Prezentarea unui plan de afaceri pentru o organizație de microfinanțare. Organizații de microfinanțare (MFO). Prezentarea organizațiilor de microfinanțare

Descrierea prezentării pe diapozitive individuale:

1 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Organizații de microfinanțare: cum să evitați intrarea în sclavia creditelor? Profesor: Khoroshavtseva O.A.

2 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Ce înseamnă MFI? MFO (organizație de microfinanțare) sunt structuri comerciale care oferă împrumuturi persoanelor fizice, inclusiv antreprenorilor individuali. Dimensiunea capitalului lor depășește 70 de milioane de ruble. Acestea sunt răspunzătoare față de Banca Rusiei, deși nu au nicio legătură directă cu băncile.

3 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

4 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Activitatea principală a organizațiilor de microfinanțare este emiterea de împrumuturi către persoane fizice, incl. și prin internet. Mai mult, majoritatea companiilor sunt specializate în micimprumuturi pe termen scurt. Serviciile sunt furnizate tuturor categoriilor de cetățeni pe baza unui pașaport rus. Valoarea medie a împrumutului în multe MFO-uri este de 5.000-15.000 de ruble. Mărimea comisionului zilnic variază de la 1,5 la 2,2%, iar termenul de utilizare a banilor este de la 5 la 30 de zile.

5 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Împrumutații obișnuiți pot împrumuta sume mari la rate ale dobânzii reduse. Suma maximă a împrumutului este de 100.000 de ruble. Termenul de gestionare a banilor ajunge la 1 an. Atunci când se furnizează documente suplimentare și se confirmă solvabilitatea debitorilor, sunt disponibile condiții preferențiale.

6 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

7 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

În plus, organizațiile de microfinanțare pot atrage fonduri de la persoane fizice la rate ale dobânzii care sunt de câteva ori mai mari decât ratele bancare. Dar astfel de depozite nu sunt asigurate la nivel de stat.

8 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

De unde știi dacă o IFM este reală? Pentru a evita frauda, \u200b\u200bluați împrumuturi numai de la acele IFM care funcționează oficial. Activitățile unor astfel de structuri sunt reglementate de o lege specială „Despre activitățile de microfinanțare ale organizațiilor de microfinanțare”. Documentul definește în mod clar drepturile și obligațiile părților la procesul de creditare, precum și specifică caracteristicile creării și funcționării unor astfel de structuri. Fiecare companie oficială este inclusă într-un registru special, a cărui listă poate fi găsită pe site-ul oficial al Băncii Centrale a Federației Ruse. De exemplu, astfel de companii includ Credito 24, SMS Finance, Money Men.

9 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

10 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

În procesul de înregistrare a unei noi companii, se eliberează o licență de microfinanțare. Puteți vedea copii ale licențelor și ale altor documente statutare pe serviciile oficiale ale MFO, în secțiuni speciale.

11 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Cum diferă o IFM de o bancă? Băncile și IFM nu sunt concurenți direcți, deoarece domeniile lor de lucru și obiectivele sunt diferite. Dar în cadrul acordării de împrumuturi de consum, avantajele organizațiilor de microfinanțare sunt evidente:

12 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

13 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

14 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Organizațiile de microfinanțare (IFM) pot fi o salvare reală în anumite situații specifice - de exemplu, atunci când trebuie să primiți urgent o sumă mică de bani înainte de salariu. Se presupune că clientul returnează împrumuturi mici aproape imediat, iar această poveste nu se transformă într-o lungă epopee cu datorii uriașe. Dar dacă totul în viață ar fi așa cum se presupunea inițial! Din păcate, clienții se găsesc adesea în robie reală și nu întotdeauna direct din vina lor. Aceștia pot fi înșelați de angajații acestor companii sau pot să nu înțeleagă pe deplin la ce sunt de acord când încheie un contract.

15 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

16 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Există, de asemenea, restricții privind activitățile MFO-urilor: nu puteți emite un împrumut în valută străină; microcreditul nu trebuie să depășească 1 milion de ruble; nu puteți presiona clientul să încheie cel mai benefic contract pentru organizație. Dacă o IFM vă oferă ceva din această listă, încalcă legea! Nu ar trebui să fiți de acord cu acele condiții care vă sunt în mod evident nefavorabile.

17 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Cu toții am auzit povești despre tipul de „sclavie” în care se încadrează clienții IFM, care din greșeală au fost de acord cu condiții nefavorabile și au semnat un acord fără să citească. Multe aspecte ale activităților IFM sunt încă controversate, obscure, există loc pentru speculații și încălcări. Pentru a îmbunătăți această situație, în iulie 2017, Banca Centrală a aprobat un standard pentru protecția clienților instituțiilor de microfinanțare. Acest standard a înrăutățit oarecum condițiile pentru activitatea IFM; este conceput pentru a proteja în primul rând interesele clienților.

18 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

S-au făcut următoarele modificări: este imposibil să acordați unui împrumutat mai mult de 10 împrumuturi pentru o perioadă scurtă (până la 30 de zile) pe an; clienții pot contacta IFM cu întrebări și reclamații (trebuie să răspundă), trebuie să primească un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare; Angajații MFO sunt obligați să înregistreze și să stocheze conversațiile cu clienții desfășurate prin toate canalele de comunicare disponibile: telefon, corespondență pe Internet, corespondență pe hârtie. Certificatele digitale trebuie stocate timp de șase luni, iar documentele pe hârtie - timp de un an; a remarcat încă o dată separat că angajații MFO nu pot exercita presiuni asupra clienților pentru a-i obliga să încheie acorduri nefavorabile pentru ei înșiși (de exemplu, să utilizeze un anumit serviciu sau să semneze un nou acord de microcreditare în condiții mai proaste); este interzisă recompensarea angajaților IFM numai pe baza numărului de contracte încheiate. Acest lucru va evita o situație de concurență nesănătoasă în cadrul organizațiilor de microfinanțare, care îi obligă pe angajați să facă orice este nevoie pentru a obține o remunerație bună.

19 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Bineînțeles, aceste măsuri încă nu vor proteja împotriva tuturor problemelor asociate cu IFM. Jucătorii lipsiți de scrupule de pe piață găsesc clienți creduli și îi obligă să se implice în datorii colosale, care uneori devin o povară insuportabilă: la urma urmei, dacă plata este întârziată, suma datoriei, ținând cont de ratele ridicate ale dobânzii la microcredite, devine destul de mare. Cu toate acestea, din fericire, chiar și imperfecțiunea legislației sau nerespectarea acesteia nu devin adesea cauza nedreptății.

20 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

21 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Un exemplu pentru un client MFO a fost numărat cu 730% pe un microcredit, suma totală a plății s-a dovedit a fi imensă. Însă, după examinarea materialelor cauzei, instanța a decis că nu se pot percepe dobânzi pentru întreaga sumă și pentru suma pe care a insistat inițial organizația de microfinanțare. Și a luat o decizie care a facilitat foarte mult condițiile de plată.

