Početkom godine tvrtka AIPIM provela je marketinško istraživanje tržišta peradi. Glavni tržišni udio ovdje pripada piletini, no u posljednje vrijeme naglo raste proizvodnja patke, puretine i gusaka. U sklopu projekta proučavano je tržište purana, što je bio glavni fokus rada.

Na temelju podataka dobivenih tijekom studije, naš tim je sastavio učinkovitu, čije meso ima jedinstvena dijetetska svojstva. Prije svega, proveli smo marketinšku analizu i procijenili kapacitet ruskog i regionalnog tržišta puretine.

Glavni međunarodni pokazatelji tržišta purećeg mesa

• Ukupno globalno tržište puretine iznosi oko 5,6 milijuna tona godišnje.
• Ćuretina se uglavnom uzgaja na američkom kontinentu. Godišnje se tamo proizvede oko 3,4 milijuna tona mesa, što je oko 60% svjetskog tržišta.
• Druga po veličini makroregija je Europa u kojoj se proizvodi oko 1,9 milijuna tona purećeg mesa (34% svjetske proizvodnje).
• Ukupno, američki i europski kontinent čine 96% svjetske proizvodnje ove vrste mesa.
• Najveći proizvođač među zemljama je SAD, čiji udio iznosi 46% svjetske proizvodnje.

Kapacitet tržišta mesa peradi u Rusiji

U proteklih 6 godina, unatoč nestabilnom stanju gospodarstva, tržnica peradi u Rusiji je u pozitivnom trendu. Turska pokazuje najveće stope rasta: njezina proizvodnja u razdoblju od 2009. do 2015. porasla je više od 3 puta - s 30 na 105 tisuća tona mesa godišnje. Ovo je doista impresivan rezultat za tržište peradi u Rusiji! Procvat ulaganja u uzgoj purana se nastavlja: u različitim regijama zemlje grade se peradarnici i pogoni za preradu različitih kapaciteta.

Prema našim predviđanjima, u petogodišnjoj perspektivi Rusija će ući među 6 zemalja svijeta s najvećim volumenom tržišta purećeg mesa, a domaća ruska potrošnja po glavi stanovnika približit će se razini europskih zemalja i iznositi 2-3 kg po osobi godišnje.

Tržište purećeg mesa u Rusiji

Industrijska proizvodnja puretine u Rusiji aktivno se razvija od početka 2000-ih. Ipak, najuočljiviji porast dogodio se 2007. godine. Od tog trenutka domaća proizvodnja purana počela je značajno rasti iz godine u godinu. To je dovelo do činjenice da je u 2012. - 2014. obujam domaćeg tržišta purećeg mesa u Rusiji već bio otprilike 100 - 105 tisuća tona. Naime, u samo nekoliko godina došlo je do više nego trostrukog povećanja proizvodnje puretine. Paralelno s rastom proizvodnje širi se i asortiman proizvoda od puretine. U supermarketima ova dijetna ptica često zauzima cijelu policu ili odjel. Sljedeći dijagram prikazuje podatke o količini purećeg mesa proizvedenog u Ruskoj Federaciji u razdoblju od 2007. do 2014. godine.

Podaci nekih ruskih stručnjaka još su optimističniji i upućuju na to tursko tržište u zemlji je 2014. dosegla 120 tisuća tona. U svakom slučaju, napravivši ovaj impresivan skok, Rusija je u samo nekoliko godina postala jedan od deset najvećih svjetskih proizvođača.

Glavni ruski proizvođači puretine

Ukupni kapaciteti ruskih proizvođača puretine od početka 2016. godine omogućuju proizvodnju do 200 tisuća tona godišnje. Istodobno, više od 75% kapaciteta otpada na 4 velika igrača (potencijalni obujam proizvodnje svakog od njih je preko 30 tisuća tona godišnje): Eurodon, Damate, Krasnobor, Bashkir Poultry Complex nazvan po. Gafuri."

Što se tiče količine proizvodnje i prihoda, Eurodon je vodeći u industriji. Tvrtka godišnje proizvede više od 20% ukupne puretine u Rusiji i ima ambiciozne planove za daljnji razvoj. Damate također planira povećati obim proizvodnje. Nakon što projekti Eurodon i Damate dostignu puni kapacitet, ukupna proizvodnja samo ove dvije tvrtke bit će oko 200 tisuća tona godišnje.

Analiza domaćeg i međunarodnog tržišta puretine omogućila nam je procjenu razine konkurencije, kapaciteta, dinamike i perspektiva razvoja industrije. Na temelju analitike dobivene tijekom istraživanja izradili smo program u kojem smo izračunali optimalni potencijalni kapacitet proizvodnje i strategiju razvoja projekta, odabrali tehnologiju uzgoja i prerade mesa peradi, identificirali dobavljače jednodnevnih pilića, opreme i stočne hrane, izradio prognozu prihoda i rashoda, te procijenio učinkovitost ulaganja u realizaciju investicijskog projekta uzgoja purana s naknadnom preradom.

