Правове регулювання конкуренції та обмеження монополістичної діяльності 12.1. Нормативно-правове регулювання конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках і ринках фінансових послуг Нормативно-правове регулювання конкуренції та обмеження монополістичної діяльності засновано на нормах Конституції РФ і міститься в антимонопольному законодавстві, прийнятих відповідно до нього підзаконних нормативних правових актах. У Конституції РФ містяться визначають положення, що регламентують основи конкурентного правопорядку. Зокрема: - гарантуються єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримка конкуренції (ст. 8); - вводиться заборона на здійснення економічної діяльності, спрямованої на монополізацію і недобросовісну конкуренцію (п. 2 ст. 34); - визначається, що встановлення правових основ єдиного ринку знаходиться у веденні Російської Федерації, і, отже, антимонопольне законодавство має федеральний рівень (п. "Ж" ст. 71); - не допускається встановлення митних кордонів, мит, зборів та будь-яких інших перешкод для вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів на території Російської Федерації (ст. 74). Крім того, відповідно до п. 4 ст. 15 Конституції РФ міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Так, Російська Федерація як правонаступниця СРСР є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.- * (джерело № 656) Одним з напрямків співпраці держав - учасниць Співдружності незалежних Держав є співпраця в антимонопольній сфері. Зокрема, з метою гармонізації відносин у сфері підтримки та розвитку конкуренції був підписаний Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики (Москва, 25 січня 2000 р.) Антимонопольне законодавство ґрунтується на Конституції РФ і складається з федеральних законів, які поширюються на відносини, що впливають на конкуренцію на товарних ринках і ринках фінансових послуг Російської Федерації. Основним законодавчим актом, що входять до складу антимонопольного законодавства, є Закон Української РСР від 22 березня 1991 N 948-I "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" - * (джерело № 657) (далі - Закон про конкуренцію). Даний Закон визначає організаційні та правові основи попередження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції, обмеження конкуренції органами влади на товарних ринках в Російській Федерації та діє на всій території Російської Федерації. Дія Закону про конкуренцію може носити екстериторіальний характер в разі, якщо дії (угоди), що здійснюються (укладаються) за межами території Російської Федерації, призводять до обмеження конкуренції на ринках в Російській Федерації. Певні особливості має дію Закону про конкуренцію по колу осіб. Так, під дію норм Закону підпадають: господарюючі суб'єкти, органи влади, за винятком федерального органу законодавчої влади, органів судової влади, інші наділені функціями або прав зазначених органів влади органи або організації-* (джерело № 658). Крім того, положення Закону про конкуренцію, що відносяться до господарюючих суб'єктів, поширюються на групу осіб-* (джерело № 659). Особливості передбачені і щодо дії цього Закону щодо сфери регульованих відносин. Зокрема, Закон про конкуренцію не поширюється, по-перше, на відносини, пов'язані з об'єктами виняткових прав, за винятком випадків, якщо угоди, пов'язані з їх використанням, спрямовані на обмеження конкуренції або придбання, використання і порушення виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності можуть призвести до недобросовісної конкуренції- * (джерело № 660). По-друге, на відносини, пов'язані з монополістичної діяльністю і недобросовісною конкуренцією на ринках фінансових послуг, за винятком випадків, коли складаються на цих ринках відносини впливають на конкуренцію на товарних ринках. Відносини, пов'язані з монополістичної діяльністю і недобросовісною конкуренцією на ринках фінансових послуг, регулюються іншими федеральними законами. Істотна роль в цій групі законів відведена Федеральному закону від 23 червня 1999 р N 117-ФЗ "Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг" - * (джерело № 661) (далі - Закон про конкуренцію на фінансових ринках). Закон про конкуренцію на фінансових ринках регулює відносини, що впливають на конкуренцію на ринку фінансових послуг та пов'язані з захистом конкуренції на цьому ринку. Даний Закон також застосовується на всій території Російської Федерації, аналогічно до Закону про конкуренцію може мати екстериторіальний характер дії. Коло осіб, щодо яких поширюються норми Закону про конкуренцію на фінансових ринках, являють собою фінансові організації і органи влади. При цьому слід враховувати, що Закон діє відносно федеральних органів виконавчої влади, Центрального банку Російської Федерації, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування. Положення Закону щодо фінансових організацій поширюються на афілійованих осіб-* (джерело № 662) і групу осіб. Закон про конкуренцію і Закон про конкуренцію на фінансових ринках є системоутворюючими в структурі антимонопольного законодавства, але норми антимонопольного регулювання містяться і в інших законодавчих актах, перш за все у Цивільному кодексі України. Так, ст. 10 ГК РФ, визначаючи межі здійснення цивільних прав, встановлює, що не допускається використання цивільних прав з метою обмеження конкуренції, а також зловживання домінуючим становищем на ринку. У випадках вчинення таких дій (бездіяльності) суд може відмовити особі в захисті належить йому права-* (джерело № 663). Наведемо й інші приклади. Стаття 25 Федерального закону від 26 березня 2003 р N 35-ФЗ "Про електроенергетику" - * (джерело № 664) містить положення, що стосуються антимонопольного регулювання і контролю на оптовому і роздрібних ринках електричної енергії; ст. 26-27 Федерального закону від 31 березня 1999 р N 69-ФЗ "Про газопостачання в Російській Федерації" - * (джерело № 665) визначає вихідні положення антимонопольного регулювання газопостачання; ст. 32 Федерального закону від 3 лютого 1996 року N 17-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР" Про банки і банківську діяльність в РРФСР "- * (джерело № 666) встановлює основи антимонопольних правил діяльності кредитних організацій. При характеристиці антимонопольного законодавства необхідно враховувати і той факт, що певні сфери економічної діяльності функціонують в умовах державної або природної монополії і схильні до спеціального законодавчого регулювання. зокрема, сфери діяльності суб'єктів державних монополій визначені в декількох законодавчих актах. в їх числі: Федеральний закон від 26 березня 1998 р N 41-ФЗ "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" - * (джерело № 667), Федеральний закон від 19 липня 1998 N 114-ФЗ "Про військово-технічне співробітництво Російської Федерації з іноземними державами" - * (джерело № 668) та ін. Правове становище федеральних природних монополій встановлено Федеральним законом від 17 серпня 1995 N 147-ФЗ "Про природні монополії" - * (джерело № 669) (далі - Закон про природні монополії). Підзаконні нормативні правові акти розвивають окремі положення антимонопольного законодавства. Правовою формою таких нормативних актів є постанови Уряду РФ і накази федерального антимонопольного органу-* (джерело № 670). Слід також звернути увагу, що повноваження антимонопольного органу, які в даний час здійснює Федеральна антимонопольна служба- * (джерело № 671), визначено законами про конкуренцію і конкретизовані в підзаконному нормативному акте- * (джерело № 672). Федеральна антимонопольна служба здійснює діяльність безпосередньо та через свої територіальні органи- * (джерело № 673) у взаємодії з іншими органами влади та організаціями. Правове регулювання забезпечення конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках РФ здійснюється системою нормативно-правових актів. Принципи антимонопольного регулювання визначені Конституцією РФ (ст.8, п.2 ст.34, ст.74). Організаційні та правові основи попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на товарних ринках визначено Законом Української РСР від 22 березня 1991 «Про конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках», який діє з змінами і доповненнями (далі - Закон про конкуренцію) . Предметом регулювання цього Закону є відносини, що впливають на конкуренцію на товарних ринках РФ. Відносини, що впливають на конкуренцію на ринку фінансових послуг, є предметом регулювання Федерального закону від 23 червня 1999 г. Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг (далі - Закон про конкуренцію на ринку фінансових послуг). Під фінансовою послугою Закон розуміє діяльність, пов'язану із залученням і використанням грошових коштів юридичними та фізичними особами. Перелік видів фінансових послуг, що підлягають антимонопольному регулюванню, включає в себе послуги, що надаються фінансовими організаціями на ринку банківських, страхових, лізингових послуг, послуг з недержавного пенсійного забезпечення; на ринку цінних паперів. Товарні ринки, що функціонують в умовах природних монополій, регулюються спеціальним законодавством, і перш за все Федеральним законом від 17 серпня 1995 «Про природні монополії». Федеральний антимонопольний орган проводить державну політику щодо сприяння розвитку конкуренції, щодо попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції. В даний час таким органом є Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва (МАП Росії). Основні завдання, функції, повноваження антимонопольного органу визначені Законом про конкуренцію і Положенням про МАП Росії, затвердженим Постановою Уряду РФ від 12 липня 1999 р N ° 793. Для реалізації своїх повноважень федеральний антимонопольний орган створює територіальні управління, Положення про які було затверджено наказом МАП РФ від 17 листопада 1999 № 441.