22 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Un rezident al orașului Ivanovo a depus o cerere către o organizație care a acordat împrumuturi și a încheiat un acord cu acesta, potrivit căruia a primit un împrumut de 10.000 de ruble pentru o perioadă de 15 zile calendaristice. Cel mai interesant aspect al acestui acord a fost că împrumutul a fost emis la ... 730% pe an! Nu a primit suma datorată în temeiul contractului de la împrumutat în timp util, organizația a mers în instanță. Într-o declarație, reprezentanții săi au cerut clientului să plătească atât principalul, cât și dobânzile aferente datoriei. Instanța de fond a dispus inculpatului să plătească o sumă relativ modestă: doar 15.000 de ruble în dobânzi și 700 de ruble în amendă pentru întârziere. Nemulțumită de această decizie, organizația a continuat și a formulat contestație. În timpul celei de-a doua examinări a acestui caz, decizia primei instanțe a fost anulată în ceea ce privește colectarea dobânzii la împrumut. Și au numit o plată mult mai mare, stabilită la o rată de 730% pe an! Acum omul datora 93.400 de ruble! Datoria totală (cu amendă și cheltuieli de judecată plătite de partea care a pierdut) s-a ridicat la 107.100 de ruble. În mod firesc, inculpatul nu a fost mulțumit de această stare de fapt și, la rândul său, a formulat un recurs de casare, în care a solicitat anularea celei de-a doua decizii și declararea deciziei de apel ilegale. Procedura procedurilor După ce a studiat materialele cauzei, instanța a atras atenția asupra termenilor acordului încheiat de organizația de microfinanțare și de împrumutat. Pe de o parte, posibilitatea de a specifica în acord o rată a dobânzii care ar fi mai mare decât rata de refinanțare la momentul tranzacției este consacrată în legislație. Rata dobânzii în acest caz este determinată prin acordul părților. Și curtea de apel are dreptate că a luat în considerare această circumstanță la luarea unei decizii. Pe de altă parte, nu s-a luat în considerare faptul că situații similare celei în cauză sunt reglementate, printre altele, de nr. 151-FZ „Despre activitățile de microfinanțare și organizațiile de microfinanțare (în continuare - Legea privind activitățile de microfinanțare). Și afirmă că organizațiile de microfinanțare acordă împrumuturi la o rată a dobânzii crescută numai în condițiile în care sumele sunt mici și termenul nu este lung. În același timp, este important să ne asigurăm că condițiile nu sunt în mod deschis împovărătoare pentru împrumutat și, în același timp, nu încalcă interesele financiare ale organizației care acordă împrumutul. Dacă încercați să prelungiți termenii unui astfel de acord pe termen scurt pentru o perioadă mai lungă, atunci scopul activităților organizațiilor de microfinanțare este distorsionat, deoarece se dovedește că atât procentul este foarte ridicat, cât și durata perioadei pentru care este perceput este mare. Și acest lucru încalcă deja cerințele raționalității și justiției, care, printre altele, trebuie să respecte contractul. Dacă termenii unui acord pe termen scurt sunt prelungiți, scopul activităților organizațiilor de microfinanțare este denaturat, deoarece se dovedește că atât dobânda este super-mare, cât și durata perioadei pentru care este percepută este mare. Curtea de apel a plecat de la faptul că dobânda continuă să se acumuleze după expirarea contractului de împrumut. 15 zile calendaristice, dar acest lucru este incorect și contrazice esența reglementării legislative a acordurilor de micro-împrumut, deoarece face ca acordul cu rate de dobândă ultra-ridicate să fie practic nedefinit. Pe baza celor de mai sus, Curtea Supremă a eliberat inculpatul de plata dobânzilor colosale și a recalculat suma datoriei. La luarea unei decizii, instanța a fost ghidată de următoarele reguli: În art. 421 din Codul civil al Federației Ruse prevede că cetățenii și persoanele juridice sunt libere să încheie un acord. În paragraful 1 al art. 809 din Codul civil al Federației Ruse precizează că creditorul are dreptul de a primi dobânzi de la împrumutat, a căror valoare este stabilită în acord. Conform art. 333 din Codul civil al Federației Ruse, nu este permisă reducerea unilaterală a ratei dobânzii în temeiul acordului. Dar, în același timp, la punctul 9 din partea 1 a art. 12 din Legea privind activitatea de microfinanțare specifică faptul că o organizație de microfinanțare nu are dreptul de a percepe dobânda unui împrumutat dacă suma dobânzii acumulate în temeiul acordului și al altor plăți atinge de patru ori valoarea împrumutului. În acest sens, Colegiul Judiciar pentru Cauze Civile al Curții Supreme a Federației Ruse consideră că nu se poate lua în calcul calculul datoriei pentru perioada rămasă (scursă de la momentul aplicării instanței până la data examinării cauzei) la o rată de 730% și, prin urmare, este necesar să se reducă procentajul dobânzi percepute. Ca rezultat, acestea au fost determinate pe baza ratei medii a ponderii dobânzii calculate de Banca Rusiei (17,53% pe an). Și astfel, suma pe care inculpatul o datorează creditorului este de doar 2.170,84 ruble. Astfel, Curtea Supremă nu l-a eliberat pe inculpat de plata datoriei de microcredit, ci și-a redus semnificativ suma, plecând de la principiul echității și rezonabilității.

23 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Credeți că această hotărâre judecătorească este corectă? Și sunt legitime ratele dobânzilor ultra-ridicate la microcredite?

24 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

„Reguli de siguranță” de bază atunci când încheiați acorduri cu IFM: studiați cu atenție acordul, în special amprenta mică. Simțiți-vă liber să întrebați dacă nu înțelegeți ceva. Adesea, neînțelegerile apar tocmai pentru că unele puncte nu sunt clarificate, iar clienții nu pun întrebările necesare personalului MFO. Luați doar suma pe care vi se garantează că o puteți da în intervalul de timp convenit. Zona de „aplicare” a microimprumuturilor este foarte specifică și poate fi o salvare reală în unele situații sau o capcană în altele. Nu ceda provocărilor și presiunii. Amintiți-vă de ce aveți nevoie și numai dvs., interesele angajaților IFM nu ar trebui să devină motivul încheierii contractelor care vă sunt nefavorabile.

25 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Dacă vă dați seama că nu veți putea plăti microcreditul la ora convenită, nu intrați în panică. Încercați să achitați datoria cât mai repede posibil. Dacă un MFO vă încalcă drepturile, percepe dobânzi pentru suma pe care nu are dreptul să o perceapă sau vă exercită presiuni (inclusiv cu ajutorul colecționarilor), mergeți la instanță. Este posibil ca el să vă ia partea. Va trebui totuși să achitați datoria, dar fără dobândă colosală, care este percepută pe nedrept.

26 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

27 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

28 diapozitiv

Descriere diapozitiv:

Dacă o persoană a făcut o întârziere, este recomandabil să contactați imediat un angajat al companiei de microfinanțare, să explicați situația și să indicați data estimată a plății. IFM-urile nu sunt mai puțin interesate de o soluționare pașnică a problemei decât debitorii, astfel încât probabilitatea de a găsi un compromis în etapa inițială este foarte mare. Decizia în fiecare caz este luată personal - operatorii vor cere cea mai bună cale de ieșire din situație dacă persoana este cu adevărat interesată să rezolve această problemă.

Produse de credit vândute de OJSC „SME Bank” prin organizații de microfinanțare și companii de factoring. Fond regional. Nivel 1 microcredit. Nivel 1 microcredit Plus. Factoring - Companie. * În funcție de garanțiile furnizate de partener. 10. Cooperativa de credit de nivelul 2. Acordarea de împrumuturi IMM-urilor. Furnizarea de microcredite IMM-urilor. Acordarea de microcredite IMM-urilor. Acordarea de microcredite IMM-urilor. Finanțarea IMM-urilor împotriva cedării unei creanțe monetare. Garanția de stat a unei entități constitutive a Federației Ruse; Garantie bancara; Garantarea fondului regional de garantare; Gaj de valori mobiliare. Gaj de drepturi de împrumut. Garanția băncilor; Garantarea fondului regional de garantare; Garanții acționarilor, participanților, șefilor de gaj MFO-uri de garanții; Gaj de drepturi (creanțe) pentru împrumuturi. Garantie bancara; Gaj de valori mobiliare. Poartă. Suma maximă pentru IMM / Termen / Tarif. Garantie bancara; Garantarea fondului regional de garantare; Gaj de valori mobiliare; Gaj imobiliar; Garanția persoanelor juridice și a managerilor Cooperativei de credit de nivel 2 / nivel 1. Garanția de stat a unei entități constitutive a Federației Ruse; Garantie bancara; Garantarea fondului regional; Garanția acționarilor, participanților; Gaj de valori mobiliare, imobile; Gaj de drepturi (creanțe) pentru împrumuturi. Securitate.

Slide 10 din prezentarea „IMM Bank” la lecțiile de economie pe tema „Banca”

Dimensiuni: 960 x 720 pixeli, format: jpg. Pentru a descărca un diapozitiv gratuit pentru a fi utilizat la o lecție de economie, faceți clic dreapta pe imagine și faceți clic pe „Salvați imaginea ca ...”. Puteți descărca întreaga prezentare „SME Bank.pptx” într-o arhivă zip de 1526 KB.

Descărcați prezentarea

bancă

Rosgosstrakh Bank - Director General. Rețea ATM. Istorie. Rus-Bank. Bancă mare. Activitate. Împrumuturi către întreprinderi. Obținerea funcțiilor de conducere. Motto. Produse financiare. Megatrastoil. Banca comercială pe acțiuni. Capital autorizat. Banca Rosgosstakh.