Sažetak Marketinško istraživanje sadrži aktualne informacije o stanju i izgledima ruskog tržišta puretine u 2018.

Tijekom istraživanja razmatrani su sljedeći blokovi pitanja: obujam i dinamika domaće proizvodnje, vanjskotrgovinsko poslovanje, prodaja puretine i proizvođačke cijene. Dane su karakteristike trenutnih tržišnih uvjeta i konstruirana je prognoza njegovog razvoja za srednji rok. Poseban naglasak stavljen je na čimbenike koji značajno utječu na stanje industrije – njezine pokretače i zaustavljajuće čimbenike.

Poseban blok proširene verzije studije uključuje analizu konkurencije najvećih sudionika na tržištu puretine: proizvođača, izvoznika, uvoznika i trgovačkih društava. Ovaj odjeljak za svaku od pregledanih tvrtki (gdje je to moguće) sadrži podatke o obujmu proizvodnje i/ili uvozu/izvozu, tržišnom udjelu, obećavajućim projektima, a također pruža pozadinske informacije iz službenih financijskih izvješća (kartica tvrtke, bilanca, račun dobiti i gubitka , itd.).

Grupa proizvoda obuhvaćena izvješćem: Turska

Geografija istraživanja: Rusija

Razdoblje: statistički podaci od 2013. do 2018., prognoza do 2025.

Istraživanje će vam pomoći da odgovorite na pitanja:
Koje su promjene uočene u obujmu proizvodnje purana na kraju 2018. godine?
Kakva je prisutnost stranih proizvoda na ruskom tržištu?
Koje regije dominiraju u proizvodnji i potrošnji?
Tko su glavni proizvođači na ruskom tržištu?
Kako se mijenjala razina cijena na tržištu
Kako će se tržište promijeniti u srednjem roku

Metodologija istraživanja:
Analiza materijala iz otvorenih izvora
Prikupljanje i analiza informacija o sekundarnom tržištu
Analiza materijala primljenih od sudionika na turskom tržištu
Proučavanje financijskih i ekonomskih aktivnosti sudionika na tržištu
Stolni rad IndexBox stručnjaka
Stručno istraživanje tržišnih sudionika (samo za proširenu verziju izvješća)

Popis tvrtki spomenutih u izvješću:
Eurodon LLC, Bashkir Poultry Complex LLC. M. Gafuri, LLC APK DAMATE, CJSC Krasnobor, OJSC Sibirska pokrajina (PF Indyushkino), LLC ZADONSKAYA TVORNICA PERADA. AGROFIRMA GERTSEVSKAYA LLC, Egoryevskaya Factory LLC, Concord LLC, FSUE PPZ SKZOSP.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

3. TURSKA KLASIFIKACIJA

4. TURSKO TRŽIŠTE U RF
4.1. Obujam prividne potrošnje u 2013.-2018 Prognoza za 2018.-2025
4.2. Struktura tržišta: proizvodnja, izvoz, uvoz, potrošnja
4.3. Struktura potrošnje po federalnim okruzima 2013.-2018
4.4. Bilanca proizvodnje i potrošnje
4.5 Prosječna potrošnja po glavi stanovnika u razdoblju 2013.-2018

5. TURSKA PROIZVODNJA U RF
5.1. Obim proizvodnje u 2013.-2018
5.2. Struktura proizvodnje po federalnim okruzima 2013-2018
5.3. Investicijski projekti u industriji do 2025

6. CIJENE NA TURSKOM TRŽIŠTU U RF
6.1. Prosječne proizvođačke cijene 2013.-2018
6.2. Prosječna izvozna cijena u 2013.-2018
6.3. Prosječna uvozna cijena u 2013.-2018

7. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE NA TRŽIŠTU TURSKE 2013. - 2018.
7.1. Obujam vanjskotrgovinskih transakcija u 2013.-2018
7.2. Trgovinska bilanca 2013.-2018

8. UVOZ TURSKE U RF
8.1. Obim uvoza iz Turske u razdoblju 2013.-2018
8.2. Zemlje proizvođači s vodećim opskrbama Ruske Federacije u 2018

9. IZVOZ TURSKE IZ RUSIJE
9.1. Obim izvoza Turske u 2013.-2018
9.2. Zemlje primatelji ruskog izvoza puretine u 2018

10. PROGNOZA RAZVOJA TURSKOG TRŽIŠTA
10.1. Čimbenici koji utječu na razvoj tržišta
10.2. Scenariji razvoja ruskog gospodarstva
10.3. Scenariji razvoja tržišta Turske do 2025