Основні поняття

Аукціон - спосіб продажу товару з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну.
Бартерна угода - угода, при якій взаємний обмін продукцією здійснюється без грошової оплати. Пропорції обміну при цьому визначаються, як правило, з урахуванням співвідношення цін на обмінювані товари на внутрішньому або світовому ринку, якості продукції та умов поставки.
Біржова угода - зареєстрований біржею договір (угода), що укладається учасниками біржової торгівлі щодо біржового товару в ході біржових торгів.

Біржовий товар - не вилучений з обороту товар певного роду і якості, в тому числі стандартний контракт і коносамент на зазначений товар, допущений в установленому порядку біржею до біржової торгівлі.
Брокер - біржовий посередник, який укладає біржові угоди від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені за рахунок клієнта (ст.9 Закону РФ «Про товарні біржі і біржової торгівлі»).
Брокерська діяльність - укладення біржових угод брокером від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені за рахунок клієнта.
Бренд (брендинг) - клеймо; марочний (від - «марка товару») принцип управління (brand management), що полягає у виділенні окремих брендів (товарних знаків, товарних марок, знаків обслуговування) в самостійні об'єкти маркетингу.
Дилер - біржовий посередник, який укладає біржові угоди від свого імені і за свій рахунок з метою подальшого перепродажу на біржі для отримання виручки (прибутку).
Дилерська діяльність - укладення біржових угод дилером від свого імені і за свій рахунок з метою подальшого перепродажу на біржі.
Інформація - сукупність відомостей про будь-які події та факти.
Комерційна таємниця - використовувана в підприємницької діяльності інформація, що володіє дійсною або потенційної комерційної цінністю в силу невідомості її третім особам, до якої немає вільного доступу на законній підставі та власник інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності. Відомості, які не можуть становити комерційну таємницю, визначаються законом і іншими правовими актами.
Маркетинг - система комерційних заходів підприємницької діяльності в умовах ринкової концепції управління. Необхідна складова частина ринкової системи, ефективний засіб конкурентної боротьби.
Паблік рілейшнз (Public Relations - ПР) - некомерційні престижні заходи, спрямовані на створення сприятливого образу фірми.
Реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цього фізичних, юридичних осіб, товарам, ідеям і починанням і сприяти реалізації товарів, ідей і починань (ст.2 Закону РФ про рекламу).
Ринок - сукупність соціально-економічних відносин між продавцями і покупцями; сфера потенційних обмінів, за допомогою яких здійснюється реалізація товарів і остаточне визнання суспільного характеру укладеного в них праці.