"Salary project of Sberbank" - Salary project. De ce proiectul salarial este benefic pentru angajați. Bonusuri pentru directori. Ce este un proiect salarial. Posibilitățile unui card de salariu. De ce Sberbank. Banca mobilă. Manageri de mijloc. Tipuri de carduri emise în cadrul proiectelor. De ce proiectul salarial al Sberbank este benefic pentru organizație.

Alfa-Bank - Metodologie Lean în procesele bancare. Cercetarea proceselor. Hărți de proces. Evaluarea de către experți a proceselor. Aplicarea metodelor Lean în IT bancar. Selectarea proceselor de îmbunătățire. Cum se obține efectul maxim. Lean este o tehnică pentru creșterea eficienței proceselor și eliminarea deșeurilor. Condiții pentru alegerea proiectelor Lean.

„SME Bank” - Organizații de microfinanțare. Parteneri ai OJSC „SME Bank”. Produse de credit vândute de OJSC „SME Bank” prin bănci partenere. OJSC "IMM Bank" - istoria creației. Inovații în programul IMM Bank. Mediu extern favorabil pentru IMM-uri. Produse de credit vândute de către IMM Bank OJSC. Refinanțarea sectorului necomercial.

„Băncile comerciale din Kârgâzstan” - Completat de: Andashbekov Meder. OJSC "Akylinvestbank". Zalkar Bank OJSC. OJSC Investment Bank Issyk-Kul. SA RK "Amanbank". Aiyl Bank OJSC. OJSC „KyrgyzCredit Bank”. BTA Bank CJSC. Manas Bank CJSC. CJSC "Banca Kârgâzească de Investiții și Credite.

Prezentare pe tema: PREZENTARE PENTRU INVESTITORI ORGANIZAREA AFACERILOR DE MICROFINANȚĂ 2016 " - Transcriere:

1 PREZENTARE PENTRU INVESTITORI ORGANIZATOR MICROFIN ANSO Business Almaty 2016

2 SUMAR NAVIGAȚIE 2. Problemă 3. Rezolvarea problemelor 4. Specificul afacerii 5. Cum funcționează 6. Scalare 7. Analiza pieței 8. Companii mari 9. Companii mijlocii 10. Proiect MFO 11. Proiect MCO / LLP 12. Ce ne face diferiți 13 Canale de promovare 14. Aspecte tehnologice 15. Model financiar 16. Costuri de lansare a proiectului 16. Analiza SWOT a proiectului 16. Riscuri 14. Obiective de gravitate 15. Metoda de finanțare a proiectului 16. Echipa 17. Postscript

3 REZUMAT 3 Investiții Burlaci singuri Esența proiectului Burlaci singulari Indicatori financiari Burlaci singulari Lansarea unui proiect de microfinanțare Total 500 milioane tenge Împrumutat 500 milioane tenge Proprie 0 Indicatori nefinanciari Burlaci singulari Locație birou - Almaty Număr puncte de vânzare - 2 plus suprastructură de personal Personal 34 oameni Orizont de planificare 6 ani NPV IRR Perioadă de rambursare 4 ani. 4 Disc. perioada de recuperare este de 6 ani. Activitatea MCO / LLP nu a fost inclusă în analiză.

4 PIAȚA CLIENTULUI PIEȚEI FINANCIARE Numărul MFO-urilor a scăzut de la 415 la jumătatea anului 2015 la 71 pe an. Piața în ansamblu este în scădere Băncile au redus oferta de bani Banii au crescut în preț, nu există lichidități, depozitele cu 80% în valută străină 4 Istoricul creditului se deteriorează În afaceri, cifra de afaceri scade capital Cererea amânată apare în gospodării Clienții rămân fără finanțare Criza pune presiune asupra afacerilor PROBLEMA

5 Credite de afaceri 5 Împrumuturi pe zi de plată (off-line) SOLUȚIE DE PROBLEME Un „acoperiș” MFO Burlaci singuri MCO / LLP Burlaci singuri Microfinanțare „înainte de salariu” pentru sume de până la 150 mii tenge. Compania este un LLP obișnuit. Împrumuturi de până la 18 milioane de dolari. Sub rezerva reglementării Băncii Naționale. Trei întreprinderi Împrumuturi cu plată (on-line) Două companii Lucrând cu clienții la birou și prin internet - alegerea: Off-line imediat Online în viitor

6 CARACTERISTICI AFACERI 6 Afaceri Min Capital autorizat Max Rată de credit Reglementare NBRK Notă Parteneriat de credit 100 MCI56% Da Numai membrii parteneriatului sunt creditați Pawnshop 100 MCI Nelimitat Nu Furnizarea de credite garantate de bunuri mobile. Contabilitate, depozitare și vânzare de bijuterii MFO-uri 30 milioane de euro 56% Da Credite negarantate, credite garantate, împrumuturi de grup MCO / LLP 100 MCI Nelimitat Nu În principal decontarea creditelor online. Credite pe termen scurt - „credite la salarii”

7 7 CUM FUNCȚIONEAZĂ Canale de vânzare Burlaci singuri Birouri Clienți Burlaci singuri Produse Burlaci unici Business clasic Afaceri expres Agro Pawnshop Clienți (?) Clienți Burlaci singuri Produse Burlaci singuri Salariu la credit de plată Canale de vânzare Burlaci single Internet LLP

8 ZOOM 8 Almaty (off-line) Almaty (off-line + on-line) Alte regiuni? Kazahstan? Proiectul este ușor scalabil

9 PROBLEMA 9 1. Stat: -Samruk-Kazyna -Kaz Agro -alte companii de stat 2. Companii de petrol și gaze: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Companii miniere și metalurgice: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys Nivelul I. Grozav. Înființarea structurilor de afaceri Nivelul II. Mare (Business & Power) Nivelul III. Mari (alte companii) Transport Comunicații Construcții Comerț FMCG Industrie Energie Complex petrolier și gazier, cu excepția complexului minier și metalurgic, cu excepția subvențiilor Agricultură Companiile transnaționale de materii prime Nivel IV de petrol. Afaceri medii (servicii pentru mari) Nivel V. Mici afaceri „albe” Nivelul VI. Mici afaceri „cenușii” și populația care desfășoară activități independente ANALIZA PIEȚEI

16 PROIECT MFO 16 Rată de stare Burlaci singuri Termen de împrumut Burlaci singuri 6-8 luni. maxim 12 luni Paie Burlaci singuri Suma maximă a împrumutului Burlaci singuri Număr de filiale Burlaci singuri Emiterea burlacilor unici Emiterea cardurilor de credit numai prin bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere Garanție 40-50%, medie 45%, comision 2% Fără garanție 50-55%, medie 52%, comision 5,5% Garanție max 5 milioane, medie 3 milioane tenge, Fără garanții 1 milion, medie 400 mii tenge 1 Evaluarea credoooitosp. Burlaci singuri Evaluarea se bazează pe venitul și garanția debitorului Întârzieri așteptate Burlaci singuri 2% / an - la împrumuturi garantate, 4-6% / an la împrumuturi negarantate Împrumuturi Burlaci singuri 90% Garanțiat 10% Fără garanții 2

17 PROIECT MCO / LLP 17 Rată de stare Burlaci singuri Termen de împrumut Burlaci singuri 3-30 zile Paie Burlaci singuri Suma maximă a împrumutului Burlaci unici Număr filiale Burlaci unici Emiterea burlaci unici Emiterea de credoooits numai prin bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere% media 400%, comision 0% max 150 mii tenge medie 40 mii tenge 1 Evaluarea credoooitosp. Burlaci singuri Evaluarea punctajului în funcție de BCH Întârziere preconizată Burlaci unici 20% / an Împrumuturi Burlaci unici 100% Fără securitate 3 Internet Burlaci unici Pentru viitor, tranziția la proiectul online MCO / LLP

18 CE DIFERIM 18 Utilizăm finanțarea de grup pentru a reduce riscurile de creditare Ne concentrăm pe ipoteca proprietăților lichide Când ipotecăm vehiculele folosim opțiunile A) ipotecă B) Instalarea unui sistem electronic de control Când ipotecăm locuințe nu acceptăm locuințe cu copii La emiterea creditului 5 Pentru sume mari folosim un contract de răscumpărare Când se returnează creditul În caz de întârziere de la prima zi, conectăm centrul de apeluri Este necesară o persoană cu bretele