DODATAK: KONKURENTNA ANALIZA KLJUČNIH DIJELOVA TRŽIŠTA (samo proširena verzija)
11.1. Ruski proizvođači i njihov obujam proizvodnje i tržišni udjeli u 2018
11.2. Ruski izvoznici i njihov obujam izvoza u 2018
11.3. Strani proizvođači i njihove količine isporuke u Rusku Federaciju u 2018
11.4. Ruski uvoznici i njihove količine ponude u 2018
11.5. Komparativna analiza konkurencije ključnih igrača na tržištu
11.6. Profili vodećih tržišnih sudionika
Popis tablica Tablica 1. Ključni pokazatelji na turskom tržištu 2013. - 2018
Tablica 2. Klasifikacija purana prema OKPD
Tablica 3. Klasifikacija puretine prema Robnoj nomenklaturi vanjske gospodarske djelatnosti
Tablica 4. Obujam i dinamika tržišta puretine u razdoblju 2013.-2018 i prognoza do 2025. (unutar osnovnog scenarija razvoja)
Tablica 5. Bilanca proizvodnje i potrošnje na tržištu puretine 2013.-2018 i prognoza do 2025
Tablica 6. Proizvodnja puretine u 2013.-2018.
Tablica 7. Obujam proizvodnje puretine po vrstama 2013.–2018
Tablica 8. Proizvodnja puretine po federalnim okruzima 2013. – 2018
Tablica 9. Investicijski projekti u industriji 2018.-2025
Tablica 10. Prosječne cijene proizvođača puretine u Ruskoj Federaciji u 2013. - 2018.
Tablica 11. Obujam uvoza puretine po zemlji podrijetla u 2018., jed. promijeniti
Tablica 12. Opseg uvoza puretine prema zemlji podrijetla u 2018., tisuća američkih dolara
Tablica 13. Obujam ruskog izvoza puretine po zemlji primitka u 2018., jedinice. promijeniti
Tablica 14. Obujam ruskog izvoza puretine po zemlji primitka u 2018., tisuće američkih dolara
Tablica 15. Dinamika rezidentnog stanovništva 2010.-2018., milijuni ljudi

PRIMJENA
Tablica 1. Struktura proizvodnje purana po proizvođačima u 2018 u fizičkom smislu i kao postotak ukupne proizvodnje u Ruskoj Federaciji
Tablica 2. Obujam ruskog izvoza puretine po proizvodnim tvrtkama u 2018. u fizičkom smislu
Tablica 3. Obujam ruskog izvoza puretine po proizvođačkim tvrtkama u 2018. u vrijednosnom smislu
Tablica 4. Obujam uvoza puretine po proizvođačima u 2018. godini u fizičkom smislu
Tablica 5. Obujam uvoza puretine po proizvođačkim poduzećima u 2018. u vrijednosnom izrazu
Tablica 6. Obujam uvoza puretine u Rusku Federaciju po tvrtkama primateljima u 2018. u fizičkom smislu
Tablica 7. Obujam uvoza puretine u Rusku Federaciju po tvrtkama primateljima u 2018. u vrijednosnom smislu
Tablica 8. Usporedna analiza konkurentnosti ključnih igrača na tržištu
Popis crteža Slika 1. Volumen i dinamika prividne potrošnje puretine 2013.-2018. fizički i prognozirano do 2025. (unutar osnovnog razvojnog scenarija)
Slika 2. Volumen prividne potrošnje puretine u vrijednosnom izrazu, 2013.-2018. i prognoza do 2025. (unutar osnovnog scenarija razvoja)
Slika 3. Dinamika i struktura tržišta puretine u razdoblju 2013.-2018.
Slika 4. Struktura tržišta Turske prema podrijetlu u 2018
Slika 5. Struktura potrošnje po federalnim okruzima 2013.-2018
Slika 6. Dinamika prosječne potrošnje puretine po glavi stanovnika u razdoblju 2013.-2018.
Slika 7. Godišnja proizvodnja purana 2013. - 2018
Slika 8. Proizvodnja puretine 2015. - 2018 po mjesecu
Slika 9. Struktura proizvodnje purana u 2018. godini prema vrstama u količinskom i vrijednosnom smislu
Slika 10. Struktura proizvodnje puretine po federalnim okruzima u razdoblju 2013.-2018., količinski gledano
Slika 11. Prosječne uvozne cijene 2013.-2018.
Slika 12. Prosječne izvozne cijene u 2013.-2018
Slika 13. Usporedba prosječnih cijena proizvođača puretine po federalnim okruzima u 2018. godini.
Slika 14. Godišnja dinamika uvoza puretine u Rusku Federaciju u razdoblju 2013.-2018.
Slika 15. Godišnja dinamika ruskog izvoza puretine u razdoblju 2013.-2018.
Slika 16. Obujam vanjskotrgovinskih transakcija na tržištu Turske 2013.-2018.
Slika 17. Trgovinska bilanca 2013.-2018
Slika 18. Struktura uvoza puretine u Rusku Federaciju prema zemlji podrijetla u 2018., količinski i vrijednosno
Slika 19. Struktura izvoza puretine po zemljama podrijetla u 2018. količinski i vrijednosno
Slika 20. Struktura ruskog izvoza puretine po zemlji podrijetla u 2018., količinski i vrijednosno
Slika 21. Dinamika fizičkog obujma BDP-a u tržišnim cijenama u Ruskoj Federaciji u razdoblju 2010. - 2018., kao postotak prethodne godine
Slika 22. Dinamika realnog raspoloživog novčanog dohotka stanovništva u Ruskoj Federaciji 2013.-2018., kao postotak prethodne godine prethodne godine
Slika 23. Dinamika nominalnih i realnih plaća stanovništva Ruske Federacije u razdoblju 2010. – 2018.
Slika 24. Struktura stanovništva Ruske Federacije prema razini dohotka u 2018., kao postotak od ukupnog
Slika 25. Dinamika nominalnog i stvarnog prometa trgovine na malo u Ruskoj Federaciji u razdoblju 2010. – 2018., milijardi rubalja.
Slika 26. Struktura prometa od trgovine na malo po vrstama proizvoda u razdoblju 2010. – 2018., vrijednosno
Slika 27. Prognoza potrošnje puretine u Ruskoj Federaciji u fizičkom smislu unutar osnovnog scenarija u razdoblju 2018.-2025.
Slika 28. Prognoza potrošnje puretine u Ruskoj Federaciji u fizičkom smislu prema optimističnom scenariju 2018.-2025.