Ринкова економіка - система економічних свобод, що діє в жорстких рамках закону, оскільки свобода без закону може призвести до хаосу і насильства, а закон без свободи загрожує тиранією держави.
Товар - продукт праці, вироблений для продажу або обміну.
Товарна біржа - організація, наділена правами юридичної особи, що формує оптовий ринок шляхом організації і регулювання біржової торгівлі, здійснюваної у вигляді гласних прилюдних торгів, проведених у заздалегідь визначеному місці і в певний час за встановленими нею правилами.
Товарний ринок - сфера обігу товару, що не має замінників або взаємозамінних товарів на території Російської Федерації або її частини, яка визначається виходячи з економічної можливості покупця придбати товар на відповідній території і відсутності такої можливості за її межами (ч.4 ст.4 Закону про конкуренцію на товарних ринках).
Ярмарок - щорічний ринок. Періодично, як правило, щорічно організовуються в установленому місці торги.

Основні нормативні акти

Цивільний кодекс РФ - п.1 ст.10, ст.139, ст.401, 1033, один тисячу двісті двадцять дві.
Податковий кодекс РФ - ст.40, 188, 214.1.
Закон Української РСР від 22 березня 1991 N 948-1 «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках».
Закон РФ 27 грудня 1991 N 2124-I «Про засоби масової інформації» (зі зм. І доп., Включаючи від 25 липня 2002 г.) // Відомості РФ. 1992. N 7. ст.300; Відомості Верховної. 1995. N 3. ст.169; N 24. Ст.2256; N 30. У розділі ст. 2870; 1996. N 1. Ст.4; 1998. N 10. Ст.1143; 2000. N 26. Ст.2737; N 32. Ст.3333; 2001. N 32. Ст.3315; 2002. N 12. Ст.1093; N 30. Ст.3029; 3033.
Закон РФ від 20 лютого 1992 р N 2383-I «Про товарні біржі і біржової торгівлі» (зі зм. І доп., Включаючи від 21 березня 2002 г.) // Відомості РФ. 1992. N 18. Ст.961; N 34. Ст.1966; 1993. N 22. Ст.790; Відомості Верховної. 1995. N 26. Ст.2397; 2002. N 12. Ст.1093.
Федеральний закон від 18 липня 1995 N 108-ФЗ «Про рекламу».
Федеральний закон від 20 лютого 1995 N 24-ФЗ «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» (зі зм. Від 10 січня 2003 г.) // Відомості Верховної. 1995. N 8. ст.609; 2003. N 2. ст.167.
Федеральний закон від 4 липня 1996 «Про участь в міжнародному інформаційному обміні» // Відомості Верховної. 1996. N 28. Ст.3347.
Закон РФ «Про захист прав споживачів» (в ред. Федерального закону від 9 січня 1996 N 2-ФЗ).
Положення про комісії з товарних бірж, затверджене постановою Уряду РФ від 24 лютого 1994 р N 152 (зі зм. Від 26 березня 1996 г.) // Саппа РФ. 1994. N 10. Ст.787; Відомості Верховної. 1996. N 13. Ст.1345.
Положення про державний комісара на товарній біржі, затверджене постановою Уряду РФ від 24 лютого 1994 р N 152 // Відомості Верховної. 1994. N 10. Ст.787.
Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж на території Російської Федерації, затверджене постановою Уряду РФ від 24 лютого 1994 р N 152 // Саппа РФ. 1994. N 10. Ст.787.
Положення про ліцензування діяльності біржових посередників і біржових брокерів, що здійснюють товарні, ф'ючерсні і опціонні угоди в біржовій торгівлі, затверджене постановою Уряду РФ від 9 жовтня 1995 N 981 // Відомості Верховної. 1995. N 42. Ст.3982. Текст програми див .: Відомче додаток до РГ. 1995. 21 Жовтня.
Лист ГКАП РФ від 30 липня 1996 N 16-15 / АК «Про форвардних, ф'ючерсних і опціонних біржових угодах» // Експрес-Закон. 1996. N 38.
Комплексна програма розвитку інфраструктури товарних ринків Російської Федерації на 1998-2005 роки, схвалена постановою Уряду РФ від 15 червня 1998 р N 593 // Відомості Верховної. 1998. N 25. Ст.2910.

Лекція № 18. Структура товарного ринку. Правове забезпечення розвитку товарного ринку

1. Структура товарного ринку

Під структурою товарного ринку розуміється сукупність ланок, які беруть участь в просуванні товару від виробників до споживачів. Основними ланками товарного ринку є:

1) виробники товару;

2) оптові торговельні та інші посередницькі організації;

3) організації роздрібної торгівлі;

4) споживачі.

Виробник товару - організація незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які виробляють товари для реалізації споживачам.

Торгівля являє собою угоду, в силу якого одна сторона (продавець) зобов'язується передати другій стороні (покупцеві) річ (товар), а покупець зобов'язується сплатити за неї певну суму (ціну).

Оптова торгівля являє собою торгівлю товарами для подальшого їх перепродажу або професійного використання. Сторони оптової торгівлі називаються контрагентами. Види оптової торгівлі:

1) за місцем виконання - в місцях оптових продажів, в торговому закладі;

2) за часом передачі товару - за попередніми замовленнями, з негайною передачею товару;

3) за строком оплати товару - з попередньою оплатою, з оплатою в кредит, в розстрочку;

4) по обов'язки доставки товару - з доставкою, без доставки.

Роздрібна торгівля - це торгівля товарами і надання послуг покупцям, які здійснюються для особистого, сімейного використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Сторонами роздрібної торгівлі є продавець, який є індивідуальним підприємцем, і покупець, яким може бути будь-який громадянин. Предметом роздрібної торгівлі є речі, які не вилучені з цивільного обороту. Види роздрібної торгівлі:

1) продаж товару з умовою прийняття товару покупцем у визначений термін; Продавець не має права реалізувати товар іншій особі в строк, визначений договором;

2) продаж товару за зразками. Договір укладається на підставі ознайомлення з товаром покупця або по каталогу або по опису;

3) продаж товарів з використанням автоматів. Власник автомата зобов'язаний довести до покупця інформацію про продавця, продукції і діях, які необхідно здійснити для отримання товару шляхом поміщення на автоматі інформації або іншим способом;

4) продаж товару з умовою доставки. При укладанні договору продавець зобов'язується доставити товар у вказане місце і передати зазначеній особі.