21 MODEL FINANCIAR 21 ACTIVE BILANȚE Bănci Împrumuturi acordate clienților: Agro-credo-oits Credite de consum Credite-business Credite problematice Provizioane de credit-o-o-o-oits Total credite Imobilizări: echipamente, mobilier etc. Imobilizări necorporale Total imobilizări TOTAL Venituri PASSIV ALTE DETERMINĂRI perioade Total datorii CAPITAL Capital plătit Rezultate reportate Rezerve Capital total TOTAL DATORI ȘI CAPITAL Calcule efectuate cu excepția activității MCO / LLP 000 KZT

22 MODEL FINANCIAR 22 18% 9% 73% Total 100% Fără a lua în considerare influența pieței, dinamica creșterii portofoliului de credite este limitată de 2 factori: 1) Valoarea investițiilor și / sau a fondurilor împrumutate; 2) Productivitatea muncii și numărul de ofițeri credibili. Structura portofoliului de credite Agro-credite Consumator. credite Credite de afaceri 000 KZT

23 MODEL FINANCIAR 23 OPiP Venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzi Venituri din dobânzi nete Venituri din taxe și comisioane Cheltuieli cu personalul Cheltuieli generale și administrative Amortizarea activelor necorporale0100 Amortizarea AM Provizioane pentru împrumuturi cu probleme Profit înainte de impozite Impozit pe profit Profit net Marja profitului net-12% 39% 43% 44% 000 KZT

24 MODEL FINANCIAR 24 Dinamica veniturilor și cheltuielilor 17% 83% Total 100% Venituri din comisioane și venituri din dobânzi 46% 21% 1% 31% 100% Costuri de personal General și administr. cheltuieli Provizioane Amortizare 000 KZT

25 MODEL FINANCIAR KZT ODDS Flux operațional Profit net Amortizări și amortizări Ajustări la creanțe și credite de încasat Fluxul investiției CAPEX Fluxul de investiții net Fluxul financiar Împrumuturi către clienți Împrumuturi rambursate de clienți cumulativ

26 MODEL FINANCIAR Indicator KZT Durabilitate și profitabilitate Sustenabilitate operațională 88% 198% 221% 225% 226% 227% Rentabilitatea activelor (ROA) -3% 16% 15% 13% 11% 9% Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) -3% 17 % 14% 12% 10% Creșterea portofoliului 286% 121% 74% 53% 40% Creșterea împrumutatului 176% 92% 42% 25% 17% Gestionarea activelor / pasivelor Rentabilitatea brută a portofoliului 81% 157% 146% 137% 128% 120% Marja dobânzii nete 100% Portofoliu la active 108% 105% 92% 82% 75% 69% Datorii la capital 0% Pârghie 1.1x 1.0x Eficiență și productivitate Total total (sfârșitul perioadei) 34 Ofițeri de împrumut (sfârșitul perioadei) ) 10 Portofoliu (mii de tenge) per 1 ofițer creditat Profitabilitate Marja EBITDA-12% 49% 54% 55% Marja profitului net-12% 39% 43% 44%

28 ANALIZA SWOT A PROIECTULUI 28 Puncte tari Puncte slabe Având o echipă motivată pentru rezultate Experiență în structuri bancare, comerț cu amănuntul și MS Disponibilitatea unui call center Nici o experiență în implementarea proiectelor financiare independente depline Echipa formată incomplet Pârghie financiară necesară Oportunități Amenințări Intrarea pe piețele concurenților cu finanțare și marketing mai puternice Schimbarea preferințelor pieței, schimbarea ecosistemului Criza este un moment bun pentru a începe o afacere cu valoare „anti-criză”.

29 RISCURI 29 RISC RISK NIVEL METODA DE NIVELARE Model de afaceri greșit Reorientare medie către o altă piață / segment de piață Strategie de marketing greșită Reorientare medie către o altă piață / segment de piață Organizare slabă a proceselor și procedurilor. Înalt Descriere detaliată a tuturor proceselor, implementarea CRM pentru control Schimbarea angajaților cheie Înaltă motivare datorită opțiunilor pentru profitul viitor Lipsa finanțării Mediu Proiectul are inițial o barieră financiară scăzută la intrare, dar costuri ridicate de marketing Apariția concurenților cu un produs similar Ocuparea cu prioritate ridicată a unei nișe de piață liberă Schimbarea preferințelor Piață scăzută nr

30 PROGRAMUL OBIECTIVELOR 30 Tranziția la planificarea strategică Trecerea la planificarea strategică Planificarea tactică Obținerea finanțării Perioada a 0-a + 2 luni. Lansarea testului proiectului Atingerea nivelului de rentabilitate + 12 luni. + 6 luni Realizarea indicatorilor planificați Realizarea profitului net + 6 luni. + 3 luni Luarea unei decizii privind scalarea proiectului / ieșirea din proiect + 3 luni. Echipă

31 METODA DE FINANȚARE A PROIECTULUI 31 1 Contribuție la fondul statutar 30 de milioane de euro (suma minimă necesară) 2 În plus, proiectul poate fi finanțat în 2 opțiuni principale sau în combinațiile lor A. Finanțare directă B. Finanțare printr-o schemă de credit-depozit în bancă. Această schemă prevede că suma limitei disponibile și soldul împrumutului sunt mai mici decât valoarea depozitului. Avantaje - banii „funcționează” întotdeauna, chiar dacă afacerea MFO nu a atins încă indicatorii portofoliului de proiecte. Indicatori indicativi: Depozit în tenge, rata la depozit 10%, rata la credit 13% Depozit în valută, rata la depozit 4%, rata la credit 20% Este posibilă o schemă mixtă.

32 ECHIPĂ 32 Director operațional: Barak H.O. Rol: Experiență: Educație: Angajați salariați Externalizare: Colectare IT Parțial marketing Contabil șef Ofițeri de împrumuturi Underwriters Director operațiuni: Necunoscut A.S. Rol: Experiență: Educație: 4 Evaluator 5 Avocat 6 СБ

Operațiuni permise (2 din 2):

refuza în mod rezonabil să încheie un acord de microcreditare;

desfășoară, împreună cu activitățile de microfinanțare, alte activități, ținând seama de restricțiile stabilite de lege, inclusiv emiterea altor împrumuturi și furnizarea altor servicii în modul stabilit de legile federale și documentele constitutive;

strânge fonduri sub formă de împrumuturi, contribuții voluntare (caritabile) și donații, precum și sub alte forme neinterzise de legile federale, sub rezerva restricțiilor stabilite de lege.

Este demn de remarcat faptul că IFM au dreptul să furnizeze informațiile pe care le dețin birourilor de credit.

Organizații de microfinanțare (IFM)

Operațiuni interzise:

A atrage fonduri de la persoane fizice;

Acționați ca garant pentru obligațiile fondatorilor săi;

Emiterea de împrumuturi în valută;

Modificați unilateral ratele dobânzii și (sau) procedura de determinare a acestora

Solicitați unui împrumutat care a rambursat integral sau parțial suma microcreditului înainte de termen și în avans în scris

notificarea organizației de microfinanțare a acestei intenții cu cel puțin zece zile calendaristice în avans, penalități pentru rambursarea anticipată a microcreditului;

Desfășurarea oricărui tip de activitate profesională pe piața valorilor mobiliare;

Emiteți un împrumut (microcredite) către împrumutat, dacă suma

principala datorie a împrumutatului către organizația de microfinanțare pentru

dacă se acordă un astfel de microcredit (microcredite), acesta va depăși un milion de ruble.

Tipuri de organizații de microfinanțare

Acestea atrag depozite de economii și le plasează în principal în credite ipotecare. Distribuit în SUA

Uniuni de credit. Acestea sunt create de un anumit cerc de fondatori aproape de locul de reședință sau de activitatea profesională (de exemplu, uniunile de credit ale medicilor, profesorilor, minerilor etc.). Scopul este de a îmbunătăți eficiența utilizării fondurilor și a acordării de împrumuturi ușoare

Societăți de credit reciproc - organizații

ale căror activități au în comun cu uniunile de credit, dar unesc persoanele juridice, de regulă, apropiate în afiliere profesională.

Sistem bancar

Sistemul bancar este

un set de bănci și instituții de credit nebancare care operează în economie în cadrul unei singure

și mecanismul legal.