PRIMJENA
Slika 1. Struktura proizvodnje purana po proizvođačima u 2018. u % ukupne proizvodnje u Ruskoj Federaciji
Slika 2. Struktura tržišta Turske prema ključnim igračima u 2018

Tijekom proteklih godina Sjedinjene Države ostale su neupitni lider u količini proizvodnje purećeg mesa: njihova ukupna proizvodnja ovog proizvoda stalno premašuje onu u Europskoj uniji. Uz to, velika potrošnja ovog mesa karakteristična je za samu zemlju.

To sugerira da Sjedinjene Države ne samo da ovo meso isporučuju domaćem tržištu, već i izvoze puretinu u europske zemlje, kao i druge zemlje svijeta. Trenutno su najveća tržišta Meksiko i Kina, na koje otpada više od 50% ukupnog izvoza mesa iz Sjedinjenih Država. Također, glavni uvoznici ovog mesa su Kanada, Tajvan i Filipini, čije su zalihe samo u posljednjih nekoliko godina porasle za 400%.

Rusko tržište purećeg mesa

Govoreći o ruskom tržištu, valja napomenuti da se posljednjih godina količina ponude ovog mesa peradi znatno smanjila. To je uglavnom zbog smanjenja udjela purana u ukupnoj strukturi ruske populacije peradi. Ipak, puretina se smatra prilično uobičajenim proizvodom na modernom tržištu prehrambenih proizvoda.

U industrijskoj preradi naše zemlje u pravilu se koriste uvozne sirovine, dok vlastita proizvodnja zauzima tek petinu ukupne potrošnje mesa. Unatoč tome, najveći dio maloprodaje ovog proizvoda još uvijek čini domaća puretina.

Prema najnovijim statističkim istraživanjima, najveći obujam u ukupnoj strukturi sveruske proizvodnje purećeg mesa zauzima segment rezanja, na drugom mjestu su trupovi, a na trećem nusproizvodi. Osim toga, mljeveno meso također zauzima mali udio u proizvodnji.

Danas puretina zbog svoje proizvodnje nije široko tražen proizvod, pa na domaćem tržištu puretine ne posluje više od dvadesetak poduzeća.

Pureće meso - dobro ili loše?

Puretina se odlikuje manje nježnim, ali vrlo hranjivim mesom, a primjećuje se da je meso ženke ukusnije od mesa mužjaka. Nedavna medicinska istraživanja pokazala su da puretina, točnije njezino meso, ima manji sadržaj purina (u usporedbi s piletinom).

Stoga se u terapijskim dijetama preporuča unos purećeg mesa u ograničenim količinama, čime može zamijeniti crveno meso ili piletinu. S obzirom da se meso preporuča čak iu uvjetima terapeutske dijete, dobrobiti ovog proizvoda su neosporne.

Prije samo 10 godina industrijska proizvodnja purećeg mesa u Rusiji nije bila razvijena. Na tržištu su uglavnom zastupljeni smrznuti proizvodi iz Brazila i zemalja EU. Sredinom 2004. Eurodon Group of Companies započela je stvaranje prvog velikog industrijskog kompleksa u zemlji za uzgoj i preradu puretine u regiji Rostov.