Споживач - громадянин, має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2. Правове забезпечення розвитку товарного ринку

В даний час триває розробка нормативних документів, змін в закони та інші нормативно-правові акти. Так, в 2006 р прийняті нові законодавчі акти, які тим чи іншим чином стосуються розвитку товарного ринку в Росії:

2) ФЗ «Про захист конкуренції»;

Триває процес вдосконалення технічного регулювання в РФ. Пік прийняття основних законів щодо розвитку товарного ринку припав на 2002-2004 рр.

Згідно ст. 71 Конституції РФ встановлення правових основ єдиного ринку відноситься до ведення РФ. Це означає, що нормативні правові акти з питань, що стосуються правових основ формування товарного ринку, можуть встановлюватися відповідними федеральними органами.

Безпосередньо в Конституції РФ не встановлений перелік повноважень в сфері торгівлі, які закріплюються за регіональним рівнем. Однак аналіз положень федеративних договорів про розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади РФ і суб'єктів РФ дозволяє стверджувати, що питання, що належать до сфери торгівлі, знаходяться в спільному веденні РФ і суб'єктів РФ.

Суб'єкти РФ в межах своїх повноважень і відповідно до законодавства РФ:

реалізують державну політику в галузі внутрішньої торгівлі, споживчого ринку та сфери послуг;

приймають нормативні правові акти, що регулюють здійснення торговельної діяльності на території відповідного суб'єкта РФ;

здійснюють регулювання регіонального ринку споживчих товарів;

розробляють раціональні програми розвитку торгівлі;

здійснюють заходи щодо реалізації, забезпечення та захисту прав споживачів;

здійснюють інші функції, необхідні для забезпечення потреб населення в товарах і послугах.

До повноважень органів місцевого самоврядування можна віднести:

створення необхідних умов для підвищення підприємницької активності в торгівлі;

надання підтримки торговим організаціям, що визначає ситуацію на місцевому ринку;

раціональне розміщення торгових об'єктів на території муніципального освіти;

встановлення правил організації торговельного обслуговування.

Джерелами комерційного права є нормативні акти, що регулюють відносини, пов'язані з організацією і здійсненням комерційної діяльності.

Джерела комерційного права можна вибудувати в такій послідовності.

Конституція РФ. Основний закон країни встановлює положення економічної основи держави:

згідно зі ст. 8 Конституції РФ в РФ гарантуються єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримка конкуренції, свобода економічної діяльності, а також визнаються і захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інші форми власності;

згідно ч. 1 ст. 74 Конституції РФ на території РФ не допускається встановлення митних кордонів, мит, зборів та будь-яких інших перешкод для вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів;

ст. 34 Конституції РФ говорить, що кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності;

ст. 71 Конституції РФ передбачає, що в веденні РФ, зокрема, знаходиться встановлення правових основ єдиного ринку, цінової політики, а також цивільного законодавства.

Норми міжнародного права. Відповідно до ч. 4 ст. 15 Конституції РФ загальновизнані принципи, норми міжнародного права і міжнародні договори РФ є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором передбачені інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Під загальновизнаними принципами міжнародного права розуміються основні імперативні норми міжнародного права, що приймаються і визнаються міжнародним співтовариством держав у цілому, відхилення від яких неприпустимо. До загальновизнаних принципів міжнародного права, зокрема, відносяться принцип загальної поваги прав людини, принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань та ін.

Загальновизнаною нормою міжнародного права є правило поведінки, яке приймається і визнається міжнародним співтовариством держав у цілому як юридично обов'язкового. Зміст зазначених принципів і норм міжнародного права може розкриватися, зокрема, в документах Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ.

Згідно ст. 2 Федерального закону від 15 липня 1995 «Про міжнародні договори Російської Федерації» міжнародним договором є міжнародна угода, укладена РФ з іноземною державою (або державами), міжнародною організацією або з іншим утворенням, що володіє правом укладати міжнародні договори, в письмовій формі, і регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься така угода в одному документі або в декількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від його конкретного найменування.

Міжнародні договори РФ можуть полягати:

іноземними державами, міжнародними організаціями від імені РФ (міждержавні договори);

від імені Уряду РФ (міжурядові договори);

від імені федеральних органів виконавчої влади (міжвідомчі договори).

Положення офіційно опублікованих міжнародних договорів РФ, які потребують видання для застосування внутрішньодержавних актів, діють в РФ безпосередньо. Для інших положень міжнародних договорів РФ приймаються відповідні правові акти.

В даний час Росія - учасник багатьох міжнародних договорів. Серед них можна виділити:

Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, укладену в Відні 11 квітня 1980 р .;

Угода від 20 березня 1992 року "Про загальні умови поставки товарів між організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав» і ін.

Слід окремо зазначити, що в Плані дій Уряду РФ в галузі соціальної політики та модернізації економіки на 2000-2001 рр., Затвердженого розпорядженням Уряду РФ від 26.07.2000 р, була поставлена \u200b\u200bзадача приведення національного законодавства РФ у відповідність до вимог Світової організації торгівлі ( СОТ). У Плані було передбачено прийняття цілого пакету законів для приведення російського законодавства у відповідність з вимогами СОТ. На виконання вимог СОТ вже прийнятий Федеральний закон від 27 грудня 2002 г. «Про технічне регулювання», який змінив систему вимог до товарів (див. Вкладку 4).

Закони Російської Федерації. Базовим документом, що встановлює правові основи торгівлі, є Цивільний кодекс РФ. Згідно ст. 2 ГК РФ цивільне законодавство:

визначає правове становище учасників цивільного обороту;

визначає підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, прав на результати інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації (інтелектуальних прав);

регулює договірні та інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників.