În conformitate cu art. 2 din Legea „Cu privire la bănci și activități bancare”, sistemul bancar rus include Banca Centrală a Federației Ruse (Banca Rusiei), instituțiile de credit și

reprezentări

Semne de clasificare

sisteme bancare (1 din 5)

de gradul de participare a statului la activități bancare

modelul de piață al sistemului bancar.

în ordinea relației,

apărând între credit

sistemul bancar cu un singur nivel;

sistem bancar pe mai multe niveluri.

Semne de clasificare a sistemelor bancare (2 din 5)

modelul sistemului bancar implică monopolul statului asupra tranzacțiilor bancare.

● monopolul de stat asupra operațiunilor bancare și înființarea instituțiilor bancare;

● o singură verticală în sistemul bancar; ● politica uniformă a relațiilor cu clienții;

● responsabilitatea statului pentru performanța băncilor;

● numirea administrativă a administratorilor băncilor de către autoritățile de stat;

● o gamă restrânsă de instituții de credit din țară

Semne de clasificare a sistemelor bancare (3 din 5)

Modelul de piață al sistemului bancar este construit pe principiile proprietății private și competitivității activităților din sectorul bancar al economiei

● rolul statului se limitează la stabilirea principiilor și parametrilor de bază ai dezvoltării.

● managementul sectorului bancar este descentralizat.

● prezența în sistemul bancar a unui număr semnificativ de bănci private cu obligația statului de a menține ordinea în economia națională

Semne de clasificare a sistemelor bancare (4 din 5)

Opțiune bancară cu un singur nivel

sistemul este caracteristic fie etapelor inițiale ale formării acestei activități, care presupune existența în economie a unui număr mic de bănci de același tip. Sau este caracteristic unei economii totalitare în care funcționează doar instituțiile de credit deținute de stat.

Semne de clasificare a sistemelor bancare (5 din 5)

Sistem bancar pe mai multe niveluri

implică împărțirea instituțiilor de credit în mai multe niveluri. Indiferent de numărul de niveluri alocate, primul este întotdeauna Banca Centrală (sau alt organism care își îndeplinește funcțiile).

În cadrul funcționării sistemelor bancare pe mai multe niveluri, se poate distinge

sisteme pe două niveluri și pe trei niveluri

Sistem bancar pe mai multe niveluri

Sistemul bancar pe două niveluri este cel mai comun în lumea modernă.

Al doilea nivel este reprezentat de bănci și instituții speciale

Sistem bancar pe trei niveluri.

Al doilea nivel include numai instituțiile bancare, iar al treilea nivel include instituțiile financiare și de credit speciale.

Prezentarea organizațiilor de microfinanțare

Prezentare pentru I.A. Kochetkova la FINFIN 2018 - despre socializare MFO-versiunea 1

Dragi membri ai „Unității” SRO,

în legătură cu munca tehnică

Contul personal este închis temporar.

Ne pare rău!

SRO „Unity” lucrează la
identificarea organizațiilor care desfășoară
activități ilegale de microfinanțare.
În acest sens, vă rugăm să trimiteți
informații disponibile:

Consultanță privind software-ul și tranziția către FNU și OSBU

Public fierbinte
- 0% refuzuri
- adâncime mare a vederilor
- capacitatea de a promova brandul, de a forma o imagine pozitivă
- valoare adecvată pentru bani (2000 de ruble pe lună pentru tot!)
- rang înalt în motoarele de căutare
- Servicii convenabile pentru atragerea clienților fierbinți (Baza unică de împrumuturi și investiții ale Federației Ruse).

Reabilitarea imaginii industriei: materiale text nelimitate de la parteneri.
- Centru de presă la distanță (asistență la scrierea de comunicate de presă, interviuri, realizarea de bannere).

Grupul de companii „Centrul financiar internațional” (MFC) și-a început activitatea odată cu crearea în 1998 a Centrului de instruire MFC, care a ocupat imediat un loc de frunte în rândul centrelor specializate de instruire și pregătire avansată a specialiștilor financiari, inclusiv pe piața de valori, și din 1998 este unul dintre liderii pieței rusești a serviciilor relevante. Pe baza Centrului de instruire MFC, au fost create următoarele: Institutul MFC, Consultanța MFC, Agenția de recrutare, Centrul financiar internațional (Sankt Petersburg), Centrul de atestare și certificare profesională.

Astăzi, Institutul MFC este un lider metodologic și organizațional în domeniul instruirii, recalificării contabililor ca parte a tranziției la planul de conturi și la standardele de contabilitate sectoriale (OSBU) ale Băncii Rusiei pentru instituțiile financiare non-creditare (NFO), inclusiv pentru MFO-uri, CPC-uri, ZhNK , SKPK și case de amanet. Dezvoltat și implementat sistem de antrenament optim , programe de învățare și corespondența lor program de antrenament pe baza multor ani de experiență (din 1998):

Dezvoltat și adaptat programe de instruire specializate pentru participanții la piața microfinanțării .

Costuri reduse de formare la prețuri accesibile pentru participanții „mici” de pe piața financiară și, în general, pentru participanții la piața microfinanțării.

Webinarii gratuite pe probleme introductive de contabilitate și raportare financiară pentru MFO-uri, PDA-uri, ZhNK, SKPK, case de amanet.

MFO-urilor, KPC, ZhNK, SKPK și caselor de amanet care au indicat Institutul MFC în planul de instruire (modificări / adăugiri la planul de instruire) beneficiază de o reducere suplimentară de 20%.

Prospectele, materialele vizuale, educaționale și metodice, mijloacele de control al cunoștințelor au fost pregătite și sunt utilizate în mod activ (în total - mai mult de 500 de pagini).

Sunt atrași profesori cu înaltă calificare , material de declarare disponibil folosind exemple practice din activități financiare și de afaceri MFO, PDA, ZhNK, SKPK și case de amanet .

Experiență unică în instruirea participanților la piața microfinanțării în domeniul planului de conturi și OSAS .

Instruirea se desfășoară în mod activ folosind tehnologii online prin difuzări pe internet ... Institutul MFC are propria infrastructură de înaltă tehnologie pentru organizarea difuzărilor pe internet și a învățării la distanță și interacționează cu cel mai mare și mai fiabil serviciu de organizare a transmisiilor online de astăzi.

Există numeroase oportunități pentru contabilii și auditorii participanților la piața microfinanțării de a nu „bloca” doar specificul industriei (microfinanțare), ci și de a studia în mod cuprinzător raportarea financiară și contabilă pentru NFO-uri, de a deveni un specialist pe scară largă și de a construi o carieră în contabilitate, raportare financiară sau audit al diferitelor tipuri de NFO-uri.

Organizațiile de microfinanțare „Money Men” și „MigCredit” dezvăluie miturile despre împrumuturile consumatorilor din Rusia

Pe 14 noiembrie, organizațiile de microfinanțare „Money Men” și „MigCredit” au ținut o conferință de presă „Creditarea consumatorilor în Rusia: mituri și realitate”.

Subiectul principal al conferinței de presă a fost o încercare de a dezvalui unele mituri despre împrumuturile nesecurizate pentru consumatori din Rusia. Directorul general, președintele consiliului de administrație al MFC MigCredit, Laura Fainzilberg și directorul general al organizației de microfinanțare Money Men, Alexander Dunaev, a citat o serie de fapte și cifre care indică faptul că nivelul actual al sarcinii datoriilor din țară nu este doar nu critic, dar este semnificativ inferior aceluiași indicator al majorității țărilor cu economii în curs de dezvoltare și dezvoltate.

Piața rusă de creditare cu amănuntul negarantată

Un aspect important al creșterii împrumuturilor în țară a fost dezvoltarea infrastructurii financiare generale din țară. Acest lucru este dovedit de creșterea numărului de istorice de credit și de disponibilitatea crescută a informațiilor de la birourile de credit pentru instituțiile financiare. Potrivit diverselor surse, astăzi 20% până la 24% dintre potențialii împrumutați nu au un istoric de credit. La rândul său, disponibilitatea informațiilor cu privire la disciplina creditului debitorilor și la volumul de credite existent în timp real a stimulat dezvoltarea pieței creditelor exprese. În plus, factorii care au asigurat creșterea pieței instanțelor nesecurizate includ lipsa de finanțare accesibilă pe termen lung, creșterea alfabetizării financiare a populației și posibilitatea de a construi procese operaționale intra-bancare scalabile.