Ključni igrači na tržištu

Proizvodnja mesa peradi općenito je od 2006. do 2016. porasla sa 1632 na 4552 tisuće tona (2,8 puta). Tržište puretine raste bržim tempom - tijekom analiziranog razdoblja njezina je proizvodnja u klaoničkoj masi porasla s 28,2 tisuće tona na 226 tisuća tona (8 puta), a njezin udio u ruskoj proizvodnji mesa peradi u 2016. iznosio je 5%.

Slika 1. Dinamika proizvodnje purećeg mesa, 2006. – 2016., tisuća tona

U strukturi proizvođača, prema podacima tvrtke IMIT, 98,5% zauzimaju poljoprivredne organizacije, 1,5% su privatna domaćinstva i seljačka gospodarstva. Proizvođači puretine mogu se klasificirati na sljedeći način.

1. Lideri na saveznoj razini (obujam proizvodnje veći od 25 tisuća tona mesa u težini klanja godišnje):

• Eurodon doo;
• GK "Damate"

1. Veliki igrači na federalnoj razini (obujam proizvodnje od 15 do 25 tisuća tona u težini klanja godišnje):

• LLC Baškirski kompleks za uzgoj peradi nazvan po. M. Gafuri“;
• JSC "Krasnobor"

1. Glavni igrači na regionalnoj razini (volumen proizvodnje od 5 do 15 tisuća tona klaoničke težine godišnje):

• "Agro-Plus" (Stavropol Territory) - 6,6 tisuća tona godišnje;
• Farma peradi "Zadonskaya" (regija Lipetsk) - oko 12 tisuća tona godišnje, itd.

1. Mali proizvođači na regionalnoj razini.

Danas se pojavljuje novi igrač 1. skupine - GC Cherkizovo (Tambov Turska). Grupa Cherkizovo jedan je od tri lidera na tržištu mesa peradi u Rusiji. “Tambov Turkey” je međunarodni projekt koji tvrtka provodi od 2012. u partnerstvu s Grupo Fuertes, najvećim proizvođačem puretine u Španjolskoj.

Grupa Cherkizovo je krajem 2016. pustila u rad sve objekte planiranog kompleksa kapaciteta 50 tisuća tona žive vage (oko 40 tisuća tona klaoničke težine). Ako su se "Eurodon" i "Damate" specijalizirali za uzgoj teških križanaca, tada je "Cherkizovo" zauzeo slobodnu nišu u proizvodnji trupova srednje teških križanaca s niskim udjelom masti.

Slika 2. Najveći proizvođači purećeg mesa u Rusiji, tisuća tona

Damate je povećao proizvodnju za 75% u 2016., prema Agrifood Strategies. Završila je realizaciju kompleksa i dovela ga do projektiranog kapaciteta od 60 tisuća tona klaoničke mase godišnje. Dugogodišnji lider, grupacija Eurodon Vadima Vaneeva, bila je na drugom mjestu: proizvodnja je iznosila 59,9 tisuća tona, izvještava Agrifood Strategies. To bi moglo biti posljedica izbijanja ptičje gripe u proizvodnim pogonima Eurodona krajem prosinca 2016. Ove godine Eurodon planira vratiti vodstvo povećanjem količine za 20% - do 90 tisuća tona žive vage. Damate će također povećati proizvodnju, ali ne mnogo: rast će biti "beznačajan", kaže predstavnik tvrtke.

Dionice ova dva glavna federalna igrača u 2016. nisu se puno mijenjale u odnosu na 2015. godinu. Najveći rast zabilježila je tvrtka Damate, osvojivši 26,9% ruskog tržišta, Eurodon je imao 26,5%.

Proizvodnja u Lenjingradskoj regiji

Zahvaljujući ciljanoj potpori malim farmama peradi u Lenjingradskoj regiji u razdoblju 2010.–2015. Stvoreno je nekoliko farmi peradi, uključujući i tov purana.

U Lenjingradskoj regiji i Sjeverozapadnom saveznom okrugu u cjelini nema igrača na saveznoj razini. Izraženi su planovi za stvaranje proizvodnog kapaciteta od oko 10 tisuća tona godišnje, ali oni još nisu provedeni.

Danas je u regiji zastupljeno pet proizvođača. Udio najvećeg od njih, Concord LLC, iznosi 79%. Tvrtka je najveći proizvođač rashlađenog purećeg mesa u Sjeverozapadnom saveznom okrugu: oko 3 tisuće tona gotovih proizvoda godišnje, prema vlastitim podacima.

Slika 3. Dinamika proizvodnje purećeg mesa u Lenjingradskoj regiji, tisuća. T

Izvor: Odbor za agroindustrijski i ribarski kompleks Lenjingradske regije

Trenutno farma ima tri lokacije. Prvi, s površinom od 2 hektara, nalazi se u selu Annolovo, okrug Tosnensky, gdje je započela proizvodnja. Jaja teškog križanca BUT BIG-6 inkubirana su u Europi, a pilići se donose ovdje u karantenu.