ГК РФ регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю, визначає правові засади функціонування ринкового господарства: недоторканність власності, свободу договору, неприпустимість втручання кого-небудь і приватні справи, рівність різних форм власності і т.п.

Велику роль в торговому обороті відіграють нормативні правові акти, що регулюють діяльність транспорту:

Кодекс внутрішнього водного транспорту;

Повітряний кодекс;

Кодекс торговельного мореплавства;

Статут залізничного транспорту РФ.

Важливими законами в області комерційного права є:

Закон РФ від 20.02.1992 р «Про товарні біржі і біржової торгівлі»;

Закон РФ від 7.07.1993 р «Про торгово-промислові палати в Російській Федерації»;

Федеральний закон від 27.12.2002 р «Про технічне регулювання»;

Федеральний закон від 8.12.2003 р «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності»;

Федеральний закон «Про захист конкуренції» від 26.07.2006 р. Та ін

Підзаконні акти Російської Федерації. До їх числа відносяться укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, акти міністерств, відомств та інших федеральних органів виконавчої влади РФ, наділених правом видання нормативних правових актів, наприклад:

Указ Президента РФ від 29.01.1992 р № 65 «Про свободу торгівлі», прийнятий з метою розвитку споживчого ринку, стимулювання конкуренції;

Указ Президента РФ від 22.02.1992 р № 179 «Про видах продукції (робіт, послуг) і відходів виробництва, вільна реалізація яких заборонена»;

Постанова Уряду від 13.08.1997 р № 1013 «Про затвердження переліку товарів, що підлягають сертифікації, та переліку робіт і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації» та ін.

Звичаї ділового обороту (торгові звичаї). Звичай ділового обороту - сформоване і широко застосовується в якій-небудь області підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежно від того, зафіксовано воно в будь-якому документі (ст. 5 ГК РФ.). Правило поведінки, що розглядається в якості звичаю, повинно бути стійким і загальновизнаним у відповідній галузі підприємницької діяльності. За формою вираження воно може бути усним чи письмовим, зафіксованим в будь-якому документі.

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р передбачає, що сторони пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, і практикою, яку вони встановили у своїх взаємних відносинах.

Існуючі в різних країнах звичаї в ряді випадків кодифицируются і уніфікуються міжнародними організаціями, авторитетними громадськими організаціями, - наприклад, ООН, Міжнародною торговою палатою. Прикладом можуть служити розроблені Міжнародною торговою палатою міжнародні правила тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС», метою яких є роз'яснення найбільш часто використовуваних умов поставок у зовнішній торгівлі. В даний час діє остання редакція «ІНКОТЕРМС 2000». Правила «ІНКОТЕРМС 2000» застосовуються за умови, що сторони в договорі зробили на нього посилання.

УДК 346.62 + 346.542

С.С. Татаринова * Правове регулювання ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТОВАРНОГО РИНКУ **

У статті розглядаються питання правового регулювання визначення меж товарного ринку. Підкреслюється значення правильного і точного визначення меж для цілей аналізу стану конкурентного середовища на товарному ринку. Аналізуються зміни в нормативному регулюванні механізму оцінки конкуренції на товарному ринку. Проводиться порівняння механізмів оцінки, прийнятих в Росії і за кордоном, в тому числі на рівні Європейського союзу. Робиться висновок про можливість використання досвіду зарубіжних держав для вдосконалення механізму визначення меж товарного ринку в Російській Федерації.

Ключові слова: правове регулювання, товарний ринок, визначення меж товарного ринку, оцінка конкуренції, механізм оцінки конкурентного середовища.

Поняття «товарний ринок» є однією з ключових категорій в конкурентних правовідносинах. Точна дефініція даного поняття є необхідною для цілей антимонопольного законодавства. Саме через категорію «товарний ринок» розкриваються багато основоположних визначення конкурентного права.

Як слушно зауважує К.Ю. Тотьев, «товарний ринок» в якості правового поняття використовується в чотирнадцяти статтях Федерального закону «Про захист конкуренції», що становить більше чверті від загальної кількості його статей. В силу цього дане поняття є однією з найбільш використовуваних юридично значимих категорій вітчизняного антимонопольного законодавства.

З проблемою визначення поняття «товарний ринок» тісна пов'язана і проблема визначення меж товарного ринку. Саме виявлення кордонів допомагає визначити той чи інший товарний ринок, як окремий, відокремити його від інших товарних ринків. Механізм визначення меж товарного ринку є тим інструментом, який дозволяє антимонопольним органам оцінити стан конкуренції на конкретному товарному ринку.

Аналіз і оцінка стану конкурентного середовища на товарному ринку є необхідною частиною реалізації функцій державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, наприклад, при створенні і реорганізації комерційних і некомерційних організацій, припиненні порушень статей Федерального закону «Про захист конкуренції» і т. Д. Кожен з виникаючих товарних ринків відрізняється своїми характеристиками, в першу чергу критеріями взаємозамінності і набором взаємозамінних товарів, географічними межами, складом продавців і покупців. В цілому на території країни функціонує складна мінлива система численних локальних, регіональних, національних ділянок світових товарних ринків. З одного боку, кожен товарний ринок в зв'язку з певним складом учасників (продавців і покупців) щодо відокремлений, з іншого - між товарними ринками існують різноманітні зв'язки. Наприклад, покупці можуть перемикатися з одного ринку на інший, на ринок можуть приходити продавці з інших ринків і т. Д. При цьому на кожному товарному ринку можуть складатися різні взаємини між господарюючими

* © Татаринова С.С., 2014

Татаринова Світлана Сергіївна ( [Email protected]), Кафедра цивільного процесуального та підприємницького права Самарського державного університету, 443011, Російська Федерація, м Самара, вул. Акад. Павлова, 1.

** Дослідження виконано в рамках гранту Президента Російської Федерації для державної підтримки молодихученьхза рахунок коштів федерального бюджету (МК-5828.2012.6).