În acest moment, segmentul împrumuturilor în numerar, cardurilor de credit și împrumuturilor POS reprezintă 63,5% din totalul împrumuturilor cu amănuntul.

În ciuda atenției sporite acordate băncilor monoline în ceea ce privește sarcina datoriei populației țării (Russian Standard, HCF, Renaissance Credit, TCS etc.), cota lor comună pe piața creditelor negarantate nu depășește 15% din totalul pieței de creditare cu amănuntul.

Ponderea veniturilor rușilor alocate împrumuturilor de deservire în 2012 a fost de 17%. De exemplu, în Turcia, unde problema sarcinii datoriei cetățenilor țării nu este deloc ridicată, această cifră este de 30%. Ponderea veniturilor alocate serviciului datoriei în rândul rușilor este, de asemenea, mai mică decât în \u200b\u200bUngaria, Polonia, Republica Cehă și alte țări europene.

În medie, în Rusia pentru fiecare rezident activ economic există 1,3 mii de dolari împrumuturi de consum, ceea ce este cu aproape 30% mai mic decât același indicator din Polonia.

În același timp, 52% din populația activă din punct de vedere economic din Rusia nu are deloc împrumuturi.

Pe piața cardurilor de credit, Rusia rămâne semnificativ în urma țărilor dezvoltate economic și în curs de dezvoltare în ceea ce privește cantitatea de emisii. Există doar 155 de cărți de credit la mia de ruși, în timp ce în Statele Unite există 1701 de cărți de credit la mia de rezidenți.

Pe baza rezultatelor din prima jumătate a anului 2013, ponderea debitorilor cu două până la cinci împrumuturi active a scăzut cu 5 puncte de bază comparativ cu a doua jumătate a anului 2012. În același timp, ponderea debitorilor cu 5 împrumuturi este mai mică de 1% din numărul total al debitorilor.

Tendința este asociată cu reduceri ale programelor de împrumuturi negarantate bazate pe risc.

Instituțiile financiare își adaptează politica de împrumut în funcție de cerințele de întărire a debitorilor, ceea ce indică, printre altele, funcționarea eficientă a mecanismelor de autoreglare a pieței pe piața de creditare cu amănuntul.

Calitatea portofoliilor de credite este stabilă

Arieratele în Rusia sunt stabile, iar din 2010 au o tendință generală descendentă.

Raportul cumulativ al datoriilor restante ale consumatorilor în trimestrul II 2013 arată o tendință pozitivă comparativ cu aceeași perioadă din 2012 (4,6% față de 4,8%).

IFC: mituri și realitate

Volumul împrumuturilor emise de IFC nu afectează nivelul poverii creditului populației. Piața IFC prezintă rate de creștere constante, după ce a crescut de la 30 miliarde RUB. în 2010 până la 48 de miliarde de ruble. În 2012.

Pe baza rezultatelor din 2013, se preconizează că creșterea pieței microfinanțării va ajunge la 85 de miliarde de ruble. În același timp, doar 45% din activele IFC sunt finanțate de persoane fizice pentru nevoile consumatorilor.

Având în vedere atenția publică excesivă asupra pieței microfinanțărilor în ceea ce privește impactul asupra nivelului poverii creditului asupra populației, volumul împrumuturilor emise de IFC este nesemnificativ în comparație cu sectorul bancar. Portofoliul total IFC (inclusiv împrumuturile către întreprinderile mici și mijlocii) în raport cu volumul creditelor bancare este de numai 0,18%.

IFC nu împrumută online „tuturor”. Odată cu creșterea pieței IFC, există o tendință constantă către îmbunătățirea sistemelor de gestionare a riscurilor. Nivelul mediu de aprobare a cererilor de împrumut de la MigCredit în 2013 este de 13,3%, același indicator pentru Money Men este de 10%.

Este important ca IFC să acorde un împrumut cuiva care intenționează să returneze fondurile împrumutate. În același timp, este necesar să construim relații de încredere cu perspectiva cooperării pe termen lung. Specialiștii în microfinanțare crește viitorii clienți bancari, îi readuc pe clienți la rutina relațiilor monetare instituționalizate. Deci, contactarea IFC poate îmbunătăți istoricul creditelor debitorilor. În viitor, acest lucru le oferă acces la produse bancare.

Clienții IFC nu sunt marginalizați, ci cetățeni obișnuiți - contribuabili cu un nivel scăzut de venit

Astăzi, mai mult de 20 de milioane de persoane din populația economic activă din Rusia nu au acces la produse bancare. În același timp, puțin peste 1,5 milioane de ruși au folosit serviciile IFC, ceea ce indică potențialul pieței.

Diferența dintre IFC și bănci, care a devenit baza nașterii mitului despre marginalitatea clienților, este disponibilitatea IFC de a împrumuta persoanelor cu un istoric de credit imperfect.

Laura Feinsilberg: „În ultimele luni, publicul a discutat activ probleme legate de împrumuturile nesecurizate pentru consumatori din Rusia. Una dintre principalele teze din fluxul de informații este prevederea că piața de creditare a consumatorilor din țară este supraîncălzită, populația fiind sub credit, adică are o povară excesivă a datoriilor. Cu toate acestea, pentru majoritatea finanțatorilor, este evident că nivelul poverii creditelor din sectorul creditelor de consum nu reprezintă în prezent o amenințare pentru economia țării. Am realizat un studiu al pieței creditelor, am rezumat datele împrăștiate care susțin această declarație. "

Alexander Dunaev: „Piața rusă de microfinanțare crește într-un ritm constant, ceea ce indică o cerere stabilă de servicii atât de la persoane fizice, cât și de la întreprinderile mici și mijlocii. Bineînțeles, această creștere atrage atenția mass-media și a mega-regulatorului, ceea ce necesită un grad sporit de deschidere și transparență în industria noastră. Am încercat să clarificăm, luând în considerare fapte obiective, pentru a arăta o stare corectă a lucrurilor pe piața creditelor de consum în general, și în special pe piața microfinanțării. "

Președinte al Consiliului SRO NP „Unitatea MiR”, președinte NAUMIR Mikhail Mamuta în discursul său, el a evaluat impactul inițiativelor mega-autorității de reglementare asupra viitorului împrumuturilor nesecurizate de consum din Rusia.

Articolul a fost scris pe baza materialelor de pe site-urile: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.

NAVIGAȚIE Rezumat 2. Problemă 3. Rezolvarea problemelor 4. Specificul afacerii 5. Cum funcționează 6. Scalare 7. Analiza pieței 8. Companii mari 9. Companii mijlocii 10. Proiect MFO 11. Proiect MCO / LLP 12. Ce ne face diferiți 13. Canale de promovare 14. Aspecte tehnologice 15. Model financiar 16. Costuri de lansare a proiectului 16. Analiza SWOT a proiectului 16. Riscuri 14. Obiective de gravitate 15. Metoda de finanțare a proiectului 16. Echipa 17. Postscript

REZUMAT 3 Investiții Burlaci singulari Esența proiectului Burlaci singulari Indicatori financiari Burlaci singulari Lansarea unui proiect de microfinanțare Total 500 milioane tenge Împrumutat 500 milioane tenge Proprie 0 Indicatori nefinanciari Single burlaci Locație birou - Almaty Număr puncte de vânzare - 2 plus suprastructură de management Personal 34 persoane ... Orizont de planificare 6 ani NPV IRR Perioadă de rambursare 4 ani. 4 Disc. perioada de recuperare este de 6 ani. Activitatea MCO / LLP nu a fost inclusă în analiză.