Drugo nalazište nalazi se u selu Pogi. Ovdje se ptice uzgajaju i tove do dobi za klanje. U Pogi se nalazi i klaonica i prerađivačka radnja.

Treće nalazište, veličine 38 hektara, nalazi se u selu Novaja. Tu će se graditi moderna, potpuno automatizirana farma purana. Concord LLC planira povećati obujam proizvodnje na 10,5 tisuća tona purećeg mesa godišnje.

Nedavno su Trud LLC kupili Dmitry Novikov, vlasnik dizajnerske tvrtke Rosengineering, i Boris Paikin, suvlasnik razvojne tvrtke Fort Group. Kapacitet poduzeća: održavanje do 100 tisuća purećih grla godišnje, proizvodnja 1,5 tisuća tona purećeg mesa godišnje. Trošak projekta je više od 200 milijuna rubalja, ukupna površina zgrada je oko 8,5 tisuća četvornih metara. m, koji uključuje pet zgrada za podno držanje purana za 5 tisuća grla svaka, kao i klaonicu za 200 grla na sat.

Proizvodi tvrtke proizvode se pod robnom markom Luga Turkey s volumenom manjim od 1 tisuće tona Trenutno se gradi sedam peradarnika, čime će se kapacitet povećati na 1,8 tisuća tona godišnje. U drugoj fazi planira se izgraditi još 50 peradarnika tijekom dvije godine kako bi se kapacitet povećao na 10 tisuća tona godišnje. Istovremeno će se otvoriti nove trgovine lanca Luzhskaya Turkey. U 2017. planira se njihov broj povećati na 25-30 točaka (trenutačno osam točaka u Sankt Peterburgu i jedna u regiji). Planovi tvrtke do 2020. godine su povećanje proizvodnje u regiji Luga na 40 tisuća tona puretine godišnje, izgradnjom ukupno do 200 peradarnika. U budućnosti je moguće napraviti inkubator i tvornicu stočne hrane.

Tablica 1. Dinamika kapaciteta tržišta purana u Rusiji u težini klanja u razdoblju 2006.–2016., tisuća tona

Izvor: FSGS, Agrifood Strategies, izračun Agriconsult Group of Companies
*Mali ili nikakav izvoz prije 2014.

Svirskoye LLC (okrug Lodeynopolsky, selo Kondushi) stekao je prostore napuštenih štala bivše državne farme i izvršio rekonstrukciju, odabirom križa BUT BIG-6. Kanadska jaja se inkubiraju u Europi (Njemačka), jednodnevni pilići se dovoze u karantenu u tvrtku Concord, a zatim se šalju u Svirskoe na uzgoj i tov. Prema projektu, planirana je izgradnja dva peradarnika ukupnog kapaciteta 4,8 tisuća grla jednokratnog držanja (oko 0,15 tisuća tona godišnje u klaoničkoj težini). U 2016. godini tvrtka je proizvela oko osam tona purećeg mesa, izvještava Odbor za poljoprivredu i industriju Lenjingradske oblasti.

Uvoz i izvoz

U posljednjih nekoliko godina bilježi se stalni pad uvoza purećeg mesa u Rusku Federaciju: prošle godine, prema procjenama stručnjaka, iznosio je 3,4 tisuće tona, au usporedbi s 2006. godinom, količina uvoza smanjena je za više od 24 puta.

Većina mesa (98%) uvozi se u obliku smrznutih dijelova trupova i iznutrica. Ne isporučuju se u maloprodaju, već se troše u mesnoj industriji kao sirovina za proizvodnju. Oko 98% isporučuje se smrznuto, svježe meso čini manje od 2% i u prosjeku košta 1,5 puta skuplje (prema izračunima Agriconsult grupe na temelju carinske statistike Ruske Federacije).

Što se tiče razvoja stranih tržišta, Rusija ima izvozni potencijal, kažu analitičari. Do sada su količine izvoza purećeg mesa iz Ruske Federacije beznačajne u usporedbi s domaćom proizvodnjom, ali postoji jasan trend rasta pokazatelja. U 2016. godini počele su komercijalne isporuke za izvoz proizvoda od puretine, izvoz se povećao šest puta - do 3 tisuće tona.Glavni kupci su zemlje jugoistočne Azije, Afrike i Europe.

Prve izvozne isporuke dogodile su se u Damateu u jesen 2015. Danas su poduzeća Grupe certificirana za izvoz u zemlje Zapadne Afrike, Carinske unije, Srbiju, Iran, Gabon i Azerbajdžan. Sljedeće isporuke planirane su u zemlje jugoistočne Azije.