суб'єктами. Відповідно, ситуація на кожному товарному ринку повинна оцінюватися і контролюватися окремо. Ефективність антимонопольного регулювання багато в чому залежить від достовірності результатів аналізу характеристик товарного ринку, в першу чергу від коректного визначення його продуктових і географічних кордонів (т. Е. В складі яких груп взаимозаменяемой продукції і на яких територіях звертається товар).

Поняття «кордонів» незмінно використовувалося у всіх визначеннях товарного ринку в різних формах. У зв'язку з цим звернемося спочатку до дефініцій поняття «товарний ринок», які існували в російському законодавстві з 90-х років до сьогоднішнього дня.

Перші дефініції терміна «товарний ринок» були сформульовані в Законі Української РСР від 22 березня 1991 «Про конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках». В даному нормативному акті було використано два визначення, що розділяють товарний ринок на два рівня - республіканський і місцевий. Під республіканським товарним ринком розумілася сфера обігу товарів в межах кордонів РРФСР, в той час як під місцевим товарним ринком - сфера обігу товарів в межах кордонів республіки, що входить до складу Української РСР, автономної області, автономного округу, краю, області.

Основною проблемою обох наведених вище визначень було те, що товарний обіг фактично могло виходити за рамки описаних в законі меж товарного ринку. На практиці цілком можлива ситуація, коли вздовж кордону будь-якого населеного пункту з обох її сторін розташовані магазини, в яких продаються абсолютно однакові або взаємозамінні товари. Однак, виходячи з легального визначення товарного ринку, такі товари повинні були рахуватися обертаються на різних товарних ринках, а отже, виключалася і конкуренція між ними. Стало очевидно, що такий механізм розмежування ринків необ'єктивний і сприяє спотворення конкуренції на обох сусідніх ринках.

Спроба виправити ситуацію, що склалася була зроблена з прийняттям Державної програми щодо демонополізації економіки, затвердженої Постановою Уряду РФ від 9 березня 1994 № тисяча дев'ятсот дев'яносто-один. Новела полягала в тому, щоб звести поняття товарного ринку не до конкретних кордонів області, округи і т. П., А ввести поняття «географічні межі товарного ринку», які йдуть за товаром, а не прив'язують товар до певної законом території.

При внесенні змін до Закону Української РСР від 22 березня 1991 «Про конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» в 1995 р визначення товарного риш-ка бишо змінено і зафіксовано в такій редакції: «товарний ришок - сфера обігу товару, що не має замінників, або взаємозамінних товарів на території Російської Федерації або її частини, яка визначається виходячи з економічної можливості покупця придбати товар на відповідній території і відсутності такої можливості за її межами ». Однак дане визначення також не є досконалим, так як в ньому говориться лише про «території Російської Федерації». Обмеження товарного Ришков його «географічними» кордонами знову не отримало законодавчого закріплення.

Істотно ситуація змінюється лише з прийняттям нового Федерального закону від 26 липня 2006 № 135-Ф3 «Про захист конкуренції», в якому бишо сформульовано нове поняття товарного ринку. У п. 4 ст. 4 даного ФЗ товарний ринок визначається як сфера обігу товару (в тому числі товару іноземного виробництва), який не може бути замінений іншим товаром, або взаємозамінних товарів, в межах якої (в тому числі географічних) виходячи з економічної, технічної або іншої можливості або доцільності набувач може придбати товар, і така можливість або доцільність відсутній за її межами.

Коментуючи новели Закону про захист конкуренції 2006 року, А.Н. Варламова вказує на те, що з дефініції виключений такий ознака, як географічне розташування товарного Ришков на території Російської Федерації або її частини. Іниші словами, сталася глобалізація даного поняття.

Незважаючи на всі зміни законодавства, що відбулися в останні роки, питання про територіальні межі товарного Ришков залишається на сьогоднішній день досить складним і недостатньо проробленим. При цьому не можна забитать, що встановлення продуктовиж і географічних меж ринку має суттєве значення. У разі занадто широкого визначення його кордонів рівень конкуренції на ринку може бути завищений, а частка домінуючого підприємства занижена. Навпаки, надмірно вузьке визначення меж ринку призводить до завищення частки домінуючого підприємства і заниження показників конкуренції.

Нормативне закріплення порядку оцінки стану конкуренції на товарному Ришков застосовується в багатьох закордонний: державах. Так, наприклад, в США діють «Рекомендації по горизонтальному злиття компаній», а також для

вертикальних злиттів застосовується неотменно-ний четвертиш розділ попередньої редакції «Рекомендацій» 1984 року. У країнах Європейського союзу існує Повідомлення Комісії Європейського співтовариства щодо визначення відповідного Ришков для цілей законодавства Співтовариства про конкуренцію. Аналогічні нормативні акти існують у Великобританії, Японії, Канаді, Австралії, Бразилії та інших країнах.

Російська практика також вже досить давно прийшла до розуміння необхідності нормативного закріплення механізмів оцінки конкуренції на товарному Ришков. Наказ ГКАП РФ від 26 жовтня 1993 року № 112, яким схвалено «Методичні рекомендації щодо визначення меж та обсягів товарних Ришков», став первиш нормативним документом у цій сфері. З 1997 року діяв «Порядок проведення аналізу та оцінки стану конкурентного середовища на товарних Ришков», затверджений Наказом МАП Росії від 20 грудня 1996 року № 169. У серпні 2006 року вступив в силу Наказ ФАС Росії від

25 квітня 2006 року №108 «Про затвердження Порядку проведення аналізу та оцінки стану конкурентного середовища на товарному Ришков», що представляє собою нову редакцію меморіалу, давнього документа.