PIAȚA CLIENTULUI PIEȚEI FINANCIARE Numărul MFO-urilor a scăzut de la 415 la jumătatea anului 2015 la 71 pe oraș. Piața în ansamblu este în scădere Băncile au redus oferta de bani Banii au crescut în preț, nu există lichidități, depozitele cu 80% în valută străină. Cererea amânată apare în gospodării Clienții rămân fără finanțare Criza pune presiune asupra afacerilor PROBLEMA

Credite de afaceri 5 Împrumuturi pe zi de plată (off-line) SOLUȚIE DE PROBLEME Un „acoperiș” MFO Burlaci singulari MCO / LLP Burlaci singuri Microfinanțare „înainte de salariu” pentru sume de până la 150 mii tenge. Compania este o societate cu răspundere limitată obișnuită. Împrumuturi de până la 18 milioane de dolari. Sub rezerva reglementării Băncii Naționale. Trei întreprinderi Împrumuturi cu plată (online) Două companii Colaborarea cu clienții la birou și prin internet - alegerea: Off-line imediat Online în viitor

CARACTERISTICI AFACERI 6 Afaceri Min Capital autorizat Rată de credit maximă Regul-e NBRK Notă Parteneriat de credit 100 MCI56% Da Numai membrii parteneriatului sunt creditați Pawnshop 100 MCI Nelimitat Nu Furnizarea de credite garantate de bunuri mobile. Contabilitate, depozitare și vânzare de bijuterii MFO-uri 30 milioane tenge 56% Da Credite negarantate, împrumuturi garantate, împrumuturi de grup MCO / LLP 100 MCI Nelimitat Nu În principal decontarea creditelor online. Credite pe termen scurt - „credite la salarii”

7 CUM FUNCȚIONEAZĂ Canale de vânzare Burlaci singuri Birouri Clienți Burlaci singuri Produse Burlaci singuri Afaceri clasice Business express Agro Pawnshop Consumator (?) Clienți Burlaci singuri Produse Burlaci singuri Salariu la creditul de plată Canale de vânzare MFO-uri / Birouri unice LLP

PROBLEMA 9 1. Stat: -Samruk-Kazyna -Kaz Agro-alte companii de stat 2. Companii de petrol și gaze: TCO, KPO, CNPC, Lukoil, Agip 3. Companii miniere și metalurgice: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys Level I. Grozav. Înființarea structurilor de afaceri Nivelul II. Mare (Business & Power) Nivelul III. Mari (alte companii) Transport Comunicații Construcții Comerț FMCG Industrie Energie Complex petrolier și gazier, cu excepția complexului minier și metalurgic, cu excepția subvențiilor Agricultură Companiile transnaționale de materii prime Oil Metal IV Level. Afaceri medii (servicii pentru mari) Nivel V. Mici afaceri „albe” Nivelul VI. Mici afaceri „cenușii” și populația care desfășoară activități independente ANALIZA PIEȚEI

10 ANALIZA PIEȚEI Cantități mari de credite Credite țintă Decontări mari și mijlocii Nivel ridicat de venit Nivel scăzut de delincvență Sume mici de credite Credite non-țintă Decontări mici Nivel redus de venit Nivel ridicat de delincvență Structura sectorială a indicatorilor macroeconomici IMM-uri Sursele de fonduri pentru operațiunile IFM Clienții băncilor Clienții organizațiilor o punte condiționată pentru antreprenori între „izolare financiară” și credo bancar.

11 ANALIZA PIEȚEI Populația orașului, mii de persoane 1Almaty Astana 743 3Shymkent 643 4Karaganda 475 5Aktobe 367 6Taraz 326 7Pavlodar 322 8Ust-Kamenogorsk 309 9Semipalatinsk Uralsk Kostanay Petropavlovsk Kyzylordaetauztauz la scopul prevăzut Cerințe pentru finanțare Timp pentru luarea unei decizii Cerințe pentru un pachet de documente Cerințe pentru garanție Mai bine într-un MFO Mai bine într-o bancă

12 ANALIZA PIEȚEI 1.577 MFO-uri pe an Total MFO-uri care funcționează active 71 MFO-uri pe oraș Total MFO-uri Evaluarea de către experți a capacității pieței microcredoooitelor, milioane USD MFO Pawnbards Alte piețe gri Factoring, credoooits pe internet, credite de salarizare Valoarea activelor MFO-urilor pe miliard de MCO / LLP

13 Presiunea demografică 2% 2% creștere anuală a populației Almaty ANALIZA PIEȚEI 63% Credite emise în scopuri comerciale 22% Ponderea IMM-urilor în PIB-ul țării 28% Ponderea IMM-urilor în resursele de muncă ale țării 26% Ponderea IMM-urilor din Almaty și regiunea Almaty în numărul total de IMM-uri Persoane juridice 170 mii Număr total de IMM-uri IE 978 mii 5% Astana Cel mai dezvoltat segment al IMM-urilor se află în regiunile sudice, unde industria este slab dezvoltată, iar presiunea demografică ridicată este utilizată doar parțial în megalopoluri.

14 FIRME MARI Denumire Cota de piață pe active Numărul de clienți Volumul portului creditat% restant KMF randament 39,4% 128 mii 29,7 miliarde tone 1,5-4% ROA - 5,6% ROE% MCO Serta 7 mii 15 miliarde de tone Afiliat. cu Tsesna Bank Orda Group Credit: MCO Arnur Credit, MCO Nur Credit 13,4% 20 mii 8,0 miliarde tone 8% ROA - 5,6% ROE% Toyota Financial Service 10,2% -5,4 miliarde .t-ROA% ROЕ% Yrys 8,13% 4 mii 5,6 miliarde tone-ROA% ROЕ% Esil 1,82% -0,96 miliarde tone-ROA% ROЕ% Fond asiatic. 73% 5 mii 0,96 miliarde tone 2% - Linia de credit Kaz 1,26% -1,0 miliarde tone - Bereke 1,2% 7,5 mii 0,9 miliarde tone 2,75% ROA % ROЕ% Shinhan Finance 0,93% - Afiliat. cu Shinhan Bank 1 Credit 0,74% -0,6 miliarde tenge-ROA% ROЕ%

15 FIRME MEDII Denumire Cota de piață pe active Numărul de clienți Volumul credo. % restante Creditele Uniunii de profitabilitate 0,65% -0,58 miliarde ROA - 5,08% ROE - 33,6% Astana Finance (av. din Grupul Astana) 0,63% -0,56 mln - 3,0% ROE - 14,48% Kazmikrokredoooit 0,4% -0,3 miliarde tone-ROA - 7,97% ROE - 10,92% Comfort Finance (ex. PP Temirbank) 0,39% 1200, 3 miliarde t-ROA - 4,29% ROE - 22,28% Atyrau Microfinance Center 0,37% -0,29 mln t-ROA - 7,71% ROE - 7,75% Esil Finance 0,3% -0,25 miliarde tone ROA - 4,89% ROE - 21,49% STELĂ 0,24% -0,17 miliarde tone ROA - 3,04% ROE - 3,04% Credit de vânzare cu amănuntul (av. Bank Astana) 0,2% 400,17 miliarde tone 0,5% ROA - 5,94% ROE - 23,81% Credital 0,17% -0,12 miliarde tone-ROA - 19,25% ROE - 19,34 % Capital de partid 0,14% -0,1 miliarde tone-ROA - 16,0% ROE - 26,34% Alte 13 MFO-uri (date cumulative) 0,73% -0,42 miliarde tone - Total 100% , 8 miliarde de tone 5% ROA - 5,15% ROE - 20,88%

PROIECT MFO 16 Rata de stare Burlaci singuri Termen de împrumut Burlaci singuri 6-8 luni. maxim 12 luni Paie Burlaci singuri Suma maximă a împrumutului Burlaci singuri Număr filiale Burlaci singuri Emiterea burlacilor unici Emiterea cardurilor de credit numai printr-o bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere Garanție 40-50%, medie 45%, comision 2% Fără garanție 50-55%, medie 52%, comision 5,5% Garanție max 5 milioane, medie 3 milioane tenge, Fără garanții 1 milion, medie 400 mii tenge 1 Evaluarea credoooitosp. Bachelor individuale Evaluarea se bazează pe veniturile și garanțiile debitorului Întârziere așteptată Burse single 2% / an - la împrumuturi garantate, 4-6% / an la împrumuturi negarantate Împrumuturi Single single 90% Garanțiate 10% Fără garantie 2

PROIECT MCO / LLP 17 Rată de stare Burlaci singuri Termen de împrumut Burlaci singuri 3-30 zile Paie Burlaci singuri Suma maximă a împrumutului Burlaci unici Număr filiale Burlaci unici Emiterea burlaci unici Emiterea cardurilor de credit numai prin bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere%, medie 400%, comision 0% maxim 150 mii tenge medie 40 mii tenge 1 Evaluarea credoooitosp. Burlaci singuri Evaluarea punctajului conform BKI Întârziere așteptată Burlaci unici 20% / an Împrumuturi Burlaci unici 100% Fără securitate 3 Internet Burlaci singuri Pentru viitor, o tranziție în totalitate către proiectul online MCO / LLP

