 227% Рентабельність активів (ROA) -3% 16% 15% 13% 11% 9% Рентабельність власного капіталу (ROE) -3% 17% 14% 12% 10% Зростання портфеля 286% 121% 74% 53% 40% Зростання позичальників 176% 92% 42% 25% 17% Управління активами / пасивами Прибутковість портфеля брутто 81% 157% 146% 137% 128% 120% Чистий процентна маржа 100% Портфель до активів 108% 105% 92% 82% 75% 69% Борг до власного капіталу 0% Leverage1,1x 1,0x Ефективність і продуктивність Загальна чисельність персоналу (на кінець періоду) 34 Кредитні офіцери (на кінець періоду) 10 Портфель (тис. тенге) на 1-го кредоооітного офіцера Рентабельність Маржа EBITDA-12% 49% 54% 55% Маржа чистого прибутку-12% 39% 43% 44%

27 Етапи реалізації проекту Витрати, тис. KZT 1 мес.2 мес.3 мес.4 міс. 1. Реєстрація МФО в органах юстиції Отримання дозволу Кредитного бюро (Державного Кредитного Бюро) Отримання ліцензії Нац.банка Затвердження продуктів і договорів в Нац.банке Оренда приміщення 6. Косметичний ремонт приміщення (включаючи обладнання місця для роботи з ГКБ) Закуп меблів і техніки для проходження ГКБ Установка системи відеоспостереження, пожежної сигналізації та відеозйомки процесу підписання договорів Закуп техніки, меблів, сейфів Автоматизація на базі 1С МФО Прийом співробітників 12. Отримання позики в Банку 13. Початок роботи МФО Резерви на непередбачені витрати 750 Разом витрат вИТРАТИ нА ЗАПУСК ПРОЕКТУ

SWOT-АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 28 Сильні сторони Слабкі сторони Наявність команди, мотивувати на результат Досвід роботи в банківських структурах, в роздробі і МС Наявність колл-центру Немає досвіду реалізації повноцінних самостійних фінансових проектів Чи не повністю сформована команда Потрібно фінансове плече Можливості Загрози Вихід на ринку конкурентів з сильнішими фінансами і маркетингом зміна переваг ринку, зміна екосистеми Криза - хороший час для відкриття бізнесу з «антикризової» цінністю Зняти вершки і продати бізнес

РИЗИКИ 29 РИЗИК РІВЕНЬ РИЗИКУ СПОСІБ нівелювання Невірна бізнес-модель Середній Переорієнтування на інший ринок / сегмент ринку Невірна маркетингова стратегія Середній Переорієнтування на інший ринок / сегмент ринку Слабка організація процесів і процедур. Високий Детальний опис всіх процесів, впровадження CRM для контролю Зміна ключових співробітників Високий Мотивація за рахунок опціонів на майбутній прибуток Брак фінансування Середній Проект спочатку має низький фінансовий вхідний бар'єр, але високі витрати на маркетинг Поява конкурентів з аналогічним продуктом Високий Випереджаючий заняття вільної ринкової ніші Зміна переваг ринку Низький Немає

ГРАФІК ЦІЛЕЙ 30 Перехід до стратегічного планування Перехід до стратегічного планування Тактичне планування Отримання фінансування 0-й період + 2 міс. Тестовий запуск проекту Вихід на рівень беззбитковості + 12 міс. + 6 міс. Вихід на планові показники Вихід на чистий прибуток + 6 міс. + 3 міс. Ухвалення рішення про масштабування проекту / виходу з проекту + 3 міс. команда

СПОСІБ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ 31 1 Внесок в Статутний фонд 30 млн. Тенге (мінімально необхідна сума) 2 Далі проект може фондуватися в 2-х основних варіантах або їх комбінаціях А. Пряме фінансування Б. Фінансування через кредоооітно-депозитну схему в банку. Ця схема передбачає, що сума доступного ліміту і залишку по позиці менше суми депозиту. Переваги - гроші завжди «працюють», навіть якщо бізнес МФО ще не вийшов на проектні показники портфеля. Індикативні показники: Депозит в тенге, ставка по депозиту 10%, ставка по кредоооіту 13% Депозит у валюті, ставка по депозиту 4%, ставка по кредоооіту 20% Можлива змішана схема.

КОМАНДА 32 Операційне керівництво Директор: Барак Х.О. Роль: Досвід: Освіта: Наймані працівники Аутсорсинг: IT Collection Частково маркетинг Головний бухгалтер Кредитні офіцери Андеррайтери Операційний Директор: Невідома А.С. Роль: Досвід: Освіта: 4 Оцінювач 5 Юрист 6 СБ