На сьогоднішній день для проведення аналізу стану конкуренції на товарних Ришков Російської Федерації застосовується Порядок проведення аналізу стану конкуренції на товарному Ришков, затверджений Наказом ФАС Росії від 28.04.2010 року № 220 (ред. Від 12.03.2013). Відповідно до п. 1.3 цього Порядку проведення аналізу стану конкуренції на товарному ринку включає наступні етапи: визначення тимчасового інтервалу дослідження товарного ринку; визначення продуктовиж кордонів товарного Ришков; визначення географічних меж товарного Ришков; визначення складу господарюючих суб'єктів, що діють на товарному Ришков в якості продавців і покупців; розрахунок обсягу товарного ринку і часткою господарюючих суб'єктів на Ришков; визначення рівня концентрації товарного ринку; визначення бар'єрів входу на товарний ришок; оцінка стану конкурентного середовища на товарному Ришков; складання аналітичного звіту. Таким чином, визначення меж товарного Ришков російським законодавцем визнається одним з основних механізмів оцінки стану конкурентного середовища.

Правильна оцінка конкретниж фактичних обставин з урахуванням вище викладених критеріїв дозволить правильно визначити сферу обігу товару.

Варто зауважити, що останнім часом російська практика визначення меж товарного Ришков

тяжіє до зближення з практикою зарубіжних держав. Досвід зарубіжного законодателиства успішно застосовується і в російських механізмах визначення Ришков. Так, наприклад, у Франції при визначенні відповідного ринку вчи-Титан такі складові, як продуктові кордону ринку, його географічні кордони, а також характерні особливості попиту на даний товар.

Як і в Російській Федерації, у Франції виділяються різнорівневі товарні Ришков. Географічний ришок може бити націоналиним, регіоналиним або місцевим. Досить того, щоб він охватитал значітелиную часті території держави. Одним з найбільш важниж критеріїв розмежування географічного Ришков є транспортні витрати. Чим дорожче транспортування, тим вже ринок.

При цьому вигавленіе кордонів товарниж ринків, як правило, є первиш кроком при розгляді практично будь-якої справи. З цієї причини правілиное проведення цієї процедури - запорука обґрунтованого антімонополиного розслідування. Межі товарних Ришков встановлюються не «за бажанням» або «розсуд» антімонополиного органу, а на підставі виваженого економічного аналізу. Причому стандарти доказателиств повинні бити досить високі. В іншому випадку виникає істотний ризик того, що антімонополиная політика втратить свою об'єктивність.

Аналогічні націоналиним норми і правила аналізу конкурентного середовища застосовуються і на рівні Європейського союзу (далі - ЄС). Процедура визначення меж товарного ринку є основою застосування правил конкуренції в ЄС. У європейській практиці для цілей аналізу конкурентної ситуації на Ришков широко застосовується тест гіпотетичного монополіста, також відомий як SSNIP (small but significant non-transistory increase in prise - мале, але тривалі-телиное збільшення ціни).

Слід заметіти, що весима істотну роли в правілином визначенні товарного Ришков в ЄС відіграє судова система. При цьому суди Євросоюзу, розглядаючи конкретні справи про порушення конкуренції, приймають до уваги не толико формалиние або юридичні підстави, але також досліджують і економічні аргументи, покладені антімонополиниші органами в основу того чи іншого свого рішення.

Суд ЄС в своїх рішеннях не визначає поняття товарного Ришков, однак при його вивченні також ісполизует категорію взаємозамінності товарів.

При цьому розглядаючи питання про взаємозамінність товарів, суди ЄС керуються як правовитмі і економічними критеріями, пре-

редбачені нормативними актами, так і аналізом конкретної ситуації на ринку ситуації, в тому числі із застосуванням таких критеріїв, як ціна, фізичні властивості товару і його застосування.

Прикладом може бути справа United Brands, коли Суд ЄС зробив висновок про те, що особливий зовнішній вигляд, смак і фізичні властивості бананів дозволяють виділити окремий ринок бананів, таким чином відокремивши його від загального ринку свіжих фруктів. В іншій справі ICI and Commercial Solvents v Commission суд визнав відсутність замінників нітропропану, який поставлявся іншої компанії - Zoja - в якості сировини для виробництва медикаментів, пославшись на те, що використання компанією Zoja інших видів сировини зажадало б від неї додаткових витрат.

Схожі приклади судових рішень можна знайти і в російській судовій практиці. Так, наприклад, у справі ВАТ «Шатурторф» рішенням Арбітражного суду м Москви, залишеним без зміни апеляційною інстанцією, було визнано недійсним включення суспільства до Реєстру господарюючих суб'єктів, що мають на ринку певного товару частку більше 35% з мотивацією вирішення завдань, що торф може бути замінений будь-яким з видів палива, які входять до товарної шруппу «Паливо». Однак суд касаційної інстанції скасував рішення арбітражного суду і постанову апеляційної інстанції на підставі того, що існуюча котельня МП «Жілеп» не може використовувати інші види палива, крім фрезерного торфу. У справу також представлено лист Інституту мікроекономіки від 15 червня 2000 року, в якому зазначено, що при переході на інші види палива для споживання замінників торфу фрезерного буде потрібно проведення технічного переобладнання виробничих потужностей.

Під відповідним географічним ринком Суд ЄС розуміє таку область, в межах якої певні господарюючі суб'єкти залучені в постачання і споживання відповідних товарів і послуг, умови конкуренції в рамках якої однорідні і яка може бути відділена від сусідньої географічної області, оскільки, зокрема, умови конкуренції в цих областях суттєво різняться. Однак, як зазначає О.М. Голомолзин, країни Північної Європи не згодні з використовуваним Єврокомісією порядком визначення ринку, оскільки, на їхню думку, даний порядок здатний привести до дискримінації малих країн. Так звана дискримінації полягає в тому, що при визначенні національного ринку в малому державі, злиття компаній в даній державі може бути ускладнене. Пов'язано це насамперед з тим, що через невелику охоплення товарного

ринку, компанії, що реорганізується шляхом злиття, ризикують відразу ж стати домінуючими на національному ринку. При цьому рівень їх конкурентоспроможності на світовому ринку може бути вкрай малим. Для великих же держав подібна проблема не настільки актуальна в зв'язку з багаторазово великим охопленням національного ринку.