CE DIFERIM 18 Utilizăm finanțarea de grup pentru a reduce riscurile de creditare Ne concentrăm pe ipoteca proprietăților lichide Când ipotecăm vehicule folosim opțiunile A) ipotecă B) Instalarea unui sistem electronic de control Când ipotecăm locuințe nu acceptăm locuințe cu copii Când emitem credit 5 Pentru sume mari aplicăm un contract returnarea creditului În caz de întârziere din prima zi, conectăm centrul de apeluri. Este necesară o persoană cu bretele

20 ASPECTE TEHNOLOGICE Sistem de comunicare și gestionare a documentelor Sistem de contabilitate a împrumuturilor integrat cu sistemul de contabilitate Sistem de schimb de date cu GKB și PKB Sistem de notare Sistem de alertă (sms-mailing, - mailing) Site Bitrix24 Contact Center + Turnkey Lender site automatizat Aplicație și comportament scor din PCB Nu este selectat Nu este selectat Procesul de externalizare a colecției Pachetul minim necesar de documente pentru organizarea unei afaceri MFO 1. Politica de credit 2. Politica de garanții 3. Politica de contabilitate 4. Reglementările privind lucrul cu creditele 5. Reglementările privind comitetele de credit și tarifare 6. Reglementările privind lucrul cu creditele cu probleme 7. Reglementări pentru interacțiunea cu autoritatea de reglementare, BCI 8. Reglementări pentru tranzacțiile în numerar 9. Reguli pentru calcularea provizioanelor 10. Descrierea postului

MODELUL FINANCIAR 21 BILANȚA ACTIVE Banii Împrumuturi acordate clienților: Agro-credite Credite de consum Credite de afaceri Credooits în dificultate Provizioane pentru credite-credite Total credite Active imobilizate: Echipamente, mobilier etc. Imobilizări necorporale Total active fixe TOTAL ACTIVE Datorii viitoare Total datorii CAPITAL Capital plătit Câștig retinut Rezerve Capital total TOTAL DATORI ȘI CAPITAL Calcule efectuate cu excepția activității MCO / LLP 000 KZT

MODEL FINANCIAR 22 18% 9% 73% Total 100% Fără a lua în considerare influența pieței, dinamica creșterii portofoliului de credite este limitată de 2 factori: 1) Valoarea investițiilor și / sau a fondurilor împrumutate; 2) Productivitatea muncii și numărul de ofițeri credibili. Structura portofoliului de credite Agro-credite Consumator. credite Credite de afaceri 000 KZT

MODEL FINANCIAR 23 OPiP Venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzi Venituri din dobânzi nete Venituri din taxe și comisioane Cheltuieli cu personalul Cheltuieli generale și administrative Amortizarea imobilizărilor necorporale Amortizarea AM Provizioane pentru împrumuturi în dificultate Profit înainte de impozite Impozit pe profit Profit net Marja profitului net-12% 39% 43% 44% 000 KZT

MODEL FINANCIAR KZT ODDS Flux operațional Profit net Amortizări și amortizări Ajustări la creanțe și credite de încasat Fluxul net de investiții CAPEX Fluxul net de investiții Fluxul financiar Împrumuturile către clienți Împrumuturile rambursate de clienți Investițiile în capitaluri proprii Numerele nete MAI MULTE ÎN CAZ acumulare

MODEL FINANCIAR Indicator KZT Sustenabilitate și profitabilitate Sustenabilitate operațională 88% 198% 221% 225% 226% 227% Rentabilitatea activelor (ROA) -3% 16% 15% 13% 11% 9% Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) -3% 17% 14% 12% 10% Creșterea portofoliului 286% 121% 74% 53% 40% Creșterea împrumutatului 176% 92% 42% 25% 17% Gestionarea activelor / pasivului Rentabilitatea brută a portofoliului 81% 157% 146% 137% 128% 120% Net marjă de dobândă 100% Portofoliu la active 108% 105% 92% 82% 75% 69% Datorii la capital 0% Pârghie 1.1x 1.0x Eficiență și productivitate Total total (sfârșitul perioadei) 34 Ofițeri de împrumut (sfârșitul perioadei) 10 Portofoliu (mii tenge) per 1 ofițer creditat Profitabilitate Marja EBITDA-12% 49% 54% 55% Marja profitului net-12% 39% 43% 44%

27 Etape ale implementării proiectului Costuri, mii KZT 1 lună 2 luni 3 luni 4 luni 1. Înregistrarea MFO-urilor la autoritățile de justiție Obținerea permisiunii de la Biroul de Credit (Biroul de Credit de Stat) Obținerea unei licențe de la Banca Națională Aprobarea produselor și a contractelor în Banca Națională Închirierea spațiilor 6. Redecorarea spațiilor (inclusiv echipamentul locului pentru lucrul cu Spitalul Clinic Orășenesc) Achiziționarea de mobilier și echipamente pentru trecerea GKB Instalarea unui sistem de supraveghere video, alarmă împotriva incendiilor și înregistrarea procesului de semnare a contractelor Achiziționarea de echipamente, mobilier, seifuri Automatizare pe baza 1C MFO Angajarea angajaților 12. Obținerea unui împrumut de la bancă 13. Începerea MFO-urilor Provizioane pentru cheltuieli neprevăzute 750 Cheltuieli totale CHELTUIELI PENTRU PORNIREA PROIECTULUI

ANALIZA SWOT A PROIECTULUI 28 Puncte tari Puncte slabe Având o echipă motivată pentru rezultate Experiență în structuri bancare, comerț cu amănuntul și SM Disponibilitatea unui call center Nu există experiență în implementarea proiectelor financiare independente depline Echipa formată incomplet Pârghie financiară necesară Oportunități Amenințări Intrarea pe piața concurenților cu finanțare și marketing mai puternice Schimbarea preferințelor pieței, schimbarea ecosistemelor Criza este un moment bun pentru a începe o afacere cu valoare „anti-criză”.

RISCURI 29 RISC RISK NIVEL METODA DE NIVELARE Model de afaceri greșit Reorientare medie către o altă piață / segment de piață Strategie de marketing greșită Reorientare medie către o altă piață / segment de piață Organizare slabă a proceselor și procedurilor. Înalt Descriere detaliată a tuturor proceselor, implementarea CRM pentru control Schimbarea angajaților cheie Înaltă motivare datorită opțiunilor pentru profitul viitor Lipsa finanțării Mediu Proiectul are inițial o barieră financiară scăzută la intrare, dar costuri ridicate de marketing Apariția concurenților cu un produs similar Ocuparea cu prioritate ridicată a unei nișe de piață liberă Schimbarea preferințelor Piață scăzută nr

PROGRAMUL OBIECTIVELOR 30 Tranziția la planificarea strategică Tranziția la planificarea strategică Planificarea tactică Obținerea finanțării Perioada a 0-a + 2 luni. Lansarea testului proiectului Atingerea nivelului de rentabilitate + 12 luni. + 6 luni Realizarea indicatorilor planificați Realizarea profitului net + 6 luni. + 3 luni Luarea unei decizii privind scalarea proiectului / ieșirea din proiect + 3 luni. Echipă

METODA DE FINANȚARE A PROIECTULUI 31 1 Contribuție la capitalul autorizat 30 de milioane de euro (suma minimă necesară) 2 În plus, proiectul poate fi finanțat în 2 opțiuni principale sau combinații ale acestora A. Finanțare directă B. Finanțare printr-o schemă de credit-depozit în bancă. Această schemă prevede că suma limitei disponibile și soldul împrumutului sunt mai mici decât valoarea depozitului. Avantaje - banii „funcționează” întotdeauna, chiar dacă afacerea MFO nu a atins încă indicatorii portofoliului de proiecte. Indicatori indicativi: Depozit în tenge, rata de depunere 10%, rata de credit 13%. Depozit în valută străină, rata de depozit 4%, rata de credit 20%. Este posibilă o schemă mixtă.

ECHIPA 32 Director operațional de conducere: Barak H.O. Rol: Experiență: Educație: Angajați salariați Externalizare: Colectare IT Parțial marketing Contabil șef Ofițeri de împrumuturi Underwriters Director operațiuni: Necunoscut A.S. Rol: Experiență: Educație: 4 Evaluator 5 Avocat 6 СБ