Početkom 2016. PenzaMolInvest (dio Damate Group of Companies) dobio je dozvolu za izvoz u UAE. Važnu ulogu odigrala je činjenica da Damate Group of Companies posjeduje certifikat za proizvodnju halal proizvoda, što potvrđuje već treću godinu zaredom.

U prvoj polovici 2016. dva ruska izvoznika (Krasnobor i PenzaMolInvest) poslala su u Nizozemsku probne serije purećeg mesa u volumenu od 110 kg, odnosno 50 kg. U halal segmentu grupacija Eurodon prošle je godine izvršila probne isporuke u inozemstvo (Halal-Indolina trupovi puretine).

Kapacitet tržišta purećeg mesa

U Rusiji kao cjelini potrošnja purećeg mesa u 2016. iznosila je oko 1,55 kg po osobi godišnje. Za usporedbu: u Europskoj uniji to je 4 kg po stanovniku godišnje, u SAD-u više od 10 kg. Međutim, prema predviđanjima Agrifood Strategya, u sljedećih 3-5 godina potrošnja puretine u zemlji će se udvostručiti i iznositi 525 tisuća tona.

Na temelju podataka revizija maloprodaje Agriconsult grupe tvrtki može se zaključiti da se asortiman proizvoda od puretine u maloprodajnim lancima širi. Prije nekoliko godina predstavljalo se samo rezanje, danas su se pojavili visokoprerađeni proizvodi (kobasice, dimljeno meso i sl.).

Glavne rezerve za rast potrošnje purećeg mesa su u preradi mesa i prehrambenim uslugama. Prema izračunima Agrifood Strategies, do 2020. godine 25-30% domaće puretine prodavat će se u termički obrađenom obliku (šunka, kuhano-dimljena prsa, kobasice, kobasice itd.), 10-15% - u obliku ohlađene. i smrznuti poluproizvodi, još 10−15% - kroz uslugu prehrane. Stoga će razina potrošnje puretine također ovisiti o stanju susjednih i glavnih konkurentskih sektora na tržištu mesa.

Investicijski projekti i perspektive industrije

Trenutno se u industriji provodi nekoliko velikih investicijskih projekata. Zajednički projekt Grupe Cherkizovo i Grupo Fuertes “Tambov Turska” kapaciteta 50 tisuća tona godišnje je u završnoj fazi. Damate Group of Companies planira doseći količinu od 100 tisuća tona u 2018. godini. Tvrtka Eurodon planira povećati proizvodnju na 100 tisuća tona mesa u 2017. godini.

Najavljeni su i manji projekti koji se provode. Tako je u regiji Lipetsk u srpnju 2016. pušten u rad kompleks Krivets-Ptitsa s planiranim kapacitetom od 9 tisuća tona puretine godišnje (do 2020.). Holding RuskomAgro započeo je izgradnju poduzeća za uzgoj purana u regiji Tyumen. Dostizanje punog kapaciteta - 10 tisuća tona žive vage (8,9 tisuća tona mesa) - predviđeno je za 2018. godinu. Najavljen je projekt proizvodnje purana u Krasnojarskom kraju. Investitor Yeniseyagrosoyuz želi uložiti 800 milijuna rubalja i izgraditi 20 novih zgrada na temelju bivše farme peradi Indyushkino. Kapacitet kompleksa bit će 13 tisuća tona godišnje. U Republici Udmurtiji, krajem 2016., tvrtka Askor pokrenula je kompleks kapaciteta 6 tisuća tona (do 2018.).

Trendovi:

• Stopa rasta domaćeg tržišta puretine je visoka: u 2016. godini, u odnosu na 2006. godinu, obujam proizvodnje povećan je osam puta. Pritom se rast uglavnom ostvaruje samo povećanjem industrijske proizvodnje. Predviđa se da će se ovaj trend nastaviti.
• Jedan od glavnih trendova je smanjenje udjela uvoznih proizvoda. Ako je 2006. godine činio 76% tržišnog kapaciteta, do 2013. godine smanjio se na 10%. Rast tržišta rezultat je povećane domaće proizvodnje.
• Glavna industrijska genetika koja se koristi u proizvodnji purana je strana, odnosno moderni ruski uzgoj purana fokusiran je na uvozna hibridna rasplodna jaja ili jednodnevne purane. Samo Eurodon ima vlastito matično jato za reprodukciju peradi.

Problemi:

• Tri do četiri tvrtke opskrbljuju velike trgovačke lance purećim mesom, pureće meso je ograničeno zastupljeno u regijama. Stoga je razvoj tržišta zapravo ograničen obujmom proizvodnje.
• Teoretski, ograničavajući faktor je prihod kućanstva. Trenutno cijena izrezanog purećeg mesa prelazi 200 rubalja po kilogramu. To je gotovo dvostruko više od cijene mesa brojlera.
• Prilike za nove i postojeće turske tvrtke za pokretanje i proširenje proizvodnje bit će ozbiljno ograničene nedostatkom kvalificiranog osoblja.