На закінчення зазначимо, що представники судової системи можуть відігравати важливу роль в підвищенні стандартів доказів, використовуваних антимонопольними органами. Нередка практика, коли судовий орган скасовує рішення Єврокомісії не по формальним або юридичних підстав, а внаслідок недостатньої переконливості економічної аргументації. Звісно ж, що використання такого підходу було б своєчасно і з боку російського судового спільноти. Російська правозастосовна практика знає чимало прикладів, коли суди скасовували рішення антимонопольних органів. Однак далеко не завжди це відбувалося завдяки прогалин в економічній логіці останніх. Більш пильна увага до обгрунтованості економічних аргументів під час провадження у справі дозволить вивести на якісно новий рівень не тільки роботу судової системи, а й самих антимонопольних органів. Такий розвиток подій позитивно віталося б серед практиків антимонопольного регулювання в РФ.

Підводячи підсумок, відзначимо, що на сьогоднішній день одним з ключових моментів в регулюванні товарного ринку є питання про визначення кордонів товарного ринку в кожному конкретному випадку. На сьогоднішній день це питання є досить складним і юридично недостатньо проробленим. На наш погляд, єдині чіткі критерії визначення меж товарного ринку необхідні для однаковості правозастосовчої практики, з метою ясності прозорості застосування антимонопольного законодавства для всіх учасників ринкових правовідносин.

Досліджуючи правозастосовчу практику Євросоюзу, не можна не відзначити ту значну роль, яку відіграє суд ЄС в процесі оцінки стану конкуренції на товарному ринку, а також формуванні стандартів застосування критеріїв оцінки конкурентного середовища антимонопольними органами. З огляду на все зростаючу роль російської судової системи в застосуванні антимонопольного законодавства, вивчення і аналіз подібної практики зарубіжних держав може бути корисним для вдосконалення практики аналізу конкуренції на товарному ринку в Російській Федерації, зокрема регулювання такого непростого питання, як визначення меж товарного ринку.

бібліографічний список

1. Про захист конкуренції: федеральний закон від

2. Про конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках: закон РРФСР від 22 березня 1991 року // Відомості СНР і ЗС РРФСР. 1991. № 16. У розділі ст. 499.

3. Про внесення змін до закону про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках: федеральний закон від 25.05.1995 № 83-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 22. У розділі ст. Тисяча дев'ятсот сімдесят сім.

4. Про затвердження Державної програми щодо демонополізації економіки: постанова Уряду РФ від 9 березня 1994 року № тисяча дев'ятсот дев'яносто одна // Відомості Верховної Ради та Уряду РФ. 1994. № 14. У розділі ст. 1 052.

6. Про затвердження Порядку проведення аналізу та оцінки стану конкурентного середовища на товарних ринках: наказ МАП Росії від 20 грудня 1996 року № 169 // Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1997. № 3.

7. Про затвердження Порядку проведення аналізу та оцінки стану конкурентного середовища на товарному ринку: наказ ФАС Росії від 25 квітня 2006 року № 108 // Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2006. № 32.

8. Про затвердження Порядку проведення аналізу стану конкуренції на товарному ринку: наказ ФАС Росії від 28 квітня 2010 № 220 // Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2010. № 34.

9. Case 27/76 (1978) ECR 207, (1978) l CMLR 429.

10. Case 6, 7/73 (1974) ECR 223, (1974) l CMLR 309.

11. Альошин Д.А., Положіхіна M.A. Сучасний підходи ФАС Росії до аналізу стану конкурентного середовища на товарних ринках // Сучасна конкуренція. 2007. № 5.

12. Бурякова Л.Є. Законодавство Європейського союзу про зловживання домінуючим становищем // Журнал російського права. 2000. № 9.

13. Варламова А.Н. Новий закон про конкуренцію // Законодавство. 2006. № 11.

14. Галицький А.Є. Зловживання домінуючим становищем на товарному ринку за законодавством Росії і Франції: порівняльно-правовий аналіз: дис. ... канд. юрид. наук. M., 2007.

15. Голомолзин А.Н. Зарубіжний досвід методології та практики визначення ринку // Вісник Міністерства Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки підприємництва. 2002. № 1.

16. Пружанскій В. Роль судів у визначенні меж товарних ринків: європейський досвід // Конкуренція і право. 2012. № 6.

17. Степанова М.М. Правове регулювання конкуренції на сучасному товарному ринку: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010 року.

18. Тотьев К.Ю. Конкурентне право: підручник. М .: Видавництво РДЛ, 2003.

19. Тотьев К.Ю. Товарний ринок і його межі в практиці застосування антимонопольного законодавства // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. 2010. № 6.

20. Conseil de la concurrence, Rapport annuel pour 1996.

21. Malaurie-Vignal M. Droit de la concurrence, L.G.D.J. 2003.

S.S. Tatarinova *

LEGAL REGULATION OF DELIMITATION OF COMMODITY MARKET

The problems of legal regulation of delimitation of boundaries of commodity market are regarded in the article. The importance of correct and precise delimitation for the analysis of state of competitive environment in the commodity market is emphasized. Analyses alteration of normative regulation of mechanism of evaluation of competition in the commodity market. The comparison of mechanisms of evaluation admitted in Russia and abroad, including the European Union, is carried out. The conclusion about possibility of applying foreign experience for the improvement of mechanism of delimitation of commodity market in the Russian Federation is made.

Key words: legal regulation, commodity market, delimitation of commodity market, evaluation of competition, mechanism of evaluation of competitive environment.

* Tatarinova Svetlana Sergeevna ( [Email protected]), The Dept. of Civil Procedural and Enterpreneurial Law, Samara State University, Samara, 443011, Russian Federation.