Pozadina studije: Nakon neuspjeha 2009., tržište puretine pokazuje stidljiv trend oporavka. Međutim, u sljedećih pet godina svjedočit ćemo usponu bez presedana koji će ovaj segment podići na jednu bitno novu razinu. Potrebno je analizirati tržište, konkurente, potrošače i izglede za njegov razvoj.

Svrha studije: Analiza tržišne situacije.

Predmet istraživanja: Tržište purećeg mesa

Geografija studije: Središnji federalni okrug - Belgorodska regija, Bryansk regija, Vladimirska regija, Voronješka regija, Ivanovska regija, Kaluška regija, Kostroma regija, Kurska regija, Lipetska regija, Moskovska regija, Oryolska regija, Rjazanska regija, Smolenska regija, Tambovska regija , Tver regija, Tula regija, Yaroslavl regija, federalni grad Moskva

Ciljevi istraživanja:
. Pregled tržišta;
. Tržišna situacija;
. Analiza konkurenata;
. Analiza potrošača;
. Perspektive razvoja;
. Analiza cijena;
. Provođenje analize i realizacija scenarijske prognoze utjecaja pristupanja Rusije WTO-u na poljoprivredu – na proizvodnju, troškove, cijene, potrošnju, zasićenost tržišta itd.

Informacijska baza za studiju bili su podaci iz stručnih anketa proizvođača, trgovaca i drugih igrača u industriji, baza podataka medijskih objava, rezultati završenih studija, materijali institucija industrije, materijali sudionika na tržištu, Megaresearch baza podataka, kao i otvoreni pristup. resursi.

U procesu prikupljanja podataka tijekom intervjua korištene su metode legendarne ankete (metoda mystery shopping) i praćenje dokumentarnih izvora.
Metode analize podataka bile su analiza sadržaja i ekstrapolativno modeliranje.

Uvjeti pružanja usluge
Ovaj projekt se individualno dorađuje u skladu sa željama naručitelja.
Vrijeme izrade studije: 15 radnih dana

1. Metodološki komentari studije.

2. Pregled tržišta purećeg mesa u Središnjem saveznom okrugu, 2010.-2012.
2.1. Opće informacije o tržištu
2.1.1. Glavne karakteristike tržišta
2.1.2. Opseg i kapacitet tržišta
2.1.3. Procjena trenutnih trendova i perspektiva razvoja tržišta

3. Vanjskotrgovinske ponude u Središnjem federalnom okrugu, od 2010. do 2012. godine.
3.1. Obujam i dinamika uvoza
3.1.1. Struktura uvoza, 2012.:
. prema zemlji podrijetla u fizičkom i vrijednosnom smislu
. po proizvodnim poduzećima u fizičkom i vrijednosnom smislu
. po primateljima u naravi i vrijednosnom smislu
. po regiji primitka
3.2.Obim i dinamika izvoza
3.2.1. Struktura izvoza, 2012.:
. po zemljama primateljima
. po proizvodnim poduzećima u vrijednosnom i količinskom smislu
. po regijama odlaska iz Ruske Federacije u fizičkom i vrijednosnom smislu
. po grupama proizvoda u fizičkom i vrijednosnom smislu
1.4.3. Saldo izvoza/uvoza za određeno vremensko razdoblje

4. Analiza proizvodnje purećeg mesa u Središnjem federalnom okrugu
4.1. Obujam i dinamika proizvodnje
4.2. Udio izvoza u proizvodnji
4.3. Segmentacija u proizvodnji
5. Analiza konkurentnosti: najveći proizvođači purećeg mesa u Središnjem saveznom okrugu
5.1. Glavne konkurentske tvrtke (top 5): obujam proizvodnje i tržišni udio
5.2. Kanali prodaje konkurentskih tvrtki.
5.3. Analiza cjenovne politike konkurenata
6. Analiza potrošnje purećeg mesa u Središnjem federalnom okrugu
6.1. Ocjena obujma i strukture potrošnje
6.2.Glavni potrošači i industrije
6.3. Prognoza dinamike obujma potrošnje u kratkom roku
7. Analiza cijena u Središnjem federalnom okrugu
7.1. Analiza proizvođačkih cijena (cijene na veliko i malo)
7.2. Analiza distributerskih cijena (cijene na veliko i malo)
7.3. Prosječna uvozna cijena
7.4. Prosječna izvozna cijena
8. Analiza stanja na tržištu purećeg mesa u vezi s pristupanjem WTO-u.
8.1. Glavni rizici za tvrtku kupca kao rezultat pristupanja Rusije WTO-u
8.2. Analiza perspektiva razvoja Kupčeve tvrtke kao rezultat pristupanja Rusije WTO-u